Shanghai (Gasgoo)- Em 4 de março, a BYD Company Limited anunciou um plano massivo de refinanciamento, revelando uma colocação de ações no valor de HK$43,509 bilhões em receita bruta esperada.
De acordo com o anúncio, a BYD planeja emitir 129,8 milhões de ações H para pelo menos seis investidores, representando cerca de 10,57% das ações H emitidas pela empresa e aproximadamente 4,27% do total de ações emitidas.
As ações serão oferecidas a HK$335,2 por ação, um desconto de 7,8% em relação ao preço de fechamento anterior de HK$363,6 em 3 de março.
A receita bruta da colocação deve totalizar HK$43,509 bilhões, com receita líquida estimada em HK$43,383 bilhões. Os fundos serão usados para investimento em P&D, expansão de negócios no exterior, reposição de capital de giro e propósitos corporativos gerais.
Este movimento de financiamento marcante da BYD estabelece múltiplos recordes tanto na indústria automotiva global quanto no mercado de Hong Kong. A empresa declarou em seu site oficial que a colocação de ações H de US$5,6 bilhões é:
● O maior negócio de refinanciamento de ações na indústria automotiva global na última década
● A maior colocação de ações noturna na história da indústria automotiva
● A segunda maior colocação noturna na história do mercado de Hong Kong
● A maior colocação noturna já registrada no setor industrial de Hong Kong
A BYD anunciou que o financiamento atraiu uma participação robusta de pesos-pesados institucionais globais, incluindo fundos soberanos, investidores de longo prazo e parceiros estratégicos do Oriente Médio.
Entre os investidores estratégicos neste negócio está o escritório familiar Al-Futtaim dos Emirados Árabes Unidos. Estabelecido na década de 1930, o Al-Futtaim é um dos conglomerados familiares mais proeminentes dos Emirados Árabes Unidos, com operações diversificadas abrangendo automóveis, serviços financeiros, imóveis, varejo e saúde. O grupo fez parceria com mais de 200 marcas globais em mais de 20 países no Oriente Médio e Sudeste Asiático.
