Xangai (Gagsoo)- Em janeiro de 2025, as vendas no varejo de veículos de passageiros (PV) na China totalizaram 1,794 milhão de unidades, marcando uma queda de 12,1% em relação ao ano anterior e uma redução de 31,9% em relação ao mês anterior, de acordo com dados da Associação Chinesa de Carros de Passageiros ("CPCA"). Isso coloca as vendas de janeiro em um nível historicamente baixo, com a queda mensal superada apenas pela redução de 41% registrada em janeiro de 2023.
A demanda mais fraca pode ser atribuída a múltiplos fatores, disse a CPCA. O fenômeno La Niña trouxe condições mais quentes e secas para o leste da China neste inverno, reduzindo a necessidade de uso de veículos. Além disso, embora as políticas de subsídio para sucateamento e substituição de veículos da China de 2024 permaneçam em vigor, o término do ciclo anual de políticas levou muitos consumidores a concluírem suas compras no final de 2024, antecipando o Ano Novo Chinês mais cedo. Como resultado, o mercado de janeiro de 2025 careceu do habitual aumento pré-feriado. O período de vendas efetivo mais curto, com mais de quatro dias úteis a menos, também contribuiu para o declínio.
Historicamente, o período que antecede o feriado do Ano Novo Chinês é caracterizado por menores volumes de produção e atacado, já que os fabricantes se concentram em limpar estoques enquanto os varejistas experimentam pico de demanda. No entanto, dado o alto patamar de vendas de janeiro de 2024, alguns fabricantes, após atingirem suas metas de 2024, estrategicamente transferiram volumes de vendas para janeiro de 2025 para garantir um início forte para o novo ano, alinhado aos objetivos de estabilidade econômica regional.
Em janeiro de 2025, as marcas de PV totalmente chinesas registraram 1,09 milhão de unidades em vendas no varejo, uma queda de 2% em relação ao ano anterior e 33% em relação ao mês anterior. No entanto, sua participação de mercado expandiu para 61%, um aumento de 5,9 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Enquanto isso, as marcas de joint ventures tradicionais enfrentaram quedas mais acentuadas, com suas vendas no varejo caindo 27% em relação ao ano anterior e 30% em relação ao mês anterior, para 490 mil unidades. As marcas alemãs detiveram uma participação de mercado de 18,4% nas vendas no varejo, uma queda de 0,7 ponto percentual, enquanto a participação de mercado das marcas japonesas caiu 3,3 pontos percentuais em relação ao período do ano anterior, para 13,4%, e a participação das marcas americanas caiu 1,1 ponto percentual em relação ao ano anterior, para 5,3%.
O segmento premium de PV também enfrentou dificuldades, com cerca de 210 mil unidades vendidas no varejo em janeiro, uma queda de 15% em relação ao ano anterior e 28% em relação ao mês anterior. Apesar disso, as marcas tradicionais de veículos premium tiveram um desempenho relativamente bom, com sua participação de mercado geral caindo 0,4 ponto percentual, para 11,6%.
Entre os fabricantes de automóveis na China, a Geely Auto ultrapassou a BYD nas vendas no varejo de PVs fabricados localmente em janeiro, garantindo a primeira posição com 240 mil veículos vendidos, representando um aumento de 28,2% em relação ao ano anterior e uma participação de mercado de 13,4%. A BYD ficou em segundo lugar com 220 mil unidades vendidas no varejo, marcando uma queda de 3,2% e uma participação de mercado de 11,2%. FAW-Volkswagen, Changan Auto e Chery Automobile ocuparam da terceira à quinta posição. Dos dez principais fabricantes, oito registraram quedas em relação ao ano anterior.
No atacado, os fabricantes de PVs da China relataram um volume combinado de vendas de 2,101 milhões de veículos em janeiro, uma queda de 0,3% em relação ao ano anterior e uma redução de 31,6% em relação ao mês anterior.
Em relação ao volume de atacado de janeiro de PVs fabricados domesticamente, as marcas totalmente chinesas detiveram uma participação de 69%, um aumento de 8 pontos percentuais em relação ao ano anterior, impulsionado pelo forte crescimento nos segmentos de veículos de nova energia (NEV) e exportação. Elas lideraram o mercado com 1,445 milhão de veículos vendidos, um aumento de 14% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 29% em relação ao mês anterior.
No mesmo período, as joint ventures viram suas vendas combinadas de PVs no atacado caírem 24% em relação ao ano anterior, para 440 mil unidades, enquanto as marcas de veículos premium caíram 19% em relação ao período do ano anterior, para 220 mil unidades.
O desempenho entre os principais fabricantes variou. Em janeiro, cinco fabricantes na China superaram 100 mil unidades em vendas no atacado de PVs, representando 53% da participação total de mercado. Dos 33 fabricantes que excederam 10 mil unidades no atacado, cinco registraram crescimento superior a 10% em relação ao mês anterior.
Em termos de produção, a produção de PVs da China alcançou 2,107 milhões de unidades em janeiro, um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 28,2% em relação ao mês anterior. Embora a produção tenha ficado 190 mil unidades abaixo do recorde de 2018 de 2,3 milhões, os números permaneceram fortes considerando o fator do Ano Novo Chinês, contribuindo significativamente para a estabilidade econômica regional.
Em janeiro, a produção de PVs premium na China caiu 17% em relação ao ano anterior, enquanto as joint ventures enfrentaram uma queda de 13% em relação ao ano anterior, enquanto as marcas próprias da China aumentaram a produção em 16% em relação ao ano anterior.
No front de exportação, as exportações de PVs da China (incluindo veículos completos e kits completamente desmontados) continuaram seu forte momento, alcançando 380 mil unidades em janeiro, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, embora uma queda de 6% em relação a dezembro de 2024. Os NEVs representaram 35,9% do total de exportações, um aumento de 7,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Em janeiro, as marcas totalmente chinesas dominaram o setor de exportação com um volume de 328 mil veículos, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, enquanto as marcas de joint ventures e veículos premium exportaram 60 mil unidades no total, uma queda de 19% em relação ao ano anterior.
Fevereiro de 2025 tem 19 dias úteis, um a mais que o mesmo mês do ano passado, com a maior parte das licenças pré-feriado concentradas em janeiro. À medida que a competição de mercado se intensifica, os fabricantes de automóveis estão acelerando a produção e as operações pós-feriado, levando a um potencial significativo de recuperação para o mercado automotivo de fevereiro.
Com a implementação gradual de políticas de troca de veículos em certas regiões, a indústria automotiva entrou em uma fase de recuperação pós-feriado. No entanto, como o período de transição de políticas de janeiro forneceu subsídios mais fortes, as vendas de fevereiro dependerão principalmente da demanda intrínseca do mercado, em vez de incentivos impulsionados por políticas.
A CPCA prevê que o mercado de PVs da China experimentará um crescimento constante em fevereiro, com os NEVs permanecendo o principal motor, enquanto as vendas de veículos tradicionais movidos a combustível continuam a declinar. A associação enfatiza que o suporte político, os avanços tecnológicos e as melhorias dos consumidores serão cruciais para moldar as tendências do mercado. Além disso, reduzir políticas discriminatórias contra veículos movidos a combustível e garantir um desenvolvimento equilibrado entre modelos a gasolina e NEVs pode ajudar a estabilizar as vendas de automóveis tanto no mercado interno quanto no internacional.
