Menurut data yang dikumpulkan oleh Gasgoo Automotive Research Institute, pasar komponen ADAS di Tiongkok dari Januari hingga April 2025 menunjukkan dua tren utama: konsentrasi yang meningkat di antara pemimpin pasar dan munculnya peserta lokal Tiongkok dengan cepat.
Di pasar LiDAR, Hesai Technology (30,5%), Huawei Technologies (30,3%), dan RoboSense (29,0%) bersama-sama menguasai hampir 90% dari total pangsa pasar. Peserta lokal Tiongkok seperti KH Automotive Technologies (37,5%), Baolong Automotive (27,5%), dan Tuopu Group (24,3%) mendominasi pasar sistem suspensi udara dengan pangsa gabungan lebih dari 89%. Sementara itu, ASENSING memimpin pasar sistem posisi presisi tinggi dengan pangsa pasar sebesar 50,5%.
Lokalisasi semakin mendapatkan momentum, dengan pemasok Tiongkok memimpin di berbagai segmen kunci. Hesai Technology, Huawei Technologies, dan KH Automotive Technologies mendominasi bidang masing-masing, sedangkan BYD memainkan peran utama dalam ADAS khusus pengemudi (9,7%) dan solusi APA (14,0%). AutoNavi memegang pangsa pasar sebesar 55,9% di pasar peta HD, yang menunjukkan pergeseran dari dominasi global ke dominasi lokal. Ke depan, dinamika pasar akan dibentuk oleh iterasi teknologi yang sedang berlangsung, tekanan optimasi biaya, dan kolaborasi yang lebih dalam dengan produsen peralatan asli (OEM).
Pemasok LiDAR teratas
Hesai Technology: 148.507 unit terpasang, pangsa pasar 30,5%.
Huawei Technologies: 147.849 unit terpasang, pangsa pasar 30,3%.
RoboSense: 141.157 unit terpasang, pangsa pasar 29,0%.
Seyond: 49.648 unit terpasang, pangsa pasar 10,2%.
Lainnya: 41 unit terpasang, pangsa pasar 0,01%.
Pasar LiDAR semakin terkonsentrasi di antara beberapa pemain dominan. Hesai Technology, Huawei Technologies, dan RoboSense bersama-sama menguasai lebih dari 89% dari pasar, didukung oleh kemampuan teknologi dan kemitraan yang kuat. Seyond memegang pangsa pasar yang cukup kecil, sedangkan yang lainnya hampir tidak ada, sehingga menjadikan pasar ini sangat terkonsentrasi. Ke depan, persaingan akan berpusat pada penyempurnaan teknologi, pengendalian biaya, dan memperdalam kolaborasi dengan OEM—baik memperkuat hierarki saat ini atau membuka jalan bagi gangguan.
Pemasok sistem suspensi udara teratas
KH Automotive Technologies: 86.021 set terpasang, pangsa pasar 37,5%.
Baolong Automotive: 63.019 unit dipasang, pangsa pasar 27,5%.
Tuopu Group: 55.590 unit dipasang, pangsa pasar 24,3%.
Vibracoustic: 13.840 unit dipasang, pangsa pasar 6,0%.
Continental: 10.339 unit dipasang, pangsa pasar 4,5%.
Lainnya: 295 unit dipasang, pangsa pasar 0,1%.
Merek-merek Tiongkok sedang membentuk kembali pasar sistem suspensi udara. KH Automotive Technologies, Baolong Automotive, dan Tuopu Group bersama-sama memegang lebih dari 89% pangsa pasar, didorong oleh kemajuan teknologi dan integrasi lokal yang kuat. Pemain global seperti Vibracoustic dan Continental secara bertahap kehilangan pangsa pasar, sedangkan "lainnya" hampir tidak tercatat. Karena konsentrasi pasar meningkat dan dominasi lokal semakin kokoh, persaingan di masa depan kemungkinan akan berputar di sekitar peningkatan teknologi dan pengendalian biaya—memaksa merek global untuk mempercepat lokalisasi.
Pemasok kamera depan teratas
Bosch: 694.428 unit dipasang, pangsa pasar 16,4%.
DENSO: 383.620 unit dipasang, pangsa pasar 9,1%.
BYD Semiconductor: 323.016 unit dipasang, pangsa pasar 7,6%.
ZF: 319.809 unit dipasang, pangsa pasar 7,6%.
Freetech: 304.953 unit dipasang, pangsa pasar 7,2%.
Sunny Smartlead: 273.268 unit dipasang, pangsa pasar 6,5%.
Veoneer: 227.168 unit dipasang, pangsa pasar 5,4%.
Valeo: 174.764 unit dipasang, pangsa pasar 4,1%.
Tesla: 164.550 unit dipasang, pangsa pasar 3,9%.
Aptiv: 164.846 unit dipasang, pangsa pasar 3,9%.
Bosch memimpin pasar kamera depan dengan pangsa pasar 16,4%, memanfaatkan kemampuan teknologi dan integrasi sistemnya yang kuat. Sementara pemain global seperti DENSO terus memegang posisi yang signifikan, perusahaan lokal Tiongkok seperti BYD Semiconductor dan Freetech dengan cepat mendapatkan pangsa pasar. BYD Semiconductor dan ZF masing-masing memegang pangsa pasar 7,6%, menyoroti kekuatan dalam teknologi, efisiensi biaya, dan adaptasi lokal yang mempercepat substitusi impor. Pasar tetap sangat kompetitif, dengan pemimpin global mendominasi tingkat atas sementara pemain lokal dengan cepat menutup kesenjangan. Dengan integrasi lokal yang kuat dan hubungan yang semakin erat dengan produsen kendaraan listrik (NEV), merek-merek Cina siap untuk memperluas pangsa pasar dan membentuk ulang lanskap kompetitif.
Teratas pema
sok ADAS khusus mengemudiBosch: 700.439 set terpasang, pangsa pasar 16,6%.
BYD: 410.465 set terpasang, pangsa pasar 9,7%.DENSO: 380.203 set terpasang, pangsa pasar 9,0%.
ZF: 306.834 set terpasang, pangsa pasar 7,3%Z72/>Freetech: 305.739 set terpasang, pangsa pasar 7,2%.
Veoneer: 197.615 set terpasang, pangsa pasar 4,7%.Valeo: 182.297 set terpasang, pangsa pasar 4,3%.
Tesla: 164.550 set terpasang, pangsa pasar 3,9%Z76/>Aptiv: 154.547 set terpasang, pangsa pasar 3,7%.
Huawei: 154.359 set terpasang, pangsa pasar 3,7%Z78/>Bosch memimpin pasar ADAS khusus mengemudi dengan pangsa 16,6%, didukung oleh teknologi canggih dan kompatibilitas model yang luas. BYD memegang pangsa pasar 9,7%, mencerminkan kekuatannya dalam integrasi vertikal, sementara DENSO mempertahankan pangsa 9%. Pemasok Cina seperti Freetech dan ZF masing-masing memiliki pangsa lebih dari 7%, didorong oleh performa biaya tinggi dan adaptabilitas lokal yang kuat. Tesla dan Huawei memanfaatkan teknologi cerdas, masing-masing memegang pangsa pasar sekitar 4%. Pasar ini ditandai oleh pemimpin global bersamaan dengan gelombang inovasi lokal. Seiring solusi terintegrasi front-facing menjadi arus utama, peningkatan teknologi, pengendalian biaya, dan kolaborasi OEM yang lebih dalam akan menjadi pendorong utama—membentuk ulang lanskap kompetitif yang menguntungkan merek lokal dan pemain baru.
Teratas p
em
asok solusi APA
Bosch: 313.749 set terpasang, pangsa pasar 15,7%.BYD: 279.800 set terpasang, pangsa pasar 14,0%.
Valeo: 255.444 set terpasang, pangsa pasar 12,8%.
Huawei: 154.359 set terpasang, pangsa pasar 7,7%.Li Auto: 127.909 set terpasang, pangsa pasar 6,4%.
XPENG: 119.886 unit dipasang, pangsa pasar 6,0%.
TungThih Electronic: 107.748 unit dipasang, pangsa pasar 5,4%.
Xiaomi: 104.552 unit dipasang, pangsa pasar 5,2%.
Leapmotor: 72.153 unit dipasang, pangsa pasar 3,6%.
Momenta: 63.705 unit dipasang, pangsa pasar 3,2%.
Bosch dan Valeo, pemain global, terus memimpin pasar solusi APA. Merek-merek Cina seperti BYD (14%), Huawei (7,7%), dan Li Auto (6,4%) dengan cepat memperluas pangsa pasar mereka, mencerminkan percepatan substitusi domestik dan strategi teknologi yang beragam. Sepuluh pemain teratas termasuk pemasok Tier 1, produsen mobil mandiri, dan perusahaan teknologi, yang menyoroti tingkat kompetisi yang berbeda. Inovasi lokal yang sedang berlangsung—seperti optimasi algoritma dan pengendalian biaya—bersamaan dengan kolaborasi OEM yang lebih dalam, diharapkan dapat semakin meningkatkan kehadiran pemain Cina dan membentuk kembali struktur pasar secara keseluruhan.
Pemasok peta HD teratas map suppliers
AutoNavi: 312.147 unit dipasang, pangsa pasar 55,9%.
Langge Technology: 52.714 unit dipasang, pangsa pasar 9,4%.
Tencent: 48.054 unit dipasang, pangsa pasar 8,6%.
NavInfo: 46.367 unit dipasang, pangsa pasar 8,3%.
Lainnya: 98.636 unit dipasang, pangsa pasar 17,7%.
AutoNavi mendominasi pasar peta HD dengan pangsa pasar 55,9%, didorong oleh akumulasi data yang luas dan kemitraan ekosistem yang kuat. Langge Technology (9,4%), Tencent (8,6%), dan NavInfo (8,3%) berada di belakangnya, masing-masing dengan keunggulan teknologi yang berbeda. Pemain lainnya secara kolektif menyumbang 17,7% dari pasar.
Pemasok sistem suppliers of high precision positioning system
teratas ASENSING: 488.729 unit dipasang, pangsa pasar 50,5%.
Huawei: 154.146 unit dipasang, pangsa pasar 15,9%.
CHC Navigation: 104.736 unit dipasang, pangsa pasar 10,8%.
XPENG: 56.924 unit dipasang, pangsa pasar 5,9%.
Qianxun SI: 13.638 unit dipasang, pangsa pasar 1,4%.
Lainnya: 150.138 unit dipasang, pangsa pasar 15,5%.
ASENSING memimpin pasar posisi presisi tinggi dengan pangsa pasar 50,5%, diikuti oleh Huawei (15,9%) dan CHC Navigation (10,8%). XPENG memegang pangsa pasar 5,9%, sebagian karena integrasi vertikalnya. Pemain lainnya secara bersama-sama menyumbang 15,5%. Pasar sangat terkonsentrasi di antara pemain utama, namun tetap terbuka bagi berbagai peserta. Perubahan pangsa pasar di masa depan akan bergantung pada kemajuan teknologi dan kolaborasi OEM yang lebih dalam, dengan pemain yang sudah mapan mengkonsolidasikan posisinya dan pemain baru masuk melalui kustomisasi khusus skenario.
