Membangun Ekosistem Baru untuk Pengembangan Berkualitas Tinggi Industri Silikon Kristal
—Kutipan dari Pidato pada Konferensi Pengembangan Rantai Industri Silikon China (Leshan) 2025
Asosiasi Industri Logam Nonferrous China
Sekretaris Partai dan Presiden Ge Honglin
Saat ini, China telah membangun rantai industri dan rantai pasokan silikon yang lengkap dan dapat dikendalikan, memproses silika sebagai bahan baku menjadi logam silikon dan produk hilir, yang terutama mencakup tiga cabang: rantai industri silikon kristal, rantai industri silikon, dan rantai industri paduan. Dengan kesempatan ini, saya ingin berbagi tiga perspektif tentang bagaimana industri silikon kristal China dapat membangun ekosistem baru untuk pengembangan berkualitas tinggi.
Prestasi Terobosan dalam
Pengembangan Berkualitas Tinggi Industri Silikon Kristal China
Dalam beberapa tahun terakhir, dipandu oleh tujuan "karbon ganda", industri silikon kristal China telah mencapai lompatan bersejarah dari perluasan skala ke peningkatan kualitas melalui inovasi dan kolaborasi.
Dominasi Global dalam Industri Silikon Kristal Sepenuhnya Terbentuk
Pada akhir tahun 2024, kapasitas instalasi logam silikon primer China mencapai 8,5 juta ton/tahun, dengan produksi sebesar 4,72 juta ton/tahun; kapasitas polisilikon mencapai 2,87 juta ton/tahun, dengan produksi sebesar 1,84 juta ton/tahun; kapasitas wafer mencapai 1.170 GW/tahun, dengan produksi sebesar 718 GW/tahun. Kapasitas-kapasitas tersebut masing-masing menyumbang lebih dari 85%, 94%, dan 97% dari total global. Dibandingkan dengan tahun 2020, pangsa produksi logam silikon dan polisilikon masing-masing meningkat sebesar 14,6 dan 18,8 poin persentase, sementara produksi wafer tumbuh 3,5 kali lipat. Dua perusahaan logam silikon teratas dunia, tujuh perusahaan polisilikon teratas dunia, dan sepuluh perusahaan silikon monokristal teratas dunia semuanya berakar di China, dengan perusahaan-perusahaan utama berinvestasi di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan wilayah lainnya, membentuk pola pembangunan baru "teknologi China + tata letak global".
Dari tahun 2005 hingga 2024, kapasitas polisilikon China tumbuh dari 300 ton/tahun menjadi 2,87 juta ton/tahun, dengan pangsa globalnya meningkat dari 0,6% menjadi 94,4%; produksi meningkat dari 60 ton/tahun menjadi 1,84 juta ton/tahun, dengan pangsa globalnya naik dari 0,2% menjadi 94,2%.
Peralatan Teknologi: Dari Mengejar hingga Memimpin
Pertama, tingkat peralatan memimpin secara global, dengan tingkat lokalisasi 100%. Semua peralatan kapasitas baru dalam industri silikon China telah mencapai lokalisasi, dengan beberapa instalasi berskala besar yang menjadi patokan global. Industrialisasi teknologi tungku listrik busur besar untuk silikon metal dan peralatan tungku reduksi polisilikon berskala besar dan hemat energi telah matang, mengubah lanskap industri. Adopsi tungku Czochralski besar, zona panas, dan crucible untuk produksi silikon monokristalin, dikombinasikan dengan manufaktur cerdas, memungkinkan kadar oksigen yang lebih rendah, kapasitas yang lebih tinggi, dan kinerja biaya yang lebih baik, mempercepat putaran baru iterasi teknologi N-type. Kapasitas operasi saat ini melebihi 700 GW, yang mencakup lebih dari 70% dari total.
Kedua, kami memimpin dunia dalam konsumsi listrik untuk produksi, dengan manfaat yang signifikan dalam produksi yang efisien dan perlindungan lingkungan. Pada tahun 2024, konsumsi listrik tungku listrik busur besar 33.000 kVA di China turun menjadi minimum 10.500 kWh/mt, dengan output harian tungku tunggal melebihi 65 mt. Konsumsi listrik komprehensif rata-rata untuk produksi polisilikon menggunakan proses Siemens yang dimodifikasi turun menjadi 55 kWh/kg, penurunan 15,4% dibandingkan dengan tahun 2020. Konsumsi listrik komprehensif rata-rata untuk polisilikon granular turun menjadi 13,8 kWh/kg, sedangkan untuk produksi silikon monokristalin menggunakan metode Czochralski turun menjadi 20 kWh/kg, penurunan lebih dari 20% dibandingkan dengan tahun 2020.
Ketiga, kami memimpin dunia dalam produk PV kelas atas, mencapai terobosan dalam peningkatan struktur produk. Kualitas produk polisilikon telah meningkat secara signifikan, dengan pangsa produksi polisilikon N-type melonjak dari 4% pada awal tahun 2023 menjadi 70%, dan pangsa produksi polisilikon granular meningkat menjadi 15%. Struktur produk wafer terus dioptimalkan, dengan pangsa wafer N-type meningkat dari 10% pada awal tahun 2023 menjadi 70%.
Tata letak industri telah mencapai pengembangan terpusat dan intensif.
Pertama, perusahaan terkemuka telah mencapai pengembangan terintegrasi. Kelengkapan rantai industri dan kemampuan pendukung yang kuat adalah alasan penting bagi daya saing tinggi industri silikon China secara global. Beberapa perusahaan terkemuka, seperti Tongwei, GCL, TBEA, dan Hoshine, telah terus memperpanjang rantai industri hulu dan hilir mereka, mencapai pengembangan terintegrasi dan terkoordinasi dengan rantai industri yang lengkap, pemanfaatan sumber daya yang efisien, dan praktik ramah lingkungan.
Kedua, wilayah-wilayah utama telah mencapai pengembangan terkonsentrasi dan intensif. Tingkat konversi lapangan dari tiga basis industri silikon tradisional di Xinjiang, Yunnan, dan Sichuan terus meningkat. Basis industri baru di Inner Mongolia, Qinghai, Ningxia, dan Gansu berkembang pesat, dengan industri silikon kristal pada dasarnya membentuk tata letak industri dari "tiga lama dan empat baru" basis. Pengelompokan terintegrasi dari basis industri telah menghasilkan hasil, secara bertahap membentuk situasi yang baik dari berbagi sumber daya, kelebihan yang saling melengkapi, dan pengembangan terkoordinasi, yang sangat penting untuk terus meningkatkan ketahanan dan daya saing rantai industri. Mempercepat tata letak hijau, industri silikon kristal terus berkonsentrasi di wilayah dengan keunggulan energi, terutama keunggulan energi bersih.
Ketiga, produksi telah mencapai pengembangan yang lebih hijau dan rendah karbon. Lokasi produksi banyak perusahaan terkemuka di industri ini telah dimasukkan dalam daftar "pabrik hijau" nasional. Di sektor logam silikon, terobosan telah terus dicapai dalam teknologi desulfurisasi dan denitrifikasi, serta teknologi pembangkit listrik tenaga panas limbah dan teknologi daur ulang, yang telah dipromosikan dan diterapkan secara luas. Di sektor polisilikon, produksi hijau dan bersih secara menyeluruh di seluruh proses telah sepenuhnya diterapkan. Sementara itu, produksi tahunan silikon sekunder telah mencapai 460.000 mt, menyumbang 9% dari total pasokan logam silikon. Lembaga-lembaga seperti Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok juga sedang mengerjakan teknologi daur ulang untuk modul yang sudah tidak digunakan lagi, meletakkan dasar untuk pembangunan berkelanjutan daur ulang industri.
Hal ini telah sangat mendukung perkembangan lompatan industri PV.
Didorong oleh kemajuan teknologi dalam industri silikon kristal, selama lebih dari satu dekade terakhir, biaya produksi polisilikon di Tiongkok telah turun secara signifikan. Biaya polisilikon dalam sistem PV telah menurun dari sekitar 30% pada tahun 2010 menjadi sekitar 10% pada tahun 2024, secara efektif menurunkan biaya pembangkit listrik PV dan meletakkan dasar untuk kesetaraan harga pembangkit listrik PV dengan harga listrik jaringan, berkontribusi pada pembangunan hijau dan rendah karbon Tiongkok.
Sejak 2021, kapasitas terpasang untuk pembangkit listrik tenaga angin dan fotovoltaik (PV) di Tiongkok telah mempertahankan pertumbuhan dua digit. Di antaranya, tingkat pertumbuhan tahunan (YoY) kapasitas terpasang PV telah melampaui 40% sejak Juli 2023. Pada akhir kuartal pertama 2025, kapasitas terpasang kumulatif untuk pembangkit listrik tenaga angin dan PV di Tiongkok mencapai 1,482 miliar kW, yang pertama kalinya melampaui kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas (1,451 miliar kW). Di antaranya, kapasitas terpasang kumulatif untuk pembangkit listrik tenaga PV adalah 946 juta kW, yang menyumbang 24,8% dari total kapasitas terpasang domestik. Perkembangan pesat industri PV telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan hijau dan rendah karbon di seluruh masyarakat, dengan industri silikon kristal memainkan peran utama.
Tantangan yang Dihadapi oleh Pengembangan Berkualitas Tinggi Industri Silikon Kristal Tiongkok
Meskipun mengakui pencapaiannya, kita juga harus sadar bahwa pengembangan industri telah memasuki periode kritis "naik gunung dan mengatasi rintangan", dengan lima kontradiksi besar yang perlu segera diselesaikan.
Tantangan pertama adalah kelebihan kapasitas. Saat ini, kapasitas setiap tahap dalam rantai industri silikon kristal domestik jauh melampaui permintaan aktual, yang menyebabkan kerugian di seluruh industri karena kelebihan kapasitas. Pada akhir 2024, kapasitas logam silikon mencapai 8,5 juta ton/tahun, sedangkan konsumsinya hanya 5 juta ton; kapasitas polisilikon yang efektif adalah 2,87 juta ton/tahun, dengan konsumsi sebesar 1,51 juta ton; kapasitas wafer yang efektif adalah 1.170 GW/tahun, dengan konsumsi sebesar 649 GW. Pada 2025, tren perluasan kapasitas terus berlanjut, dan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan semakin meningkat. Pada akhir Juni 2025, kapasitas logam silikon yang belum beroperasi adalah 700.000 ton/tahun, dan kapasitas polisilikon adalah 500.000 ton/tahun. Diperkirakan pada akhir 2025, kapasitas akan mencapai 10 juta ton/tahun dan 3,37 juta ton/tahun, sedangkan permintaan hanya akan mencapai 4,4 juta ton dan 1,3 juta ton. Bahkan jika dibandingkan dengan target 1.000 GW untuk kapasitas terpasang PV pada 2030, kapasitas setiap tahap saat ini masih terlihat berlebihan. Pada Mei 2025, persediaan logam silikon domestik adalah sekitar 930.000 ton, dan persediaan polisilikon adalah sekitar 380.000 ton, yang setara dengan 3-4 bulan permintaan hilir. Penawaran dan permintaan pasar di setiap tahap sangat tidak seimbang.
Tantangan kedua adalah "persaingan sengit". Saat ini, harga pasar di setiap tahap industri silikon kristal masih berada di bawah biaya produksi industri, bahkan di bawah biaya kas beberapa perusahaan. Sebagian besar produsen beroperasi dengan kerugian. Berbagai tanda menunjukkan bahwa "persaingan sengit" ini belum terkendali secara efektif dan menunjukkan tren buruk yang menyebar ke pasar luar negeri. Misalnya, harga rata-rata polisilikon turun menjadi 38.000 yuan/mt pada pertengahan Mei 2024, tetap berada di bawah biaya rata-rata industri selama lebih dari satu tahun; harga rata-rata silikon logam turun menjadi 9.648 yuan/mt pada akhir April 2025, tetap berada di bawah biaya rata-rata industri selama dua bulan; harga rata-rata wafer berukuran G10 mulai turun menjadi 0,95 yuan/potong pada pertengahan Mei, memasuki tahap kerugian. Pada semester pertama tahun ini, tingkat operasi bulanan silikon logam, polisilikon, dan wafer mencapai titik terendah sejarah masing-masing sebesar 41,9%, 38,6%, dan 44,3%. Selain itu, beberapa perusahaan bahkan mengorbankan kualitas produk untuk mengurangi biaya dan memastikan kelangsungan hidup, sehingga terjebak dalam lingkaran setan "kualitas rendah dan harga rendah". Persaingan sengit seperti ini tidak diragukan lagi merupakan langkah sementara yang tidak hanya gagal menyelesaikan masalah secara mendasar tetapi juga menghabiskan potensi pengembangan masa depan dan mengikis fondasi merek dan kualitas yang telah dikumpulkan oleh industri silikon selama dua dekade terakhir.
Tantangan ketiga adalah tantangan iterasi teknologi yang cepat. Saat ini, industri PV silikon monokristalin adalah salah satu sektor dengan iterasi teknologi yang paling sering. Contohnya termasuk penggantian hidrogenasi termal dengan hidrogenasi dingin pada tahap polisilikon, pergeseran dari pengecoran polikristalin menjadi penarikan monokristalin pada tahap wafer, dan pergeseran dari sel P-type menjadi sel N-type pada tahap sel—semua pergeseran teknologi yang mengganggu. Pada akhir 2024, kapasitas sel TOPCon N-type telah melampaui 800GW, menangkap lebih dari 70% pasar, dan menyelesaikan penggantian teknologi utama dalam waktu tiga tahun. Sekumpulan kapasitas sel P-type, bersama dengan beberapa kapasitas sel TOPCon yang sudah usang dan tidak efisien serta kapasitas pendukung hulu dan hilir yang terkait, mungkin akan keluar dari pasar.
Iterasi teknologi yang cepat memberikan peluang dan tantangan. Sementara itu memberikan kesempatan bagi perusahaan silikon untuk melakukan transformasi momentum dan bahkan menyusul di tikungan, hal ini juga membawa risiko operasional dan investasi. Misalnya, tantangan termasuk bagaimana perusahaan dapat mempertahankan daya saing dalam lingkungan iterasi teknologi yang berinvestasi tinggi dan berisiko tinggi, bagaimana menghindari cepatnya usangnya proyek yang telah diinvestasikan, dan bagaimana menyeimbangkan profitabilitas jangka pendek dengan perencanaan teknologi jangka panjang.
Keempat adalah tantangan lingkungan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, AS, Eropa, dan wilayah lainnya telah semakin diversifikasi dalam pembatasan impor terhadap produk fotovoltaik Cina, mulai dari hambatan perdagangan tradisional seperti anti-dumping, anti-subsidy, dan anti-circumvention hingga hambatan perdagangan baru yang melibatkan emisi karbon, lingkungan, hak asasi manusia, paten teknis, dan sertifikasi produk. Misalnya, pada 12 Desember 2024, Uni Eropa menerbitkan "Peraturan Larangan Pasar Uni Eropa terhadap Produk Kerja Paksa" (berlaku mulai 14 Desember 2027), yang melarang penjualan, impor, atau ekspor produk yang diduga melibatkan kerja paksa. Pada 14 Januari 2025, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengumumkan penambahan 37 perusahaan Cina ke dalam "Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur", termasuk lima perusahaan fotovoltaik silikon monokristalin Cina baru di luar lima perusahaan silikon sebelumnya. AS, Eropa, dan wilayah lainnya telah secara eksplisit menyatakan niat mereka untuk "mengurangi ketergantungan pada Cina" dalam rantai pasokan bahan baku, termasuk industri silikon. Rantai industri silikon Cina menghadapi tekanan ganda "hambatan kebijakan" dan "de-Sinicization" dalam sirkulasi eksternalnya. Pengalaman historis menunjukkan bahwa beralih dari "mengekspor produk" menjadi "tata letak industri global" dan membangun rantai pasokan global yang lebih kuat adalah jalan yang tak terhindarkan bagi perusahaan fotovoltaik silikon monokristalin Cina. Untuk tujuan ini, kita harus dengan teguh menempuh jalan keterbukaan.
Bangun ekosistem baru untuk pengembangan berkualitas tinggi industri silikon kristal Cina
Dalam menghadapi tren, tantangan, dan pola baru dalam pengembangan industri, kita harus mempertahankan tekad strategis, memperkuat keyakinan kita dalam pembangunan, dan, dalam proses mempercepat pengembangan industri berkualitas tinggi, mengambil "Rencana Lima Tahun Ke-15" sebagai kesempatan untuk mematuhi "lima integrasi" dan mendorong industri menuju pengembangan yang kelas atas, cerdas, dan hijau.
Pertama, integrasikan masa kini dengan masa depan dan rencanakan secara teliti cetak biru pembangunan "Rencana Lima Tahun ke-15". Tahun ini menandai akhir dari "Rencana Lima Tahun ke-14" dan awal dari "Rencana Lima Tahun ke-15". Perusahaan silikon kristal harus secara komprehensif dan sistematis merangkum pengalaman pembangunan selama periode "Rencana Lima Tahun ke-14", menganalisis secara mendalam masalah dan tantangan yang dihadapi industri, menilai secara ilmiah tren pembangunan industri, dan meletakkan dasar yang kokoh untuk "Rencana Lima Tahun ke-15". Perhatian besar harus diberikan pada perencanaan pembangunan tenaga produktif baru berkualitas tinggi dalam industri silikon kristal. Khususnya, prioritas harus diberikan pada tata letak terobosan dalam bahan berbasis silikon kelas tinggi untuk aplikasi semikonduktor, termasuk pembentukan sistem inovasi rantai penuh yang mencakup "R&D - uji coba percontohan - industrialisasi" untuk mendorong industri menuju hulu rantai nilai, dari "produksi bahan - perakitan perangkat - integrasi sistem".
Kedua, integrasikan persaingan dengan kolaborasi dan perdalam reformasi struktural sisi penawaran. Saat ini, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Dewan Negara sangat memperhatikan masalah "persaingan yang tidak sehat". Pertemuan tingkat tinggi seperti pertemuan Biro Politik Komite Sentral PKT dan Konferensi Kerja Ekonomi Sentral yang diadakan tahun lalu semuanya telah mengajukan persyaratan yang jelas untuk menangani "persaingan yang tidak sehat". Sidang Nasional Dua Sesi tahun ini juga termasuk "menangani secara menyeluruh 'persaingan yang tidak sehat'" dalam Laporan Kerja Pemerintah untuk pertama kalinya. Reformasi struktural sisi penawaran dalam industri silikon kristal sangat penting. Perlu untuk mengekang perluasan yang tidak rasional dan mengatur urutan investasi dalam industri. Kita harus menarik pengalaman sukses dari reformasi struktural sisi penawaran dalam industri seperti aluminium elektrolitik, sepenuhnya memanfaatkan sarana berorientasi pasar, mengontrol secara ketat penambahan kapasitas baru, dan mempromosikan pembangunan industri yang sehat dan berkelanjutan. Peraturan diri industri dan pengawasan pasar harus diperkuat. Perlu untuk menangani persaingan berkualitas rendah dan harga rendah, membentuk platform peringatan dini penawaran dan permintaan untuk seluruh rantai industri, dan mendorong perusahaan terkemuka untuk memimpin dalam membentuk "komunitas industri masa depan bersama" untuk bersama-sama menjaga margin keuntungan yang masuk akal. Perlu untuk mempromosikan restrukturisasi industri serta merger dan akuisisi. Kita harus menggunakan standar konsumsi energi dan kualitas untuk memaksa percepatan penghapusan kapasitas produksi yang tertinggal, mendukung perusahaan-perusahaan terkemuka dalam melakukan merger dan akuisisi, meningkatkan daya saing komprehensif perusahaan-perusahaan kelas atas, serta lebih lanjut mengkonsolidasikan dan meningkatkan kekuatan diskursus global.
Ketiga, mengintegrasikan inovasi teknologi dengan investasi iteratif untuk menjaga daya saing internasional. Alasan mendasar mengapa industri fotovoltaik silikon kristal China telah mampu memimpin dunia adalah inovasi teknologi. Untuk terus mempertahankan posisi yang menguntungkan industri ini, kita masih harus bergantung pada inovasi teknologi. Kita harus berkoordinasi erat dengan strategi nasional, fokus pada bidang-bidang mutakhir seperti peningkatan teknologi tipe-N dan integrasi fotovoltaik+sistem penyimpanan energi, bersama-sama membentuk "konsorsium inovasi bahan silikon" dengan lembaga-lembaga penelitian, menembus teknologi "bottleneck" seperti wafer semikonduktor dan polisilikon kelas elektronik, mempercepat proses mengatasi kelemahan dan memperkuat kekuatan, serta lebih lanjut mengkonsolidasikan keunggulan industri. Dalam inovasi teknologi, penting untuk mengkoordinasikan hubungan antara generasi penelitian awal, pengembangan, dan penerapan, membentuk model iteratif spiral untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam manfaat ekonomi. Investasi harus berorientasi pada kualitas dan manfaat, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan untuk memaksimalkan manfaat mereka. Sangat penting untuk mencegah investasi yang buta, mengikuti tren, dan yang melanggar hak kekayaan intelektual teknologi. Saat ini, sangat penting untuk mencegah investasi yang mengejar perluasan skala, meningkatkan produksi, terlibat dalam persaingan yang homogen, dan memperburuk "persaingan yang sangat ketat".
Keempat, perlu untuk mengkoordinasikan konservasi energi dan pengurangan emisi dengan energi bersih untuk membentuk citra hijau baru. Fotovoltaik adalah sumber energi hijau, dan pengembangan industri silikon kristal telah sangat mendukung pertumbuhan energi hijau. Namun, dari sudut pandang industri silikon kristal itu sendiri, ada kendala lingkungan dan persyaratan baru untuk pembangunan hijau dan rendah karbon. Seluruh industri harus mempercepat promosi pembangunan rendah karbon di seluruh siklus hidupnya, secara aktif mempromosikan teknologi hemat energi dan perlindungan lingkungan yang mutakhir, serta mendorong industri untuk terus pindah dan berkonsentrasi di wilayah dengan keunggulan energi bersih, terus meningkatkan proporsi aplikasi energi bersih dan meningkatkan fondasi hijau untuk pembangunan berkualitas tinggi industri silikon. Perlu juga untuk mempercepat penyempurnaan sistem daur ulang, meningkatkan daur ulang dan pemanfaatan lumpur silikon dan modul PV, meningkatkan proporsi pasokan silikon sekunder, serta menciptakan lingkaran tertutup dari "bahan silikon hijau - energi bersih - daur ulang."
Kelima, perlu untuk mengkoordinasikan aspek domestik dan internasional untuk membangun pola pembangunan baru sirkulasi ganda. Menghadapi situasi internasional yang semakin kompleks dan berat serta tantangan internal dari meningkatnya tekanan reformasi struktural di sisi penawaran industri, perusahaan-perusahaan dalam industri harus lebih meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan risiko mereka. Mereka harus terus mengembangkan pasar domestik secara mendalam, secara aktif menyelaraskan diri dengan kebijakan seperti "Inisiatif Tenaga Angin di Ribuan Kota Kecil dan Desa" serta "Promosi PV di Seluruh Kabupaten," mempercepat perluasan skenario baru seperti BIPV dan ESS, terus mengembangkan dan mengeksplorasi titik pertumbuhan permintaan baru, serta terus meningkatkan ketahanan dan tingkat keamanan rantai industri dan rantai pasokan. Mereka juga harus terus mengoptimalkan tata letak internasional mereka, dengan mengandalkan "Inisiatif Jalur dan Sabuk" untuk membangun lokasi produksi "lokal + teknologi Tiongkok" di Asia Tenggara dan Timur Tengah, menghindari hambatan perdagangan, memperkuat disiplin diri industri dalam mengeksplorasi pasar internasional, serta menghindari persaingan yang tidak teratur.
