Baru-baru ini, data yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian Thailand menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2025, jumlah perusahaan komponen otomotif Tiongkok yang terdaftar di Thailand mencapai 420, meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2020. Pangsa mereka di antara perusahaan bermodal asing melonjak dari 7% menjadi 22%.
Dewan Investasi Thailand (BOI) memperkirakan bahwa pada tahun 2030, total investasi perusahaan komponen Tiongkok di Thailand akan melampaui 5 miliar dolar AS, mendorong peningkatan proporsi produksi kendaraan listrik baru (NEV) di Thailand dari 5% saat ini menjadi 30%.
Dianchiwang memperhatikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan baterai lithium Tiongkok secara kolektif telah "bergerak ke selatan" ke Asia Tenggara, mempercepat pembangunan dan tata letak pabrik lokal mereka, dengan banyak perusahaan mendirikan pabrik luar negeri pertama mereka di wilayah tersebut.
Hanya tahun ini saja, beberapa perusahaan telah mengumumkan perkembangan baru, membentuk tata letak seluruh rantai industri "bahan-sel baterai-modul-kendaraan utuh" di Asia Tenggara.
Perusahaan Baterai Lithium Tiongkok Secara Kolektif "Bergerak ke Selatan" ke Asia Tenggara
Sektor Kendaraan UtuhPada tanggal 16 Mei, Changan Automobile (000625) meresmikan basis produksi NEV luar negeri pertamanya, yaitu Pabrik Rayong di Thailand. Dengan total investasi sekitar 10 miliar baht Thailand, pabrik tersebut memiliki kapasitas saat ini sebesar 100.000 unit per tahun, yang akan secara bertahap diperluas menjadi 200.000 unit per tahun di masa mendatang.
Sektor BateraiPada bulan Januari, CosMX Battery (688772) meletakkan dasar untuk proyek energi baru mereka di Malaysia, dengan total investasi yang diperkirakan tidak akan melebihi 2 miliar yuan. Proyek tersebut dijadwalkan untuk mulai berproduksi pada akhir tahun 2025. Proyek Malaysia adalah basis produksi luar negeri pertama mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan manufaktur global mereka, lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan internasional, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok serta kemampuan menangkal risiko.
REPT Battero (00666.hk) mengumumkan pada bulan Januari keputusannya untuk berinvestasi dan membangun pabrik baterai di Indonesia. Setelah selesai tahap pertama, pabrik tersebut diperkirakan akan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 8 GWh baterai dan sistem daya serta ESS, serta komponen baterai. Pabrik ini juga merupakan pabrik baterai luar negeri pertama mereka.
Pada bulan Januari, Vietnam Jingneng Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai Jingneng Technology), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Highpower International (001283), juga mengadakan upacara peresmian pabrik. Pabrik ini merupakan pabrik luar negeri pertama Highpower International, yang terutama memproduksi baterai lithium, baterai nikel-logam hidrida, dan produk lainnya.
Pada bulan Februari, Primat (002324) mengumumkan bahwa anak perusahaan yang mayoritas dimilikinya, Highstar, berencana untuk berinvestasi dan membangun proyek basis baterai silinder 2,5 GWh di Malaysia, dengan total investasi sekitar 750 juta yuan. Pada upacara penandatanganan proyek baru-baru ini, Highstar menyatakan bahwa pabrik tersebut akan menjadi pabrik sel baterai luar negeri pertama perusahaan yang mencapai produksi massal dan pengiriman. Produknya tidak hanya akan memenuhi permintaan pasar Asia Tenggara tetapi juga akan merambah ke pasar global penting seperti Eropa dan Amerika Utara.
EVE (300014) mengadakan upacara pada bulan Februari untuk menandai keluarnya baterai pertama dari pabriknya di Malaysia, menandai dimulainya produksi dan operasi di pabrik luar negeri pertama EVE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi berkualitas tinggi sebesar 680 juta baterai silinder per tahun. EVE juga mengungkapkan dalam laporan tahunannya bahwa proyek ESS di pabriknya di Malaysia berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan, dengan produksi massal diperkirakan akan dimulai pada awal 2026 untuk mendukung pengiriman luar negeri global.
Pada bulan Maret, Dewan Investasi Thailand (BOI) mengumumkan persetujuan atas investasi Sunwoda (300207) sebesar lebih dari 50 miliar THB (sekitar RMB 10,725 miliar) untuk membangun pabrik baterai di Thailand, yang akan menjadi proyek investasi produksi baterai skala besar pertama di negara tersebut yang didedikasikan untuk baterai daya kendaraan listrik.
KELU Electronics (002121) mengumumkan pada bulan Maret rencananya untuk membangun lokasi produksi ESS di Indonesia, dengan investasi keseluruhan yang direncanakan untuk kapasitas 3GWh.
Pada bulan Maret, Shuangdeng Group mengajukan prospektus kepada Bursa Efek Hong Kong, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana melalui IPO, terutama untuk pembangunan fasilitas produksi baterai lithium-ion di Asia Tenggara.
Pada bulan April, Tenpower, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Azure (002245), mengumumkan pembukaan resmi pabriknya di Selangor, Malaysia. Pabrik ini merupakan fasilitas luar negeri pertama Tenpower yang mulai berproduksi secara penuh, dengan total kapasitas Fase 1 sekitar 400 juta unit per tahun.
Bahan dan Bagian LainnyaPada bulan Februari, Huayou Cobalt (603799) mengumumkan bahwa Huaneng New Materials (Indonesia) Co., Ltd. mengadakan upacara untuk menandai penyelesaian mekanis penuh Fase 2 dari "Proyek Bahan Prekursor Katoda Ternari Nikel Tinggi 50.000 mt/tahun untuk Baterai Daya". "Dengan ini, fase pertama dan kedua dari proyek rantai industri bahan terner baterai lithium energi baru Huayou Cobalt di Indonesia telah sepenuhnya selesai.
Pada bulan April, Capchem (300037) mengumumkan rencananya untuk membangun lokasi produksi bahan kimia elektronik di Kedah, Malaysia, dengan total investasi yang direncanakan tidak melebihi US$26 juta. Pembangunan akan mencakup bahan kimia elektronik seperti elektrolit baterai lithium-ion.
Jinyang Co., Ltd. (301210) mengumumkan pada bulan April rencananya untuk berinvestasi dalam pembangunan proyek komponen struktural presisi untuk baterai lithium di Malaysia, dengan total investasi tidak melebihi US$90 juta (sekitar RMB 657 juta).
Pada bulan April, Shenzhen Senior Technology Material (300568) mengumumkan bahwa lokasi produksi separator baterai lithium-ion berkinerja tinggi di Penang, Malaysia, akan memiliki kapasitas produksi 2 miliar m² separator proses basah dan separator berlapis setelah selesai dan mencapai produksi penuh, dengan produksi yang diperkirakan dimulai pada pertengahan 2025. Shenzhen Senior Technology Material juga mengumumkan pada bulan Februari rencananya untuk menggunakan dana yang sebelumnya telah diangkat tetapi belum digunakan sebesar RMB 2,08 miliar untuk proyek separator proses basah dan berlapis di Malaysia.
Pada bulan April, GEM (002340) mengumumkan bahwa bersama dengan ECOPRO dari Korea Selatan, mereka akan bersama-sama membangun IGIP Park di Indonesia dan menerapkan Proyek IGIP, bersama-sama berinvestasi dalam proyek pelarutan tekanan tinggi untuk bijih nikel laterit, dan mendirikan perusahaan patungan untuk membangun pabrik bahan katoda dengan kapasitas tahunan sekitar 200.000 mt.
Selain itu, pada bulan April, upacara peletakan batu pertama untuk fase kedua dari lokasi produksi bahan katoda LFP 120.000 mt/tahun dari Indonesia Lithium Source, anak perusahaan Lopal (603906), diadakan di Semarang, Indonesia.
Beberapa Faktor Pendorong: Asia Tenggara Muncul sebagai Hotspot untuk Investasi Industri Baterai Lithium
Mengapa Perusahaan Baterai Lithium Tiongkok Membangun Pabrik Luar Negeri Pertama dan Beberapa Proyek Industri di Asia Tenggara?
Baru-baru ini, seorang pimpinan perusahaan peralatan baterai lithium mengatakan kepada China Battery Network bahwa di balik upaya perusahaan Tiongkok untuk memasuki pasar Asia Tenggara terdapat beberapa faktor pendorong, termasuk lingkungan kebijakan yang menguntungkan, permintaan pasar, kekayaan sumber daya, dan biaya tenaga kerja yang rendah. Perusahaan hulu dalam bidang bahan dan peralatan sering kali mengikuti pelanggan baterai utama mereka untuk go global.
I. Didorong oleh Dividen Pasar dan Kebijakan yang Bertambah
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah di seluruh Asia Tenggara telah memperkenalkan kebijakan untuk mendukung pengembangan industri energi baru dan secara aktif mempromosikan pembangunan infrastruktur seperti stasiun pengisian daya. Misalnya, Dewan Investasi Thailand (BOI) menetapkan bahwa produsen mobil dengan investasi asing yang berinvestasi lebih dari 5 miliar baht Thailand dapat menikmati pembebasan pajak penghasilan badan selama 8 tahun dan pembebasan bea masuk untuk peralatan. Untuk industri yang berhubungan dengan energi baru, selain pembebasan pajak penghasilan badan, mungkin juga ada pembebasan dari bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak konsumsi untuk mesin, peralatan, dan bahan baku.
Selain itu, beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Thailand, Indonesia, dan Malaysia, telah memperkenalkan kebijakan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dan menerapkan pembebasan pajak untuk akuisisi kendaraan listrik untuk lebih meringankan beban konsumen saat membeli kendaraan listrik.
Baru-baru ini, pemerintah India mengumumkan rencana investasi besar-besaran senilai total 20 miliar rupee India (sekitar 1,684 miliar yuan). Di bawah rencana yang diberi nama "PM E-Drive" ini, Kementerian Industri Berat (MHI) bermaksud untuk menyebarkan sekitar 72.000 stasiun pengisian daya publik di seluruh negeri, dengan fokus pada 50 koridor jalan raya nasional.
Pemerintah di seluruh Asia Tenggara secara aktif mempromosikan elektrifikasi industri otomotif. Pasar otomotif Asia Tenggara, yang diwakili oleh Thailand, Indonesia, dan Malaysia, sedang mengalami pertumbuhan yang kuat dalam produksi dan penjualan kendaraan energi baru. Sementara itu, karena infrastruktur jaringan listrik yang lemah dan perkembangan energi terbarukan yang cepat di Asia Tenggara, terdapat permintaan yang terus meningkat terhadap baterai sistem penyimpanan energi (ESS).
Ruang pasar yang terus berkembang secara bertambah adalah kekuatan pendorong utama yang menarik investasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok dan lainnya.
Laporan baru-baru ini yang dirilis oleh Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan bahwa Asia Tenggara akan menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan permintaan energi global selama dekade berikutnya, menyumbang 25% dari peningkatan permintaan energi global pada tahun 2035.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa permintaan listrik di Asia Tenggara akan tumbuh dengan tingkat 4% per tahun, dan perluasan investasi energi bersih sangat penting untuk mengurangi emisi di wilayah tersebut. Saat ini, Asia Tenggara hanya menarik 2% dari investasi energi bersih global. Badan Energi Internasional menyarankan bahwa untuk mencapai tujuan iklimnya, Asia Tenggara perlu meningkatkan investasi energi bersihnya hingga lima kali lipat pada tahun 2035, mencapai US$190 miliar.
II. Menghindari Hambatan Perdagangan dan Risiko Tarif.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah secara bertahap memperluas kerja sama energi bersihnya dengan negara-negara Asia Tenggara, terlibat dalam kerja sama strategis yang komprehensif, multitingkat, dan berbasis luas. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mengembangkan daya saing yang kuat di pasar konstruksi dan investasi energi bersih Asia Tenggara.
Selain itu, negara-negara Asia Tenggara memiliki perjanjian perdagangan yang relatif menguntungkan dengan Eropa dan AS. Di tengah penerapan tarif yang sangat tinggi secara sewenang-wenang oleh AS terhadap Tiongkok dan kenaikan tarif oleh UE terhadap kendaraan listrik Tiongkok, perusahaan-perusahaan Tiongkok dipaksa untuk membangun fasilitas produksi lokal di Asia Tenggara, mengekspor ulang ke pasar Eropa dan AS, sehingga mencapai lompatan dari "produk yang masuk global" menjadi "industri yang masuk global".
III. Keunggulan Sumber Daya dan Biaya.
Asia Tenggara memiliki keunggulan geografis dan sumber daya yang unik. Indonesia dan Filipina memiliki hampir setengah dari cadangan nikel dunia, memberikan jaminan bahan baku yang kuat untuk produksi baterai.
Selain itu, negara-negara Asia Tenggara secara aktif berusaha untuk mengubah diri mereka dari pengekspor sumber daya menjadi pusat manufaktur kelas atas. Sebagai "lembah nilai" dalam hal biaya tenaga kerja, tanah, dan energi, mereka telah menarik banyak produsen mobil global untuk membangun jalur produksi di sana. Saat ini, produsen mobil Tiongkok seperti BYD, SAIC, Great Wall, Changan, GAC Aion, dan Geely telah mendirikan pabrik di Asia Tenggara. Pelaksanaan proyek-proyek produsen mobil ini juga telah menarik perusahaan baterai, bahan, dan peralatan Tiongkok untuk berkembang ke Asia Tenggara, masuk global secara berkelompok.
Selanjutnya, sebagai komunitas Tionghoa luar negeri terbesar di dunia, negara-negara Asia Tenggara tidak hanya memiliki akar budaya Tiongkok yang mendalam tetapi juga membentuk hubungan emosional alami di pasar konsumen. Ikatan budaya ini secara efektif mengurangi hambatan pengakuan pasar untuk merek energi baru Tiongkok. Dengan memahami resonansi budaya secara akurat dan mengadopsi strategi lokalisasi produk, perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat mempercepat pembentukan kepercayaan konsumen dan merebut keunggulan pelopor di pasar potensial Asia Tenggara ini.
Kesimpulan: Gerakan kolektif "menuju selatan" oleh perusahaan-perusahaan rantai industri baterai lithium Tiongkok merupakan pilihan strategis untuk menanggapi perubahan perdagangan global, merebut pasar berkembang, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dalam jangka pendek, tata letak ini akan memperkuat posisi dominan Tiongkok dalam rantai industri baterai lithium global. Dalam jangka panjang, Asia Tenggara mungkin menjadi tempat uji coba bagi standar teknologi dan model bisnis Tiongkok untuk go global, tidak hanya menghindari hambatan perdagangan Eropa dan Amerika Serikat sampai batas tertentu, tetapi juga memanfaatkan keunggulan sumber daya nikel dan kobalt lokal untuk membentuk benteng biaya.
Tentu saja, dalam transisi dari hanya ekspor produk menjadi "go global" seluruh rantai industri, perusahaan juga perlu menyeimbangkan peluang dan risiko, tetap waspada terhadap tantangan seperti ketidakstabilan kebijakan energi baru di Asia Tenggara, peraturan perlindungan lingkungan, perbedaan budaya kerja, dan dukungan industri yang tidak mencukupi. Selain itu, di masa depan, ketika pasar energi baru di Asia Tenggara matang, tantangan di bidang seperti iterasi teknologi dan kemampuan beradaptasi pasar juga akan meningkat.
