Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) (03750.HK), perusahaan baterai listrik terkemuka di dunia, secara resmi terdaftar di Bursa Efek Hong Kong hari ini. Pada saat penulisan, harga sahamnya telah naik 13,54% dari harga penawaran awal, diperdagangkan pada HKD 298,60.
Catatan: Kinerja Saham H CATL
Menurut pengumuman kemarin, CATL mengumumkan hasil penawaran umum global dan alokasi saham H-nya. Opsi penambahan kuota telah sepenuhnya dilaksanakan, dengan total 136 juta saham H yang diterbitkan. Harga penawaran akhir adalah HKD 263 per saham, mengumpulkan total sekitar HKD 35,657 miliar dalam pendapatan kotor dan sekitar HKD 35,331 miliar dalam pendapatan bersih.
Penawaran umum Hong Kong kelebihan langganan lebih dari 0,15 kali, dengan total 310.800 aplikasi valid yang diterima. Penawaran internasional kelebihan langganan 15,17 kali, dengan 428 penerima penempatan.
Perlu dicatat bahwa IPO Hong Kong ini telah menarik investor batu penjuru, termasuk raksasa energi, dana kekayaan negara, dan lembaga berorientasi pasar terkemuka, dengan langganan hingga HKD 20,371 miliar, yang menyumbang lebih dari 40% dari total dana yang dikumpulkan. Menurut prospektus, investor yang berpartisipasi dalam langganan batu penjuru ini termasuk Sinopec, Otoritas Investasi Kuwait, Hillhouse Capital, Gaoyi Asset Management, Ningxia Ruiyin Lead Resource Recycling Co., Ltd., Oaktree Capital Management, Mirae Asset Global Investments, Royal Bank of Canada, CPIC, Taikang, Boyu Capital, dan Greenwoods Asset Management. Di antara mereka, Sinopec, Otoritas Investasi Kuwait, dan Hillhouse Capital masing-masing berlangganan sebesar $500 juta, $500 juta, dan $200 juta.
Laba bersih CATL meningkat 15% YoY tahun lalu
Sebagai perusahaan terkemuka dengan pangsa pasar tertinggi dalam baterai listrik global selama enam tahun berturut-turut, CATL mencapai pendapatan operasional sebesar RMB 362 miliar pada tahun 2024, turun 9,7% dari tahun ke tahun. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk mencapai RMB 50,7 miliar, meningkat 15% dari tahun ke tahun.
Dalam hal sistem baterai listrik, yang telah menarik perhatian pasar yang signifikan, total penjualan baterai lithium-ion CATL mencapai 475 GWh. Di antara mereka, sistem baterai listrik berkontribusi 381 GWh, naik 18,85% YoY. Penjualan sistem baterai ESS mencapai 93 GWh, meningkat 34,32% YoY.
Penggunaan hasil IPO
CATL, yang telah menyelesaikan pencatatan sahamnya di pasar A-share, kini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Hong Kong dalam kaitannya dengan tata letak kapasitas globalnya. Hasil bersih dari IPO ini mencapai sekitar HKD 35,331 miliar (dihitung berdasarkan harga emisi HKD 263), dengan dana tersebut terutama difokuskan pada tata letak kapasitas global. Di antara dana tersebut, 90% dari dana (HKD 27,646 miliar) akan digunakan untuk pembangunan pabrik di Debrecen, Hongaria. Pabrik raksasa ini direncanakan memiliki total kapasitas 72 GWh dan akan dibangun dalam dua fase. Fase I telah menginvestasikan EUR 700 juta dan diharapkan dapat mendukung produsen mobil Eropa seperti BMW dan Mercedes-Benz setelah mencapai produksi penuh, mencakup pasar utama Eropa dalam radius layanannya. Sisa 10% dana akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung operasi sehari-hari.
Perlu dicatat bahwa proyek Hongaria ini merupakan lokasi produksi luar negeri pertama CATL, menandai tahap baru dalam strategi globalisasi perusahaan. Dengan penerapan kebijakan tarif karbon Eropa dan peningkatan terus-menerus tingkat penetrasi EV, basis ini akan secara efektif menghindari hambatan perdagangan dan meningkatkan kecepatan respons layanan kepada pelanggan Eropa.
