Menurut data pelacakan harga dari Solarbe Consulting, harga polisilisium turun sedikit pekan lalu, dengan harga penawaran menang rata-rata untuk polisilisium tipe N yang diisi ulang, padat, dan berbentuk butiran masing-masing sebesar 39.200, 35.600, dan 37.000 yuan/mt. Baru-baru ini, produsen polisilisium terus mengurangi jadwal produksi mereka, dan penumpukan persediaan di antara produsen polisilisium menjadi menonjol, sehingga sulit untuk membalikkan tren penurunan harga dalam jangka pendek.
Harga di segmen wafer dan sel surya tetap stabil. Dalam hal modul PV, harga di rantai industri PV telah rebound sejak bulan Maret. Meskipun periode "430" masa sibuk pemasangan telah berlalu, antusiasme pemasangan pada bulan Mei belum mereda. Namun, para insider industri umumnya percaya bahwa rebound harga ini pada dasarnya hanya pemulihan sementara di tengah interaksi antara penawaran dan permintaan industri serta dinamika pasar. Seiring berkurangnya masa sibuk pemasangan, harga pasar modul sudah menunjukkan tren penurunan.
Dalam hal kondisi industri saat ini, siklus konsolidasi industri saat ini hanya akan benar-benar berakhir setelah melalui pembersihan pasar yang brutal dan hukum rimba dalam persaingan. Dengan meninjau detail tender baru-baru ini, Solarbe menemukan bahwa hampir 30 GW modul PV diberikan pada bulan April 2025.
Di antaranya:
Dalam hal penetapan harga, harga penawaran menang rata-rata untuk modul tipe N pada bulan April adalah 0,707 yuan/W, dan untuk modul tipe P, adalah 0,708 yuan/W, pada dasarnya tidak berubah dibandingkan dengan bulan Maret, dengan kenaikan sekitar 3% dari awal tahun.
Modul tipe N menyumbang lebih dari 92%, dengan TOPCon menyumbang 96%, HJT/BC menyumbang 1%, dan 3% sisanya dari tender modul PV tidak menentukan persyaratan teknis tertentu.
Sementara itu, dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap kebijakan harga listrik energi baru dan masa sibuk pemasangan yang kacau di pasar, tender untuk 51 GW modul dari PowerChina, 1,5 GW modul untuk Proyek Pengendalian Desertifikasi PV Xinjiang, dan inverter, serta tender untuk beberapa proyek PV terdistribusi, semuanya "ditunda" pada bulan April untuk penyesuaian proyek.
Analisis Tender
Dipimpin oleh CNNC dan SNWTP
Perusahaan energi lokal mempercepat transformasi hijau
Menurut statistik, hampir 30 GW modul diberikan secara publik pada bulan April, termasuk 27 GW dari CNNC, 1 GW dari Proyek Pengalihan Air Selatan-Utara, 250 MW dari China Aneng, 228 MW dari China Minmetals Group, serta 227 MW dari Guangdong Energy Group dan 108,55 MW dari Hunan Energy Group, kedua-duanya merupakan perusahaan energi lokal.Perusahaan-perusahaan milik negara pusat dan daerah serta perusahaan-perusahaan energi lokal dari berbagai industri telah semakin mengintensifkan upaya mereka dalam transformasi rendah karbon dan berpartisipasi dalam pembangunan proyek-proyek fotovoltaik (PV).
Berdasarkan informasi tender publik yang telah diketahui, CNNC memiliki 27 GW modul PV dengan kandidat pemenang tender yang telah diumumkan secara publik pada bulan April. Ini mencakup 26,667 GW modul untuk periode CNNC 2025-2026 dan 375 MW modul untuk pengadaan Distrik Midong Xinjiang Tongqing. Pada 31 Maret 2025, kapasitas terpasang proyek-proyek energi baru yang berada di bawah kendali China National Nuclear Power adalah 30,69 GW, dengan 13,54 GW sedang dalam pembangunan. Grup tersebut menyatakan bahwa mereka akan terus berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan pasar listrik, mengoptimalkan kombinasi antara tenaga nuklir dan berbagai sumber energi baru untuk memaksimalkan keunggulan listrik hijau bebas karbon dan berusaha meningkatkan pendapatan per unit listrik. Pada bulan April, Proyek Pemindahan Air Selatan-Utara menetapkan pemenang tender untuk 10,5 GW modul PV. Proyek tender tersebut adalah pengadaan terpusat 1 GW modul PV untuk periode 2025-2026 oleh South-to-North Water Diversion Middle Route New Energy (Beijing) Co., Ltd., termasuk 700 MW modul TOPCon dan 300 MW modul BC/HJT. Akhirnya, sembilan perusahaan, yaitu Tongwei, Jinko Solar, LONGi Solar, JA Solar, DAS solar, Chint New Energy, AIKO Solar, Huasun New Energy, dan Guosheng New Energy, masuk dalam daftar pendek. Selain itu, pada tanggal 9 April, PowerChina mengumumkan penghentian daftar pendek kerangka kerja 2025 untuk pengadaan terpusat 51 GW modul PV. Alasannya adalah karena penyesuaian terbaru terhadap kebijakan harga listrik energi baru dan faktor-faktor lainnya telah menyebabkan perubahan tertentu dalam kebutuhan pengadaan pihak yang mengundang tender, sehingga mengakibatkan penghentian pengadaan tersebut. Pada tanggal 30 April, proyek pengadaan 1,5 GW modul PV dan inverter terpusat untuk proyek pengendalian pasir dari Resimen ke-46 Divisi Ketiga Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang juga mengumumkan penghentian pengadaan. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa karena penyesuaian dalam situasi proyek dasar, diputuskan untuk menghentikan aktivitas tender ini. Pada tanggal 22 April, Gangneng (Zhenxiong) New Energy Co., Ltd. mengumumkan pembatalan tender untuk proyek rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) proyek pembangkit listrik tenaga surya terdistribusi 2024, menghentikan kerja sama untuk proyek EPC pembangkit listrik tenaga surya terdistribusi 300 MW. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa karena dampak penyesuaian kebijakan nasional terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terdistribusi, sebelum diperkenalkannya kebijakan baru untuk pembangkit listrik tenaga surya terdistribusi, pihak yang mengundang tender dan pemenang tender tidak dapat menandatangani kontrak seperti yang disepakati dalam dokumen tender.Setelah melakukan konsultasi bersama, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama untuk proyek ini tanpa saling menuntut, dan tender untuk proyek ini dibatalkan.
Analisis Produk
Tender Tipe n Mencapai Lebih dari 92%
TOPCon Mempertahankan Posisi Dominan di Pasar
Berdasarkan informasi publik yang tersedia, modul tipe n menyumbang lebih dari 92% dari modul yang dimenangkan pada bulan April. Di antara mereka, permintaan untuk lebih dari 25,7GW modul secara jelas ditentukan sebagai TOPCon, menyumbang sekitar 96% dari kapasitas tender tipe n, sedangkan sekitar 1% dari permintaan secara jelas diarahkan ke HJT/BC. Posisi pasar TOPCon tetap stabil.
Secara khusus, tender yang secara jelas ditentukan untuk modul TOPCon termasuk tender dari China National Nuclear Corporation (25GW) dan Proyek Pindahan Air Selatan-Utara (700MW), antara lain. Selain itu, tender 300MW dari Proyek Pindahan Air Selatan-Utara secara jelas diarahkan ke HJT dan BC, menyisakan ruang aplikasi pasar untuk teknologi baru. Baru-baru ini, LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. menandatangani pesanan modul BC sebesar 1GW dengan ENGIE dan PowerChina, sedangkan Jinyang Quanzhou New Energy Co., Ltd. menandatangani proyek upgrade HBC sebesar 4GW dengan JA Solar dan Fujian Jinshi Energy Co., Ltd. Hal ini mencerminkan tekad perusahaan-perusahaan terkemuka untuk membangun kembali ekosistem industri melalui diferensiasi dan dengan merebut peluang untuk iterasi teknologi di tengah persaingan pasar yang sengit.
Analisis Harga
Harga modul telah meningkat secara signifikan sejak awal tahun ini,
dengan kenaikan sekitar 3%.
Pada bulan April 2025, harga satuan terendah untuk penawaran modul adalah 0,659 yuan/W, yang dicapai oleh Xuhe New Energy dan Guosheng New Energy dalam pengadaan modul terpusat sebesar 26,667GW untuk periode 2025-2026 oleh CNNC. Harga tertinggi dicatat dalam pengadaan BC/HJT, di mana LONGi Green Energy Technology memenangkan tender dengan harga 0,768 yuan/W dalam pengadaan bagian BC/HJT sebesar 300MW untuk periode 2025-2026 oleh Proyek Pindahan Air Selatan-Utara. Tren harga penawaran rata-rata yang dimenangkan untuk modul fotovoltaik tipe p dan tipe n dari tahun 2024 hingga saat ini adalah sebagai berikut:
Di antara mereka, harga penawaran yang dimenangkan untuk modul tipe n pada bulan April berkisar antara 0,66 hingga 0,768 yuan/W, dengan rata-rata 0,707 yuan/W; untuk modul tipe p pada bulan Maret, harga penawaran yang dimenangkan berkisar antara 0,66 hingga 0,75 yuan/W, dengan rata-rata 0,708 yuan/W.Harga modul tipe-p dan tipe-n tetap stabil dibandingkan dengan bulan Maret, dengan kenaikan sekitar 3% sejak awal tahun. Dari perspektif berbagai jalur teknologi, harga rata-rata penawaran yang menang untuk modul TOPCon adalah 0,69 yuan/W, yang menyoroti keunggulan harga mereka; harga rata-rata penawaran yang menang untuk modul HJT adalah 0,7575 yuan/W, dan untuk modul BC adalah 0,7615 yuan/W, semuanya menunjukkan sedikit kenaikan dari bulan ke bulan.
Analisis Pemenang Penawaran
Perusahaan kelas atas mempertahankan strategi harga yang kokoh
Perusahaan kelas dua dan tiga bersaing dengan harga rendah
Dari segi pemenang penawaran, daftar perusahaan modul yang memenangkan penawaran dalam pengadaan terpusat lebih dari 28GW, termasuk 27GW oleh CNNC dan 1GW oleh Proyek Pindahan Air Selatan-Utara pada bulan April, telah diumumkan. Namun, kapasitas pasokan spesifik untuk setiap perusahaan belum tersedia. Namun, dari informasi pembukaan penawaran, harga penawaran dari empat perusahaan modul teratas semuanya berada di atas 0,704 yuan/W, menunjukkan strategi harga yang kokoh. Sebaliknya, harga penawaran dari perusahaan modul kelas dua dan tiga secara signifikan lebih rendah, mencerminkan persaingan yang ketat di pasar modul PV saat ini dan tekanan bertahan hidup yang dihadapi oleh perusahaan di berbagai tingkatan. Rinciannya adalah sebagai berikut:
Menurut pengumuman, ada 10 kandidat yang masuk dalam daftar pendek untuk pengadaan terpusat CNNC: JA Solar, LONGi Green Energy Technology, Chint New Energy Technology Co., Ltd., Yingli Energy, Trinasolar, Tongwei Co., Ltd., Xuhe New Energy, Risen Energy, Jinko Solar, dan Guosheng New Energy. Berdasarkan data yang diperoleh dari SOLARBE, harga penawaran dari perusahaan yang masuk dalam daftar pendek berkisar antara 0,659 hingga 0,705 yuan/W, dengan rata-rata 0,686 yuan/W.
Ada enam pemenang penawaran untuk Bagian 1 dari pengadaan modul 1GW oleh Proyek Pindahan Air Selatan-Utara: Tongwei Co., Ltd., Jinko Solar Co., Ltd., LONGi Lerri Solar Technology Co., Ltd., JA Solar Technology Co., Ltd., DAS solar, dan Chint New Energy Technology Co., Ltd., dengan harga penawaran berkisar antara 0,692 hingga 0,705 yuan/W dan rata-rata 0,7 yuan/W. Ada empat pemenang penawaran untuk Bagian 2: Zhejiang AIKO Solar Technology Co., Ltd., Anhui Huasheng New Energy Technology Co., Ltd., LONGi Lerri Solar Technology Co., Ltd., dan Anhui Guosheng New Energy Technology Co., Ltd., dengan harga penawaran berkisar antara 0,75 hingga 0,768 yuan/W dan rata-rata 0,7595 yuan/W.Selain itu, hanya sekitar 1,3 GW modul yang telah jelas mengumumkan pemenang penawaran dan kapasitas pasokan spesifik pada bulan April.Berdasarkan data yang tersedia untuk umum, perusahaan-perusahaan seperti Daheng Solar, Hunan Red Solar, LONGi LERRI Solar, JA Solar, dan Jinko Solar menonjol dalam proses pengadaan.
