Pada 18 April, Konferensi & Pameran Industri Aluminium AICE 2025 SMM (ke-20) yang diselenggarakan oleh SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), bersama-sama dengan Zhongyifeng Jinyi Technology (Suzhou) Co., Ltd. dan Lezhi County Qianrun Investment Promotion Service Co., Ltd., serta disponsori oleh Shangli County Keyuan Metallurgical Materials Co., Ltd., Press Metal International Ltd., Delta Metal (Holdings) Limited, Jinqiao Light Alloy Technology (Jiangmen) Co., Ltd., dan entitas lainnya sebagai sponsor utama forum, Sunstone Development Co., Ltd. dan Shanghai Jialang Industrial Co., Ltd. sebagai ko-penyelenggara forum, serta didukung oleh berbagai pendukung khusus, pendukung konferensi, unit pengakuan konferensi, dan mitra media, berhasil diselenggarakan di Pusat Pameran Internasional Suzhou di Jiangsu!
Puncak acara ini menampilkan beberapa sesi, termasuk Forum Alumina dan Bahan Baku Aluminium, Forum Teknologi Peleburan dan Pengecoran Aluminium, Forum Pengembangan Industri Pengecoran Tekanan Aluminium, Pertukaran Penawaran dan Permintaan - Forum Penawaran dan Permintaan Scrap Aluminium Domestik dan Internasional, Forum Pengembangan Industri Lembaran/Plat, Strip, dan Foil Aluminium, Forum Utama, Forum Pengembangan Berkelanjutan Rantai Industri Aluminium, Forum Pengembangan Industri Aluminium Sekunder Global, dan Forum Ekstrusi Aluminium Industri. Sebagai acara puncak tahunan untuk industri aluminium global, konferensi ini, dengan pilar strategis "Visi Global, Wawasan Industri, Masa Depan Hijau," mengumpulkan lebih dari seratus ahli internasional yang berotoritas, raksasa akademis, pengusaha terkemuka, dan perwakilan pemerintah untuk membangun platform pertukaran intelektual. Konferensi ini berfokus pada topik-topik inti seperti analisis tren pasar aluminium, perkiraan tren harga, analisis pola penawaran dan permintaan, pencocokan peluang bisnis, dan pertukaran teknologi mutakhir, melakukan diskusi mendalam dari berbagai dimensi untuk menetapkan arah pengembangan industri. Peserta secara langsung membahas masalah-masalah utama industri, mengeksplorasi jalur untuk inovasi industri, dan membuka paradigma baru untuk pembangunan bersih dan berkelanjutan di sekitar tema-tema utama seperti transformasi hijau dan rendah karbon serta peningkatan cerdas. Melalui dorongan inovasi dan tabrakan pemikiran lintas industri, konferensi ini memupuk konsensus, mengintegrasikan sumber daya, dan secara aktif menanggapi tantangan perubahan iklim global dan tata kelola lingkungan. Acara ini membangun platform dialog dan integrasi sumber daya kelas atas, memberdayakan peningkatan industri dengan kebijaksanaan dan menyuntikkan momentum kuat untuk pembangunan berkualitas tinggi industri aluminium global, bersama-sama menggambar cetak biru baru untuk masa depan industri.
Selain itu, SMM dengan cermat menyiapkan sesi wawancara meja bundar di berbagai forum, mengundang banyak ahli industri terkenal dan eksekutif perusahaan untuk terlibat dalam tabrakan intelektual yang sengit tentang berbagai topik hangat, termasuk transformasi hijau industri aluminium - pengembangan dan prospek pasar aluminium rendah karbon, tantangan internal dan eksternal - mengeksplorasi jalur baru bagi perusahaan lembaran/plat, strip, dan foil aluminium dalam kabut, wawancara meja bundar: mendiskusikan model baru untuk kerja sama pengecoran terintegrasi dari perspektif rantai pasokan, industri aluminium Tiongkok dari perspektif global, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga aluminium pada 2025 dan perkiraan pasar untuk semester kedua tahun ini, membangun ekosistem aluminium hijau global (harga aluminium ESG, CBAM), dan model bisnis pasar dan peluang investasi luar negeri aluminium sekunder global.
Diskusi panel: Transformasi hijau dalam industri aluminium - Pengembangan dan prospek pasar aluminium rendah karbon
Moderator: Wang Yanchen, General Manager SMM London Office
Panelis: Sun Yi, Deputy Chief Engineer, Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd.
Panelis: Shi Xiaoliang, Chairman, Xizhaofeng Aluminum and Power Co., Ltd.
Panelis: Meng Jie, Senior Expert, Aluminum Branch, China Nonferrous Metals Industry Association
Panelis: Yu Miao, Carbon Footprint Expert, NIO
Topik pidato: Penelitian perubahan harga aluminium pada 2025 dalam konteks transformasi hijau
Pembicara tamu: Lin Jinyu, Peneliti Industri Aluminium dan Perdagangan Internasional, SPIC Aluminum International Trading Co., Ltd.
Topik pidato: Optimalisasi struktur pasokan anode pra-dipanggang domestik dan perkiraan pertumbuhan permintaan
Pembicara tamu: Wang Wanting, Analis Pasar, Sunstone Development Co., Ltd.
Topik pidato: Teknologi katoda grafitisasi dan tren pengembangan pasar
Pembicara tamu: Wang Zhaoyang, General Manager, Luoyang Wanji Carbon Co., Ltd.
Penggunaan, proses, dan standar untuk katoda dalam produksi aluminium
Katoda aluminium: Blok karbon katoda tinggi-grafit dan blok karbon katoda sepenuhnya tergrafit.
Klasifikasi blok karbon katoda untuk produksi aluminium:
Katoda semi-grafit: Menggunakan antrasit yang dipanggang secara listrik pada suhu tinggi sebagai agregat dan pitch suhu sedang atau tinggi sebagai perekat. Produk ini memiliki konduktivitas listrik yang buruk, ketahanan korosi yang buruk, dan masa pakai pot yang pendek (sekitar 1.000 hari). Produk ini tidak dapat memenuhi kebijakan industri saat ini dan permintaan pasar dan telah dihentikan dari pasar.
Katoda tinggi-grafit: Menggunakan antrasit yang dipanggang secara listrik pada suhu tinggi dan butiran grafit sebagai agregat dan pitch suhu sedang atau tinggi sebagai perekat. Produk ini memiliki konduktivitas listrik rata-rata, ketahanan korosi yang sedikit lebih baik, dan masa pakai pot rata-rata (sekitar 1.800 hari). Produk ini merupakan pilihan yang baik bagi beberapa perusahaan aluminium yang peduli dengan harga, tetapi diperkirakan akan dihentikan dari pasar dalam dua tahun ke depan.
Katoda tergrafit: Menggunakan kokas minyak yang dipanggang sebagai agregat dan pitch suhu sedang atau tinggi sebagai perekat, dengan perlakuan panas grafitisasi pada suhu tinggi (3.000°C). Produk ini memiliki konduktivitas listrik yang baik dan efek hemat energi yang signifikan, dengan masa pakai pot lebih dari 3.500 hari. Produk ini secara bertahap menjadi arus utama di pasar.
Mesin cetak getaran katoda KHD Jerman
Fitur utama: 1. Ekstraksi vakum berkelanjutan; 2. Porositas produk rendah; 3. Tekstur produk seragam; 4. Massa jenis produk tinggi.
Tungku pemanggang tertutup tipe cincin
Fitur utama: 1. Efek insulasi panas yang baik dan pemanasan produk yang seragam; 2. Struktur internal yang stabil; 3. Nilai kokas produk tinggi, 2-3% lebih tinggi daripada produk tungku terbuka.
Tungku grafitisasi seri dalam yang terhubung
Fitur utama: 1. Efisiensi penyambungan listrik tinggi; 2. Tingkat grafitisasi yang seragam; 3. Kualitas produk yang stabil.
Tungku grafitisasi seri dalam tipe U
Proses grafitisasi: Dengan menggabungkan produk katoda yang dipanggang menjadi sirkuit secara konduktif, katoda dipanaskan hingga suhu tinggi sekitar 3.000°C menggunakan energi listrik. Melalui aktivasi termal, atom karbon yang tidak stabil secara termodinamika secara teratur berubah dari struktur lapisan yang tidak teratur menjadi struktur kristal grafit, sementara kotoran seperti belerang, vanadium, besi, dan silikon dihilangkan, menghasilkan grafit berkualitas tinggi.
Unit pengolahan
Fitur utama: 1. Presisi pengolahan tinggi; 2. Penampilan produk yang indah; 3. Tingkat dan kapasitas otomatisasi tinggi; 4. Efek pengumpulan debu yang baik.
Acara ini juga memperkenalkan standar untuk blok karbon katoda yang digunakan dalam produksi aluminium.
Peran penting katoda aluminium dalam pot elektrolisis aluminium
Penerapan blok karbon katoda
1. Blok karbon katoda merupakan bagian penting dari lapisan dalam pot elektrolisis aluminium.
2. Kinerja blok karbon katoda memiliki dampak signifikan terhadap konsumsi daya dan masa pakai pot elektrolisis.
3. Sebagai wadah, blok karbon katoda harus menahan korosi dari aluminium cair dan elektrolit sambil juga memastikan distribusi arus yang seragam dalam aluminium cair dan elektrolit.
Blok karbon katoda memainkan peran penting dalam pot, sering disebut sebagai "ginjal" pot. Kualitas katoda secara langsung mempengaruhi masa pakai dan efisiensi ekonomi pot, serta sangat penting untuk pemeliharaannya.
► Fungsi Wadah: Katoda, pasta ramming, dan blok karbon samping bersama-sama membentuk wadah. Aluminium cair dan elektrolit ditahan dalam wadah ini, di mana serangkaian proses kompleks, seperti pemanasan, elektrolisis, dan pengetapan aluminium, dilakukan.
► Konduksi Panas dan Tahan Suhu Tinggi: Suhu dalam pot elektrolisis aluminium dapat melebihi 930°C, memerlukan bahan tahan panas untuk menahan panas ini. Pada saat yang sama, konduktivitas termal yang baik diperlukan untuk mendistribusikan panas secara merata di berbagai wilayah katoda, mencegah stres termal dan deformasi yang signifikan. Oleh karena itu, blok karbon katoda harus memiliki ketahanan terhadap goncangan termal dan konduktivitas termal yang tinggi.
► Konduktivitas Listrik: Arus listrik masuk ke pot dari bagian bawah katoda setelah melewati batang baja, didistribusikan secara relatif merata di lantai pot. Setelah melewati aluminium cair dan elektrolit, arus listrik membentuk sirkuit dengan anoda, memenuhi kondisi untuk reaksi elektrokimia dan menyelesaikan proses pemisahan elektrolisis. Penurunan tegangan katoda merupakan parameter penting untuk menilai status operasional pot elektrolisis aluminium.
► Ketahanan Korosi: Katoda harus menahan erosi dari garam natrium dalam garam cair dan mencegah pembentukan Al₄C₃. Oleh karena itu, stabilitas struktur atom karbon dari lapisan dalam katoda harus sangat dapat diandalkan.
Topik Pidato: Cara Mencapai Pengembangan Berkelanjutan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan Melalui Sertifikasi ASI
Pembicara Tamu: Zhou Chu, Senior Technical Manager, Green and Low-Carbon Development Center, Zhongbiao Hexin (Beijing) Certification Co., Ltd.
Status Global Sertifikasi ASI Saat Ini
• Total 220 audit ASI telah diselesaikan pada 2024 (peningkatan 8% dari 2023), mencakup 61 negara;
• ASI mengeluarkan 73 sertifikat, termasuk 51 sertifikat Standar Kinerja (PS) dan 22 sertifikat Rantai Penjagaan (CoC);
• 62 sertifikat sertifikasi ulang telah dikeluarkan, termasuk 40 sertifikasi ulang PS dan 22 sertifikasi ulang CoC;
• Per 10 Januari 2025, total 181 sertifikat Standar Kinerja ASI telah dikeluarkan secara global, dengan 69 di Tiongkok.Selain itu, telah dikeluarkan 73 sertifikat Rantai Kustodi, dengan 37 di Tiongkok.
01 Status Industri
1.1 Status Saat Ini Cadangan dan Produksi Industri Aluminium
Per akhir 2023, diperkirakan cadangan bauksit global melebihi 30 miliar mt, dengan sebagian besar masih belum dikembangkan.
1.2 Status Saat Ini Permintaan Pasar Global dalam Industri Aluminium
►Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pasar Aluminium Global dalam Dekade Terakhir
2015: Meningkatnya permintaan dari infrastruktur Tiongkok dan ringan kendaraan bermotor; 2016: Penurunan permintaan di Tiongkok, peraturan pasar properti yang lebih ketat; 2017: Kebijakan perlindungan lingkungan dan pengurangan kapasitas Tiongkok mendorong harga aluminium naik; 2018: Gesekan perdagangan AS-Tiongkok, kenaikan tarif menghambat ekspor Tiongkok, tetapi permintaan dari infrastruktur Tiongkok dan kendaraan listrik energi baru (NEV) tetap stabil; 2019: Perlambatan ekonomi global, penurunan industri manufaktur, permintaan Tiongkok mencapai puncaknya; 2020: Permintaan di sektor energi baru meningkat bertentangan dengan tren; 2021: Lonjakan likuiditas global, permintaan kendaraan listrik energi baru (EV) meledak; 2022: Krisis energi Eropa menekan permintaan, penurunan pasar real estat Tiongkok; 2023: Ledakan fotovoltaik (PV) dan NEV global, renovasi komunitas tua Tiongkok, permintaan bangkit kembali; 2024: Peningkatan instalasi PV dan tingkat penetrasi NEV, peningkatan jaringan listrik lama.
Singkatnya: Pergeseran dari "membangun rumah dan mobil" menjadi "membuat panel surya dan kendaraan listrik energi baru (EV)," dengan kebijakan lingkungan dan transisi energi menjadi pendorong utama, permintaan Tiongkok tetap menjadi barometer pasar aluminium global.
►Perbedaan Permintaan di Pasar Aluminium Global
Ini menjelaskan tentang pangsa permintaan pasar aluminium global dari Tiongkok, Eropa, AS, Asia Tenggara, dan India.
►Perubahan Struktur Permintaan, Bangkitnya Sektor Baru, Transformasi Sektor Tradisional
Bangkitnya sektor baru, dengan penggunaan aluminium global dalam fotovoltaik (PV) mencapai 11,4% pada 2023, menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat, di mana kendaraan listrik energi baru (EV) menggunakan 30%-50% lebih banyak aluminium per kendaraan daripada mobil tradisional, dan tingkat penetrasi kendaraan listrik energi baru (EV) global diperkirakan akan meningkat menjadi 18% pada 2024, mendorong permintaan aluminium untuk transportasi.
Sektor tradisional secara aktif mencari transformasi, dengan renovasi bangunan sektor real estat Tiongkok mendukung pertumbuhan pasar aluminium, dan penggunaan aluminium konstruksi Tiongkok masih menyumbang 25% pada 2023; selain itu, pemulihan permintaan kaleng aluminium dalam industri kemasan, dengan penggunaan kaleng aluminium global kembali tumbuh pada 2024.
►Tren dan Tantangan Pembangunan Masa Depan
Pendorong pertumbuhan: Sebelum 2030, fotovoltaik (PV), kendaraan listrik energi baru (EV), dan peningkatan jaringan listrik diperkirakan akan menambah lebih dari 7 juta mt permintaan aluminium (sumber: laporan perkiraan Rusal); "pergeseran aluminium utara ke selatan" Tiongkok dan perluasan kapasitas di Indonesia dan negara-negara lain akan membentuk kembali rantai pasokan global.
Faktor risiko: Fluktuasi biaya energi (misalnya, harga gas alam Eropa), gesekan perdagangan (misalnya, sanksi terhadap Rusal yang mempengaruhi sirkulasi global); proporsi aluminium sekunder meningkat (produksi aluminium sekunder global mencapai 14 juta mt pada 2023), tetapi aluminium primer masih mendominasi.
Pada 11 Maret 2025, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, dan Kementerian Sumber Daya Alam bersama-sama mengeluarkan "Rencana Implementasi Pembangunan Berkualitas Tinggi untuk Industri Aluminium (2025-2027)," yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkualitas tinggi industri aluminium, dengan banyak langkah yang sesuai dengan prinsip sertifikasi ASI, memberikan dukungan kuat bagi perusahaan untuk melakukan sertifikasi ASI. Sertifikasi ASI berfokus pada keberlanjutan produksi, pengadaan, dan manajemen aluminium yang bertanggung jawab, menekankan praktik terbaik dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
02 Mengapa Sertifikasi ASI Penting
2.1 Apa itu Sertifikasi ASI?
Aluminium Stewardship Initiative (ASI): Sebuah organisasi nirlaba global, multi-pemangku kepentingan, yang menciptakan dan mempromosikan standar keberlanjutan untuk produksi, pengadaan, dan manajemen aluminium yang bertanggung jawab.
Sertifikasi ASI adalah proses verifikasi independen pihak ketiga yang memastikan seluruh rantai nilai aluminium—dari penambangan hingga produk akhir—mematuhi praktik terbaik dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
2.2 Standar Sertifikasi ASI
►Sertifikasi ASI menyediakan dua standar sukarela bagi pemohon untuk audit: Standar Kinerja ASI (PS) dan Standar Rantai Kustodi ASI (CoC)
Standar Kinerja: Bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di seluruh rantai produksi dan pasokan aluminium; mencakup seluruh rantai produksi aluminium mulai dari penambangan bauksit, pemurnian alumina, produksi logam aluminium, hingga pembuatan produk setengah jadi dan daur ulang produk aluminium.
Standar Rantai Kustodi: Memastikan pelacakan bahan aluminium dari produksi hingga produk akhir, memastikan bahwa konsumen membeli produk yang bersumber dari proses produksi yang bertanggung jawab yang sesuai dengan Standar Kinerja ASI; sertifikasi sukarela bagi anggota ASI; kebijakan pengadaan yang bertanggung jawab, anti-korupsi, uji tuntas hak asasi manusia, dan daerah yang terkena konflik dan berisiko tinggi dirujuk dengan Standar Kinerja.
Topik Pidato: Ketidakseimbangan Penawaran-Permintaan, Analisis Tren Pasar Kokas Kalsinasi
Pembicara Tamu: Zuoyou Wang, General Manager Jining Jitan Import & Export Co., Ltd.
Situasi Penawaran dan Permintaan Kokas Kalsinasi
Analisis Penawaran dan Permintaan Kokas Kalsinasi
►Kapasitas Kokas Kalsinasi Global
Kapasitas baru kokas kalsinasi global pada 2024 sekitar 1,54 juta mt, naik 2,7% YoY;
Kapasitas baru kokas kalsinasi global pada 2025 diperkirakan sekitar 3,1 juta mt;
Proyek baru kokas kalsinasi yang direncanakan di Tiongkok—total kapasitas 5,275 juta mt;
Produksi kokas kalsinasi global pada 2024 diperkirakan meningkat sekitar 1,87 juta mt, naik 5% YoY.
►Permintaan Kokas Kalsinasi Aluminium Global
Konsumsi kokas kalsinasi aluminium global pada 2024 sekitar 30,09 juta mt, naik 770.000 mt YoY.
►Permintaan Kokas Kalsinasi Bahan Anoda Global
Ini menjelaskan tentang konsumsi kokas kalsinasi pada 2023-24 dan perkiraan permintaan kokas kalsinasi untuk 2025.
►Permintaan Kokas Kalsinasi Elektroda Grafit Tiongkok
Konsumsi kokas kalsinasi elektroda grafit Tiongkok pada 2024 sekitar 270.000 mt, naik sekitar 3,8% YoY.
Ringkasan
Pasokan kokas kalsinasi global pada 2024 sedikit surplus, dengan tingkat penggunaan kapasitas rendah, dan surplus pasokan Tiongkok sekitar 280.000 mt menurut lembaga terkait; baik Tiongkok maupun luar negeri memiliki kapasitas baru, terutama Tiongkok; situasi kelebihan kapasitas mungkin akan memburuk pada 2025.
Dengan dimulainya kembali produksi aluminium di luar negeri (Amerika Selatan dan Eropa) dan kapasitas baru yang mulai beroperasi (Asia Tenggara) serta peningkatan produksi aluminium di Tiongkok, permintaan kokas kalsinasi global akan terus meningkat pada 2025, tetapi peningkatan akan relatif kecil.
Pertumbuhan produksi bahan anoda (terutama potensi pertumbuhan masa depan bahan anoda ESS), proporsi bahan anoda grafit buatan mungkin akan semakin meningkat, dan permintaan kokas kalsinasi dari bahan anoda diperkirakan akan terus meningkat pada 2025.
Dalam hal elektroda grafit, dengan peningkatan pembuatan baja dengan tungku listrik, proporsi elektroda grafit daya tinggi (semua menggunakan kokas jarum) akan meningkat, yang menyebabkan peningkatan permintaan kokas jarum, tetapi permintaan kokas kalsinasi mungkin akan menurun.
Situasi Ekspor Kokas Kalsinasi Tiongkok
Perubahan Volume Ekspor Kokas Kalsinasi Aluminium pada 2023 & 2024
Volume ekspor pada 2024 meningkat sekitar 130.000 mt dibandingkan dengan 2023,
dengan peningkatan berasal dari: Indonesia, Bahrain, Rusia, Australia
Penurunan signifikan: India
Topik Pidato: Status Minyak Bumi Domestik dan Analisis Tren Impor
Pembicara Tamu: Huimin Liu, Senior Analyst Bahan Bantu Aluminium di SMM
Standar Klasifikasi Indeks Minyak Bumi
Ia menjelaskan tentang Standar Nasional Republik Rakyat Tiongkok untuk Industri Minyak dan Kimia NB-SH-T 0527-2019.
Lanskap Pasokan Minyak Bumi Tiongkok
Kapasitas unit penundaan koking domestik telah meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan melambat secara signifikan setelah 2023
Analisis SMM:
Ø Dari 2020 hingga 2024, tingkat pertumbuhan tahunan majemuk kapasitas unit penundaan koking Tiongkok sekitar 2,6%, terutama pada 2022, tingkat pertumbuhan meningkat menjadi 7,15%, tertinggi dalam lima tahun, terutama karena pengoperasian unit 6 juta mt/tahun di kilang utama pada 2022.
Ø Menurut SMM, per 2024, kapasitas unit penundaan koking kilang Tiongkok sekitar 151 juta mt/tahun, naik 1,28% YoY, melanjutkan tren pertumbuhan. Kapasitas penundaan koking kilang utama tetap stabil, sedangkan dua perusahaan di provinsi Shandong, yang merupakan kilang lokal, menambahkan total kapasitas baru 1,9 juta mt/tahun, sehingga total kapasitas penundaan koking menjadi 71 juta mt/tahun, menyumbang 47% dari total kapasitas. Per 2025, tidak ada rencana kapasitas baru yang akan dihapus, dan kapasitas unit penundaan koking kilang beralih dengan lancar.
Ø Dalam beberapa tahun terakhir, total kapasitas unit penundaan koking di Tiongkok telah mempertahankan tren ekspansi. Pengembangan berkelanjutan perusahaan hilir minyak bumi dan meningkatnya permintaan domestik telah meletakkan dasar yang kuat untuk perluasan kapasitas penundaan koking di kilang. Selain itu, siklus hidup unit penundaan koking telah diperpanjang, dan laju pensiunnya melambat, sehingga mempertahankan tren pertumbuhan pasokan minyak bumi domestik.
Distribusi Kapasitas Unit Penundaan Koking Minyak Bumi Tiongkok
Analisis SMM:
Ø Berdasarkan distribusi regional: Tiongkok timur, Tiongkok selatan, Tiongkok timur laut, dan Tiongkok barat laut berada di peringkat empat besar.China Timur dan China Selatan dekat dengan pelabuhan pesisir, sehingga memudahkan pemuatan dan pembongkaran kapal tanker minyak mentah, memungkinkan transhipment minyak mentah luar negeri yang efisien dan berbiaya rendah, serta menyediakan bahan baku yang stabil dan cukup untuk unit coking tertunda. China Timur Laut dan China Barat Laut merupakan wilayah penghasil minyak mentah domestik yang penting, sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya lokal. Minyak mentah diangkut dalam jarak pendek ke kilang, sehingga secara signifikan mengurangi biaya dan risiko transportasi, serta secara efektif mendorong pertumbuhan kapasitas unit coking tertunda lokal.
Ø Berdasarkan distribusi provinsi: Provinsi Shandong berada di peringkat pertama dengan total kapasitas coking tertunda sebesar 55,09 juta mt/tahun, menyumbang 36% dari total kapasitas. Distribusi kapasitas di Dongying, Zibo, dan Binzhou relatif terkonsentrasi.
Analisis SMM:
Ø Berdasarkan distribusi kelompok: Kilang lokal memiliki total kapasitas coking tertunda terbesar sebesar 71 juta mt/tahun, menyumbang 47%. Sinopec berada di peringkat kedua dengan total kapasitas coking tertunda sebesar 46,75 juta mt/tahun, menyumbang 31%. PetroChina berada di peringkat ketiga dengan total kapasitas coking tertunda sebesar 24,5 juta mt/tahun, menyumbang 16%. CNOOC berada di peringkat terakhir dengan total kapasitas coking tertunda sebesar 8,8 juta mt/tahun, menyumbang 6%.
Ø Kapasitas coking tertunda kilang lokal terutama didistribusikan di provinsi Shandong, Liaoning, dan Zhejiang. Khususnya, provinsi Shandong menyumbang 65% dari kapasitas kilang lokal. Terdapat banyak perusahaan kilang lokal, dengan efek klaster industri yang signifikan. Kilang-kilang tersebut dekat dengan pelabuhan impor minyak mentah dan wilayah penghasil minyak mentah domestik, sehingga memudahkan pengadaan bahan baku, mengurangi biaya transportasi, serta memiliki sistem pendukung industri yang berkembang dengan baik.
Pasokan kokas batu bara China didominasi oleh kokas batu bara berbelerang tinggi, dengan kokas No. 4 menyumbang sebanyak 57%.
Analisis SMM:
Produksi kokas batu bara China pada tahun 2024 telah meningkat menjadi lebih dari 32 juta mt, naik 1% YoY. Pasokan kokas batu bara di China didominasi oleh kokas berbelerang tinggi, dengan 4# menyumbang sebanyak 57%, diikuti oleh kokas berbelerang sedang sebesar 28%, dan kokas berbelerang rendah hanya menyumbang 7% dari total.
Porsi kokas batu bara berbelerang tinggi yang diproduksi oleh kilang lokal adalah 73%, dengan 4# dan 5# kokas masing-masing menyumbang 68% dan 5%. Kokas berbelerang sedang, 2# dan 3#, masing-masing menyumbang 3% dan 20%, sedangkan 1# hanya menyumbang 4%. Kokas berbelerang tinggi dan sedang masih mendominasi, dengan kokas berbelerang rendah yang relatif langka.
Pada tahun 2024, total impor kokas batu bara berbalik arah menjadi menurun, dengan persediaan di pelabuhan turun dengan cepat.
Analisis SMM:
Sejak tahun 2019, impor kokas batu bara China telah melonjak, dari 8,05 juta mt pada tahun 2019 menjadi 16,02 juta mt pada tahun 2023, volume impor berlipat ganda, dengan peningkatan sebesar 99% selama periode tersebut. Impor kokas batu bara yang besar memberikan pasokan yang cukup untuk persediaan di pelabuhan. Dari perspektif perubahan persediaan di pelabuhan kokas batu bara Shandong, terjadi peningkatan yang signifikan dalam persediaan di pelabuhan pada semester pertama tahun 2023, dengan peningkatan sebesar 108%, yang terkait erat dengan kenaikan impor yang berkelanjutan, yang mendorong tingkat persediaan.
Pada tahun 2024, karena persediaan kokas batu bara di pelabuhan domestik yang terus tinggi, sentimen pembelian pedagang tetap rendah, yang menyebabkan kontraksi yang nyata dalam impor kokas batu bara tahunan, dengan total 13,4 juta mt, turun 16% YoY. Dengan penurunan impor, pengurangan persediaan berlanjut, dan pada akhir tahun 2024, persediaan kokas batu bara di pelabuhan Shandong telah turun 41% menjadi sekitar 1,93 juta mt.
Memasuki tahun 2025, persediaan kokas batu bara di pelabuhan Shandong berfluktuasi sedikit sekitar 2 juta mt.
Pada tahun 2024, AS tetap menjadi pemasok kokas batu bara utama bagi China, dengan kokas berbelerang tinggi mendominasi campuran impor.
Analisis SMM:
Pada tahun 2024, pasar impor kokas batu bara China menunjukkan karakteristik yang berbeda, dengan AS memainkan peran kunci. Dalam hal sumber impor, AS menyumbang 3,8614 juta mt, atau 28,82% dari total impor. Rusia berada di peringkat kedua, dengan 18% dari impor, menunjukkan kehadirannya yang kuat dalam ekspor kokas batu bara. Arab Saudi menyumbang 12%, Kanada 7%, dan baik Kolombia maupun Venezuela masing-masing menyumbang 6%, bersama-sama membentuk pemasok penting untuk impor kokas batu bara China.
Dalam hal varietas impor, kokas berbelerang tinggi mendominasi sepanjang tahun. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa kokas berbelerang tinggi menyumbang 71%, kokas berbelerang sedang 19%, dan kokas berbelerang rendah 10%. Dibandingkan dengan tahun 2023, meskipun porsi kokas berbelerang tinggi sedikit menurun, namun masih memegang posisi dominan. Porsi kokas berbelerang sedang naik dari 14% menjadi 19%, sedangkan porsi kokas berbelerang rendah turun dari 12% menjadi 10%.
Dengan meningkatnya tarif atas kokas AS, kenaikan biaya diperkirakan akan menyebabkan penurunan yang signifikan dalam impor kokas AS.
Analisis SMM:
Mulai April 2025, ketegangan perdagangan antara China dan AS meningkat, dengan beberapa penyesuaian terhadap tarif atas barang-barang yang berasal dari AS. Per 11 April 2025, tarif tambahan atas barang-barang asal AS meningkat dari 34% awal menjadi 125%, dengan tingkat tarif efektif naik menjadi 128%.
Kargo yang dikirim sebelum pukul 12:01 PM pada 10 April 2025, dan diimpor antara pukul 12:01 PM pada 10 April 2025, dan pukul 11:59 PM pada 13 Mei 2025, tidak akan dikenakan tarif tambahan.
Sebagai produsen kokas batu bara terbesar di dunia, AS, dengan kemampuan pasokan yang stabil dan sistem penetapan harga yang wajar, telah sangat kompetitif di pasar China. Berdasarkan harga bongkar saat ini, biaya kokas batu bara AS diperkirakan akan meningkat setidaknya 1.100 yuan/mt, atau kenaikan lebih dari 20%, secara signifikan mengurangi efektivitas biaya impor kokas batu bara AS. SMM memperkirakan impor kokas AS akan menurun lebih dari 30%.
Pada tahun 2025, beberapa faktor saling terkait, memperburuk tantangan biaya operasional bagi kilang.
Kenaikan biaya bahan baku dan peningkatan aktivitas pemeliharaan akan mengurangi pasokan kokas batu bara domestik pada tahun 2025.
Analisis SMM:
Dalam konteks ini, sejak Q1 2025, frekuensi pemeliharaan unit coking tertunda di kilang domestik telah meningkat secara signifikan. Menurut data SMM, hingga akhir Maret, 32 set unit coking tertunda sedang dalam pemeliharaan, naik sekitar 78% YoY, melibatkan kapasitas 35,9 juta mt, naik 69% YoY.
Untuk tahun penuh, diperkirakan 20 set unit coking tertunda tambahan akan menjalani pemeliharaan, melibatkan kapasitas sekitar 28,8 juta mt. Berdasarkan informasi yang tersedia sejauh ini, kilang besar akan mendominasi penutupan, menyumbang sekitar 70% dari kapasitas yang terlibat. Kilang lokal akan mengalami pemeliharaan dalam skala terbesar, melibatkan kapasitas 34 juta mt. Pemeliharaan terutama mempengaruhi kokas berbelerang tinggi, dengan 4# kokas batu bara menyumbang porsi terbesar, yaitu 54% dari total kapasitas.
