Untuk kondisi pasokan, silakan merujuk pada artikel sebelumnya~
- Permintaan Baja di Thailand
Dari perspektif struktur konsumsi baja jadi, pada tahun 2023, konsumsi baja datar Thailand mencapai 10,1 juta mt, dan konsumsi baja panjang mencapai 6,2 juta mt, masing-masing menyumbang 62% dan 38% dari total permintaan. Karena aktivitas konstruksi, permintaan baja domestik diperkirakan tumbuh 1,1% YoY pada tahun 2025.
Gambar 7 - Permintaan Baja Thailand Berdasarkan Jenis Produk Selama 7 Tahun Terakhir (Juta mt)
Sumber Data: ISIT, SMM
Secara khusus, Thailand memiliki tingkat swasembada yang relatif tinggi untuk baja panjang, sementara baja datar lebih bergantung pada impor. Tingkat swasembada untuk baja panjang mencapai 74,19%, sedangkan untuk baja datar hanya 24,51%.
Tabel 2 - Swasembada Baja Datar dan Panjang Thailand pada 2022 (10.000 mt)
Pada Januari 2025, karena meningkatnya permintaan untuk baja datar dan panjang, konsumsi baja jadi Thailand meningkat. Menurut Institut Besi dan Baja Thailand (ISIT), Thailand mengonsumsi 1,45 juta mt baja jadi pada Januari, naik 2% YoY. Di antaranya, permintaan baja datar meningkat 1,9% menjadi 893.920 mt, sementara permintaan baja panjang naik 2,3% YoY menjadi 550.910 mt. Diketahui bahwa sebagian besar jenis konsumsi baja menunjukkan tren meningkat, sementara beberapa produk menunjukkan penurunan. Produk-produk ini termasuk kawat baja (turun 14,9% YoY), pelat canai panas (turun 5,3% YoY), dan pelat galvanis (turun 7,3% YoY).
Gambar 8 - Permintaan Baja Datar dan Panjang Thailand pada Januari 2025 (10.000 mt)
Sumber Data: ISIT, SMM
Menurut data dari Institut Besi dan Baja Asia Tenggara, sektor pengguna akhir utama Thailand terutama adalah pasar konstruksi, menyumbang sekitar 60%, sementara industri manufaktur seperti otomotif, peralatan listrik, dan peralatan mesin menyumbang sekitar 40%.
Gambar 9 - Konsumsi Baja Thailand Berdasarkan Industri
Sumber Data: ISIT, SMM
Industri konstruksi Thailand diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan moderat dalam beberapa tahun mendatang. Berkat perkembangan industri konstruksi, permintaan baja Thailand juga diperkirakan akan tumbuh secara stabil. Selain itu, konsumsi baja di industri otomotif menyumbang 17% dari total konsumsi baja Thailand. Di bawah "Visi Thailand 4.0," industri otomotif adalah salah satu dari lima sektor industri utama, dan diperkirakan akan menjadi sumber penting pertumbuhan permintaan baja di masa depan.
Gambar 10 - Data Produksi Otomotif Thailand, 2022-2024
Sumber Data: Federasi Industri Thailand, SMM
Gambar 11 - Data Penjualan Otomotif Thailand, 2022-2024
Sumber Data: Federasi Industri Thailand, SMM
Berdasarkan data dari kantor statistik nasional dan situs web bea cukai, konsumsi baja kasar per kapita di Asia Tenggara sekitar 110 kg/orang. Malaysia, Vietnam, dan Thailand memiliki tingkat konsumsi per kapita yang relatif tinggi, melebihi 200 kg/orang, dengan angka mencapai 242 kg pada tahun 2023. Worada Jangbangsakae, seorang analis industri di Institut Besi dan Baja Thailand, memprediksi bahwa konsumsi baja nyata Thailand akan tumbuh 1,9% YoY pada tahun 2025, mencapai 16,64 juta mt.
- Situasi Impor dan Ekspor Baja Thailand
- Impor
Thailand kekurangan perusahaan baja terintegrasi besar, dan pertumbuhan kapasitas domestik terbatas. Setiap tahun, sejumlah besar produk baja harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri domestik seperti konstruksi dan manufaktur mesin. Dari 2023 hingga 2024, impor tahunan melebihi 10 juta mt.
Pada Desember 2024, nilai impor baja Thailand mencapai $975 juta, naik 22,64% YoY. Dari Januari hingga Desember 2024, total nilai impor baja adalah $10,975 miliar, turun 5,5% YoY. Pada Desember 2024, volume impor baja Thailand mencapai 1,297 juta mt, naik 57,02% YoY. Dari Januari hingga Desember 2024, total volume impor baja adalah 11,3454 juta mt, turun 6,66% YoY.
Gambar 12 - Tren Bulanan Nilai dan Volume Impor Baja Thailand, 2023-2024
Sumber Data: Departemen Bea Cukai Thailand, SMM
Dalam hal asal impor, 5 mitra dagang utama untuk nilai impor baja Thailand pada 2024 adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan Indonesia. 5 mitra dagang utama untuk volume impor adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan Malaysia.
Gambar 13 - 5 Mitra Dagang Utama Thailand untuk Nilai Impor Baja dan Tren Historis (Miliar USD)
Sumber Data: Departemen Bea Cukai Thailand, SMM
Gambar 14 - 5 Mitra Dagang Utama Thailand untuk Volume Impor Baja dan Tren Historis (10.000 mt)
Sumber Data: Departemen Bea Cukai Thailand, SMM
Dalam hal jenis produk impor, produk yang paling banyak diimpor pada 2024 adalah pelat & lembaran, dengan total volume impor 8,21 juta mt, menyumbang 68% dari total impor. Ini diikuti oleh batang baja, dengan 2,08 juta mt, menyumbang 17%, dan kawat baja, dengan 270.000 mt, menyumbang 2%.
Gambar 15 - Impor Baja Thailand Berdasarkan Jenis Produk
Sumber Data: Departemen Bea Cukai Thailand, SMM
- Ekspor
Pada Desember 2024, nilai ekspor baja Thailand adalah $140 juta, naik 12,72% YoY. Dari Januari hingga Desember 2024, total nilai ekspor baja adalah $1,742 miliar, naik 12,65% YoY. Pada Desember 2024, volume ekspor baja Thailand mencapai 232.400 mt, naik 74,13% YoY. Dari Januari hingga Desember 2024, total volume ekspor baja adalah 1,8102 juta mt, naik 11,40% YoY.
Gambar 16 - Tren Bulanan Nilai dan Volume Ekspor Baja Thailand, 2023-2024
Sumber Data: Departemen Bea Cukai Thailand, SMM
Dalam hal tujuan ekspor, 7 mitra dagang utama untuk nilai ekspor baja Thailand pada 2024 adalah India, Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, AS, Laos, dan Vietnam. 7 mitra dagang utama untuk volume ekspor adalah India, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Korea Selatan, dan Laos.
Gambar 17 - 7 Mitra Dagang Utama Thailand untuk Nilai Ekspor Baja dan Tren Historis (Miliar USD)
Sumber Data: Departemen Bea Cukai Thailand, SMM
Gambar 18 - 7 Mitra Dagang Utama Thailand untuk Volume Ekspor Baja dan Tren Historis (10.000 mt)
Sumber Data: Departemen Bea Cukai Thailand, SMM
Dalam hal jenis produk yang diekspor, skala ekspor produk baja Thailand relatif kecil, dengan volume ekspor yang relatif seimbang di seluruh jenis produk. Pada 2024, produk yang paling banyak diekspor adalah batang baja, dengan total volume ekspor 380.000 mt, menyumbang 21% dari total ekspor. Ini diikuti oleh baja sudut, dengan 320.000 mt, menyumbang 18%, dan pipa baja serta baja tulangan, masing-masing dengan 320.000 mt, masing-masing menyumbang 17%.
Gambar 19 - Ekspor Baja Thailand Berdasarkan Jenis Produk
Sumber Data: Departemen Bea Cukai Thailand, SMM
- Ringkasan
Menurut survei oleh Asosiasi Baja Dunia (WSA), alasan utama rendahnya tingkat utilisasi kapasitas baja Thailand secara konsisten terkait dengan keandalan, efisiensi, dan biaya produksi pabrik baja. Pada 2024, tingkat utilisasi kapasitas baja lokal Thailand kurang dari 30%, sehingga memerlukan impor yang signifikan untuk memenuhi permintaan baja domestik, menjaga negara ini dalam posisi impor bersih. Sementara itu, konsumsi baja kasar per kapita Thailand tetap pada tingkat absolut yang relatif rendah, menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Namun, tingkat utilisasi kapasitas baja kasar lokal tetap rendah. Selain itu, pada Januari 2025, Dewan Investasi Thailand (BOI) merilis katalog promosi investasi terbaru, yang menghilangkan kelayakan untuk proyek baru untuk produk baja panjang dan datar. Hanya proyek yang ada yang memenuhi standar industri cerdas dan berkelanjutan yang memenuhi syarat untuk insentif investasi, dan tingkat insentif telah diturunkan secara seragam dari A4 atau B dalam katalog lama menjadi B. Ini mencerminkan kesulitan dalam meningkatkan kapasitas baja baru. Oleh karena itu, meskipun memulai beberapa investigasi anti-dumping, status Thailand sebagai pengimpor bersih tidak mungkin berubah dalam waktu dekat!
SMM menyediakan pelacakan real-time berita impor dan ekspor baja. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ikuti akun resmi SMM!
