- Gambaran Pasar Thailand
Thailand terletak di pusat ASEAN, dengan keunggulan geografis yang signifikan. Negara ini umumnya stabil secara sosial, dengan transparansi kebijakan yang tinggi dan tingkat liberalisasi perdagangan yang tinggi. Lingkungan bisnisnya terbuka dan inklusif, menjadikannya ekonomi terbesar kedua di ASEAN. Pada tahun 2023, PDB global mencapai $10,5435 triliun, naik 2,72% YoY; PDB Thailand sebesar $514,945 miliar, meningkat $19,3 miliar dari tahun sebelumnya. PDB per kapita global pada tahun 2023 adalah $13.138,3, sedangkan PDB per kapita Thailand adalah $7.171,81, naik $258,76 dari tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan PDB Thailand pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 2,5%, lebih rendah dari perkiraan median 2,7% tetapi lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan revisi tahun 2023 sebesar 2%.
Gambar 1 - PDB Thailand dan Dunia
Sumber: Bank Dunia, SMM
- Pasokan Baja di Thailand
Menurut statistik yang dirilis oleh Asosiasi Baja Dunia, produksi baja kasar Thailand pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 4,918 juta mt, turun 1,17% YoY, menempati peringkat ke-27 secara global dan keempat di antara negara-negara ASEAN, setelah Vietnam, Indonesia, dan Malaysia.
Gambar 2 - Produksi Baja Kasar Thailand dan Perubahan YoY, 2020-2024
Sumber: WSA, SMM
Industri baja Thailand terdiri dari perusahaan menengah dan hilir. Perusahaan menengah memproduksi dan memproses bahan baku baja menengah, termasuk billet baja datar (slab) dan billet baja panjang (bloom), yang sebagian besar bergantung pada impor. Perusahaan hilir memproses produk baja menengah menjadi berbagai bentuk melalui proses rolling panas, rolling dingin, pelapisan, atau pembentukan (misalnya, baja panas/dingin, baja berlapis/berlapis listrik, baja tulangan, dan berbagai baja struktural), menjadi produsen produk hilir.
Kapasitas baja Thailand sekitar 17 juta mt, dengan lebih dari 90% produksi menggunakan teknologi tungku busur listrik (EAF), kecuali Tata Steel. Perusahaan baja utama di Thailand termasuk G Steel (1,6 juta mt), GJ Steel (1,5 juta mt), dan Tata Steel (Thailand) (1,4 juta mt). Pada Desember 2021, Nippon Steel mengumumkan investasi $419 juta untuk mengakuisisi 49,99% saham G Steel dan 40,45% saham GJ Steel. Produsen baja berbasis di Singapura, Meranti, berencana mendirikan pabrik baja datar hijau pertama di Asia Tenggara di Thailand, yang diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dengan kapasitas tahunan 2 juta mt, yang akan meningkatkan total kapasitas baja.
Tabel 1 - Produsen Baja Utama di Thailand
Dalam hal struktur baja jadi, pada tahun 2024, baja panjang diperkirakan menyumbang sekitar 62% dari total produksi baja domestik Thailand, baja datar sekitar 34%, dan pipa serta lainnya sekitar 4%.
Gambar 3 - Struktur Baja Jadi di Thailand
Sumber: ISIT, SMM
Industri baja Thailand telah terpengaruh oleh masuknya perusahaan baja Tiongkok ke pasar ASEAN selama lebih dari satu dekade, yang menyebabkan penurunan kapasitas lokal secara terus-menerus. Pada tahun 2024, produksi baja kasar Thailand diperkirakan mencapai 4,918 juta mt, dengan kapasitas baja kasar sekitar 17 juta mt, menghasilkan tingkat pemanfaatan kapasitas hanya 29%, jauh di bawah kisaran 35-40% yang terlihat dari tahun 2016 hingga 2021. Tingkat pemanfaatan kapasitas yang sangat rendah ini berarti pasokan baja lokal tidak dapat memenuhi permintaan domestik, membuat Thailand sangat bergantung pada impor. Pada tahun 2023, Thailand menempati peringkat sebagai pengimpor baja terbesar ke-9 di dunia dengan impor sebesar 13,7 juta mt; impor bersihnya mencapai 12 juta mt, menempati peringkat keempat secara global setelah AS, Mesir, dan Meksiko.
Gambar 4 - Impor Baja Thailand dan Peringkat Impor Bersih Global, 2019-2023
Sumber: WSA, SMM
Dari tahun 2019 hingga 2023, produksi baja domestik Thailand rata-rata sekitar 7,5 juta mt per tahun, dengan 70% produksi baja panjang digunakan dalam konstruksi dan 30% produksi baja datar digunakan dalam konstruksi, manufaktur otomotif, berbagai komponen, dan peralatan. Selama lima tahun terakhir, impor baja tahunan Thailand rata-rata 14,52 juta mt, menyumbang 63% dari pasokan baja domestik. Karena struktur biaya dan harga baja asing yang lebih rendah, impor baja Thailand menunjukkan tren peningkatan yang terus-menerus.
Pada tahun 2025, produksi baja domestik Thailand diperkirakan mencapai sekitar 5,8 juta mt, terutama didorong oleh peningkatan produksi baja panjang (+0,8%) yang didukung oleh aktivitas konstruksi domestik. Sementara itu, produksi baja datar akan terus menghadapi tekanan kompetitif dari baja Tiongkok, dengan pasokan baja keseluruhan berasal dari produksi domestik dan impor.
Gambar 5 - Pasokan Baja Thailand Selama 7 Tahun Terakhir (Juta mt)
Sumber: ISIT, SMM
Menurut Institut Besi dan Baja Thailand (ISIT), karena meningkatnya impor, produsen baja Thailand mengurangi produksi baja jadi pada bulan Januari, dengan total produksi sebesar 563.564 mt, turun 1,2% YoY. Ini termasuk 372.304 mt baja panjang dan 191.260 mt baja datar.
Gambar 6 - Produksi Baja Datar dan Panjang Thailand pada 2025 (10.000 mt)
Sumber: ISIT, SMM
Karena keterbatasan ruang, permintaan baja Thailand dan situasi impor/ekspor akan dibahas dalam artikel berikutnya.
SMM menyediakan pelacakan berita impor dan ekspor baja secara real-time. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ikuti akun resmi SMM!
