Baru-baru ini, sektor ESS tipe baru mendapatkan dorongan besar dengan dirilisnya "Rencana Aksi untuk Pengembangan Berkualitas Tinggi Industri Manufaktur ESS Tipe Baru" oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) bersama tujuh departemen lainnya. Rencana ini mengusulkan percepatan iterasi dan peningkatan teknologi matang seperti baterai lithium, mendukung inovasi teknologi disruptif, dan meningkatkan kapasitas pasokan produk kelas atas. Rencana ini bertujuan mendorong terobosan teknologi rekayasa dan aplikasi untuk superkapasitor, baterai timbal-karbon, baterai natrium-ion, dan baterai aliran. Selain itu, rencana ini menganjurkan tata letak yang moderat untuk teknologi penyimpanan energi durasi ultra-panjang seperti penyimpanan hidrogen, mendorong pengembangan teknologi penyimpanan energi hibrida multi-tipe berdasarkan kebutuhan aplikasi, dan mendukung penelitian dasar pada teknologi masa depan seperti baterai sistem baru, baterai pintar, penyimpanan panas dan dingin, serta penyimpanan energi fisik baru.
Informasi publik menunjukkan bahwa ESS tipe baru mengacu pada teknologi penyimpanan energi selain penyimpanan hidro pompa, termasuk penyimpanan elektrokimia, penyimpanan udara terkompresi, penyimpanan roda gila, penyimpanan panas, penyimpanan dingin, dan teknologi penyimpanan hidrogen.
Saat ini, baterai lithium tetap menjadi andalan sektor ESS tipe baru. Baru-baru ini, lembaga penelitian EVTank dan Institut Penelitian Ekonomi Industri China, bekerja sama dengan Institut Penelitian Industri Baterai China, bersama-sama merilis "Buku Putih tentang Pengembangan Industri Baterai Penyimpanan Energi di China (2025)." Menurut buku putih tersebut, pengiriman baterai ESS global pada 2024 mencapai 369,8 GWh, naik 64,9% YoY, dengan baterai LFP menyumbang hingga 92,5% dari pasar baterai ESS global pada 2024.
Panas Ganda dalam Pasokan dan Permintaan Baterai ESS, Proyek Besar Diumumkan Secara Intensif
Berdasarkan statistik tidak lengkap dari Battery Network, dalam waktu lebih dari sebulan sejak awal 2025, banyak pengumuman telah dibuat terkait proyek baterai ESS baru, termasuk penandatanganan baru, pelaksanaan, dan upacara peletakan batu pertama. Dari 17 proyek yang termasuk dalam statistik, 13 mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi melebihi 58,8 miliar yuan.
Sementara itu, keragaman kategori teknologi ESS terus berkembang. Ke-17 proyek yang disebutkan mencakup baterai lithium, baterai natrium-ion, baterai solid-state, dan baterai aliran.
Selain proyek yang telah ditandatangani dan dimulai di atas, beberapa proyek ESS besar dengan investasi melebihi 5 miliar yuan diharapkan mulai produksi tahun ini. Ini termasuk Gigafactory ESS Shanghai Tesla, fase kedua proyek pabrik cerdas Huahao Lithium Energy, proyek baterai ESS Great Power Energy di Qingdao (diharapkan memulai produksi percobaan pada Q1), proyek baterai ESS silinder besar 25 GWh Lihua Power Technology, dan proyek baru baterai lithium 10 GWh serta kantor pusat ESS Ganfeng LiEnergy. Total investasi untuk proyek-proyek ini masing-masing adalah 5 miliar yuan, 5,5 miliar yuan, 13 miliar yuan, 10 miliar yuan, dan 5 miliar yuan.
Selain itu, menurut analisis Battery Network, sejak awal tahun ini, pesanan pasar ESS global telah melebihi 100 GWh, dengan sering munculnya pesanan dan proyek 10 GWh+. Dari integrasi ESS basis energi terbarukan hingga proyek sisi pengguna komersial dan industri, industri ESS mengalami lonjakan pesanan, menandai awal yang kuat untuk tahun ini. BYD mengamankan proyek ESS 12,5 GWh, Canadian Solar memperoleh pesanan sistem penyimpanan energi 960 MWh, EVE menerima pesanan sel baterai 50 GWh dari HyperStrong, Lishen Battery memenangkan pesanan ESS 2 GWh, Risen Energy menandatangani pesanan sistem penyimpanan energi 1 GWh, CATL mengamankan pesanan ESS 19 GWh untuk proyek RTC UAE, Envision Energy menerima pesanan sistem penyimpanan energi dari India, Hithium Energy Storage memperoleh pesanan ESS 10 GWh dari Samsung C&T, Huawei menandatangani perjanjian kerja sama sistem penyimpanan energi baterai dengan Faria Renewables, dan Narada Power menerima pesanan ESS dari Australia.
Sementara perusahaan China terus mengamankan pesanan tingkat 10 GWh, jendela mendatang untuk perubahan kebijakan tarif luar negeri dapat menyebabkan "perlombaan instalasi" di pasar ESS global pada 2025.
Misalnya, AS berencana meningkatkan tarif pada baterai dan sistem ESS dari 7,5% menjadi 25% mulai 2026, dengan kemungkinan hambatan perdagangan lebih lanjut. Hal ini mendorong perusahaan untuk mempercepat pelaksanaan proyek dan ekspor pada 2025 guna menghindari biaya tarif tinggi.
Battery Network mengamati bahwa tren "perlombaan instalasi" telah mulai muncul pada Januari tahun ini. Ditambah dengan basis rendah pada Januari 2024, ekspor baterai ESS China melonjak.
Data dari Aliansi Inovasi Industri Baterai Tenaga Otomotif China menunjukkan bahwa pada Januari, ekspor baterai tenaga dan lainnya dari China (catatan: baterai lainnya terutama mengacu pada baterai ESS, termasuk sejumlah kecil baterai tenaga kecil) mencapai total 17,5 GWh, naik 67,1% YoY. Di antaranya, ekspor baterai tenaga mencapai 11,1 GWh, naik 9,1% YoY, sementara ekspor baterai lainnya mencapai 6,3 GWh, naik lebih dari 20 kali YoY. Berdasarkan material, baterai material katoda ternary tumbuh 108,5% YoY pada Januari, sementara baterai LFP melonjak 2.295,0% YoY, dengan keduanya secara gabungan tumbuh 2.287,6% YoY.
Adopsi LFP Secara Komprehensif dalam Baterai ESS, Keunggulan Kompetitif Perusahaan China Menguat
Data EVTank menunjukkan bahwa pada 2024, pengiriman baterai ESS China mencapai 345,8 GWh, menyumbang 93,5% dari pengiriman baterai ESS global, semakin meningkatkan pangsa pasar global China sebesar 2,6 poin persentase.
Berkat adopsi LFP secara komprehensif dalam baterai ESS, keunggulan kompetitif perusahaan China menjadi lebih menonjol. Di antara 10 perusahaan baterai ESS global teratas pada 2024, delapan di antaranya adalah perusahaan China, dengan CATL memimpin pasar dengan hampir 110 GWh pengiriman baterai ESS, merebut 29,5% pangsa pasar global. Diikuti oleh EVE, Xiamen Hithium, BYD, AESC, CALB, REPT Battero, dan Gotion High-tech. Perusahaan Korea Selatan Samsung SDI dan LGES masing-masing menempati peringkat kesembilan dan kesepuluh.
Lembaga penelitian InfoLink baru-baru ini merilis peringkat sel baterai ESS global dan luar negeri untuk 2024. Data menunjukkan bahwa di antara 10 perusahaan sel baterai ESS global teratas pada 2024, sembilan teratas adalah perusahaan China, termasuk CATL, EVE, BYD, Hithium Energy Storage, CALB, REPT Battero, AESC, Gotion High-tech, dan Great Power Energy, dengan Samsung SDI menempati peringkat kesepuluh.
Di pasar luar negeri, perusahaan China juga mempertahankan keunggulan signifikan. Sepuluh perusahaan sel baterai ESS luar negeri teratas pada 2024 termasuk CATL, BYD, EVE, AESC, REPT Battero, Samsung SDI, Hithium Energy Storage, CALB, LGES, dan Gotion High-tech, dengan perusahaan China menduduki delapan posisi.
Perlu dicatat bahwa meskipun perusahaan China telah membangun posisi terdepan di sektor ESS dan pasar ESS luar negeri menawarkan margin keuntungan yang relatif tinggi, ekspansi ke pasar luar negeri masih memerlukan kehati-hatian terhadap tantangan seperti kebijakan dan hambatan perdagangan, pengujian lokalisasi dan hambatan saluran, hambatan teknis dan risiko kompensasi, tekanan biaya lokalisasi rantai pasokan, serta perbedaan budaya.
Pada Januari tahun ini, CATL mengajukan arbitrase ke Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong karena Powin, integrator sistem ESS berbasis di AS, gagal membayar lebih dari 300 juta yuan.
Menurut laporan media, pada Desember 2024, CATL mengajukan langkah-langkah arbitrase sementara ke Pengadilan Sirkuit Oregon, AS, dengan alasan tunggakan kumulatif Powin sekitar 310 juta yuan (sekitar $44 juta) untuk pesanan baterai pada 2022 dan 2023. CATL telah memasok baterai yang sesuai ke anak perusahaan China Powin, Yangzhou Fengwei New Energy Technology Co., Ltd., sesuai kontrak tetapi belum menerima pembayaran penuh.
Pemasok baterai ESS domestik Powin tidak hanya mencakup CATL tetapi juga EVE, REPT Battero, dan Hithium Energy Storage.
Kesimpulan Pada 2024, harga baterai dan sistem ESS melanjutkan tren penurunan yang terlihat pada 2023. Meskipun 2025 dimulai dengan panas ganda dalam investasi dan pesanan, harga sistem ESS terus mencapai titik terendah baru berdasarkan data penawaran pasar. Di masa depan, seiring iterasi teknologi dan permintaan dari pasar baru yang dilepaskan, penurunan harga diperkirakan melambat, dan industri akan secara bertahap beralih dari "perang harga" ke "kompetisi nilai," dengan keselamatan tinggi, umur panjang, dan kecerdasan menjadi dimensi kompetitif baru.
Sementara itu, pasar baterai ESS global terus menunjukkan karakteristik "harga turun dan volume naik." Menurut lembaga terkait, instalasi ESS tipe baru kumulatif diperkirakan mendekati 100 GW pada 2025, dengan ukuran pasar ESS global diproyeksikan mencapai $120-150 miliar. Berdasarkan perkiraan dari berbagai lembaga, pengiriman baterai ESS global pada 2025 diperkirakan berkisar antara 450-500 GWh, mempertahankan lintasan pertumbuhan tinggi.
Seiring pasar baterai ESS terus berkembang, tren rute multi-teknologi yang saling melengkapi menjadi lebih menonjol. Biaya baterai natrium-ion diperkirakan akan terus menurun, dan produksi massal baterai solid-state semakin cepat. Di masa depan, teknologi penyimpanan energi elektrokimia kemungkinan akan menunjukkan pola "komplementaritas lithium-natrium dan terobosan solid-state."
