[SMM Energi Baru] Sebagai salah satu logam dasar paling kritis dalam rantai industri energi baru, litium memainkan peran penting dalam sistem baterai tenaga dan penyimpanan energi. Dari litium karbonat dan litium hidroksida hingga bahan ternary dan LFP hilir, dan lebih lanjut ke sel baterai dan instalasi EV, fluktuasi harga secara langsung mempengaruhi struktur biaya seluruh industri energi baru. Baru-baru ini, volatilitas harga dalam litium karbonat dan litium hidroksida mencerminkan berbagai dinamika dalam rantai industri selama fase penyesuaiannya.
I. Hulu: Ekstraksi Sumber Daya Litium dan Pengolahan Primer
Diagram 1: Rantai Industri Litium
Sumber daya litium terutama dikategorikan menjadi tiga jenis: spodumene, lepidolite, dan air garam danau garam. Sumber daya spodumene terutama didistribusikan di Australia, Afrika, dan Tiongkok; lepidolite sangat terkonsentrasi di Jiangxi, Tiongkok; sementara air garam danau garam terutama ditemukan di "Segitiga Litium" di Amerika Selatan dan wilayah Tiongkok. Secara keseluruhan, sumber daya litium global menunjukkan pola penawaran-permintaan yang ditandai oleh berbagai sumber dan variasi kadar yang signifikan. Dengan pertumbuhan permintaan energi baru, persaingan sumber daya hulu telah mengintensifkan. Proyek tambang litium global secara berurutan memajukan ekspansi kapasitas, tetapi kemajuan konstruksi dan lingkungan peraturan sangat bervariasi di berbagai wilayah. Tiongkok memegang keunggulan struktural dalam rantai industri, dengan sekitar 70% dari kapasitas peleburan litium karbonat global dan hampir 90% permintaan pasar berada di Tiongkok. Baik dalam hal skala kapasitas, likuiditas pasar, atau penetapan harga spot, Tiongkok mempertahankan keunggulan.
II. Tengah: Sistem Peleburan dan Pengolahan: Ekspansi Kapasitas dan Globalisasi yang Lambat
Bahan kimia litium adalah tautan kunci yang menghubungkan ujung sumber daya ke ujung material, termasuk produk seperti litium karbonat dan litium hidroksida. Baru-baru ini, pelebur tengah telah mempertahankan tingkat operasi tinggi, terutama didorong oleh tekanan sisi biaya, struktur pesanan perusahaan, dan harga pasar naik yang berfluktuasi. Meskipun Tiongkok tetap menjadi produsen dominan bahan kimia litium, tren ekspansi rantai industri menjadi semakin jelas, dengan proyek peleburan bahan kimia litium direncanakan di wilayah termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Namun, proyek luar negeri umumnya menghadapi tantangan seperti siklus konstruksi panjang, manajemen teknik yang sulit, dan sistem pendukung yang tidak mencukupi, mengakibatkan kemajuan komisioning secara signifikan lebih lambat dari harapan dan gagal membentuk pasokan baru yang kompetitif dengan Tiongkok dalam jangka pendek. Di depan harga, pasar bahan kimia litium berada dalam keadaan fluktuasi yang cukup besar dengan tren naik, terutama dipengaruhi oleh permintaan yang lebih kuat dari yang diharapkan. III. Permintaan Sisi Aplikasi: Perlambatan Baterai Daya, Penyimpanan Energi Sebagai Pertambahan Utama
Aplikasi hulu litium terutama mencakup baterai daya, baterai sistem penyimpanan energi (ESS), dan elektronik konsumen, tetapi struktur permintaan telah berubah diam-diam dalam beberapa tahun terakhir. Dengan melambatnya pertumbuhan industri kendaraan listrik global, permintaan baterai daya tradisional sedikit melemah, sementara sektor penyimpanan energi muncul dengan cepat sebagai penggerak inti lain yang meningkatkan permintaan litium. Tender skala besar untuk stasiun ESS, kebutuhan regulasi frekuensi sisi jaringan, dan popularitas penyimpanan energi terdistribusi terus mendorong permintaan karbonat litium dan bahan LFP. Didorong oleh tujuan "ganda karbon", peningkatan proporsi listrik hijau, dan persyaratan fleksibilitas sistem tenaga, industri penyimpanan energi menunjukkan siklus yang jauh lebih lemah dibandingkan baterai daya, dengan pertumbuhan yang lebih stabil, secara fundamental mendukung kepastian jangka panjang rantai industri litium.
IV. Pola Sisi Pasokan
Sisi pasokan, siklus ekspansi tambang litium hulu berlangsung lama, sementara kapasitas kimia litium hilir perlahan-lahan memperluas dari Tiongkok ke wilayah luar negeri, seperti Timur Tengah, Australia, dan Amerika Utara, yang menambah kapasitas pemurnian baru untuk meningkatkan keamanan pasokan lokal. Sisi permintaan, manufaktur baterai global menunjukkan tren multi-polar, dengan Asia tetap menjadi pemimpin sementara pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Eropa dan AS dipercepat, mendorong permintaan mendesak untuk rantai pasokan kimia litium yang stabil.
V. Kesimpulan
Rantai industri litium berada pada periode kritis transformasi energi global. Dengan ekspansi cepat permintaan penyimpanan energi, ekspansi pengembangan sumber daya hulu yang berkelanjutan, dan percepatan struktur peleburan hilir secara global, peran strategis litium dalam sistem energi baru semakin nyata. Jangka pendek, harga mungkin fluktuatif karena sentimen pasar, laju inventaris, dan gangguan pasokan. Namun, dari perspektif jangka panjang, nilai sumber daya, atribut teknologi, dan sinergi rantai industri litium akan semakin kuat. Di masa depan, seiring kapasitas luar negeri bertahap online, evolusi sistem material, dan pertumbuhan permintaan penyimpanan energi yang berkelanjutan, rantai industri litium global akan mempertahankan ekspansi yang tangguh, mengubah pola permintaan dan pasokan serta lanskap kompetitif dengan globalisasi yang lebih dalam.
