SMM, 6 janvier :
Points clés : Le stockage d'énergie par batteries à semi-état solide passe de la validation technique à l'application commerciale à grande échelle. La mise en service de plusieurs projets à l'échelle de centaines de mégawatts et la concrétisation de commandes à l'échelle du gigawattheure d'ici fin 2025 démontrent qu'en améliorant la sécurité intrinsèque et la durée de vie, cette technologie a établi une valeur différenciée dans les applications exigeantes côté réseau. Alors que les principaux producteurs augmentent leurs capacités de production de masse et que les coûts diminuent rapidement (les prix des systèmes apparaissant initialement à 0,55 yuan/Wh), cette technologie devrait réaliser une percée commerciale d'abord sur le marché haut de gamme du stockage, où les exigences de sécurité et de longévité sont strictes, même si elle doit encore rattraper son retard en termes de coût par rapport aux batteries LFP traditionnelles, désormais entrées dans la fourchette des 0,3 yuan/Wh.
D'ici fin 2025, la mise en service concentrée de grands projets, représentée par le projet Guangdong Huadian Shanwei (connecté au réseau le 29 décembre 2025) et le projet China Green Development Wuhai (connecté le 1er décembre 2025), ainsi que la commande pour un projet de stockage autonome de 2,8 GWh utilisant des batteries semi-solides 314Ah signée par Narada Power le 11 août 2025, signalent un potentiel tournant fondamental pour la filière du stockage d'énergie par batteries semi-solides. SMM a collecté des informations sur plusieurs projets de stockage d'énergie par batteries semi-solides et interprète la situation du marché selon les dimensions suivantes.
Note : Les batteries de stockage d'énergie semi-solides seront bientôt désignées comme batteries de stockage solide-liquide et appliquées dans des projets de stockage de grande, moyenne et petite taille.
I. Conclusion principale : L'industrialisation s'accélère, les projets de démonstration valident la valeur commerciale
Au cours des deux dernières années (2024-2025), les projets de stockage d'énergie par batteries semi-solides ont accompli le saut des démonstrations à petite échelle (p. ex., un projet de 466 kWh côté utilisateur) vers la validation hybride à moyenne échelle (p. ex., une partie de la capacité du projet Xinjiang Balikun 156 MW/624 MWh), et ensuite vers des applications autonomes à l'échelle de centaines de mégawatts.
En décembre 2025, deux événements marquants ont défini cette période historique :
Plus grande échelle : Le projet Wuhai 200 MW/800 MWh est actuellement la plus grande centrale de stockage d'énergie par batteries semi-solides divulguée publiquement au monde. Sa mise en service n'est pas seulement un succès projet, mais un signal clair que les batteries semi-solides possèdent la capacité d'une livraison à grande échelle soutenue par une capacité de production au niveau du GWh.
Reconnaissance technique suprême : Le projet de 200 MW/400 MWh de Shanwei a été désigné comme « premier projet national de stockage d’énergie par batteries lithium-ion semi-solides de grande capacité à l’échelle des centaines de mégawatts (premier lot) de l’Administration nationale de l’énergie ». Cette désignation dépasse largement celle d’un projet de démonstration ordinaire, représentant la plus haute reconnaissance au niveau national pour la sécurité, la fiabilité et l’avancée technologique de cette filière dans les applications de stockage d’énergie à grande échelle pour les systèmes électriques, avec de forts effets d’orientation politique et d’endossement industriel.
II. Analyse approfondie : Quatre grandes tendances dans les projets de stockage d’énergie par batteries semi-solides
1. Solidification de la filière technologique et émergence de fournisseurs leaders
Le semi-solide à base de LFP devient mainstream : Les récents grands projets (Wuhai, Shanwei, sous-traitance de Guangdong Zhiguang) ont tous explicitement adopté des « batteries LFP semi-solides ». Cela indique que l’industrie a trouvé le meilleur équilibre actuel entre densité énergétique, sécurité et coût – en s’appuyant sur la haute sécurité et le faible coût du système LFP mature, tout en améliorant significativement la sécurité intrinsèque via la modification par électrolyte solide.
Qingtao Energy sort grand gagnant : Le tableau montre que Qingtao Energy (Kunshan Qingtao, Suzhou Qingtao) a remporté successivement le projet en aval de Georg Fischer et le projet de 200 MW/800 MWh de Wuhai, et a joué un rôle clé dans le projet de Shanwei. Cela indique qu’elle a établi des capacités complètes de livraison, de la cellule au système, et une forte confiance des clients, acquérant un net avantage du premier mouvement dans la course à la montée en échelle. D’autres comme Welion New Energy (fournisseur pour le projet de Zhejiang Longquan) détiennent également des niches importantes.
2. Scénarios d’application axés sur le côté réseau, proposition de valeur claire
Tous les récents grands projets sont soit du stockage autonome côté réseau, soit de l’introduction de stockage pour énergies renouvelables. Cela souligne que la compétitivité centrale des batteries semi-solides réside dans leur capacité à répondre aux préoccupations du réseau concernant la « sécurité absolue » et la « longue durée de vie » pour le stockage d’énergie.
Par exemple, le projet de North China Oilfield a mis en avant l’« absence d’explosion lors des tests de pénétration par clou ou par balle » et les performances à basse température, tandis que les projets de Wuhai et Shanwei visent une durée de vie dépassant 10 ans avec un nombre de cycles élevé. Ces caractéristiques répondent aux points sensibles du stockage d’énergie par batteries lithium liquide traditionnelles. La technologie semi-solide, avec sa plus grande redondance de sécurité et sa durée de cycle supérieure, répond directement aux demandes centrales du stockage d’énergie électrique à grande échelle, fournissant une base de valeur pour son investissement initial plus élevé.
3. La technologie d'intégration système devient plus haut de gamme, recherchant un effet « 1+1>2 »
L'intégration innovante « semi-solide+ » devient un sujet brûlant. Le projet Shanwei a adopté une combinaison de « batterie semi-solide + stockage d'énergie à cascade haute tension ». La technologie à cascade haute tension elle-même peut éliminer le transformateur de surtension et améliorer l'efficacité ; associée aux avantages de sécurité des batteries semi-solides, elle forme une solution système supérieure à la fois en efficacité et en sécurité. Cela suggère qu'à l'avenir, les batteries semi-solides ne seront pas simplement un remplacement de cellule, mais entraîneront l'optimisation et la modernisation de l'ensemble de l'architecture du système de stockage d'énergie.
4. Une voie de réduction des coûts émerge, l'aube de la viabilité économique apparaît
Le prix d'adjudication du projet Wuhai fournit un signal clé : Suzhou Qingtao a remporté l'appel d'offres du système de batterie à un prix unitaire de 0,55 yuan/Wh. Bien que ce prix reste supérieur aux systèmes de stockage d'énergie LFP liquide haut de gamme actuels (environ 0,6-0,7 yuan/Wh pour les devis de projet, avec des coûts de cellule encore plus bas), compte tenu du fait qu'il s'agit du premier projet de cette envergure (200 MW/800 MWh) et qu'il utilise une nouvelle technologie, le prix est bien inférieur aux premières attentes du marché. Cela indique qu'avec l'augmentation de la capacité des batteries semi-solides et la maturation de la chaîne d'approvisionnement, la prime par rapport aux batteries liquides haut de gamme se réduit à une fourchette acceptable, fournissant une référence importante pour la tarification des appels d'offres ultérieurs à plus grande échelle.
Rappelons l'annonce du compte officiel de Narada Power le 11 août 2025 concernant la signature réussie d'une commande de projet de stockage d'énergie autonome d'une capacité totale allant jusqu'à 2,8 GWh, il est évident que les batteries de stockage d'énergie semi-solides 314Ah autodéveloppées par Narada ont été utilisées dans ce projet. Cela représente le plus grand projet de stockage d'énergie par batterie semi-solide au monde à ce jour et la première application commerciale de la technologie des batteries solides dans un projet de stockage d'énergie mondial à l'échelle du GWh. L'échelle du projet dans la zone de Shenzhen est de 1,2 GWh ; deux projets sont déployés dans la zone de Shanwei, chacun d'une capacité de 800 MWh. Sur le front des coûts, Narada a comprimé les coûts des batteries LFP à l'extrême.
III. Prévisions futures : Perspectives de la piste pour 2026
La capacité et la livraison deviendront le nouveau centre d'intérêt : Avec la mise en service de plusieurs projets à l'échelle de centaines de mégawatts, le marché en 2026 testera si des entreprises leaders comme Qingtao, WELION, etc., possèdent la capacité d'une livraison continue, stable et de haute qualité à l'échelle du GWh. L'augmentation de la capacité et la gestion de la chaîne d'approvisionnement seront les facteurs concurrentiels centraux de la prochaine phase.
Développement urgent des normes et systèmes de certification : En tant que nouvelle technologie, l'industrie doit urgemment établir des normes de test, des spécifications de sécurité et des systèmes de certification de raccordement au réseau pour les batteries « semi-solides » ou « hybrides solide-liquide » dans les scénarios de stockage d'énergie, afin de réduire les coûts cachés de la commercialisation.
Arrivée de nouveaux acteurs, évolution du paysage concurrentiel : Les géants des batteries liquides comme CATL et BYD, ainsi que les fabricants de batteries à l'état solide comme Ganfeng LiEnergy, devraient accélérer le lancement sur le marché de leurs produits de stockage d'énergie de voie semi-solide en 2026 et se disputer les projets de démonstration. La concurrence s'intensifiera, stimulant davantage l'innovation technologique et la réduction des coûts.
Extension des scénarios d'application à l'étranger : Compte tenu de sa quête de sécurité ultime, le stockage d'énergie par batteries semi-solides pourrait détenir un avantage unique pour pénétrer les marchés haut de gamme outre-mer, comme l'Europe et l'Amérique du Nord, où les normes de sécurité incendie sont extrêmement strictes. Les premiers projets de démonstration à l'étranger devraient être visibles en 2026.
IV. Résumé
1. Faiblesse à basse température : Le stockage d'énergie par batteries semi-solides doit résoudre la faiblesse des batteries de stockage LFP traditionnelles, à savoir la performance économique réduite à basse température.
2. Exigences de coût : Le marché du stockage d'énergie impose des exigences de coût strictes. L'itération technologique vise à augmenter la densité énergétique et les performances globales des batteries LFP pour réduire le coût par Wh. Les prix d'adjudication de nombreux projets de stockage sont tombés en dessous de 0,3 yuan/Wh, ce qui représente un défi pour les batteries semi-solides sur ce créneau.
3. Rentabilité : Le stockage d'énergie par batteries semi-solides doit réaliser de plus grandes améliorations en termes de durée de vie, de stabilité, etc., par rapport aux batteries LFP traditionnelles pour répondre aux exigences économiques.
1. Faiblesse à basse température : Le stockage d'énergie par batteries semi-solides doit résoudre la faiblesse des batteries de stockage LFP traditionnelles, à savoir la performance économique réduite à basse température.
2. Exigences de coût : Le marché du stockage d'énergie impose des exigences de coût strictes. L'itération technologique vise à augmenter la densité énergétique et les performances globales des batteries LFP pour réduire le coût par Wh. Les prix d'adjudication de nombreux projets de stockage sont tombés en dessous de 0,3 yuan/Wh, ce qui représente un défi pour les batteries semi-solides sur ce créneau.
3. Économie : Les batteries semi-solides doivent réaliser des améliorations significatives en durée de vie cyclique, stabilité, etc., par rapport aux batteries LFP traditionnelles pour répondre aux exigences économiques.
Selon les prévisions de SMM, les expéditions de batteries tout-solide atteindront 13,5 GWh d'ici 2028, tandis que celles des batteries semi-solides atteindront 160 GWh. La demande mondiale de batteries lithium-ion devrait atteindre environ 2 800 GWh d'ici 2030, avec une croissance annuelle moyenne (CAGR) d'environ 11 % pour la demande du secteur des véhicules électriques entre 2024 et 2030, d'environ 27 % pour la demande des systèmes de stockage d'énergie (ESS), et d'environ 10 % pour la demande des appareils électroniques grand public. La pénétration mondiale des batteries solides est estimée à environ 0,1 % en 2025, celle des batteries tout-solide devrait atteindre environ 4 % d'ici 2030, et la pénétration globale des batteries solides pourrait approcher 10 % d'ici 2035.
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