Au premier trimestre (T1) de 2025, le marché des cockpits intelligents en Chine est caractérisé par deux grandes tendances : les percées technologiques et l'essor des acteurs locaux chinois. L'adoption des systèmes de contrôle de domaine de cockpit s'accélère, avec Desay SV en tête du marché avec une part de 18,8 %, formant un duopole avec Bosch. Dans le secteur des puces de contrôleurs de domaine de cockpit, Qualcomm construit une barrière écologique avec une part de marché dominante de 75,2 %. Dans le même temps, les fournisseurs locaux chinois tels que Huawei et SiEngine font des avancées technologiques significatives, formant une force croissante dans l'import-substitution.
Sur les marchés en croissance tels que celui des affichages tête haute (HUD), les acteurs locaux, menés par Foryou Multimedia, détiennent ensemble plus de 70 % de la part de marché. Dans le secteur des affichages tête haute en réalité augmentée (AR-HUD), les fournisseurs locaux dominent désormais l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Sur le marché des affichages intégrés de la console centrale, des acteurs locaux tels que Desay SV et BYD ont mis en place un système d'approvisionnement localisé solide. Dans le même temps, iFLYTEK est en tête avec une part de 41,2 % sur le marché des solutions vocales intelligentes.
Dans l'ensemble, le marché met en évidence l'avantage concurrentiel des principaux acteurs tout en démontrant la capacité des chaînes d'approvisionnement locales à percer en termes de réactivité et d'adaptation aux scénarios. La vague de l'intelligence entraîne l'évolution de l'écosystème du cockpit, passant de composants matériels isolés à une interaction totalement intégrée.
Principaux fournisseurs de contrôleurs de domaine de cockpit
Selon les données compilées par le Gasgoo Automotive Research Institute, Desay SV est leader sur le marché des contrôleurs de domaine de cockpit au premier trimestre de 2025, avec un volume d'installation de 344 152 unités, ce qui représente une part de marché de 18,8 %. Ce résultat reflète la position dominante de l'entreprise dans le secteur, ses produits étant largement adoptés par les constructeurs automobiles.
Bosch se classe deuxième avec 183 602 unités installées (soit une part de marché de 10,0 %), continuant de tirer parti de son expérience industrielle et de sa force technique pour rester compétitif. D'autres acteurs clés, dont PEGATRON/Quanta (Tesla), Autolink et ECARX, ont également fait des progrès significatifs, s'implantant chacun sur le marché et contribuant à un paysage concurrentiel diversifié.
Dans l'ensemble, le marché des contrôleurs de domaine de cockpit continue de se développer, les principaux fournisseurs conservant un net avantage. Dans le même temps, la concurrence s'intensifie à mesure que de nouveaux acteurs émergents remodèlent le paysage concurrentiel. À l'avenir, l'industrie devrait se concentrer sur l'innovation technologique, la maîtrise des coûts et l'expansion de la clientèle.
Les principales marques de calculateurs de domaine decockpitintelligents
Qualcomm est leader du marché avec 1 394 027 unités installées, détenant une part de marché dominante de 75,2 %. Cette position dominante découle de son expertise de longue date dans les puces et d'un vaste réseau de collaboration avec divers constructeurs automobiles, créant des barrières technologiques et écosystémiques importantes.
AMD arrive en deuxième position avec 137 334 unités installées (part de marché de 7,4 %), démontrant une forte compétitivité sur le marché. Les fournisseurs locaux de puces chinois ont également fait des progrès notables, avec Huawei qui a installé 79 341 unités (part de marché de 4,3 %) et SiEngine qui a installé 78 443 unités (part de marché de 4,2 %).
Avec ces fournisseurs locaux, ces entreprises illustrent la présence croissante des puces chinoises dans le secteur des calculateurs de domaine de cockpit. Grâce à une réactivité rapide, à des services localisés et à une technologie de pointe, elles remettent progressivement en cause la domination des acteurs mondiaux et gagnent des parts de marché.
D'autres acteurs clés tels que Renesas Electronics, SemiDrive, MediaTek, Samsung Semiconducter, NVIDIA et Intel détiennent également une part de marché. Dans l'ensemble, Qualcomm domine le marché, tandis que les fournisseurs locaux chinois et les autres acteurs mondiaux se disputent la part restante, façonnant un paysage de marché avec un acteur dominant parmi de nombreux concurrents forts.
Principauxfournisseurs deHUD
Le HUD est devenu un moteur de croissance clé dans le secteur des cockpits intelligents. Foryou Multimedia est leader du marché avec une part de 23,2 % (173 024 ensembles installés). Grâce à une technologie mature et à une solide réputation, Foryou Multimedia a formé des partenariats avec de nombreux constructeurs automobiles, et ses produits sont largement adoptés sur divers modèles de véhicules, consolidant ainsi sa position de leader.
DENSO suit en deuxième position avec 118 787 ensembles installés, détenant une part de marché de 16,0 %. En tant que fournisseur renommé, ses forces en matière de développement technologique et de contrôle de la qualité ont contribué à maintenir une position stable sur le marché. D'autres fournisseurs tels que New Vision, FUTURUS et E-LEAD ont également obtenu des résultats notables, contribuant tous à la diversification croissante de l'industrie.
Dans l'ensemble, le marché du HUD est caractérisé par quelques acteurs de premier plan et une concurrence intense entre de nombreux fournisseurs. Face à la demande croissante pour les cockpits intelligents, les fournisseurs devraient accorder la priorité à l'innovation technologique, à la rentabilité et à l'expansion de la clientèle, stimulant ainsi le développement du marché.
Principaux fournisseurs de AR-HUD
Les fournisseurs locaux chinois jouent un rôle crucial dans l'accélération de l'adoption de l'AR-HUD dans les véhicules. Selon le classement ci-dessous, Foryou Multimedia est en tête avec une part de 27,3 % (52 653 unités installées), fournissant des produits de haute qualité pour de nombreux modèles de véhicules.
E-LEAD suit de près avec 44 709 unités installées, détenant une part de marché de 23,2 %. Crystal-Optech se classe troisième avec une part de 19,8 % (38 157 unités installées), reflétant une forte compétitivité sur le marché. Ces fournisseurs locaux continuent d'investir dans le progrès technologique et l'optimisation des produits, améliorant la qualité d'affichage, la stabilité et l'adaptabilité des systèmes AR-HUD, accélérant ainsi leur adoption sur le marché automobile.
Huawei, avec 22 949 unités installées (soit une part de marché de 11,9 %), apporte une nouvelle innovation aux produits AR-HUD grâce à son expertise en matière de technologies intelligentes. D'autres entreprises telles que FinDreams Precision, Hirain Technologies et Hefei Jiangcheng Technology contribuent également au marché, stimulant collectivement la croissance de l'industrie.
Dans l'ensemble, le marché de l'AR-HUD est dominé par les fournisseurs locaux chinois. Avec l'avancement des technologies et la diminution des coûts, les systèmes AR-HUD devraient être appliqués à un plus grand nombre de modèles de véhicules, la concurrence devant s'intensifier.
Principaux fournisseurs d'écrans intégrés pour tableaux de bord centraux
Selon le classement ci-dessous, Desay SV est en tête du marché avec 1 068 350 unités installées (soit une part de marché de 22,8 %). Il a obtenu une grande reconnaissance dans l'ensemble de l'industrie, grâce à sa force en matière de recherche et développement (R&D) innovante et à sa gamme complète de produits.
BYD se classe deuxième avec 679 692 unités installées (soit une part de marché de 14,5 %). En tant que constructeur automobile et fournisseur de composants, BYD développe des composants en interne pour ses propres véhicules, tout en les fournissant également à d'autres marques. D'autres fournisseurs locaux, dont HSAE, Foryou General Eletronics, BICV, HIWAY et BOE, ont également obtenu une part de marché, reflétant la forte dynamique des fournisseurs locaux.
Cette domination locale découle de leur compréhension approfondie de la demande du marché intérieur, de leur capacité de réponse rapide et de leurs technologies en constante évolution. Alors que les technologies de cockpit intelligent continuent d’évoluer, la concurrence sur le marché des écrans de console centrale intégrés est appelée à s’intensifier. Grâce à leurs forces endogènes, les fournisseurs chinois sont bien placés pour accroître leur part de marché et contribuer à l’innovation dans le secteur.
Sur le marché des tableaux de bord à affichage LCD intégré, Desay SV est en tête avec 681 340 unités installées (soit une part de marché de 15,5 %). Continental AG, BYD et Visteon suivent de près avec des parts de marché similaires, respectivement de 8,7 %, 8,7 % et 8,6 %. En tant qu’acteurs majeurs, ils apportent de solides capacités de R&D et une expertise de fabrication dans le secteur.
Continental AG, avec sa présence mondiale et son large portefeuille de produits, exerce une forte influence sur le marché international. BYD tire parti de sa force en matière de fabrication automobile pour fournir des tableaux de bord à affichage LCD en interne tout en se développant vers des clients externes. Visteon, réputé pour son design innovant et avancé, a fermement conservé sa position sur le marché.
DENSO, Foryou General Eletronics et HSAE sont en concurrence active en améliorant continuellement les performances de leurs produits et en optimisant les coûts. D’autres fournisseurs, tels que Bosch, LG Electronics et Nissei Display, renforcent également leur position dans le secteur des tableaux de bord à affichage LCD.
Dans l’ensemble, la concurrence sur le marché des tableaux de bord à affichage LCD s’intensifie. Bien que les principaux acteurs détiennent certains avantages, l’écart entre les fournisseurs se rétrécit. À l’avenir, la concurrence continuera de s’intensifier dans des domaines tels que l’innovation, la rentabilité et l’expansion de la clientèle, stimulant ainsi le progrès et remodelant dynamiquement le paysage du marché.
La solution de reconnaissance vocale intelligente devient de plus en plus une fonction standard dans les cockpits automobiles. Selon le classement ci-dessous, iFLYTEK est en tête avec une part de marché de 41,2 % (1 714 172 unités installées), soutenue par de solides capacités technologiques et une large couverture du marché. Cerence et AISpeech suivent en deuxième et troisième positions, avec respectivement 649 710 et 616 397 unités installées, ce qui leur assure une part de marché de 15,6 % et 14,8 %.
Les fournisseurs locaux chinois ont affiché des performances exceptionnelles, avec des entreprises telles que Baidu, Huawei et ECARX qui figurent dans le classement aux côtés d’iFLYTEK et d’AISpeech, mettant ainsi en évidence leur forte compétitivité.
Dans l’ensemble, le marché des solutions de reconnaissance vocale intelligente est caractérisé par un groupe de sociétés leaders et de nombreux acteurs en concurrence pour une part de marché. À mesure que l’intelligence automobile continue de progresser, la technologie de reconnaissance vocale intelligente continuera d’évoluer, et la concurrence s’intensifiera.
