Le 16 avril, lors de la 20e édition de la conférence et de l'exposition de l'industrie de l'aluminium AICE 2025 SMM - Forum sur l'alumine et les matières premières de l'aluminium, organisée par SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), SMM Metal Exchange Center et Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd., et co-organisée par Zhongyifeng Jinyi (Suzhou) Technology Co., Ltd. et Lezhi County Qianrun Investment Promotion Service Co., Ltd., Ding Long, directeur général du département Asie de Metro Mining Limited, en Australie, a présenté un aperçu de Metro Mining et partagé ses perspectives sur l'impact potentiel de la nouvelle production d'alumine en Indonésie sur le marché chinois de l'alumine.
Capacité et planification de la production d'alumine en Indonésie
En 2025, l'Indonésie compte 11 projets d'alumine en construction ou prévus, d'une capacité totale de 25,5 millions de tonnes.
Périodes clés : 2024-2025 : Environ 8,5 millions de tonnes de nouvelles capacités (y compris la reprise de la production). Après 2025 : Plus de 10 millions de tonnes de nouvelles capacités sont prévues.
Répartition régionale et progression de la capacité de production d'alumine en Indonésie
Région clé : Kalimantan occidental (représentant plus de 60 % des projets prévus).
Projets en progression rapide :
• Raffinerie d'alumine de Mempawah (3 millions de tonnes, dont la phase 1 de 1 million de tonnes a été mise en service en septembre 2024).
• Base indonésienne de Nanshan Aluminum : La capacité totale de production d'alumine a atteint 2 millions de tonnes (1 million de tonnes pour la phase 1 et la phase 2), avec une production réelle de 1,91 million de tonnes en 2023, représentant 34,9 % de la part de marché en Asie du Sud-Est. Le nouveau projet d'expansion de la production d'alumine de 2 millions de tonnes progresse conformément au calendrier et devrait être mis en service en 2026.
• PT BAP du groupe Jinjiang : Capacité totale prévue de 4,5 millions de tonnes par an. La phase 1, une raffinerie d'alumine de 1 million de tonnes par an, a été officiellement mise en service en janvier 2025 et entre dans sa phase de démarrage progressif ; la phase 2 (2 millions de tonnes par an) devrait débuter en 2026.
• Un haut dirigeant de Xinfa a révélé que Xinfa se prépare à collaborer avec des entreprises locales indonésiennes pour construire des centrales électriques et des entreprises d'aluminium. Des études de faisabilité sont actuellement en cours.
East Hope Group investit dans l'industrie de l'aluminium en Indonésie
Région clé : Kalimantan occidental (représentant plus de 60 % des projets prévus).
East Hope Group :
Lancera un projet de 6 millions de tonnes d'alumine et de 2,4 millions de tonnes d'aluminium à Kalimantan occidental, en Indonésie.
Le projet de 6 millions de tonnes d'alumine, situé à Pontianak, Kalimantan occidental, tirera parti des avantages géographiques d'être « près du port et près de la mine » en construisant son propre terminal et sa propre centrale électrique, formant ainsi un système en boucle fermée « extraction de la bauxite - fusion de l'alumine - production de l'aluminium ».
Le projet adoptera la technologie la plus avancée au monde pour garantir des « émissions ultra-faibles » et une production verte, créant 3 000 à 3 500 emplois.
Le projet sera construit en trois phases, la première phase de 2 millions de tonnes de capacité devant être mise en service en 2028. Cela réduira directement les coûts d'approvisionnement en matières premières des entreprises nationales de l'aluminium d'environ 15 % et atténuera les risques liés à la chaîne d'approvisionnement associés à la surconcentration des sources de bauxite en Guinée.
Risques et défis de l'investissement dans l'industrie de l'alumine en Indonésie
Retard des infrastructures : L'approvisionnement en électricité instable et les coûts élevés de la logistique et du transport dans les zones minières éloignées affectent directement l'efficacité de la production et les coûts d'exploitation.
Pressions environnementales : Les réglementations environnementales strictes du gouvernement nécessitent des investissements importants dans la modernisation des installations de protection de l'environnement, telles que le traitement des déchets (par exemple, les boues rouges) pour respecter les normes.
Risques politiques et d'approbation : Les projets nécessitent l'approbation des gouvernements indonésien et national, et les ajustements politiques peuvent entraîner des retards ou des annulations de projets.
Instabilité politique et économique : Comprend le séparatisme local, les fluctuations des taux de change, les risques d'inflation et les incertitudes politiques.
Limitations des compétences de la main-d'œuvre : La production d'alumine nécessite des travailleurs qualifiés, mais les compétences de la main-d'œuvre locale sont insuffisantes, et les restrictions sur la main-d'œuvre étrangère augmentent les coûts d'emploi.
Défis de la chaîne d'approvisionnement : Une mauvaise gestion de l'extraction de la bauxite peut entraîner des ruptures d'approvisionnement, et une logistique inefficace affecte le transport des matières premières.
Risques de catastrophes naturelles : L'Indonésie est située dans la ceinture de feu du Pacifique, et les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tsunamis peuvent menacer la sécurité des projets.
L'Australie dispose d'une industrie de l'aluminium entièrement intégrée
Mais dispose d'un excédent de bauxite disponible pour l'exportation vers la Chine.
Historique de l'extraction de la bauxite sur le plateau de Weipa
COMALCO a commencé la production à Weipa en 1963 ; a signé son premier contrat à long terme de bauxite avec la Chine depuis Weipa en 2008 ; en 2018, Metro a établi la mine d'alumine Hill à 100 km au nord de Weipa ; teneur en bauxite du plateau de Weipa : plus de 50 % d'alumine, 8 % à 12 % de silice ; Metro dispose de 130 millions de tonnes de ressources ; bauxite à haute teneur en alumine, minerai directement transportable ; objectif 2025 : étendre la production annuelle à 7 millions de tonnes ; Metro est le seul producteur de bauxite pur en Australie, ne produisant pas d'alumine pour ne pas concurrencer ses clients sur le marché.
La bauxite du nord de l'Australie offre des avantages maritimes importants
Temps de transport maritime vers la Chine : 45 jours depuis la Guinée contre 10 jours depuis le nord de l'Australie.
Ressources de bauxite en Australie
En outre, il a fourni un aperçu des perturbations du marché de l'alumine en 2024.
Commerce de l'alumine en Chine
Les importations d'alumine en Chine devraient diminuer. La Chine joue un rôle crucial dans l'équilibre du marché mondial de l'alumine. Pendant les périodes de pénurie grave, comme en 2018, la Chine est devenue un exportateur net. Après l'interdiction des exportations d'alumine par l'Australie en 2022, la Chine a également augmenté ses exportations d'alumine vers la Russie.
4 à 6 tonnes de bauxite peuvent produire 1 tonne d'aluminium
La demande mondiale d'aluminium devrait augmenter d'environ 40 % d'ici 2030
L'aluminium est un métal clé pour la production/le stockage à long terme d'énergies renouvelables, les véhicules électriques et l'électrification.
« D'ici 2030, l'utilisation de l'aluminium dans la production d'électricité dépassera plus du double celle du cuivre » – AIE
L'aluminium nécessaire à la transition mondiale vers les énergies vertes dépassera de 50 % la consommation actuelle du secteur de l'électricité.
La production d'énergie solaire photovoltaïque devrait doubler au cours des quatre prochaines années. En poids, l'aluminium représente 85 % des matériaux utilisés dans les panneaux solaires.
D'ici 2050, les éoliennes nécessiteront 35 millions de tonnes d'aluminium par an (4 % des matériaux utilisés).
L'industrie des véhicules électriques augmentera la consommation mondiale d'aluminium de 60 % à 31,7 millions de tonnes d'ici 2030.
D'ici 2030, la consommation d'aluminium en Chine devrait augmenter de 12,3 millions de tonnes pour atteindre 56,1 millions de tonnes (47 % de la demande mondiale).
La consommation d'aluminium en Asie (hors Chine) devrait augmenter de 8,6 millions de tonnes d'ici 2030, dont environ 61 % proviendraient de l'Inde (35 %), du Moyen-Orient (19 %) et du Japon (7 %).
L'aluminium : déjà essentiel dans la société moderne, « critique » pour les technologies de transition énergétique
• Demande diversifiée pour l'aluminium dans la transition vers les énergies propres ;
• Croissance de 40 % de la demande d'aluminium de 2020 à 2030 ;
• Croissance annuelle de 3 % à 4 %, supérieure à la croissance potentielle du PIB.
L'industrie des véhicules électriques augmentera la consommation mondiale d'aluminium dans les transports de 60 % à 31,7 millions de tonnes d'ici 2030
L'aluminium se caractérise par sa légèreté, sa résistance à la corrosion, sa durabilité, sa haute résistance, son faible coût et sa haute conductivité électrique
• On prévoit que d'ici 2030, l'utilisation de l'aluminium dans les véhicules européens (à essence et électriques) passera de 197 kg à 256 kg.
• Les véhicules électriques ont une teneur en aluminium plus élevée que les véhicules à moteur à combustion interne, soit environ 30 % de plus
Par exemple, le châssis entièrement en aluminium de Tesla en est un exemple notable.
• D'ici 2030, le parc mondial de véhicules électriques devrait atteindre 40 millions d'unités, une transformation qui révolutionnera l'industrie automobile et stimulera considérablement la demande d'aluminium.
• Dans les batteries pour véhicules électriques, l'aluminium est le deuxième élément métallique le plus important, représentant environ 20 % du poids de la batterie.
L'aluminium est largement utilisé dans les composants de la batterie tels que le boîtier, la cathode et le collecteur de courant.
• Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques dépendront également fortement de l'aluminium pour les câbles de transmission, les boîtiers, les dissipateurs de chaleur et les trous de vis.
Présentation de Metro Mining Limited
Depuis sa mise en service en 2018, Metro Mining Limited est devenue le deuxième producteur de bauxite indépendant et fiable d'Australie, dont le siège social est situé à Brisbane, dans le Queensland, et dont les activités minières se déroulent sur le plateau de Weipa. Sous la direction de l'équipe de direction du nouveau PDG, M. Simon Wensley, en juillet 2021, cette société cotée en bourse australienne a acquis une réputation de fournisseur ponctuel de bauxite sur les marchés financiers internationaux, en particulier sur le marché chinois de la bauxite.
Metro : Résumé et mises à jour
Malgré les impacts importants des typhons, la production et les expéditions de 2023 ont atteint un record de 4,6 millions de tonnes métriques humides (TMH).
Les expéditions totales en 2024 ont atteint 5,7 millions de TMH, un record annuel, représentant une augmentation de 24 % par rapport à 2023.
Ikamba a démontré sa résilience opérationnelle dans des conditions météorologiques défavorables dans la deuxième moitié de décembre.
L'objectif d'expédition pour 2025 est de 6,5 millions à 7 millions de TMH.
La production a commencé. Le premier chargement de bauxite de 2025 a débuté le 20 mars.
En outre, il a fourni un aperçu du processus de production de Metro, de la mise en service des convoyeurs à tablier et des tamis vibrants, du début des opérations au terminal flottant offshore Ikamba, ainsi que de l'équipe de direction et du conseil d'administration expérimentés.
