El reciente anuncio de la Administración Tributaria de China sobre el ajuste de las devoluciones de impuestos a la exportación de productos fotovoltaicos ha captado una atención significativa en el mercado global. En este contexto, surge una pregunta crítica: ¿Pueden las empresas no chinas aprovechar el aumento teórico en los costos de exportación de China para reducir rápidamente la disparidad de costos con la cadena de suministro china y remodelar el panorama competitivo?
Actualmente, existe una discrepancia significativa en el precio y el costo entre los productos fotovoltaicos (principalmente módulos) fabricados en China y los producidos en otras regiones. Con la cancelación formal de la devolución de impuestos a la exportación para los productos fotovoltaicos chinos, la industria se centra en si esta brecha de precios puede cerrarse rápidamente. Según estadísticas preliminares de SMM, persiste una diferencia de precio significativa de al menos 0,05 dólares por vatio entre los módulos de exportación chinos y los exportados desde regiones no chinas como el sudeste asiático y la India. El siguiente análisis examina este tema a través de tres dimensiones: estado global de la oferta y la demanda, estrategia de tecnología industrial y calidad de fabricación del producto.
Escala de Producción: Estado Global de la Oferta y la Demanda
Teóricamente, lograr economías de escala mediante la expansión de la capacidad de producción en regiones no chinas es una vía efectiva para reducir los costos de la cadena de suministro. Sin embargo, bajo las condiciones actuales del mercado, este enfoque carece de viabilidad comercial. El mercado fotovoltaico global actualmente atraviesa un período de ajuste entre la oferta y la demanda, donde la capacidad existente es suficiente para cumplir con los requisitos del mercado. Sin un crecimiento explosivo en la demanda terminal, aumentar la producción en bases no chinas únicamente para reducir los costos unitarios contradice la lógica comercial básica y aumenta directamente el riesgo de acumulación de inventario.
Además, China es el único país que posee una cadena industrial fotovoltaica completa. Su ventaja competitiva central radica en la eficiencia de costos derivada de la aglomeración industrial. Desde el polisilicio y las obleas en la parte superior de la cadena hasta las células y los materiales auxiliares en el medio, la alta concentración geográfica de los eslabones superiores e inferiores reduce drásticamente los costos logísticos intermedios y los ciclos de inventario, creando una ventaja de costos integral que es difícil de replicar.
Por el contrario, las bases no chinas a menudo enfrentan fragmentación de la cadena de suministro; los altos costos asociados con la asignación transfronteriza de materias primas debilitan su competitividad general. Al mismo tiempo, no pueden pasarse por alto los costes de factores como la mano de obra y el transporte. China cuenta con una mano de obra industrial masiva y técnicamente madura, además de una infraestructura logística muy desarrollada, lo que garantiza rendimientos productivos y eficiencia en el transporte extremadamente altos. Por el contrario, las bases manufactureras en el extranjero requieren tiempo para acumular competencia en las habilidades laborales y apoyo logístico en la cadena de suministro. Esta barrera integral, compuesta por la sinergia de cadena completa y las diferencias en costes de factores, dificulta que las bases extranjeras compensen sus desventajas de coste mediante una simple expansión de capacidad a corto plazo. En consecuencia, sin un fuerte respaldo de nuevos pedidos, es improbable que el beneficio marginal de aumentar la producción para diluir los costes fijos cubra los posibles riesgos operativos.
Producción Tecnológica: La Estrategia de Retención de Tecnología Central Mantiene la Ventaja Competitiva
En un contexto donde es difícil aprovechar los efectos de escala, la sincronización tecnológica es teóricamente otra vía para reducir costes. Sin embargo, su implementación enfrenta limitaciones objetivas debido a la protección de la competitividad central corporativa y las estrategias de globalización. Sincronizar tecnologías centrales de reducción de costes o procesos productivos de módulos de alta eficiencia con las bases manufactureras internacionales debilitaría el poder de fijación de precios de la cadena de suministro local china en el mercado global.
La ventaja competitiva en la industria fotovoltaica proviene principalmente de la rápida iteración tecnológica y el control preciso de los procesos. Para garantizar el retorno comercial de la inversión en I+D y mantener la diferenciación de productos, las empresas líderes generalmente adoptan una estrategia de "transferencia tecnológica gradual". Esto implica priorizar el despliegue de los últimos procesos de reducción de costes y tecnologías de alta eficiencia (como la tecnología iterativa de vanguardia de tipo N) en las bases locales chinas, que cuentan con un apoyo integral de I+D y respuestas rápidas de la cadena de suministro.
Esta estrategia asegura que las nuevas tecnologías se promuevan gradualmente en el extranjero solo después de que su madurez y tasas de rendimiento hayan alcanzado niveles óptimos, al mismo tiempo que controla el riesgo de difusión de la propiedad intelectual central. Por lo tanto, las cadenas de suministro no chinas reciben principalmente tecnologías maduras y estandarizadas que han sido validadas por el mercado durante un período más largo, en lugar de la última generación de procesos a la vanguardia de la reducción de costes y mejora de la eficiencia. Esta jerarquía tecnológica de base comercial limita objetivamente la posibilidad de que las bases en el extranjero logren reducciones significativas de costos mediante saltos tecnológicos a corto plazo.
Rendimiento del Producto y Consistencia en la Fabricación: Diferencias Generacionales Objetivas entre Regiones
Aunque las empresas líderes implementan un sistema unificado de gestión de calidad en todas sus bases de fabricación globales, existen diferencias objetivas en los valores de potencia específicos y en la eficiencia de conversión fotovoltaica entre las bases chinas, las bases internacionales y los fabricantes extranjeros de módulos fotovoltaicos.
En primer lugar, la diferenciación en el rendimiento está impulsada por la iteración de los equipos de las líneas de producción. Las bases de producción chinas sirven como plataforma de lanzamiento y punto de concentración de la última generación de tecnología de fabricación. La frecuencia de actualización de las líneas de producción es extremadamente alta, con niveles de precisión y automatización de los equipos en la cúspide de la industria. En contraste, las bases de fabricación internacionales constituyen un nivel relativamente rezagado en cuanto a actualizaciones de líneas de producción, limitadas por los ciclos de retorno de la inversión y los procesos de importación/exportación de equipos.
Tomando como ejemplo el módulo 210R (G12R): la potencia nominal de los módulos convencionales producidos en las bases chinas se ha estabilizado en el rango de 650-660 W, con algunos productos de ultra alta potencia alcanzando hasta 670 W. Sin embargo, la potencia promedio de productos similares de bases de fabricación en el extranjero se concentra alrededor de 620 W o menos.
Esta caída significativa en la potencia nominal refleja directamente la diferencia generacional en los procesos de fabricación. En consecuencia, incluso al producir el mismo tipo de módulo, el rendimiento promedio de las bases internacionales sigue siendo universalmente inferior al de las bases chinas.
En segundo lugar, la madurez del apoyo de la cadena de suministro impacta significativamente en la consistencia del producto. China posee el clúster de cadena de suministro más completo del mundo; el suministro de materiales auxiliares es estable y los estándares están unificados, minimizando efectivamente las pérdidas por encapsulación de módulos. En regiones como el Sudeste Asiático, los materiales auxiliares dependen parcialmente de importaciones o requieren integración con proveedores locales. Pequeñas fluctuaciones en la cadena de suministro pueden llevar a una distribución menos concentrada del rendimiento eléctrico de los módulos en comparación con las bases chinas, resultando en una proporción relativamente menor de producción de alta potencia. Adicionalmente, las empresas tienden a priorizar el despliegue de capacidad de producción y recursos de I+D para los productos con la mayor eficiencia de conversión y las rutas técnicas más recientes en China. Las bases internacionales actualmente se encargan de la fabricación de productos principales con tecnología relativamente madura y rendimientos estables. Como resultado, los productos fabricados fuera de China a menudo se quedan atrás de los productos de la misma marca fabricados en China en comparaciones de parámetros de rendimiento de primer nivel.
Conclusión
En resumen, la diferencia de precio actual entre la cadena de suministro china y la no china es fundamentalmente el resultado de los efectos combinados de la división industrial global, las estrategias competitivas y los desfases generacionales en la tecnología de productos.
Desde una lógica de costes, los fundamentos de la oferta y la demanda globales no respaldan una expansión ciega por parte de las bases de fabricación internacionales con el propósito de reducir costes.
Desde una lógica tecnológica, la estrategia de retención de tecnologías centrales de reducción de costes y mejora de la eficiencia garantiza que la cadena de suministro china mantenga una ventaja de coste sostenida.
Desde una lógica de producto, las ventajas de las bases chinas en equipos de línea de producción y apoyo de la cadena de suministro permiten que los módulos producidos en China mantengan un liderazgo en potencia y eficiencia.
Por lo tanto, la cancelación de la devolución de impuestos a la exportación no ha alterado esta lógica industrial fundamental. Se espera que la brecha de costes y tecnología entre las cadenas de suministro china y no china persista a corto plazo, siendo improbable una reducción rápida.
Escrito por: Ryan Tey Tze Yang | ryan.tey@metal.com
