Anteriormente, la Administración Estatal de Impuestos de China emitió un anuncio sobre el ajuste de la política de reembolso de impuestos a la exportación para los productos fotovoltaicos, una medida que ha atraído amplia atención en los mercados globales. En este contexto, ¿pueden las empresas no chinas aprovechar esta oportunidad para reducir rápidamente la brecha de costos con la cadena de suministro china y reconfigurar el panorama competitivo durante el período de ventana en el que se espera que los costos teóricos de exportación de los productos chinos aumenten?
Actualmente, existe una diferencia significativa de precios y costos entre los productos fotovoltaicos (principalmente módulos fotovoltaicos) fabricados en China y aquellos de otras regiones. Con la cancelación oficial de la política de reembolso de impuestos a la exportación para los productos fotovoltaicos chinos, si esta brecha puede cerrarse rápidamente se ha convertido en un asunto central de preocupación para la industria fotovoltaica global. Según estadísticas incompletas de SMM, actualmente, persiste una notable diferencia de al menos 0,05 $/W entre los módulos exportados por China y aquellos exportados desde regiones no chinas como el sudeste asiático e India. A continuación, se presenta un análisis profundo basado en tres dimensiones: estado de la oferta y demanda global, estrategia tecnológica industrial y calidad de la fabricación del producto:
I. Escala de Producción Masiva: Estado de la Oferta y Demanda Global
En teoría, expandir la capacidad en regiones no chinas para lograr economías de escala es una forma efectiva de reducir los costos de la cadena de suministro. Sin embargo, bajo el entorno de mercado actual, este enfoque carece de viabilidad comercial. El mercado fotovoltaico global se encuentra actualmente en un período de ajuste de la oferta y la demanda, con una capacidad existente ya suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Sin un aumento repentino en la demanda final, simplemente aumentar la producción en bases no chinas para reducir los costos unitarios no solo va en contra de la lógica empresarial básica, sino que también aumenta directamente el riesgo de acumulación de inventario.
Además, como el único país del mundo con una cadena de suministro fotovoltaica completa, la ventaja competitiva central de China radica en los beneficios de costos que brinda la agrupación industrial. Desde el polisilicio y las láminas a las células solares y materiales auxiliares, la alta concentración geográfica de los eslabones aguas arriba y abajo reduce significativamente los costos logísticos intermedios y los ciclos de inventario, creando ventajas de costos integrales difíciles de replicar. En contraste, las bases no chinas a menudo enfrentan el problema de una cadena de suministro dispersa, donde los altos costos asociados con la asignación transfronteriza de materias primas debilitan su competitividad general. Además, no se pueden pasar por alto los costos laborales y de transporte. China cuenta con una gran fuerza laboral técnica y madura, junto con una infraestructura logística altamente desarrollada, lo que garantiza rendimientos de producción y eficiencia de transporte extremadamente altos; las bases de fabricación en el extranjero, sin embargo, aún necesitan tiempo para acumular experiencia en términos de competencia en habilidades laborales y apoyo logístico de la cadena de suministro. Esta barrera integral, formada por la sinergia de toda la cadena de la industria y las diferencias en los costos de factores, hace difícil compensar las desventajas de costos a través de una simple expansión de la capacidad en el corto plazo. Por lo tanto, sin un fuerte respaldo de nuevos pedidos, intentar diluir los costos fijos aumentando la producción para reducir la diferencia de precios, los beneficios marginales apenas cubrirían los riesgos operativos potenciales.
II. Nivel de Exportación Tecnológica: La Estrategia de Retención de Tecnología Central Mantiene la Ventaja Competitiva
Frente a un escenario donde las economías de escala son difíciles de ejercer efectos significativos, aunque la sincronización tecnológica es teóricamente otra vía para la reducción de costos, su implementación enfrenta limitaciones objetivas debido a las restricciones relacionadas con la protección de la competitividad corporativa central y las estrategias de distribución global. Si las tecnologías centrales de reducción de costos o los procesos de producción de módulos fotovoltaicos de alta eficiencia se transfieren simultáneamente a las bases de fabricación internacionales, esto debilitará el poder de fijación de precios de la cadena de suministro doméstica china en el mercado global. La ventaja competitiva de la industria fotovoltaica proviene principalmente de la rápida iteración tecnológica y el control preciso de los procesos. Para proteger los retornos comerciales de las inversiones en I+D y mantener las ventajas de diferenciación de los productos, las empresas de primer nivel generalmente adoptan una estrategia de "transferencia gradual de tecnología". Esto significa priorizar la implementación de los últimos procesos de reducción de costos y tecnologías de alta eficiencia (como las tecnologías de iteración N tipo de vanguardia) en las bases nacionales chinas que tienen un soporte de I+D bien desarrollado y cadenas de suministro receptivas.
Esta estrategia tiene como objetivo asegurar que las nuevas tecnologías se promuevan gradualmente en el extranjero solo después de alcanzar niveles óptimos de madurez y rendimiento, mientras se gestionan los riesgos asociados con la difusión de la propiedad intelectual central. Como resultado, las cadenas de suministro no chinas adoptan principalmente tecnologías maduras y estandarizadas que han sido verificadas en el mercado durante un período más largo, en lugar de la generación más reciente de procesos en la vanguardia de la reducción de costos y mejora de la eficiencia. Esta gradación tecnológica lógicamente comercial limita objetivamente la posibilidad de que las bases en el extranjero logren reducciones de costos significativas en el corto plazo a través de saltos tecnológicos.
III. Nivel de Rendimiento del Producto y Consistencia de Fabricación: Existen Diferencias Generacionales Objetivas Entre Regiones
Aunque las empresas de primer nivel implementan sistemas de gestión de calidad unificados en todas las bases de fabricación globales, existen diferencias objetivas en las calificaciones de potencia específicas y las eficiencias de conversión fotoeléctrica entre los productos de las bases chinas, las bases internacionales y los productores de módulos fotovoltaicos en el extranjero. Primero, la diferenciación de rendimiento surge de la iteración del equipo de la línea de producción. Los sitios de producción chinos son los principales puntos de lanzamiento y centros para las últimas tecnologías de fabricación, con frecuencias de actualización de líneas de producción extremadamente altas, y sus niveles de precisión y automatización del equipo están en la cima de la industria. En contraste, las bases de fabricación internacionales, limitadas por los ciclos de retorno de la inversión y los procedimientos de importación/exportación de equipos, experimentan velocidades de actualización de líneas de producción relativamente más lentas.
Tomando como ejemplo el formato 210R, la calificación de potencia de los módulos convencionales producidos en las bases nacionales chinas actuales se ha estabilizado en el rango de 650-660W, con algunos productos de ultra-alta potencia alcanzando hasta 670W. Sin embargo, la potencia promedio de productos similares de las bases de fabricación en el extranjero se concentra principalmente alrededor de 620W, o incluso menor.
Esta brecha significativa en las calificaciones de potencia refleja directamente la diferencia generacional en los procesos de fabricación, resultando en que el rendimiento promedio de salida de las bases internacionales sea generalmente inferior al de las bases chinas, incluso cuando producen el mismo tipo de módulo. En segundo lugar, la madurez de la cadena de suministro también afecta significativamente la consistencia del producto. China cuenta con el conglomerado de cadenas de suministro más completo a nivel global, con suministros de materiales auxiliares estables y estándares uniformes, lo que minimiza eficazmente las pérdidas de encapsulación de módulos. En contraste, en el sudeste asiático y otras regiones, algunos materiales auxiliares dependen de importaciones o requieren coordinación con proveedores locales, y pequeñas fluctuaciones en la cadena de suministro pueden resultar en una distribución menos concentrada del rendimiento eléctrico de los módulos, llevando a una proporción relativamente menor de salida de alta potencia. Además, las empresas tienden a priorizar la implementación de las rutas tecnológicas más recientes, de mayor eficiencia de conversión y recursos de I+D para la capacidad de productos en China. Las bases internacionales actualmente manejan principalmente la fabricación de productos principales más maduros y de mayor rendimiento, lo que resulta en que los productos no chinos a menudo quedan rezagados en parámetros de rendimiento de primera categoría en comparación con sus contrapartes chinas.
IV. Conclusión
En resumen, la diferencia de precios actual entre las cadenas de suministro chinas y no chinas es esencialmente el resultado de la estructura global de división industrial, las estrategias competitivas y las brechas generacionales en la tecnología de productos. Desde una perspectiva de costes, los fundamentos de la oferta y la demanda globales no respaldan una expansión ciega en las bases manufactureras internacionales destinada únicamente a la reducción de costes. Tecnológicamente, la estrategia de retención de tecnologías centrales de reducción de costes y mejora de la eficiencia garantizará que la cadena de suministro china mantenga sus ventajas de coste. En cuanto a la lógica del producto, las ventajas en equipos de línea de producción y soporte de la cadena de suministro en las bases chinas mantienen a los módulos fabricados en China a la vanguardia en potencia y eficiencia. Por lo tanto, la cancelación de las devoluciones de impuestos a la exportación no ha alterado esta lógica industrial fundamental. Se espera que la brecha de costes y tecnología entre las cadenas de suministro chinas y no chinas permanezca sin cambios a corto plazo, lo que dificulta su reducción rápida.
