El plan original de la Unión Europea de prohibir completamente la venta de vehículos de combustión interna para 2035 ha sido efectivamente cancelado o suavizado y ahora entra en el proceso legislativo formal, en lugar de permanecer como una mera propuesta. La propuesta revisada recientemente presentada por la Comisión Europea ya no insiste en el requisito de que "todos los coches nuevos deben ser de cero emisiones a partir de 2035", sino que cambia el objetivo a lograr una meta de reducción de emisiones más flexible (por ejemplo, una reducción del 90% de CO₂) para 2035 y permite que una cierta proporción de vehículos tradicionales de combustión interna e híbridos continúen vendiéndose. Esta propuesta se ha convertido en la dirección política oficial de la UE y ha sido ampliamente reportada, pero su contenido específico aún requiere la aprobación formal de los estados miembros de la UE y del Parlamento Europeo para implementarse.
La decisión de Europa de retrasar o suavizar la prohibición de vehículos de combustión interna para 2035 marca un cambio en su política de electrificación de un "impulso de vía única" a un "amortiguamiento de múltiples vías". Este ajuste de política no equivale a una "regresión" de la estrategia de electrificación, sino que surge de un reequilibrio bajo presiones prácticas. Durante los últimos tres años, los fabricantes de automóviles europeos han enfrentado generalmente múltiples desafíos, incluyendo la rentabilidad insuficiente de los vehículos eléctricos, la construcción rezagada de capacidad local de baterías, los altos costos de la cadena de suministro y los cambios en el panorama competitivo global. Mientras tanto, en el contexto de una macroeconomía débil y altas tasas de interés, los consumidores se han vuelto significativamente más sensibles al precio respecto a los modelos eléctricos de batería, lo que ha ralentizado la tasa de crecimiento de la penetración de los vehículos eléctricos. Insistir en la prohibición obligatoria para 2035 en este punto ejercería una presión excesiva tanto en los fabricantes de automóviles como en los consumidores. Por lo tanto, una extensión moderada a nivel político se asemeja más a una "corrección" que a una "inversión".
Desde una perspectiva de competencia industrial, este cambio de política sí debilita las oportunidades de aceleración para los vehículos eléctricos de batería chinos en el mercado europeo a corto plazo. Con la prohibición pospuesta, los fabricantes de automóviles europeos ya no enfrentan una fecha límite absoluta para la transición a vehículos totalmente eléctricos. Sus fortalezas tradicionales, como las tecnologías híbridas y de motores de combustión interna de alta eficiencia, han obtenido un período de transición más largo, retrasando objetivamente la presión competitiva directa entre China y Europa en el segmento de los vehículos totalmente eléctricos. Al mismo tiempo, la UE está reforzando los aranceles, las revisiones de subsidios y los requisitos de producción localizada, lo que aumenta aún más los costes de cumplimiento para los VE importados y diluye las ventajas de las marcas chinas en el mercado de vehículos totalmente eléctricos durante un cierto período. Sin embargo, la ampliación del espacio político para los híbridos enchufables abre, por el contrario, otra vía de crecimiento para las empresas chinas. En la tecnología híbrida enchufable, los fabricantes de automóviles chinos poseen ventajas líderes a nivel mundial en eficiencia energética, coste y rendimiento general del vehículo. Los consumidores europeos también muestran preferencia por las formas híbridas que combinan motores de combustión interna y energía eléctrica. Por lo tanto, a corto y medio plazo, la expansión del tamaño del mercado de híbridos enchufables en Europa beneficiará la penetración de los productos chinos.
Desde la perspectiva de las tendencias globales a largo plazo de los vehículos de nueva energía, la relajación de las políticas europeas podría conducir a una curva de crecimiento más suave en las tasas de penetración global de los VE, pero no cambiará el juicio central de que "el resultado final sigue siendo la electrificación".La disminución de los costes de las baterías, la mejora de la cadena de suministro y la maduración gradual de la infraestructura son impulsores irreversibles a largo plazo. El impacto de la prohibición retrasada se refleja principalmente en la dimensión temporal, en lugar de un cambio de dirección. Más importante aún, Europa no está simplemente "abandonando los vehículos totalmente eléctricos", sino introduciendo un mecanismo de reducción de emisiones más flexible, logrando los objetivos generales de reducción de carbono para la década de 2030 a través de múltiples vías como la compensación de carbono, los combustibles sostenibles y la eficiencia del tren motriz.
El impacto en la cadena industrial de las baterías también es doble. A corto plazo, la reducción de las expectativas de demanda de VE podría ejercer cierta presión sobre las baterías ternarias de alto contenido en níquel, mientras que la estructura de demanda para los sistemas LFP y de coste medio y bajo es más robusta, y el alto crecimiento en la demanda de ESS proporciona un importante apoyo a la industria de las baterías.A medida que se expande el espacio para los híbridos enchufables en Europa, las fuentes de demanda de baterías de potencia se diversificarán más, y los fabricantes de celdas de batería realizarán ciertos ajustes en la combinación de programas de producción de diferentes sistemas.Sin embargo, desde una perspectiva a más largo plazo, la demanda general de baterías de potencia seguirá estando dominada por el proceso de electrificación global, y la relajación política de Europa no constituye un cambio sustancial en la curva de demanda a medio y largo plazo.
En general, la postergación europea de la prohibición de vehículos de combustión interna implica cambios estructurales más que una reversión de la tendencia. A corto plazo, ejerce presión sobre las exportaciones chinas de vehículos eléctricos puros, pero a mediano y largo plazo, aún existen oportunidades de penetración basadas en las ventajas de la tecnología híbrida enchufable; para los fabricantes de automóviles europeos, esta es una opción práctica para aliviar la presión de la transición; para la cadena industrial global de energías nuevas, representa un cambio de la "promoción agresiva" a un "ritmo de desarrollo sostenible". El ritmo de las políticas está cambiando, pero la dirección de la electrificación permanece inalterada.
Analista de Baterías de Litio y Terminales, Yang Le 13916526348
