Porel 2 de agosto de 2025
¿Qué impulsa la carrera mundial por los minerales críticos en 2025?
La competencia mundial por los minerales críticos ha alcanzado niveles sin precedentes en 2025, con las principales potencias implementando estrategias agresivas para asegurar las cadenas de suministro esenciales para las tecnologías de energía limpia, los sistemas de defensa y la electrónica avanzada. Esta carrera cada vez más intensa se caracteriza por las intervenciones gubernamentales, las asociaciones estratégicas y las crecientes tensiones geopolíticas, ya que las naciones compiten por el control de estos recursos cada vez más vitales.
La carrera por los minerales críticos se intensifica en medio de precios mínimos, espionaje y nuevas alianzas, reconfigurando la importancia estratégica que estos materiales han asumido en la seguridad nacional y la planificación económica. Además, varios factores clave están influyendo en este panorama: los mecanismos gubernamentales de apoyo a los precios, las mayores actividades de espionaje dirigidas a las tecnologías minerales, las nuevas alianzas internacionales y los cambios en la dinámica comercial.
Intervenciones gubernamentales y mecanismos de apoyo a los precios
Los gobiernos nacionales están interviniendo cada vez más en los mercados de minerales críticos para estimular la producción nacional y reducir la dependencia de los proveedores extranjeros. En Estados Unidos, la administración ha implementado un plan de apoyo al estilo pandémico para los elementos de tierras raras, estableciendo precios mínimos para incentivar la minería, el procesamiento y la fabricación de imanes nacionales.
Este enfoque refleja las estrategias utilizadas durante la pandemia de COVID-19 para acelerar el desarrollo de vacunas, proporcionando precios mínimos garantizados para reducir el riesgo de inversión. La política tiene como objetivo construir rápidamente una cadena de suministro nacional integral para estos materiales estratégicos, y los funcionarios destacan la necesidad de actuar a la "velocidad de Trump", es decir, lo más rápido posible, para abordar las vulnerabilidades de suministro tras las recientes .
Empresas como MP Materials Corp. (NYSE: MP) ya se han beneficiado de estos mecanismos de apoyo a los precios, con la participación de gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Corning en las discusiones de la Casa Blanca. La iniciativa representa un cambio fundamental en la forma en que Estados Unidos aborda la seguridad de los minerales críticos, tratándola como una prioridad nacional que exige una acción inmediata.
El papel del espionaje industrial en la carrera por los minerales
Las agencias de inteligencia de todo el mundo han informado de un aumento del espionaje dirigido a los sectores de minerales críticos. El jefe de inteligencia de Australia, Mike Burgess, advirtió recientemente que los espías extranjeros están "dirigiendo sus ataques de manera agresiva" contra las operaciones de minería de tierras raras, la investigación de materiales avanzados y las tecnologías minerales relacionadas con la defensa.
El impacto económico de este espionaje es considerable, ya que solo Australia estima pérdidas de aproximadamente 12 500 millones de dólares australianos (8 000 millones de dólares estadounidenses) al año debido al robo de tecnología y secretos comerciales. Los funcionarios de inteligencia han identificado específicamente a China, Rusia e Irán como actores persistentes que intentan obtener información clasificada relacionada con los datos y las tecnologías de procesamiento de minerales.
"El robo de tecnologías minerales críticas representa una de las amenazas más importantes a la seguridad económica que enfrentan hoy las naciones occidentales. Estas no son solo secretos corporativos, sino activos de seguridad nacional". — Mike Burgess, jefe de inteligencia de Australia
Este espionaje se extiende más allá de los objetivos tradicionales y ahora abarca estudios geológicos, técnicas de procesamiento e incluso logística de la cadena de suministro. Las empresas que participan en minerales críticos están implementando medidas de seguridad sin precedentes, tratando los conocimientos técnicos como información altamente clasificada que requiere una protección comparable a la de los secretos militares.
¿Cómo están remodelando las nuevas alianzas las cadenas de suministro de minerales críticos?
Nuevas asociaciones internacionales
El panorama de los minerales críticos está siendo transformado por nuevas asociaciones internacionales diseñadas para contrarrestar el dominio de China en el procesamiento y la refinación. Estados Unidos está buscando activamente alianzas con naciones ricas en recursos, incluidas conversaciones exploratorias con Filipinas sobre su potencial de tierras raras sin explotar.
Durante las recientes reuniones diplomáticas en Kuala Lumpur, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la "riqueza" mineral de Filipinas y subrayó la importancia de diversificar las cadenas de suministro para alejarse de China. Filipinas tiene potencialmente importantes reservas de elementos como el escandio y el neodimio en sus suelos ricos en níquel, y aproximadamente el 95 % de estos recursos siguen sin explorar.
Estas nuevas asociaciones reflejan un cambio radical en la forma en que los minerales críticos se incluyen en las relaciones diplomáticas. Los países con recursos minerales previamente ignorados ahora se encuentran en el centro de las atenciones estratégicas de las grandes potencias, lo que altera fundamentalmente las alineaciones geopolíticas tradicionales en la región del Indo-Pacífico.
Estrategias no convencionales de la cadena de suministro
En un cambio estratégico sin precedentes, algunas naciones occidentales están considerando enfoques controvertidos para garantizar el suministro de minerales críticos. Según los informes, los funcionarios estadounidenses han estudiado propuestas para acceder a los depósitos de tierras raras pesadas de Myanmar, minerales que actualmente se procesan casi exclusivamente en China.
Estas conversaciones informales han explorado diversas opciones, entre las que se incluyen posibles acuerdos con la junta militar gobernante de Myanmar o acuerdos directos con grupos rebeldes como el Ejército de Independencia Kachin, que controlan territorios ricos en minerales. Aunque están plagadas de desafíos legales y éticos, estas consideraciones demuestran hasta qué punto las naciones están dispuestas a ir para garantizar minerales estratégicos fuera de la esfera de influencia de China.
Las implicaciones éticas de estos acuerdos son profundas y plantean preguntas sobre la soberanía, los derechos humanos y el derecho internacional. Sin embargo, la necesidad estratégica de garantizar las tierras raras pesadas, que son esenciales para los sistemas de armas de precisión guiada y ciertas tecnologías de energía renovable, está impulsando la consideración de opciones que habrían sido impensables hace solo unos años.
¿Qué hay detrás de las políticas de exportación de minerales estratégicos de China?
Restricciones de exportación selectivas
China sigue aprovechando su posición dominante en el procesamiento de minerales críticos mediante controles estratégicos de exportación. A pesar de los recientes contactos diplomáticos destinados a aliviar las tensiones comerciales, las exportaciones chinas de tierras raras a Estados Unidos siguen estando considerablemente restringidas, aproximadamente un 50 % por debajo de los niveles normales.
Los datos recientes muestran que los envíos de junio a Estados Unidos (353 toneladas) siguieron siendo un 52 % más bajos que el año anterior, incluso cuando las exportaciones a Europa y Asia se recuperaron. Esta presión sostenida sobre las exportaciones representa una estrategia de negociación calculada en medio de disputas comerciales y competencia tecnológica más amplias.
La naturaleza selectiva de las políticas de exportación de China, que mantienen los flujos hacia Europa mientras restringen el acceso de Estados Unidos, demuestra un enfoque sofisticado para utilizar los minerales críticos como palanca en las relaciones internacionales. Esta estrategia permite a China mantener su cuota de mercado en regiones amistosas mientras ejerce presión selectiva sobre los competidores estratégicos.
El impacto en las cadenas de suministro mundiales
Las políticas de exportación de China han creado importantes interrupciones en las cadenas de suministro mundiales para la fabricación de alta tecnología. La escasez de exportaciones en la primavera de 2025 provocó que algunos fabricantes de automóviles no chinos detuvieran temporalmente la producción debido a la falta de imanes, lo que puso de relieve la vulnerabilidad de las industrias que dependen de estos materiales.
Esta volatilidad en los flujos de exportación —con China controlando más del 90% del suministro mundial de imanes de tierras raras— subraya la vulnerabilidad estratégica que las naciones occidentales están tratando de abordar urgentemente mediante iniciativas de producción nacional y asociaciones internacionales centradas en .
"Estamos viendo la militarización de las cadenas de suministro de minerales críticos en tiempo real. Las políticas de exportación de China están creando un mercado mundial de dos niveles: los que tienen acceso y los que no". —Analista de la industria citado en The Telegraph
Las adaptaciones resultantes en las cadenas de suministro han sido costosas y complejas, con empresas que implementan medidas de redundancia, aumentan las existencias de inventario y aceleran las inversiones en tecnologías alternativas, todo lo cual aumenta los costos y, potencialmente, ralentiza la transición hacia la energía limpia.
¿Cómo afectan las políticas comerciales a los mercados de minerales críticos?
Aranceles al cobre y volatilidad del mercado
Las recientes medidas comerciales han creado una volatilidad importante en los mercados de minerales críticos. La aplicación por parte de Estados Unidos de un arancel del 50% a los productos de cobre importados provocó fuertes oscilaciones de los precios en el mercado del cobre. Inicialmente, los temores de que el arancel cubriera todas las importaciones de cobre provocaron compras de pánico y subidas de los precios a principios de julio.
Sin embargo, una vez aclarado que las formas en bruto, como el concentrado, los cátodos y la chatarra, estaban exentas, el mercado se invirtió drásticamente. Los futuros del cobre se desplomaron casi un 20% en un solo día, la mayor caída desde al menos la década de 1980, a medida que se desvanecía el frenesí de almacenamiento y los precios del cobre en Estados Unidos se reajustaban a los niveles mundiales, mientras que los analistas revisaban sus .
El impacto inmediato en el mercado fue grave, con las acciones mineras sufriendo pérdidas sustanciales. Las acciones de Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) cayeron un 9,5%, mientras que las de Ivanhoe Electric Ltd. (TSX: IVN | OTCQX: IVPAF) se desplomaron un 17% cuando los inversores reevaluaron las implicaciones de la aclaración de la política.
Ganadores y perdedores en el nuevo panorama comercial
La situación de los aranceles al cobre ha creado un panorama complejo de ganadores y perdedores. Los fabricantes estadounidenses de productos que utilizan mucho cobre se beneficiarán de los precios más altos de los componentes importados, lo que podría darles una ventaja competitiva a los productos fabricados localmente. Sin embargo, los mineros y fundidores de cobre de Estados Unidos obtuvieron pocas ventajas, ya que el arancel excluyó específicamente el cobre en bruto que ellos producen.
Este enfoque de política ha favorecido efectivamente a los proveedores de cobre sudamericanos, que aún pueden enviar ánodos refinados sin aranceles al mercado estadounidense. Sin medidas complementarias para agilizar la concesión de permisos mineros o ampliar la capacidad nacional de fundición, los críticos argumentan que los sin ofrecer un camino sostenible para la seguridad del suministro estadounidense.
El ejemplo del arancel al cobre ilustra un desafío más amplio en la política de minerales críticos: la dificultad de diseñar intervenciones que fortalezcan al mismo tiempo la producción nacional, mantengan insumos asequibles para los fabricantes y eviten consecuencias no deseadas en los mercados globales.
¿Cómo responden las empresas tecnológicas a los desafíos de los minerales críticos?
Realineación estratégica de la cadena de suministro de Tesla
Las principales empresas tecnológicas están recalibrando sus cadenas de suministro para reducir la dependencia de China en materia de materiales críticos. Tesla ha dado pasos importantes en esta dirección, al firmar un acuerdo de 4.300 millones de dólares con LG Energy Solution de Corea del Sur para la fabricación de baterías de fosfato de litio y hierro (LFP) en Michigan.
Estas baterías, destinadas a los sistemas de almacenamiento de energía de Tesla, se suministrarán desde 2027 hasta 2030, con una opción de extender hasta 2037. Al obtenerlas de la planta estadounidense de LG, Tesla evita los aranceles sustanciales que actualmente paga por las células LFP fabricadas en China, que han sido una carga financiera importante para su negocio de baterías.
Este movimiento es particularmente estratégico, ya que la división de energía de Tesla ha crecido hasta aproximadamente el 10% de sus ingresos. Los productos Powerwall y Megapack de la compañía dependen en gran medida de la química LFP, que utiliza hierro y fosfato en lugar de níquel y cobalto más caros. El acuerdo con LG asegura un suministro no chino de estos componentes críticos a medida que el negocio de energía de Tesla continúa expandiéndose.
Seguridad de la cadena de suministro de semiconductores
Tesla también ha tomado medidas para asegurar su cadena de suministro de semiconductores, anunciando un acuerdo de 16.500 millones de dólares con Samsung Electronics para fabricar los chips de IA automotriz de próxima generación de Tesla en Estados Unidos. Samsung dedicará parte de su nueva planta de semiconductores en Texas a fabricar los procesadores de IA personalizados de Tesla entre 2027 y 2028.
Esta asociación beneficia a ambas empresas: proporciona a Tesla una fuente segura y no china de componentes críticos, al tiempo que ayuda a Samsung a llenar la capacidad de su planta de fabricación en Texas. El acuerdo ejemplifica la tendencia más amplia de "amigosourcing" en las cadenas de suministro tecnológicas, en la que las empresas priorizan la producción en países aliados en lugar de depender de redes globales potencialmente vulnerables.
La magnitud de estas inversiones refleja el creciente reconocimiento entre las empresas tecnológicas de que las cadenas de suministro de minerales críticos son ahora un tema estratégico fundamental. Las empresas están cada vez más dispuestas a pagar primas por la seguridad del suministro, lo que impulsa cambios fundamentales en cómo y dónde se obtienen y procesan los minerales críticos.
¿Qué está pasando en el mercado del litio?
Recuperación del mercado e influencia china
El mercado del litio ha mostrado signos de recuperación tras una prolongada caída, en gran parte debido a la influencia de China en la dinámica de la oferta y la demanda. Los precios del carbonato de litio en China habían disminuido aproximadamente un 90% desde los máximos de finales de 2022, tocando fondo en torno a los 8.500 dólares por tonelada en junio de 2025. Sin embargo, los precios se han recuperado aproximadamente un 20% hasta los 10.300 dólares por tonelada en el último mes.
Esta recuperación ha sido impulsada por dos factores principales: el aumento de las ventas de vehículos eléctricos en China (que superaron el millón de VE vendidos mensualmente en junio, lo que representa una penetración de mercado del 53%) y las reducciones estratégicas de la producción por parte de las autoridades chinas. Actualmente, aproximadamente el 5% de la oferta mundial de litio está fuera de línea debido a controles ambientales y restricciones a la exportación implementadas por China.
El mercado del litio ilustra la capacidad de China para influir en los precios de los minerales críticos a través de los mecanismos de la oferta y la demanda. Como el mayor mercado mundial de VE y el principal procesador de litio, China puede afectar los precios mundiales a través de los patrones de consumo interno y los ajustes de la producción, un nivel de control del mercado sin igual para la mayoría de los demás productos básicos, con tendencias similares en los emergentes.
Respuesta de los productores occidentales
Los productores occidentales de litio se están adaptando a este entorno de mercado volátil. Albemarle Corporation, el mayor productor mundial de litio, informó de unos resultados financieros mejores de lo esperado a pesar de los precios más bajos, atribuyendo esto a la demanda estable de los fabricantes de baterías para VE. La empresa ha implementado medidas de reducción de costes, que incluyen recortes de personal y cancelaciones de proyectos, al tiempo que reduce los gastos de capital para generar un flujo de caja positivo.
Los analistas del sector señalan que, aunque el reciente aumento de los precios es alentador, la situación de exceso de oferta mundial de litio no ha cambiado fundamentalmente, y la recuperación de los precios podría ser temporal sin ajustes más significativos en la producción. La posición dominante de China en el procesamiento de litio y la fabricación de vehículos eléctricos (VE) sigue otorgándole una influencia sustancial sobre la dinámica del mercado.
"Estamos viendo un cambio táctico, más que estratégico, en los mercados del litio. La situación fundamental de exceso de oferta sigue sin cambiar, pero la capacidad de China para influir en los precios a corto plazo mediante intervenciones políticas nunca ha sido más clara". – Analista de mercado citado en Forbes
Los productores occidentales se enfrentan al reto de equilibrar las reducciones de producción para apoyar los precios, al tiempo que mantienen la cuota de mercado y la eficiencia operativa. Este acto de equilibrio se ve aún más complicado por los incentivos gubernamentales para ampliar la capacidad de producción nacional, lo que crea señales de mercado potencialmente contradictorias.
¿Cómo están protegiendo las naciones ricas en recursos su riqueza mineral?
El nacionalismo de recursos de Brasil
Las naciones ricas en recursos están afirmando cada vez más el control sobre sus depósitos minerales críticos. Brasil ha lanzado un plan integral para proteger sus minerales estratégicos de la dominación extranjera, estableciendo una nueva comisión para cartografiar y supervisar los depósitos de litio, tierras raras, cobalto, níquel y otros materiales críticos.
El presidente Lula da Silva ha subrayado que estos recursos "pertenecen al pueblo brasileño" y no se utilizarán como moneda de cambio en las negociaciones comerciales internacionales. En virtud del nuevo marco político de Brasil, las empresas que extraen minerales críticos deben tener licencia y solo pueden vender su producción a través de canales gubernamentales, lo que le da al Estado un mayor control sobre quién extrae estos recursos y quién los compra.
El enfoque de Brasil representa una forma sofisticada de nacionalismo de recursos que va más allá de los métodos tradicionales, como los impuestos a la exportación o los requisitos de propiedad. Al crear canales de comercialización centralizados, Brasil pretende maximizar el valor estratégico de su riqueza mineral, al tiempo que mantiene la flexibilidad en las asociaciones internacionales, un modelo que otras naciones ricas en recursos están observando de cerca.
Relaciones estratégicas de exportación
El enfoque de Brasil hacia los minerales críticos está evolucionando en respuesta a los cambios en la dinámica del comercio mundial. En la primera mitad de 2025, los envíos de tierras raras de Brasil a China se han triplicado, superando ya el total de todo el año 2024. Casi toda la producción de tierras raras de Brasil ahora fluye hacia China, que ha estado invirtiendo fuertemente en el sector minero y la infraestructura de Brasil.
A medida que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se han enfriado debido a los nuevos aranceles e investigaciones comerciales, China ha intervenido para profundizar los lazos económicos. Este realineamiento se refleja en los flujos comerciales, con empresas estatales chinas forjando acuerdos en los sectores brasileños de tecnología, energía y transporte. El aumento en las exportaciones de tierras raras sugiere que China está diversificando sus fuentes de minerales críticos, en parte para protegerse contra las tensiones con las naciones occidentales.
Lo que hace particularmente importante la situación de Brasil es la magnitud de su potencial sin explotar. Solo se ha explorado a fondo el 30% del territorio de Brasil en busca de minerales, pero el sector minero ya representa casi el 80% del superávit comercial de Brasil a principios de 2025. El país posee las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo, pero solo produce una fracción de la producción de China, lo que sugiere un enorme potencial para aumentar la producción bajo su nuevo marco estratégico.
¿Qué desarrollos futuros están dando forma al panorama de los minerales críticos?
Tecnologías energéticas emergentes
La carrera por los minerales críticos se intensifica en medio de precios mínimos, espionaje y nuevas alianzas, lo que está siendo influenciado por los avances tecnológicos energéticos que podrían remodelar los patrones de demanda. En el estado central de Washington, la empresa emergente Helion Energy ha comenzado la construcción de lo que espera sea la primera planta de energía de fusión comercial del mundo, con el objetivo de suministrar a Microsoft para 2028.
El reactor planeado de 50 megavatios, llamado "Orion", utilizará un enfoque de fusión inercial-electrostática. Si bien la fusión sigue siendo experimental y nadie ha logrado aún una energía netamente positiva de las reacciones de fusión durante un período sostenido, el proyecto representa una apuesta importante en las tecnologías energéticas de próxima generación que podrían eventualmente alterar los perfiles de demanda de minerales críticos.
El impacto potencial de la energía de fusión en los mercados de minerales críticos es profundo pero incierto. Si tiene éxito, la fusión podría reducir la demanda de minerales utilizados en los sistemas de energía renovable convencionales, al tiempo que podría crear una nueva demanda de materiales especializados utilizados en los reactores de fusión. Las implicaciones a largo plazo para los mercados de minerales críticos dependen de las vías tecnológicas específicas que surjan en la transición energética.
Reversión de las Políticas Climáticas y Demanda de Minerales
El cambio en las políticas climáticas está creando incertidumbre en los mercados de minerales críticos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha propuesto revocar la base legal para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos, citando la ciencia actualizada y las recientes decisiones judiciales. Si se finaliza, esta reversión eliminaría los límites federales de CO₂ en los tubos de escape de los automóviles y camiones, lo que podría alterar la trayectoria de la adopción de vehículos eléctricos en Estados Unidos.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, promocionó la reversión como "el mayor paso de desregulación en la historia de Estados Unidos", sugiriendo que podría ahorrar aproximadamente 54.000 millones de dólares anuales en costes de cumplimiento. Este cambio de política podría crear una división transatlántica en las regulaciones automotrices, con los fabricantes europeos aún sujetos a objetivos de emisiones estrictos y mandatos de vehículos eléctricos, mientras que los fabricantes estadounidenses se enfrentan a menos requisitos federales.
Tal divergencia tendría implicaciones importantes para la demanda de minerales críticos, creando potencialmente disparidades regionales en los patrones de consumo de metales para baterías e imanes de tierras raras. La incertidumbre resultante dificulta las decisiones de inversión de las empresas mineras y procesadoras, que ahora deben considerar la posibilidad de trayectorias de demanda divergentes en diferentes mercados.
¿Qué Significa la Carrera por los Minerales Críticos para la Seguridad Mundial?
La intensificación de la competencia por los minerales críticos tiene profundas implicaciones para la seguridad mundial y las relaciones económicas. Estos materiales se encuentran en el nexo de las preocupaciones económicas y de seguridad nacional, y el control sobre su producción y procesamiento es cada vez más visto como un imperativo estratégico por las grandes potencias.
La carrera por los minerales críticos se intensifica en medio de precios mínimos, espionaje y nuevas alianzas, lo que representa una contienda fundamental por el liderazgo tecnológico, la resiliencia económica y la influencia geopolítica en el siglo XXI. A medida que las naciones implementan estrategias cada vez más agresivas para asegurar estos recursos, el panorama mundial de los minerales se está remodelando de manera que influirá en las relaciones internacionales durante las próximas décadas.
Es probable que en los próximos años se sigan produciendo intervenciones gubernamentales, se establezcan nuevas asociaciones internacionales y se generen innovaciones tecnológicas para reducir las vulnerabilidades en las cadenas de suministro de minerales críticos. Países y empresas
¿Se preguntan cómo aprovechar el próximo gran descubrimiento mineral?
El modelo exclusivo Discovery IQ de Discovery Alert identifica instantáneamente anuncios importantes de minerales en la ASX, proporcionando información en tiempo real sobre oportunidades en el sector de minerales críticos que otros podrían pasar por alto. Descubra por qué los grandes descubrimientos minerales pueden generar rendimientos excepcionales explorando la página de y comience su prueba gratuita de 30 días hoy mismo.
Fuente: https://discoveryalert.com.au/news/global-critical-minerals-race-2025-alliances-espionage/
