Informe SMM del 16 de julio:
Mercado de metales:
Al cierre de la sesión diurna, la mayoría de los metales básicos nacionales subieron, con solo el plomo SHFE y el zinc SHFE en baja: el plomo SHFE cayó un 0,68% mientras que el zinc SHFE retrocedió un 0,27%. El níquel SHFE lideró las ganancias con un aumento del 0,91%, mientras que otros metales registraron subidas marginales por debajo del 0,5%. El contrato principal de alúmina bajó un 1,58%, mientras que el contrato principal de aluminio subió un 0,23%.Z4/>Además, el contrato principal de carbonato de litio ganó un 0,39%, el contrato principal de policristalino aumentó un 1,5% (marcando su 11º día consecutivo de ganancias) y el contrato principal de metal de silicio cayó un 0,91%. El contrato principal para el transporte marítimo de contenedores en Europa subió un 1,4% hasta 1.598,1.
En la serie de metales ferrosos, la mayoría de los precios bajaron: solo el mineral de hierro subió un 1,05%, mientras que el carbón de coque y el coque cayeron más de un 1% (carbón de coque bajó un 1,48%, coque retrocedió un 1,45%).
Mercados extranjeros: A las 15:02, los metales básicos LME vieron al aluminio LME, el estaño LME y el níquel LME subir (estaño LME +0,22%, níquel LME +0,09%, aluminio LME +0,06%). El plomo LME cayó un 0,53% mientras que otros metales registraron descensos marginales.
Metales preciosos: A las 15:02, el oro COMEX subió un 0,3% y la plata COMEX ganó un 0,2%. A nivel nacional, el oro SHFE cayó un 0,2% y la plata SHFE retrocedió un 0,35%.
Instantánea del mercado a las 15:02 de hoy
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Frente macroeconómico
Actualizaciones nacionales:
[ONE: El PIB de China en el segundo trimestre alcanza los 34,17 billones de yuanes]Z13/>La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) anunció hoy (16 de julio) que, según cálculos preliminares basados en datos fundamentales y métodos contables del PIB, el PIB de China en el segundo trimestre alcanzó los 34.177,8 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 5,2%. Por sectores, el valor añadido de la industria primaria alcanzó los 1.945,9 mil millones de yuanes (+3,8% interanual), la industria secundaria los 12.714,7 mil millones de yuanes (+4,8% interanual) y la industria terciaria los 19.517,2 mil millones de yuanes (+5,7% interanual).
[Banco Popular de China inyecta 444.600 millones de yuanes mediante operaciones de mercado abierto] El Banco Popular de China (PBOC) realizó operaciones de repo inverso a 7 días por valor de 520.100 millones de yuanes a una tasa de interés del 1,40% (sin cambios). Con 75.500 millones de yuanes en repos inversos vencidos, esto resultó en una inyección neta de 444.600 millones de yuanes.
► Tipo de cambio central del 16 de julio: 1 dólar estadounidense = 7,1526 yuanes
Dinámica del dólar estadounidense:
A las 15:02, el índice del dólar estadounidense cayó 0,18 a 98,45. A pesar de un repunte en el IPC de junio en Estados Unidos, el IPC subyacente no cumplió las expectativas, y los mercados anticipan que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá las tasas de interés en julio. Ha comenzado el proceso de selección del próximo presidente de la Reserva Federal, y la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos se enfrenta a interferencias. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos mostraron que el IPC de Estados Unidos aumentó un 2,7 % interanual en junio, lo que marca el mayor aumento interanual desde febrero. Después de excluir los precios más volátiles de los alimentos y la energía, la tasa de inflación subyacente de Estados Unidos aumentó un 2,9 % interanual en junio. CCTV News informó que el 15 de hora local, el presidente estadounidense Trump publicó en su plataforma de redes sociales "Truth Social" que la inflación era baja y que la Reserva Federal de Estados Unidos debería recortar las tasas de interés en 3 puntos porcentuales, lo que podría ahorrar 1 billón de dólares en un año. Se debe prestar atención al progreso de las negociaciones comerciales y a los datos del IPP de Estados Unidos de junio de esta noche. (Wenhua Comprehensive)
Macro:
Los datos que se publicarán hoy incluyen la tasa anual del IPC del Reino Unido para junio, la tasa anual del IPC subyacente del Reino Unido para junio, la tasa anual del índice de precios al consumidor minorista del Reino Unido para junio, el consumo total de electricidad de China para junio - mensual (publicado en momentos irregulares del 16 al 20), la balanza comercial ajustada estacionalmente de la zona euro para mayo, la tasa anual del IPP de Estados Unidos para junio, la tasa anual del IPP subyacente de Estados Unidos para junio, la tasa mensual de la producción industrial de Estados Unidos para junio, la tasa de utilización de la capacidad de Estados Unidos para junio, la tasa mensual de la producción manufacturera de Estados Unidos para junio, la tasa de utilización de la capacidad manufacturera de Estados Unidos para junio y la tasa anual de la producción industrial de Estados Unidos - ajustada estacionalmente para junio, entre otros.
Además, se debe prestar atención a los discursos del gobernador de la Reserva Federal, Barr, en una conferencia organizada por la Reserva Federal de Estados Unidos; los discursos de Collins, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston y votante del FOMC en 2025; los discursos de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra; los discursos de Logan, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas y votante del FOMC en 2026, sobre la economía de Estados Unidos; los discursos de Hamack, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland y votante del FOMC en 2026; los discursos del gobernador de la Reserva Federal, Barr, sobre la regulación financiera en el Instituto Brookings; y una conferencia de prensa celebrada por Jensen Huang, CEO de Nvidia, en Beijing.
Petróleo Crudo:
A las 15:02, los precios del petróleo subieron conjuntamente en ambos mercados, con un aumento del 0,68% para el petróleo estadounidense y del 0,49% para el Brent. Impulsados por las expectativas de una fuerte demanda veraniega en los principales países consumidores de petróleo, pero la actitud cautelosa de los analistas hacia el panorama económico general limitó las ganancias.
Un analista de materias primas afirmó que, con los viajes de verano y la actividad industrial en su punto máximo, la sólida demanda estacional está actualmente impulsando al alza los precios del petróleo. «El aumento del consumo de gasolina, especialmente durante las vacaciones del Día de la Independencia de EE. UU., indica una fuerte demanda de combustible, ayudando a compensar las presiones bajistas derivadas del aumento de las existencias y las preocupaciones arancelarias». Sin embargo, algunos analistas creen que el repunte de los precios es temporal. Priyanka Sachdeva, analista senior de mercados de Phillip Nova, señaló que el mercado del crudo se estabilizó tras dos días de fuertes fluctuaciones, principalmente debido a correcciones técnicas más que a cambios significativos en los fundamentos. Añadió: «Los inversores deben monitorear de cerca la inflación en EE. UU. y las expectativas de tipos de interés, ya que el continuo impulso de EE. UU. hacia medidas arancelarias más amplias podría desencadenar inflación y frenar la demanda de combustible a medio plazo». Sachdeva destacó que la OPEP se mantiene relativamente optimista, y el informe mensual de la organización publicado el martes pronosticó una mejoría del desempeño económico mundial en el segundo semestre del año, impulsando así las perspectivas de demanda de crudo. El informe también resaltó que Brasil, China e India superaron las expectativas, mientras que EE. UU. y la UE se recuperan de la desaceleración del año pasado.
Los datos del Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) mostraron aumentos en las existencias de crudo, destilados y gasolina en EE. UU. la semana pasada. Las existencias de crudo aumentaron en 839.000 barriles durante la semana que finalizó el 11 de julio. Las existencias de gasolina crecieron en 1,93 millones de barriles, y las de destilados en 828.000 barriles. Los analistas habían esperado una disminución de aproximadamente 600.000 barriles en las existencias de crudo de EE. UU., un aumento de unos 200.000 barriles en las de destilados y una reducción de 1 millón de barriles en las de gasolina. (Informe integral de Wenhua)
Revisión Diaria de SMM
►[Revisión Diaria de MHP de SMM] 16 de julio: Precios del MHP indonesio bajan
