En la primera mitad de 2025, todos los segmentos de la cadena industrial de las baterías de ion sodio mostraron un crecimiento significativo. Sin embargo, la industria también enfrentó desafíos concurrentes de cambios en la ruta tecnológica, presiones de costos y desafíos de mercado, lo que marcó un punto de inflexión crítico en medio de un rápido desarrollo.
I. Materiales de cátodo: Innovación estructural y competencia de precios
En la primera mitad de 2025, el mercado de materiales de cátodo de baterías de ion sodio presentó características duales de diferenciación en la ruta tecnológica y una intensificación de la competencia de costos. La producción total de materiales de cátodo de enero a junio aumentó un 14% interanual. Entre ellos, la ruta de polianiones (principalmente NFPP) se convirtió en la corriente principal absoluta con una cuota de mercado del 60%, mientras que la cuota de mercado de la ruta de óxidos estratificados disminuyó al 33% y la ruta de azul de Prusia mantuvo una posición de nicho con un 7%.
El crecimiento explosivo de la ruta de polianiones se convirtió en el punto culminante de la primera mitad del año. En el segundo trimestre, la producción de NFPP aumentó un 400% mes a mes, un logro atribuido a la puesta en marcha concentrada de líneas de producción de 10.000 toneladas a nivel empresarial. El efecto de escala impulsó una reducción significativa de los costos. Los datos de SMM mostraron que el precio promedio de NFPP en junio cayó casi un 30% desde el inicio del año, acercándose al umbral de 25.000 yuanes/tonelada.
La ruta de óxidos estratificados enfrentó dilemas estratégicos. Presionada por NFPP, los fabricantes de células de batería de la cadena de suministro aceleraron sus cambios de ruta tecnológica, lo que llevó a una disminución interanual de más del 20% en la demanda de óxidos estratificados. Para competir por la cuota de mercado, las empresas se vieron obligadas a iniciar una guerra de precios. Los datos de SMM indicaron que el precio promedio del cátodo O3 de óxido estratificado en junio cayó un 16% desde enero, y algunas empresas incluso aceptaron pedidos por debajo del costo. Cabe destacar que el Instituto de Física de la Academia de Ciencias de China logró suprimir las transiciones de fase P2-O2 y activó la redox sinérgica de oxígeno/manganeso mediante un diseño estructural anti-sitio (estructura de autobloqueo Li/Mn), mejorando la vida útil del ciclo del óxido estratificado a 159,6 mAh/g (20 ciclos), preservando el potencial tecnológico de esta ruta.
La ruta de azul de Prusia exploró avances diferenciados. A pesar de seguir siendo un nicho, esta ruta se destacó en escenarios especializados debido a su bajo costo (inferior a 15.000 yuanes/tonelada) y excelente rendimiento de tasa C.
II. Materiales de ánodo: Dependencia del carbón vegetal de cáscara de coco y avance en los costes
Los ánodos de carbono duro siguieron mostrando una fuerte tendencia de crecimiento, con una producción entre enero y junio que aumentó un 47% interanual. Entre ellos, el carbono duro de base biológica representó el 85%, siendo el carbón vegetal de cáscara de coco el principal material de partida. Sin embargo, desde el segundo trimestre, el precio de importación del carbón vegetal de cáscara de coco de Indonesia ha seguido aumentando, un 20% más que al principio del año, lo que ha creado una fuerte contradicción con las necesidades de reducción de costes de las baterías de ion sodio. Las empresas están acelerando su cambio hacia soluciones alternativas de bajo coste:
Se acelera la I+D del carbono duro de base combustible fósil: los productos de carbono duro de Guoke Carbon Beauty preparados a partir de brea de base carbónica tienen una capacidad específica superior a 300 mAh/g y una densidad de compactación de 1,0 g/cm³. El coste de la materia prima es solo una tercera parte del del carbono duro de base biológica, con un rendimiento de producción superior al 50%. Empresas de primer nivel como BSG y BTR han iniciado la construcción de líneas de producción de carbono duro de base brea con una capacidad de 10.000 toneladas.
El sector presenta un patrón de desarrollo dual en el que los materiales de base biológica mantienen su cuota de mercado y los materiales de base combustible fósil compiten por el futuro. Se espera que en el segundo semestre, el carbono duro de base brea penetre en los sectores de almacenamiento de energía y baterías de arranque y parada, lo que hará bajar los precios de los materiales de ánodo.
III. Electrolito: Integración de la capacidad de las baterías de litio y reducción de costes
La producción de electrolito para baterías de ion sodio aumentó un 27% interanual, pero la estructura del sector presenta características de dependencia significativa, ya que el 90% de la capacidad se deriva de las líneas de producción adaptadas de las empresas de baterías de litio. La demanda personalizada domina el desarrollo de productos, con diferencias en los requisitos de concentración de sales de sodio y formulaciones de aditivos (como FEC, VC) entre los diferentes fabricantes de celdas de baterías superiores al 30%, lo que dificulta a los productores pequeños y medianos lograr una producción a gran escala.
En el lado de los costes, se caracterizan por las fluctuaciones impulsadas por los solventes y los beneficios limitados por los aditivos. El precio medio del hexafluorofosfato de sodio (NaPF₆) ha bajado un 14% en comparación con el principio del año, lo que ha hecho bajar los costes del electrolito. Los aditivos especiales (como el bis(fluorosulfonil)imida de sodio) tienen un precio de hasta 150.000 yuanes/tonelada, lo que representa una parte importante de los costes del electrólito y se convierte en un factor clave para la reducción de costes.
IV. Fabricación de Celdas de Batería: Presión de Envío y Avance en Escenarios
Los envíos de celdas de batería de ion sodio aumentaron un 44 % interanual de enero a junio, pero no lograron alcanzar el 50 % del objetivo anual de 5 GWh, debido principalmente a los retrasos en las licitaciones de proyectos de almacenamiento de energía y a la falta de demanda del mercado en el sector de los vehículos de dos ruedas. La falta de competitividad en el precio sigue siendo el principal punto débil: el precio medio actual de las celdas de batería de ion sodio oscila entre 0,5 y 0,6 yuanes/Wh, más del doble que el de las celdas de batería de fosfato de litio y hierro, con una diferencia significativa en la densidad de energía.
Mientras tanto, las empresas están acelerando su exploración de caminos diferenciados (recopilado de informes de medios de comunicación):
Sector de Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS) Se Centra en Escenarios de Baja Temperatura: El gabinete de cubo mágico de batería de ion sodio de 20 MWh de BYD se puso en funcionamiento en el Parque Industrial de Nanning, manteniendo una tasa de retención de capacidad del 90 % a -20 ℃ y superando los 6.000 ciclos de vida útil. La central eléctrica industrial y comercial ESS de 50 kW/100 kWh de East Group adopta celdas de batería de ion sodio de larga duración, con una capacidad de descarga anual de 60.000 kWh y un coste por kWh que es 0,12 yuanes inferior al de las baterías de litio. La viabilidad de las baterías de ion sodio en el campo de la regulación de frecuencia de la red eléctrica fue verificada por el proyecto de almacenamiento de energía híbrido de China Energy Investment Corporation Ningxia Power (que incluye baterías de ion sodio de 200 kW/400 kWh).
Avances en los Mercados Extranjeros: La estrella de batería de ion sodio de Guangdong Highstar obtuvo un pedido extranjero de 1 GWh, con productos destinados a sistemas ESS domésticos en Europa y Estados Unidos. Los requisitos incluyen una capacidad de descarga de ≥85 % a -40 ℃ y una vida útil de ≥6.500 ciclos, lo que marca la certificación de las baterías de ion sodio de China en el mercado de alta gama.
Innovaciones Tecnológicas Empujan los Límites del Rendimiento: La batería "Sodium New" de CATL alcanza una densidad de energía de 175 Wh/kg mediante tecnología sin ánodo, que permite una carga ultrarrápida de 5C y un arranque en frío a -40 ℃. La célula de batería de arranque-parada para camiones pesados de 24 V desarrollada por Chilwee Group tiene una vida útil de más de 8 años, con costes reducidos en un 61 % en comparación con las baterías de plomo-ácido, y se ha fabricado en masa para los camiones pesados de Shaanxi Automobile Group.
V. Perspectivas de la industria: Iteración tecnológica y profundización de escenarios
En la primera mitad del año, la industria de las baterías de ion-sodio mostró características de una reconstrucción acelerada del sistema de materiales, una fuerte tendencia a la baja en los costes y avances escalonados en las aplicaciones de escenarios. Mirando hacia el segundo semestre del año, vale la pena destacar tres tendencias principales:
Los precios de los materiales siguen bajando: Se espera que el precio medio del NFPP caiga a 20.000 yuanes/tonelada, el precio de los ánodos de carbono duro seguirá disminuyendo y el precio del NaPF6 se acercará aún más a los 50.000-60.000 yuanes/tonelada, lo que llevará el coste de las células de baterías de ion-sodio al rango de 0,4 yuanes/Wh.
Los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) se convierten en un motor de crecimiento: Los proyectos de almacenamiento de energía de baterías de ion-sodio de 100 MW de empresas estatales centrales como SPIC y China Huaneng Group se conectarán a la red de manera concentrada. Junto con el aumento de los pedidos de ESS domésticos europeos, esto impulsará un aumento en los envíos de baterías de ion-sodio para ESS en el segundo semestre del año.
Se acerca el resultado final de las rutas tecnológicas: Se espera que la cuota de mercado de la ruta de polianiones en el sector de ESS de baterías de ion-sodio siga aumentando, con la ruta de óxido estratificado volviéndose más de alta gama, el azul de Prusia centrándose en escenarios especiales y el ánodo de carbono duro pasando gradualmente de la dependencia de las importaciones a la localización de las materias primas, al tiempo que se acelera la I+D de los combustibles fósiles. En la primera mitad de 2025 (H1), la cadena de suministro de la industria de las baterías de ion-sodio experimentó un aumento en la producción en toda la línea. El crecimiento explosivo de los materiales de cátodo de polianiones (especialmente NFPP) y el aumento del volumen de ánodos de carbono duro destacaron como puntos destacados. Sin embargo, no se pueden pasar por alto los desafíos como la presión de los costes de las materias primas (por ejemplo, el carbón vegetal de cáscara de coco), la compresión del mercado y la competencia de precios a la que se enfrentan los óxidos estratificados, así como la necesidad de mejorar la rentabilidad general de las células de baterías de ion-sodio. En la segunda mitad del año (H2), la reducción de costes y la mejora de la eficiencia en la cadena industrial (incluida la disminución de los precios de los materiales y el desarrollo de nuevas materias primas) y la búsqueda de avances tecnológicos diferenciados por parte de las empresas de celdas de baterías serán cruciales para determinar si las baterías de ion-sodio pueden establecer una posición sólida en el mercado de la nueva energía, altamente competitivo.
