En los últimos años, ante el contexto de cambios profundos en el panorama mundial de la industria de la nueva energía, las empresas de la cadena industrial de baterías de litio chinas han enfrentado dobles desafíos. Por un lado, la competencia en el mercado nacional se ha intensificado, y los desajustes periódicos entre la oferta y la demanda se han vuelto prominentes. Por otro lado, la demanda del mercado internacional ha aumentado, y los requisitos de localización se han vuelto cada vez más estrictos.
Bajo estas circunstancias, la "internacionalización" ha pasado de ser una opción de desarrollo a una necesidad estratégica para la supervivencia. Actualmente, lideradas por los principales productores, las empresas de la cadena industrial de baterías de litio chinas están acelerando colectivamente su expansión hacia el sudeste asiático. Varias empresas están avanzando en la implantación de producciones localizadas en la región a través de medidas como la construcción de fábricas.
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Tres gigantes de las baterías de litio aceleran su expansión en el sudeste asiático
A finales de junio de este año, en solo tres días, tres importantes proyectos de baterías de litio informaron de actualizaciones.
El 27 de junio, EVE anunció planes de invertir hasta 8.654 millones de yuanes utilizando sus propios fondos, los ingresos de la emisión de acciones o capital autofinanciado para su nuevo proyecto de baterías ESS en Malasia.
La planta de EVE en Malasia se posiciona como un sitio de producción de baterías de litio para múltiples escenarios que cubre Asia y se irradia a nivel mundial. En cuanto a la intención estratégica de esta inversión, EVE declaró que el proyecto facilitaría la expansión de los negocios en el extranjero al aumentar la capacidad de producción en los sitios en el extranjero para satisfacer la creciente demanda mundial de ESS. Particularmente en medio de la escalada de las fricciones comerciales internacionales, las implantaciones en el extranjero podrían mitigar los riesgos, apoyar el crecimiento de los pedidos y permitir la expansión de la capacidad, fortaleciendo su estrategia de liderazgo global.
El 28 de junio, la base de producción de la ASEAN de Shenzhen Senior Technology Material (Fase I) en Malasia comenzó a operar.
Con una inversión total de casi 5.000 millones de yuanes, el proyecto se convertirá en una "superfábrica" con una producción anual de 2.000 millones de m² de separadores húmedos y recubiertos. Sus objetivos incluyen no solo separadores de baterías de ion-litio, sino también marcos rígidos para baterías de estado sólido.
La empresa reveló que la fábrica obtuvo importantes intenciones de pedido durante su fase de construcción, y la capacidad de producción inicial enfrentó una escasez de suministro tras su lanzamiento. Esto refleja la fuerte demanda del mercado impulsada por la expansión de la capacidad de los productores de baterías en el sudeste asiático.
El 29 de junio, comenzó la construcción del proyecto de fábrica de empresa conjunta de CATL en Indonesia.
El proyecto implica una inversión total de aproximadamente 6.000 millones de dólares y cubre toda la cadena industrial de la producción de baterías de vehículos eléctricos (VE), desde la minería de níquel laterítico, la pirometalurgia y la hidrometalurgia hasta los materiales de baterías, el reciclaje de baterías y la fabricación de baterías. Se informa que la capacidad anual de producción de baterías de este proyecto cubrirá la demanda de baterías para 300.000 VE.
Con esto, los tres gigantes de la cadena industrial de baterías de litio de China han logrado un notable "triple golpe" en el sudeste asiático. Estos tres grandes proyectos sirven como movimientos estratégicos, posicionándose en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS), materiales críticos y recursos de mineral de níquel, tres campos clave.
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Empresas de la cadena industrial de baterías de litio chinas "van globales" juntas
De hecho, aparte de CATL y EVE, en el sector de fabricación de baterías, empresas nacionales de baterías como Gotion High-tech, Sunwoda, REPT Battero, SVOLT Energy Technology, CosMX Battery, Highpower Technology, Highstar, Shuangdeng Group y Tenpower ya han establecido sitios de producción en el sudeste asiático.
Por ejemplo, la fábrica de SVOLT Energy en Tailandia se centra en la tecnología de baterías de cuchilla corta y vio cómo su 10.000º paquete de baterías de VE salía de la línea de producción a finales de junio de este año. REPT Battero eligió Indonesia para su primera fábrica de baterías en el extranjero, y se espera que la primera fase alcance una capacidad de producción anual de 8 GWh para baterías de energía y ESS, así como sistemas y componentes de baterías. La base de Gotion High-tech en Vietnam ya ha alcanzado una capacidad anual de 5 GWh, con planes a largo plazo de expandirse a 20 GWh.
En el segmento de materiales y componentes de baterías de litio, aparte de Shenzhen Senior Technology Material, empresas como SEMCORP, Huayou Cobalt, Capchem, Shangtai Technology, GEM, Lopal y otras han estado mejorando sus sistemas de apoyo a la capacidad de producción en el sudeste asiático, cubriendo múltiples segmentos de la cadena industrial, desde materiales de cátodo, materiales de ánodo, electrolito y separadores hasta componentes estructurales.
Se entiende que, con las capacidades relacionadas con los materiales mencionadas anteriormente que se espera entren en fase de producción en 2026 y 2027, los cuatro materiales centrales para las baterías de litio lograrán una producción localizada en el sudeste asiático.
Además, en el sector de los vehículos, la primera planta de producción de vehículos de energía nueva en el extranjero de Changan Automobile, la fábrica de Rayong en Tailandia, comenzó a operar en mayo de este año. La fábrica, con una inversión total de aproximadamente 10.000 millones de baht (unos 2.160 millones de yuanes), tiene una capacidad actual de 100.000 unidades al año, con planes de expandirse gradualmente hasta 200.000 unidades. BYD también tiene como objetivo completar la construcción de su fábrica en Indonesia, valorada en 1.000 millones de dólares, para finales de 2025. Además, Great Wall Motor, SAIC y GAC Aion también han establecido o expandido plantas de producción en Tailandia.
Las empresas chinas de la cadena industrial de las baterías de litio se han unido para "salir al mundo" en el sudeste asiático, impulsadas por múltiples factores. Los analistas de la industria creen que la región cuenta con abundantes recursos minerales. Por ejemplo, Indonesia representa el 22% de las reservas mundiales de níquel, lo que proporciona una base sólida de recursos para el desarrollo de la industria de las baterías de litio. Mientras tanto, los relativamente bajos costes laborales en el sudeste asiático ofrecen ciertas ventajas en costes.
Las fortalezas de las empresas chinas en tecnología, productos y costes complementan las ventajas de recursos, mercado y políticas del sudeste asiático. Esta disposición estratégica también sirve como respuesta a los cambios en el comercio mundial, un medio para aprovechar los mercados emergentes y un enfoque para optimizar la asignación de recursos.
Sin embargo, es importante señalar que el presidente estadounidense Trump ha continuado blandiendo el "bastón arancelario". Recientemente, ha enviado cartas a los líderes de varios países, en las que afirma que impondrá aranceles que van desde el 25% hasta el 40% a estos países a partir del 1 de agosto. Esto incluye a algunos países del sudeste asiático, como Malasia, Brunéi, Indonesia, Tailandia, Camboya, Laos, Myanmar y Filipinas.
Esta tendencia política puede plantear un riesgo de ineficacia parcial para la estrategia de "salir al mundo por un atajo" previamente seguida por las empresas chinas de la cadena industrial de las baterías de litio, que tenía como objetivo utilizar el mercado del sudeste asiático como trampolín para llegar a mercados extranjeros más amplios, como Norteamérica. En cuanto a cómo se desarrollarán las cosas posteriormente, se necesita una mayor observación.
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