El 20 de junio, en el Foro Principal de la Conferencia de Sistemas de Accionamiento Eléctrico y el Foro de la Industria de Motores de Accionamiento SMM (4ª) 2025, organizado conjuntamente por SMM Information & Technology Co., Ltd., Hunan Hongwang New Materials Technology Co., Ltd., el Gobierno Popular del Distrito de Louxing y la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Loudi a nivel nacional, Cui Dongshu, secretario general de la Rama de Investigación de Mercado Automotriz de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de China, pronunció un discurso titulado "Análisis del mercado mundial de vehículos eléctricos de nueva energía (NEV) y perspectivas futuras".
1. Panorama de la industria automotriz mundial
Las ventas mundiales de automóviles aumentaron un 5 % interanual, mientras que las de China aumentaron un 11 %, representando el 33 % del mercado mundial, de enero a abril de 2025
• La industria automotriz mundial alcanzó su punto máximo en 2017, con ventas de 94 millones de unidades. Durante la pandemia de COVID-19 de 2020 a 2022, las ventas anuales se mantuvieron en alrededor de 80 millones de unidades.
• Las ventas mundiales de automóviles después de la pandemia alcanzaron 89,01 millones de unidades en 2023 y 91,77 millones de unidades en 2024, un aumento del 3 % interanual.
Tendencias divergentes en los mercados automotrices mundiales: contracción en Europa, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, recuperación en China e India
Cambios drásticos en el mercado automotriz mundial desde 2019, con el ascenso de China
• Para 2025, los fabricantes de automóviles líderes en Europa y Estados Unidos experimentaron disminuciones significativas en su cuota de mercado en comparación con 2019, mientras que los fabricantes de automóviles japoneses y surcoreanos tuvieron un desempeño ligeramente mejor debido al mercado indio.
Los fabricantes de automóviles chinos como BYD, Geely, Chery y Changan han aumentado constantemente su cuota de mercado mundial.
Crecimiento integral de los NEV mundiales: perspectivas desde el mundo y China
• Los NEV mundiales se desarrollaron inicialmente con vehículos eléctricos híbridos, seguidos de un crecimiento acelerado de los híbridos enchufables y los EV puros desde 2015.
• En 2025, los vehículos con motor de combustión interna tradicional representaron el 73 %, los híbridos el 7 %, los híbridos enchufables el 7 % y los EV puros el 13 %.
Tendencia mundial hacia la electrificación pura: la cuota de China alcanza el 63 %
• El desarrollo de EV puros representa una tendencia mundial común en los vehículos de nueva energía.
La ruta híbrida enchufable distintiva de China: cuota mundial cercana al 80 %
• El sólido desempeño de BYD y Geely en los híbridos enchufables estándar, junto con Li Auto y Seres de Huawei en los EV de autonomía extendida, impulsaron la cuota mundial cercana al 80 % de China en los híbridos enchufables.
Los fabricantes de automóviles japoneses y surcoreanos dominan el 95 % del mercado de los híbridos
• Los híbridos convencionales, con tecnología obsoleta del siglo pasado, están liderados por marcas japonesas y surcoreanas, mientras que los fabricantes de automóviles chinos han superado esta etapa con la tecnología de baterías de litio.
2. Análisis de la competencia en el mercado automovilístico de China
Consumo automovilístico débil en China en los últimos años
El consumo automovilístico ascendió a 4,9 billones de yuanes en 2023 y a 5 billones de yuanes en 2024, lo que representa el 10 % del total de las ventas minoristas y el 28 % de las ventas minoristas de las empresas por encima de un tamaño designado.
En abril de 2025, representó el 9,8 % del total de las ventas minoristas y el 26 % de las ventas minoristas de las empresas por encima de un tamaño designado. Aunque las ventas minoristas totales de China han crecido de manera estable en los últimos años, el consumo automovilístico aún necesita mejorar.
El consumo automovilístico disminuyó un 1 %, la producción aumentó un 11 %, el valor añadido aumentó un 11 % y la inversión aumentó un 24 %
El mercado automovilístico de China pasa de los conglomerados estatales a los fabricantes de automóviles independientes
• El panorama de la industria automovilística ha cambiado rápidamente desde 2022 con el auge de los fabricantes de vehículos de energía nueva (NEV, por sus siglas en inglés).
• El dominio anterior de SAIC, FAW y Dongfeng ha sido completamente remodelado por fabricantes como BYD y Chery.
Cambios importantes en la estructura del mercado de los vehículos de pasajeros
• Se prevé que las ventas de vehículos de pasajeros alcancen los 28,6 millones de unidades en 2025, lo que supone un aumento interanual del 7 %, marcando cinco años consecutivos de crecimiento desde 2021 y alcanzando un récord histórico.
• Intensa competencia entre los fabricantes de automóviles, con un buen desempeño de las nuevas empresas líderes y descensos significativos de los antiguos líderes del mercado.
Datos adicionales: las ventas de sedanes en 2024 fueron 1 millón de unidades inferiores a las de 2014; el mercado de las furgonetas multipropósito (MPV, por sus siglas en inglés) se expandió con modelos grandes tras los incentivos de la política de varios hijos; las ventas de SUV aumentaron en 10 millones de unidades entre 2014 y 2024; las ventas de vehículos comerciales se redujeron en 1 millón de unidades durante el mismo período.
Tendencias en el mercado de los NEV de pasajeros de China
• Las ventas minoristas nacionales de NEV aumentaron de 1 millón de unidades en 2020 a 10 millones en 2024, logrando un aumento diez veces mayor en cuatro años.
• Las exportaciones de NEV también superaron el millón de unidades, aunque actualmente se ven afectadas considerablemente por los derechos compensatorios de la Unión Europea.
Anuncio sobre la prórroga y optimización de las políticas de reducción y exención del impuesto sobre la compra de NEV
• 1. Los vehículos de energía nueva (NEV) adquiridos entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 estarán exentos del impuesto de compra, con una exención máxima de 30.000 yuanes por NEV de pasajeros. Los NEV adquiridos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 recibirán una reducción del 50 % en el impuesto de compra, con un tope de 15.000 yuanes por NEV de pasajeros.
• La fecha de compra se determina por la fecha de emisión de la factura uniforme de venta de vehículos o del certificado de pago de derechos de aduana.
• Los NEV elegibles para la reducción/exención del impuesto de compra incluyen los vehículos eléctricos puros (EV), los híbridos enchufables (incluidos los EV de autonomía extendida) y los vehículos de pila de combustible que cumplan con los requisitos técnicos. Estos requisitos son formulados conjuntamente por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Hacienda y la Administración Estatal de Impuestos en función de los avances tecnológicos, el desarrollo del sistema de estándares y los cambios en los modelos.
• 2. En el caso de los NEV de "intercambio de baterías" vendidos sin baterías de propulsión, en los que el NEV y la batería se facturan por separado, el cálculo del impuesto de compra se basa en el precio sin impuestos indicado en la factura uniforme de venta de vehículos para el NEV sin batería.
• Los NEV de "intercambio de baterías" deben cumplir con las normas técnicas pertinentes, y los fabricantes deben proporcionar servicios de intercambio directamente o a través de terceros.
La presentación también cubrióla caída en picado de los precios de las materias primas y las baterías, lo que reduce los costos de los vehículos; las promociones en el mercado automotriz que se moderan gradualmente; las reducciones de precios excepcionalmente fuertes para los nuevos modelos de NEV en China.
Innovación competitiva sobresaliente
Las marcas nacionales demuestran un fuerte impulso en el lanzamiento de nuevos modelos de NEV.
Los híbridos enchufables y los EV de autonomía extendida introducidos en 2024 tuvieron un buen desempeño en el mercado.
Fuerte penetración de NEV en China con una brecha urbano-rural mínima
Los híbridos enchufables y de autonomía extendida dominaron en 2024, y los EV puros ganaron fuerza en 2025; surgen nuevos fabricantes de automóviles
El análisis incluyó características de las tendencias del mercado de EV puros, las ventas de híbridos enchufables por segmento y el estado general de los puntos de carga.
Mejora rápida de la infraestructura de carga de EV en China
• Las estadísticas incompletas muestran que los puntos de carga públicos alcanzaron los 3,99 millones en abril de 2025, con 10,07 millones de puntos de carga privados que acompañan a los vehículos.
• Basándose en la suposición de que un puesto público de carga sirve a tres VE, la combinación de puestos públicos y privados en 2025 logra una capacidad de carga de 1:1 para los VE puros.
3. Análisis de la cadena industrial de los VNE
Estructura de beneficios de la industria automotriz mundial: impacto disruptivo de China
Los fabricantes de automóviles internacionales han mantenido altos beneficios en los últimos años, y el sector automotriz de las 500 empresas más grandes del mundo según Fortune generó beneficios por valor de 184 900 millones de dólares en 2023, con un margen de beneficios del 6,3 %.
La industria de las baterías obtuvo beneficios sustanciales, y CATL y BYD ganaron 10 400 millones de dólares en 2023. Otros fabricantes de automóviles chinos líderes registraron beneficios por valor de 6600 millones de dólares.
La integración y la ligereza se perfilan como las principales direcciones de desarrollo de los motores, y varias empresas adoptan soluciones "todo en uno"
• El aumento de las demandas de autonomía, densidad de potencia y eficiencia energética impulsa el rápido desarrollo de sistemas de propulsión eléctrica integrales, compactos y ligeros.
• Con el avance de la tecnología de electrónica de potencia, los sistemas de propulsión eléctrica han evolucionado desde las configuraciones iniciales "tres en uno" hasta "seis en uno", "ocho en uno" e incluso "doce en uno", que integran más componentes. Los sistemas "todo en uno" combinan motores, reductores, controladores y otras piezas con carcasas y cableado compartidos para lograr la integración, la reducción de costes y el ahorro de peso.
Las reservas de mineral de litio de China saltan al segundo lugar mundial
• El 6 de enero de 2025, el Ministerio de Recursos Naturales de China anunció durante una conferencia de prensa sobre los logros clave de la nueva ronda de la estrategia de avances en la exploración mineral el descubrimiento del primer yacimiento de gas de aguas ultraprofundas y ultrasuperficiales del mundo, que añade más de 100 000 millones de m³ de reservas probadas de gas natural. La campaña también identificó 10 nuevos yacimientos de petróleo de 100 millones de toneladas y 19
yacimientos de gas de escala de 100 000 millones de metros cúbicos. La exploración y el desarrollo del metano de carbón de profundidad han entrado en la vía rápida, con reservas geológicas probadas que superan los 500 000 millones de m³.
• China ha logrado una serie de importantes avances en la prospección de mineral de litio, y la proporción de recursos de mineral de litio en el total mundial ha aumentado del 6 % al 16,5 %, pasando del sexto al segundo lugar mundial. Este progreso transformador ha, sin duda, remodelado el patrón de distribución mundial de los recursos de litio.
• Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), a finales de 2023, los recursos de litio de China ascendían a aproximadamente 6,8 millones de toneladas métricas en contenido de metal. Aunque aún ocupa el sexto lugar a nivel mundial, este avance en la prospección ha ganado, sin duda, a China una posición más importante en el mercado mundial de recursos de litio. Anteriormente, los recursos de litio se concentraban principalmente en tres países sudamericanos (Bolivia, Argentina y Chile) y en Estados Unidos, que en conjunto representaban dos tercios de los recursos mundiales de litio.
• La recientemente descubierta faja metalogénica de litio de tipo espodumena de clase mundial de 2.800 kilómetros de largo en la región de Kunlun Occidental-Songpan-Garzê ha enriquecido los tipos y el rango de distribución de los recursos de mineral de litio de China, formando una nueva dirección para el desarrollo y la utilización, y se espera que las reservas de mineral de litio aumenten aún más.
• Además de las minas de litio de tipo espodumena, también se han logrado avances significativos en el desarrollo de los recursos de litio de lagos salados. El desarrollo de los recursos de litio de lagos salados se caracteriza por bajos costos y una contaminación mínima. La cantidad de recursos de litio en los lagos salados de la meseta tibetano-qinghaiana ha aumentado considerablemente, convirtiendo a China en la tercera base de recursos de litio de tipo lago salado más grande del mundo, después del Triángulo del Litio en Sudamérica y el oeste de Estados Unidos.
Se espera que el mercado de baterías de litio sea muy próspero en 2025
Se realizó un análisis considerando factores como la producción total de baterías, las exportaciones de baterías, la producción de baterías ternarias y la producción de baterías LFP.
Análisis del estado de desarrollo de las baterías de potencia
También se presentó contenido como los cambios en la densidad energética de las baterías, los cambios en la estructura de producción de las baterías de potencia y los márgenes brutos relativamente buenos en la cadena de suministro de la industria de las baterías.
4. Perspectivas sobre las políticas y los mercados de consumo futuros
Se espera que aumenten las incertidumbres en el entorno económico y comercial exterior en 2025
Las reservas probadas de petróleo del mundo siguen creciendo y la teoría del agotamiento del petróleo no se ha demostrado.
♦El geólogo estadounidense M. King Hubbert propuso la teoría del agotamiento del petróleo, argumentando que el uso generalizado de los automóviles ha llevado a un fuerte aumento en el consumo mundial de petróleo, con un agotamiento previsto en un plazo de 50 años.
♦Los científicos soviéticos propusieron la teoría de la formación abiogénica del petróleo, también conocida como teoría del origen del petróleo, que sugiere que el petróleo se genera a través de reacciones de pirólisis de materia orgánica en las rocas bajo condiciones de alta temperatura y presión.
♦En 2023, las reservas mundiales de petróleo aumentaron un 1,3 % hasta alcanzar los 240 690 millones de toneladas. A finales de 2021, las reservas de petróleo de China eran de 3 700 millones de toneladas.
Desafíos y oportunidades: el aumento de las exportaciones de automóviles de China
En 2020, las ventas anuales alcanzaron los 1,085 millones de unidades, lo que representa una disminución interanual del 13,1 %. En 2021, las ventas en el mercado de exportación alcanzaron los 2,187 millones de unidades, un aumento interanual del 102 %.
En 2022, las ventas en el mercado de exportación totalizaron 3,4 millones de unidades, un aumento interanual del 55 %, debido principalmente a la insuficiente oferta en el extranjero y a la notable mejora de la competitividad exportadora de los fabricantes de automóviles chinos.
En 2023, las exportaciones de automóviles de China alcanzaron los 5,22 millones de unidades, manteniendo un fuerte crecimiento con una tasa de crecimiento de las exportaciones del 54 %.
En 2024, las exportaciones de automóviles de China alcanzaron los 6,41 millones de unidades, con una tasa de crecimiento de las exportaciones del 23 %.
De enero a febrero de 2025, las exportaciones de automóviles de China ascendieron a 970 000 unidades, un aumento interanual del 17 % en comparación con el mismo período de 2024. Solo en febrero de 2025, las exportaciones ascendieron a 420 000 unidades, un aumento interanual del 7 %.
El "círculo de amigos" de las exportaciones de automóviles de China se ha estabilizado gradualmente.
Se presentó la clasificación de los mercados de exportación de automóviles de China a lo largo de los años en función de los contratos más negociados.
También se explicó la divergencia en la popularidad de los vehículos privados y la dirección para el consumo automotriz establecida por la Conferencia Central de Trabajo Económico.
El apoyo político a la industria automotriz es históricamente sin precedentes.
♦Se espera que la expansión de la política de desguace cubra 5 millones de unidades, por un valor aproximado de 90 000 millones de yuanes.
♦La política de reemplazo mantiene un apoyo estable, dirigido a 10 millones de unidades con 130 000 millones de yuanes.
Además, se presentaron el índice de previsión mensual y el índice de satisfacción de la CPCA, así como el seguimiento de los resultados anuales de las predicciones mensuales de la CPCA.
El sistema global de producción automotriz está cambiando de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur hacia China y los mercados emergentes.
Los automóviles del futuro experimentarán cambios funcionales importantes.
Posicionamiento del automóvil: transición de herramientas mecánicas a bienes de consumo electrónicos duraderos.
Vida útil del automóvil: los ciclos de uso se acortarán sustancialmente, acelerando las sustituciones.
1. Los VE son herramientas de transporte de alta eficiencia y bajo costo;
2. Los VE representan un ecosistema independiente de tercer espacio;
3. Los VE sirven como unidades ESS en sistemas de energía distribuida.
》Haga clic para ver el Informe Especial de la Conferencia de Sistemas de Accionamiento Eléctrico y Foro de la Industria de Motores de Accionamiento (4ª edición) de SMM 2025
