El mercado laboral y la inflación de Estados Unidos se han enfriado. En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo la semana pasada fueron superiores a lo esperado, mientras que las solicitudes continuas aumentaron hasta el nivel más alto desde finales de 2021. El índice de precios al productor (PPI) de mayo en Estados Unidos subió un 0,1 % intermensual, un aumento moderado que no cumplió con las expectativas, lo que añade nueva evidencia de una "desaceleración adicional de la inflación". Los operadores han vuelto a tener en cuenta por completo las expectativas de dos recortes de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos este año, y el primer recorte podría tener lugar en septiembre.
Tras la publicación de los datos, el índice del dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron bruscamente, el dólar tocó un mínimo de tres años, el oro al contado subió y los futuros de las acciones estadounidenses recortaron pérdidas. La atención del mercado se centrará ahora en la subasta de 22.000 millones de dólares de bonos del Tesoro estadounidense a 30 años para observar si los inversores evitarán estos bonos a largo plazo en un contexto de déficit fiscal en expansión.
A continuación se presentan las tendencias de los activos básicos:
- Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron ligeramente, el Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0,36 %, el S&P 500 bajó un 0,2 % y el Nasdaq bajó un 0,2 %.
- Las acciones europeas repuntaron ligeramente en línea con las estadounidenses. Las acciones alemanas ahora caen alrededor de un 0,8 %, tras haber caído más de un 1,3 % anteriormente.
- Las acciones surcoreanas han subido durante siete sesiones consecutivas. El índice TA-35 de Israel cayó una vez alrededor de un 1,7 %, lo que supone su mayor caída en dos meses.
- El índice del dólar estadounidense cayó una vez más de un 1 %, el euro subió más de un 1,2 %, la libra esterlina subió alrededor de un 0,5 % y el yen se apreció alrededor de un 1 %.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron en general, y los rendimientos a 2 y 10 años cayeron una vez más de 8 puntos básicos.
- El oro al contado amplió las ganancias a más de un 1 %, mientras que la plata al contado casi borró las pérdidas anteriores de más de un 1,7 %.
- Tanto el crudo estadounidense como el crudo Brent cayeron más de un 1,6 %.
La inflación de Estados Unidos se mantuvo moderada en mayo, lo que indica que los aranceles actuales no han elevado significativamente los precios al consumidor. El mercado generalmente espera que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de la próxima semana, a la espera de observar el impacto de las políticas de Trump en la economía.
En el mercado de valores, tras la publicación de los datos del PPI y del empleo, los futuros de las acciones estadounidenses recortaron pérdidas en las operaciones previas a la apertura. Al inicio de la sesión bursátil en Estados Unidos, los tres principales índices cayeron ligeramente: el Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0,36 %, el S&P 500 un 0,2 % y el Nasdaq un 0,2 %.
Después de que el S&P 500 se recuperara más de un 20 % desde su mínimo de abril, la actividad bursátil comenzó a mostrar signos de agotamiento.
La mayoría de las acciones de concepto chino cayeron, como Bilibili, que bajó alrededor de un 1 %. La mayoría de las acciones tecnológicas también cayeron, como Tesla, que bajó alrededor de un 1 %.
CureVac subió alrededor de un 35 % después de que se informara que BioNTech adquiriría la empresa biotecnológica por 1.250 millones de dólares para impulsar su negocio de cáncer.
Las acciones de Oracle subieron un 8,2 % hasta su nivel más alto desde el 22 de enero.
Las acciones de Boeing cayeron aproximadamente un 5 % tras el primer accidente aéreo de un avión Boeing 787.
En el mercado de divisas, el índice del dólar estadounidense cayó por debajo de 98, más de un 1 % hasta un mínimo de tres años tras la publicación del dato del IPP, antes de reducir sus pérdidas a menos de un 0,8 %.
Tras los datos del IPP, el euro subió más de un 1,2 % en un momento dado y ahora sube más de un 0,8 %.
La economía del Reino Unido experimentó su mayor contracción en 18 meses, con expectativas de un recorte de los tipos de interés que se dispararon. La libra esterlina cayó aproximadamente un 0,2 % en un momento dado. Tras la publicación de los datos del IPP, subió más de un 0,5 % en un momento dado y ahora sube alrededor de un 0,4 %.
En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se desplomaron significativamente. Tras la publicación de los datos del IPP, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 y 10 años cayeron más de 8 puntos básicos en un momento dado.
En el mercado de materias primas, el oro al contado subió más de un 1,1 % tras la publicación de los datos del IPP, antes de reducir sus ganancias a menos de un 0,9 %. La plata al contado pasó a ser positiva, después de haber caído aproximadamente un 1,7 %, y ahora baja alrededor de un 0,2 %.
Tanto el crudo WTI como el Brent ahora bajan más de un 1,5 %. Catalizadas por las noticias sobre las tensiones entre Estados Unidos e Irán, los precios del petróleo subieron un 5 % el miércoles, solo para retroceder el jueves.
Según Global Times, Irán ha amenazado con atacar bases militares estadounidenses, y Estados Unidos espera que Irán tome represalias contra algunas bases militares estadounidenses en Irak. Omán ha confirmado que la sexta ronda de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se celebrará el domingo.
