En la Conferencia de Minería de Indonesia y Conferencia de Metales Críticos 2025 - Arena del Níquel, el Cobalto y los Vehículos Eléctricos de Nueva Energía, Tobias Maya, presidente de PT Geo Search, compartió sus conocimientos sobre el tema "El auge de la minería en el sudeste asiático: Indonesia a la vanguardia del desarrollo mundial de minerales críticos, apoyando los objetivos de energía renovable"
.Metales Críticos Necesarios para los Objetivos de Energía Renovable en 2050
Ranking Mundial de Producción Mineral de Indonesia:
- Níquel: Indonesia es el mayor productor mundial de níquel, con una producción anual de 2,2 millones de toneladas, que representa el 60% del total mundial.
- Cobalto: Indonesia es el segundo mayor productor mundial de cobalto, con una producción anual de aproximadamente 28.000 toneladas, que representa el 10% del total mundial.
- Cobre: Indonesia es el quinto mayor productor mundial de cobre, con una producción anual de aproximadamente 1,1 millones de toneladas, que representa el 5% del total mundial.
- Bauxita: Indonesia es el quinto mayor productor mundial de bauxita, con una producción anual de 21 millones de toneladas, que representa el 20% del total mundial.
- Manganeso: Indonesia tiene un potencial de recursos de manganeso de aproximadamente 190 millones de toneladas, que representa el 3% de las reservas conocidas mundiales y ocupa el séptimo lugar a nivel mundial.
Oportunidades Clave de Cooperación e Inversión:
- Acuerdo de Libre Comercio: Indonesia ha firmado un acuerdo de libre comercio con Australia para suministrar entre 60.000 y 120.000 toneladas de litio al año al mercado indonesio de vehículos eléctricos, apoyando el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos.
- Inversiones de Fabricantes de Automóviles: Los principales fabricantes mundiales de automóviles, como Ford, Hyundai, LG y Tesla, están realizando inversiones significativas en la fabricación de baterías y vehículos eléctricos.
- Perspectivas del Mercado: Se espera que Indonesia experimente tendencias de fuerte crecimiento, con costos operativos competitivos y una serie de políticas gubernamentales que apoyan la inversión.
Estimaciones Mundiales de Recursos de Níquel
Estimaciones Mundiales de Recursos de Níquel:
El 70% de los recursos mundiales de níquel son minerales de laterita, pero representan menos del 40% de la producción mundial de mineral.
Distribución mundial de los recursos de laterita de níquel
Muchos yacimientos de laterita de níquel se encuentran en regiones tropicales. Las ofiolitas expuestas a millones de años de climas tropicales húmedos han formado yacimientos de laterita de níquel extensos y gruesos.
Indonesia y Filipinas son ricas en recursos de laterita de níquel. Estos países están cerca de China, India, Japón y los países emergentes del sudeste asiático, lo que respalda la demanda de las principales industrias siderúrgicas y las crecientes industrias de vehículos eléctricos en estas regiones.
Producción de níquel en el sudeste asiático: exploración temprana
En las décadas de 1980 y 1990, Indonesia, a través de un sistema centralizado de contratos de trabajo, concedió grandes áreas a empresas mineras extranjeras y locales para el desarrollo de minerales. Estas áreas siguen siendo las principales fuentes de recursos minerales conocidos y de producción de níquel en la región hasta hoy.
Las principales empresas que participaron en el desarrollo incluyeron a Vale (antes Inco), con minas en Sorowako, Weda Bay, Gag Island (BHP), Rio Tinto/Sherritt y Antam.
Este sistema de gestión dio lugar a una alta tasa de éxito en el desarrollo de proyectos debido a varios factores: se concedieron a las empresas grandes áreas de exploración; los calendarios estrictos obligaron a los exploradores a identificar rápidamente las mejores áreas; el control centralizado sobre la expedición de permisos proporcionó un entorno de inversión claro y estable; las empresas tenían suficientes capacidades técnicas y financieras; la transferencia de tecnología se facilitó mediante el uso de tecnología extranjera; y los proyectos se construyeron sobre la base de una planificación a largo plazo, lo que les permitió resistir las fluctuaciones de los precios.
Producción de níquel en el sudeste asiático: períodos clave del desarrollo
En 2000, Indonesia implementó la autonomía local y emitió ampliamente permisos mineros (KP e IUP). Estos permisos eran principalmente de inversores nacionales, aunque generalmente eran de escala relativamente pequeña, típicamente de entre 100 y 2.000 hectáreas.
En 2003, a medida que los precios del níquel comenzaron a subir, numerosos inversores oportunistas inundaron el mercado.
En 2007, la burbuja de inversión alcanzó su punto máximo, con los precios del níquel disparándose a más de 55.000 dólares por tonelada, solo para ser seguidos por una rápida corrección debido a la crisis financiera mundial de 2008.
En 2009, se introdujo una nueva ley minera, que estableció un período de gracia de cinco años para adaptarse a las nuevas regulaciones.
En 2010, se suspendieron las nuevas solicitudes de IUP y se eliminaron las concesiones de bajo rendimiento mediante el mecanismo de la CNC.
En 2014, Indonesia implementó una prohibición de exportación de minerales, lo que resultó en un lento avance de la mayoría de las construcciones de fundiciones planeadas.
En 2016, Filipinas impuso restricciones a sus actividades mineras, lo que afectó aún más la producción de níquel en el sudeste asiático.
Actividades frecuentes de producción de níquel en los últimos años
En los últimos años, la producción de níquel ha mostrado una tendencia positiva, especialmente desde la segunda mitad de 2016 y durante la mayor parte de la última década, con aumentos significativos en las actividades de exploración, desarrollo de recursos y producción en Indonesia y Filipinas.
Los principales factores que impulsan esta tendencia incluyen la flexibilización de la prohibición de exportación y la introducción de un sistema de cuotas de exportación (a partir de 2020); un aumento sustancial de las inversiones de las fundiciones chinas en la producción de acero inoxidable (RKEF/NPI) en Indonesia; el aumento de la demanda del mercado nacional; el fuerte desempeño de los precios del níquel; la creciente demanda de níquel/cobalto de calidad para baterías emergentes (proceso HPAL); y la aplicación de nuevas tecnologías, todo lo cual ha contribuido colectivamente al desarrollo positivo de la producción de níquel.
Desde la segunda mitad de 2016, Indonesia también ha logrado avances significativos en las actividades de procesamiento y refinación aguas abajo, lo que ha llevado a duplicar la producción de níquel metal cada dos años.
Perspectivas de la producción de níquel en el sudeste asiático
1. La producción de níquel de Indonesia seguirá creciendo significativamente, impulsada por las inversiones globales que se extenderán a los mercados aguas abajo del acero inoxidable y las baterías para vehículos eléctricos.
2. Los países del sudeste asiático con abundantes recursos de minerales críticos (como níquel, cobalto, cobre, oro y tierras raras) y menores costos de producción experimentarán un fuerte impulso de crecimiento.
3. Filipinas se esfuerza por emular el reciente crecimiento de las inversiones de Indonesia, con el objetivo de obtener beneficios económicos significativos mediante la atracción de inversiones extranjeras, la creación de empleos, la mejora de las habilidades y el apoyo a las empresas locales.
4. En los próximos cinco años, se espera que el aumento de la producción de metales críticos de Indonesia afecte los precios del mineral de envío directo.
5. La comunicación social y la gestión ambiental eficaces son cruciales para lograr el crecimiento futuro.
Desarrollo de nuevos recursos de níquel
Si bien es relativamente fácil localizar mineral de níquel laterítico, determinar con precisión la ley de los minerales de goetita y saprolito aún requiere el apoyo de métodos de exploración sistemáticos.
Desafortunadamente, la mayoría de las licencias mineras en Indonesia han tenido un desempeño deficiente en la aplicación de técnicas de exploración que cumplen con las normas y estándares internacionales, como JORC y KCMI, lo que dificulta proporcionar estimaciones confiables de los recursos.
Sin embargo, esta falta de conocimiento geológico y planificación minera también crea oportunidades significativas para descubrir nuevos recursos que antes se pasaban por alto.
Actualmente, las empresas están aumentando sus inversiones en prácticas mineras sostenibles (minería verde).
¿Cómo encontrar los mejores yacimientos de laterita de níquel?
En primer lugar, es necesario comprender el proceso de formación de los minerales de laterita de ferroníquel. Los minerales de laterita de ferroníquel se forman principalmente a partir de ofiolitas mediante un proceso de meteorización y lixiviación a largo plazo. Las regiones tropicales con altas precipitaciones proporcionan un entorno ideal para la formación de minerales lateríticos, ya que las abundantes lluvias ayudan a la meteorización de las rocas. Al buscar rocas blandas meteorizadas que contengan silicatos de níquel, centrarse en áreas con altas precipitaciones y condiciones geológicas adecuadas aumentará en gran medida la probabilidad de descubrir yacimientos de laterita de níquel de alta ley.
Estrategias de exploración de níquel
Los perfiles de meteorización lateríticos típicos contienen goetita y saprolito, y los rangos de ley sirven como indicadores de minerales indicativos.
El UltraGPR es una herramienta de exploración eficiente capaz de identificar los contactos litológicos entre la goetita (rica en arcilla) y el saprolito (roca meteorizada) dentro de los perfiles de meteorización laterítica, llegando hasta la base del perfil de meteorización (roca madre). Esta tecnología a menudo proporciona estimaciones del volumen total potencial de goetita y roca meteorizada dentro del área estudiada.
Al integrar los datos de perforación, el UltraGPR puede estimar con mayor precisión el tamaño y la distribución de la mineralización de los cuerpos de mineral de laterita de níquel y hierro, mejorando así la precisión de la estimación de recursos.
Estudios de geología regional y SIG
Lo ideal es que la exploración de yacimientos comience con estudios geológicos regionales y tecnología SIG (Sistema de Información Geográfica). Esto es especialmente cierto en el sudeste asiático, donde estos depósitos de laterita son relativamente fáciles de descubrir. Normalmente se encuentran en áreas donde las estructuras ofiolíticas han sido elevadas y erosionadas con el tiempo.
La distribución de los depósitos de laterita puede predecirse mediante el análisis de pendientes y el análisis general de la morfología del relieve. En áreas con pendientes suaves a moderadas (entre 0° y 18°), donde el lecho rocoso es de roca ultramáfica, suele favorecer el enriquecimiento de mineral de níquel laterítico. En cambio, en áreas de colinas de pendientes moderadas a pronunciadas (entre 18° y 35°), aunque el lecho rocoso también es de roca ultramáfica, la mineralización laterítica suele ser más delgada y estar distribuida de manera más irregular.
Ejemplo simplificado: Formación de depósitos de laterita de ferroníquel en ofiolitas de Indonesia
Las capas de laterita altamente erosionadas suelen estar controladas por estructuras geológicas, lo que ayuda a localizar los depósitos de goetita y roca blanda más gruesos y de mayor calidad. Estos depósitos suelen revelarse a través del relieve superficial topográfico.
Resultados de UltraGPR
Perforación de núcleos y muestreo
Una vez que se han identificado las zonas de corteza meteorizada mediante cartografía preliminar y estudios de UltraGPR, la perforación de relleno puede dirigirse a estructuras geológicas específicas. Esto permite realizar la perforación en las ubicaciones óptimas, dirigidas a las mejores zonas de corteza meteorizada. Este enfoque puede ahorrar hasta un 40 % de los altos costos asociados con la perforación y el muestreo.
Además, completar la fase de perforación de manera más rápida ofrece ventajas adicionales, acortando significativamente los plazos del proyecto y permitiendo alcanzar más rápido los hitos de recursos minerales.
Objetivos de exploración futura
En el futuro, la demanda de metales críticos seguirá creciendo, y Indonesia y otros países del sudeste asiático desempeñarán un papel fundamental en este proceso. Estos países tienen un gran potencial para desarrollar nuevos recursos:
El descubrimiento de proyectos de próxima generación incluirá depósitos que actualmente son menos conspicuos.
Si se fomenta la exploración como en el pasado, es casi seguro que se descubrirán nuevos depósitos de níquel, cobre, cobalto y otros metales críticos.
A pesar de los desafíos planteados por la logística del proyecto, la infraestructura y los conflictos de uso del suelo, estos países ofrecen inmensas oportunidades para desarrollar recursos minerales.
La extracción de estos metales críticos ayudará a garantizar una transición fluida hacia una nueva era de energía renovable en la región.
En general, las posibilidades para la exploración futura son amplias.
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