En febrero de este año, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y la Administración Nacional de Energía emitieron conjuntamente el "Aviso sobre la Profundización de la Reforma Orientada al Mercado de las Tarifas de Conexión a la Red de Nueva Energía para Promover el Desarrollo de Alta Calidad de la Nueva Energía" (Documento de Precios de la CNDR [2025] N.° 136, en adelante denominado "Documento 136"). Este establece que, a partir del 31 de mayo de 2025, todos los proyectos fotovoltaicos distribuidos de nueva adición deberán ser absorbidos a través de transacciones en el mercado eléctrico spot. Los subsidios han abandonado por completo la etapa histórica, y el "531" también marca el período en el que los proyectos incrementales ingresan plenamente al mercado.
Después del "531", la tendencia de la energía fotovoltaica distribuida en el país sigue siendo incierta, con un fuerte sentimiento de espera y observación en la industria. Antes de la Conferencia y Exposición Internacional de Energía Solar Fotovoltaica (Shanghai) SNEC PV&ES (en adelante denominada "Exposición SNEC"), varios ejecutivos de empresas de módulos mencionaron en intercambios con periodistas de Cailian Press que se espera que la energía fotovoltaica distribuida, especialmente las instalaciones fotovoltaicas domésticas, ingrese en un período ventajoso. Según expertos de la industria, el ajuste podría completarse en tan solo un trimestre, después de lo cual la lógica fundamental desde el desarrollo hasta las decisiones de inversión cambiará por completo.
Algunos analistas creen que, al menos en el segundo semestre de este año, el "campo de batalla principal" de las instalaciones fotovoltaicas nacionales girará en torno a los escenarios comerciales e industriales distribuidos, así como a los escenarios centralizados en tierra. Antes de la Exposición SNEC, LONGi (601012.SH) lanzó módulos ligeros de doble protección. Los analistas sugieren que el nuevo producto sirve tanto como un "calentamiento" para la exposición como una indicación de que los fabricantes de módulos están apuntando a escenarios más nicho en el mercado comercial e industrial. Además, se espera que durante la Exposición SNEC se promuevan intensamente productos o soluciones de varios fabricantes de módulos para escenarios centralizados.
La energía fotovoltaica doméstica ingresa en un período ventajoso
Yan Yan Niu, presidenta de la Región China de Negocios Distribuidos de LONGi, declaró en intercambios con medios, incluido Cailian Press, que el mercado sigue siendo positivo después del "531", aunque se necesitan algunos ajustes en el enfoque.
Al discutir el impacto del "531", señaló francamente que se espera que la industria experimente un período ventajoso de junio a septiembre. Durante este tiempo, la industria debe reflexionar colectivamente sobre el Documento 136 y considerar cómo transformar e innovar su negocio futuro. El mercado de energía fotovoltaica (FV) distribuida después del "531" sin duda se acercará más al lado de la demanda.
Ella cree que, a nivel regional, la demanda distribuida se concentrará aún más en áreas de alto consumo eléctrico, como Guangdong, Jiangsu y Zhejiang. En términos de escenarios, muchas industrias de alto consumo energético, parques de cero carbono, transporte, procesamiento de aluminio y requisitos más claros de huella de carbono para los productos de exportación impulsarán una demanda sólida de productos FV.
Los analistas de la industria creen que la implementación de la nueva política eliminará gradualmente el modelo de "red completa" dependiente de subsidios. Las terminales FV harán una transición completa hacia modelos de autoconsumo o de comercio basado en el mercado, lo que impondrá mayores requisitos a la capacidad de pronosticar la demanda eléctrica en el lado del usuario. Mientras tanto, la aplicación de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y sistemas de monitoreo inteligente se ha convertido en un estándar para los proyectos, mejorando aún más su viabilidad económica y competitividad en el mercado.
Algunos analistas han señalado que la introducción de mecanismos de fluctuación de los precios de la electricidad es esencialmente un paso clave en la reforma de la comercialización de la electricidad, con el objetivo central de optimizar la asignación de recursos a través de señales de precios. Otra persona de un importante productor de módulos declaró en una conversación con un reportero de Cailian Press que la estructura ecológica de los clientes aguas abajo en la actual cadena de suministro de la industria FV está experimentando cambios significativos, cuyo impacto requerirá tiempo para observar.
Él cree que se están estableciendo gradualmente mecanismos de precios más orientados al mercado (como los precios de la electricidad por hora de uso), lo que alterará fundamentalmente la lógica básica del desarrollo de proyectos y las decisiones de inversión, pasando de un modelo que dependía de rendimientos esperados fijos a uno basado en rendimientos volátiles (como las diferencias de precios de la electricidad entre horas pico y valle). En consecuencia, los sistemas de evaluación de inversiones y los enfoques de diseño de centrales eléctricas correspondientes deben ajustarse en consecuencia.
Además, declaró que, considerando que los mecanismos de precios específicos están siendo formulados e implementados por provincias y ciudades individuales, todo el proceso de transformación es, sin duda, un esfuerzo sistemático vasto y complejo, y completar los ajustes en un trimestre ya se consideraría un ritmo rápido.
El sector prevé que la energía fotovoltaica industrial y comercial se verá relativamente menos afectada.
Los escenarios de aplicación distribuida incluyen principalmente usos domésticos e industriales y comerciales. Niu Yanyan cree que la nueva política puede tener un impacto relativamente importante en la energía fotovoltaica doméstica en primer lugar, especialmente en los proyectos orientados a la inversión, ya que los precios de la electricidad se han vuelto inestables y no fijos, lo que dificulta el cálculo de los rendimientos.
También afirmó que el impacto en el mercado de los usos industriales y comerciales no es tan importante, especialmente para los propietarios con necesidades de autoconsumo, que seguirán adelante con la instalación y construcción normales.
Sin embargo, cabe señalar que, tras la fase inicial de desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida, el espacio disponible para desarrollar recursos de cubiertas distribuidas de alta calidad es cada vez más limitado en esta etapa. Los productores nacionales de módulos han comenzado a centrarse en abordar los desafíos de desarrollar los recursos de cubiertas restantes.
Wang Xiaohui, ingeniero jefe de Shendu Design Group, declaró en un intercambio que la renovación y modernización energética mediante la instalación de fachadas fotovoltaicas permitirá que cada vez más edificios existentes se conviertan en edificios fotovoltaicos. Según estadísticas preliminares, la superficie construida existente en China es de aproximadamente 60.000 millones de m², con una capacidad de instalación fotovoltaica de más de una quinta parte, es decir, más de 10.000 millones de m². La superficie anual construible es de aproximadamente 4.000 millones de m², lo que indica un gran potencial en los sectores de la construcción industrial y civil.
Actualmente, el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida es rápido, pero una gran cantidad de naves industriales de estructura de acero no se diseñaron originalmente teniendo en cuenta los requisitos de carga de los sistemas fotovoltaicos, lo que resulta en una capacidad de carga del techo muy insuficiente. Tras realizar encuestas de mercado, se descubrió que el 20 % de los techos no pueden estar equipados con sistemas fotovoltaicos debido a problemas con la capacidad de carga del techo. Wang Xiaohui cree que, para el desarrollo de los recursos de cubiertas, es necesario refinar aún más la investigación basada en escenarios para lograr la expansión del tamaño del mercado.
Los fabricantes de módulos están promoviendo principalmente productos diferenciados para escenarios específicos. La capacidad de carga de la estructura principal del techo es uno de los factores clave que limitan el despliegue a gran escala de los sistemas fotovoltaicos. Limitados por múltiples condiciones técnicas, como la capacidad de carga, la adaptabilidad a condiciones climáticas extremas, la supresión del efecto de punto caliente y la facilidad de mantenimiento posterior a la instalación, el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida está pasando de centrarse en avances tecnológicos únicos a explorar soluciones integrales adaptadas a diferentes escenarios.
En vísperas de la exposición SNEC de este año, LONGi Green Energy Technology lanzó el módulo de doble protección ligero Hi-MO X10, que se espera que se amplíe y se introduzca en el mercado a mediados de junio. Este módulo pesa 7,2 kg por m², más de un 30 % menos que los módulos convencionales. Al eliminar o reducir considerablemente la necesidad de refuerzo de los techos, está dirigido principalmente a techos industriales y comerciales de baja carga, como fábricas antiguas, tejas de acero de color ligeras y estructuras de cerchas. LONGi Green Energy Technology afirmó que este producto puede transformar los techos existentes en capacidad incremental.
Intensificación de la Competencia en el Mercado Existente de Grandes Bases
Debido a la acelerada implementación de proyectos eólicos y solares a gran escala durante el período del "XIV Plan Quinquenal" y a la rápida penetración de la energía fotovoltaica distribuida en los centros de carga del este, las nuevas instalaciones fotovoltaicas nacionales han seguido creciendo considerablemente. Según las estadísticas de la Administración Nacional de Energía, en los primeros cuatro meses de este año, las nuevas instalaciones solares alcanzaron los 104,93 GW, con una tasa de crecimiento interanual del 74,6 %. Impulsadas por las oleadas de instalaciones inducidas por políticas, las nuevas instalaciones fotovoltaicas solo en abril alcanzaron los 45,22 GW, un aumento del 214,7 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Algunos expertos de la industria han señalado que, teniendo en cuenta los cambios de políticas que afectan a la energía fotovoltaica distribuida, especialmente a la energía fotovoltaica doméstica, las grandes bases en las regiones occidentales seguirán siendo el principal foco en 2025. Este escenario plantea exigencias extremadamente altas en cuanto a la fiabilidad de los módulos, la generación de energía y la resistencia a las inclemencias del tiempo, y requiere adaptabilidad a diferentes entornos geográficos (como desiertos, mesetas y superficies acuáticas).
Desde principios de este año, los principales fabricantes de módulos han intensificado sus esfuerzos en este escenario. En abril, JA Solar Technology (002459.SZ) lanzó la solución de módulos para desiertos DeepBlue 4.0 Pro, que, además de mejorar el rendimiento de generación de energía, aumenta aún más la capacidad de "autolimpieza" de los módulos para desiertos en entornos con arena y polvo de alta concentración. Jinko Solar (688223.SZ), por su parte, ha introducido módulos con tecnología TOPCon con coeficientes de temperatura superiores y rendimiento de generación de energía bifacial adaptados a escenarios desérticos de alta temperatura.
Trinasolar (688599.SH) fue la primera empresa del sector en proponer el concepto de soluciones para climas extremos. Según el director de la división comercial de Trinasolar, estas soluciones consisten principalmente en una combinación de software y hardware, módulos robustos y aplicaciones de algoritmos. En funcionamiento, los sensores miden el espesor de la nieve. Cuando se combinan con la Plataforma Inteligente en la Nube de TrinaSolar, una vez que el espesor de la nieve cumple con las condiciones preestablecidas, se puede emitir un comando de eliminación de nieve con un solo clic. Esto protege los módulos y los soportes de colapsar bajo el peso de la nieve y evita las pérdidas de generación de energía causadas por la obstrucción de la nieve.
En cuanto al impacto del Documento N.º 136, Trinasolar declaró que, en el contexto de las estrategias cambiantes del comercio de electricidad, es necesario reevaluar el valor de los soportes de seguimiento en el mercado chino. La tasa media mundial de penetración de los soportes de seguimiento es del 39 %, alcanzando el 80 % en Estados Unidos, América Latina y Oriente Medio, pero solo del 3 % al 5 % en China. Los soportes de seguimiento se utilizan más ampliamente en los mercados extranjeros, principalmente porque los precios de la electricidad en el extranjero se determinan principalmente a través de transacciones comerciales y libres. Tras el fomento integral de la entrada de las energías renovables en el mercado, la aplicación de los soportes de seguimiento en las centrales fotovoltaicas terrestres merece la pena destacar.
Un representante de una empresa de módulos dijo a un periodista de Cailian Press que las grandes bases eólicas y solares de China, aprovechando sus ventajas en el desarrollo a gran escala, se consideran apoyos importantes para el crecimiento de las instalaciones. En la competencia por este segmento de mercado, los clientes ponen mayor énfasis en la estabilidad en condiciones climáticas extremas, incluida la resistencia a altas temperaturas, la alta bifacialidad, la resistencia a las tormentas de arena y la resistencia al granizo. Las empresas de módulos no solo proporcionan soluciones de ciclo completo, desde el diseño del producto hasta la operación y el mantenimiento, sino que también cooperan estrechamente con las empresas estatales centrales y los gobiernos locales para competir por los pedidos de proyectos de base a gran escala. Los productos de módulos para escenarios centralizados también se están diferenciando cada vez más.
