Anoche y esta mañana, el mercado de valores de Estados Unidos se debilitó considerablemente tras la apertura debido a la rebaja de la calificación soberana de Estados Unidos por parte de Moody's. Sin embargo, en medio de una oleada de compras por parte de inversores minoristas, se evitó un posible escenario de "triple caída" para las acciones, las divisas y los bonos.
El índice S&P 500, a pesar de haber caído más de un 1% al inicio de la sesión, logró cerrar con una subida por sexta sesión consecutiva.Los bonos del Tesoro de Estados Unidos también se recuperaron notablemente de sus fuertes caídas, y el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió hasta el 5% durante el día antes de retroceder al 4,9%. El tipo de cambio del dólar estadounidense, que tiene poco que ver con los inversores minoristas, continuó debilitándose.
Al cierre, el índice S&P 500 subió un 0,09% hasta los 5.963,6 puntos; el índice Nasdaq Composite ganó un 0,02% hasta los 19.215,46 puntos; y el Dow Jones Industrial Average avanzó un 0,32% hasta los 42.792,07 puntos. Según los precios de cierre, el índice S&P 500 se ha recuperado un 17% desde su mínimo de abril y está a solo un 3% de establecer un nuevo máximo histórico.
(Gráfico diario del índice S&P 500, fuente: TradingView)
Según los datos recopilados por el equipo cuantitativo de JPMorgan Chase, hasta las 12:30 PM hora de Nueva York del lunes,los inversores individuales compraron en redondo acciones estadounidenses por valor de 4.100 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico para ese período de tiempo y la primera vez que se superó el umbral de los 4.000 millones de dólares antes del mediodía.Los datos también mostraron que los inversores minoristas representaron hasta un 36% del volumen de negociación del lunes, superando los niveles de finales de abril y estableciendo un nuevo máximo histórico.
(Fuente: JPMorgan Chase)
La cuestión es si los inversores minoristas están siendo demasiado optimistas sobre la situación actual.
Jamie Dimon, el "titán de Wall Street" y director ejecutivo de JPMorgan Chase, emitió una nueva advertencia el lunes, afirmando que "los riesgos actuales del mercado crediticio son extremadamente altos. Aquellos que no han experimentado una gran recesión están ignorando por completo la posible crisis que podría estallar en el sector crediticio.La gente sigue siendo optimista porque aún no ha visto el impacto real de los aranceles. El mercado cayó un 10% y luego se recuperó un 10%. Creo que esta complacencia ha alcanzado un nivel peligroso. "
Dimon también advirtió que las expectativas de ganancias de Wall Street para los componentes del S&P 500 ya han disminuido debido al impacto inicial de los aranceles, y esta cifra seguirá cayendo. Señaló que en seis meses, estas previsiones de crecimiento de ganancias bajarán de alrededor del 12 % a principios de año a un crecimiento cero. Si esto sucede, significa que la relación precio-ganancias también disminuirá.
A medida que más países indican que no tienen prisa por alcanzar un acuerdo comercial precipitado con Estados Unidos, la atención del mercado se ha desplazado temporalmente hacia los problemas fiscales de Estados Unidos. La administración Trump está impulsando un recorte masivo de impuestos y un proyecto de ley de gasto, y el mercado también está observando si se necesita una gran conmoción en el mercado de bonos de Estados Unidos para cambiar la indiferencia de los políticos estadounidenses ante el enorme problema de la deuda.
Rendimiento de las acciones más populares
Los gigantes tecnológicos estadounidenses mostraron un rendimiento mixto el lunes. Apple, que fue expuesto por su "caótica estrategia de IA", cayó un 1,17 %, Microsoft subió un 1,01 %, Amazon aumentó un 0,28 %, Nvidia ganó un 0,13 %, Google-A subió un 0,21 %, Tesla cayó un 2,25 %, Meta subió un 0,01 % y Advanced Micro Devices cayó un 2,07 %.
Los ADR chinos también experimentaron una noche de apertura a la baja seguida de un repunte. A pesar de que el índice Nasdaq Golden Dragon China abrió con una caída de más del 1 %, finalmente cerró con una caída del 0,17 %.
Al cierre, Alibaba cayó un 0,4 %, JD.com subió un 0,42 %, Baidu bajó un 0,1 %, Pinduoduo aumentó un 0,71 %, Bilibili cayó un 4,97 %, NIO cayó un 1,46 %, NetEase bajó un 0,4 %, Futu Holdings subió un 1,88 %, Li Auto cayó un 1,67 %, XPeng Motors cayó un 3,34 % y EHang Holdings cayó un 7,57 %. El ADR de Xiaomi Group, que está listo para lanzar su chip de 3 nm de desarrollo propio, cerró con un aumento del 3,66 % el lunes.
Noticias corporativas
[Microsoft presenta una serie de actualizaciones de IA]
Durante la conferencia inaugural de la Build 2025 Developer Conference el lunes, el CEO de Microsoft, Nadella, presentó una serie de actualizaciones de productos de IA. Entre ellas, GitHub Copilot ahora es capaz de completar tareas como arreglar errores, añadir funciones y mejorar la documentación en nombre de los desarrolladores, simplemente "asignando" las tareas correspondientes en la interfaz. Microsoft también presentó una serie de actualizaciones, que incluyen el ajuste de modelos, Agent Factory y NLWeb.
[Capital de los Emiratos Árabes Unidos y Nvidia unen fuerzas para construir el mayor centro de IA de Europa]
El lunes, hora local, MGX anunció en su sitio web oficial que en la cumbre "Choose France" (Elija a Francia) celebrada en París, Bpifrance (el banco nacional de inversiones francés), MGX, la startup francesa de IA Mistral AI y Nvidia formarán una empresa conjunta. Esta empresa establecerá el mayor campus de IA de Europa, ubicado en la región de Isla de Francia, con una capacidad final prevista de 1,4 gigavatios.
[Se informa que Nippon Steel aumentará su compromiso de inversión a 14.000 millones de dólares]
Según informes de medios que citan fuentes, Nippon Steel planea invertir un total de 14.000 millones de dólares en US Steel, incluidos 4.000 millones de dólares para la construcción de una nueva acería, siempre que la administración de Trump apruebe su adquisición de la icónica empresa estadounidense. El compromiso de inversión inicial de Nippon Steel fue de solo 1.400 millones de dólares, y este aumento significativo puede considerarse como uno de sus últimos esfuerzos para asegurar la aprobación del acuerdo.
[Los créditos fiscales para energía fotovoltaica en EE. UU. podrían finalizar antes de lo previsto]
Los medios locales informaron el lunes que se les prometió a los miembros republicanos conservadores de la Cámara de Representantes de EE. UU. que la política de créditos fiscales para energía limpia finalizaría antes de lo previsto. Afectados por esta noticia, al cierre del lunes, First Solar cayó un 7,59 %, Sunrun cayó un 7,84 % y SolarEdge Technologies cayó un 5,72 %.
