Han pasado 45 días desde que se implementaron las medidas de control de exportación sobre siete categorías de artículos relacionados con las tierras raras medianas y pesadas, incluidos el samario, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el lutecio, el escandio y el itrio. Un reportero de Cailian Press se enteró en la industria de que al menos seis empresas ya han obtenido las licencias de exportación de sustancias de tierras raras de uso dual (en adelante, "licencias de exportación de tierras raras") emitidas por el Ministerio de Comercio. Además, el proceso de aprobación de las licencias de exportación de tierras raras de varias empresas cotizadas en bolsa está avanzando continuamente.
Hasta el 18 de mayo, las empresas que han obtenido licencias de exportación de tierras raras incluyen al menos seis empresas de materiales magnéticos de tierras raras, como Zhongke Sanhuan (000970.SZ), Ningbo Yunsheng (600366.SH), Zhenghai Magnetic Material (300224.SZ), Tianhe Magnetic Material (603072.SH), Instar (301622.S) y Earth Panda (688077.SH). Además, las licencias de exportación de tierras raras de empresas como China Northern Rare Earth (600111.SH), Guangsheng Nonferrous Metals (600259.SH) e Yinluo Hua (000795.SZ) se encuentran actualmente en proceso de solicitud.
Debido a las restricciones impuestas por las políticas, las condiciones del mercado, los factores de producción y transporte, el suministro de tierras raras en el lado de la oferta puede experimentar una cierta reducción a corto plazo. Sin embargo, al mismo tiempo, la demanda aguas abajo ha entrado en temporada baja. La industria espera que los precios de las tierras raras no experimenten fluctuaciones significativas durante todo el año.
Al menos seis empresas de materiales magnéticos de tierras raras han obtenido licencias individuales
En abril de este año, el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas implementaron conjuntamente controles de exportación sobre siete categorías de artículos relacionados con las tierras raras medianas y pesadas, incluidos el samario, el gadolinio, el terbio, el disprosio, etc., que cubren diversas formas como metales, aleaciones y materiales de imanes permanentes. Estas siete categorías de artículos relacionados con las tierras raras medianas y pesadas también se han convertido en las primeras sustancias de uso dual en ser incluidas explícitamente en los controles de exportación.
"Como el actor dominante en la cadena de suministro mundial de tierras raras, China controla aproximadamente el 85% de la capacidad mundial de fundición. "Estas medidas de control han llevado directamente a una ampliación de la brecha de suministro de tierras raras medias y pesadas en los mercados extranjeros, con impactos significativos, especialmente en variedades clave como el disprosio y el terbio", dijo Yang Jiawen, analista de tierras raras de Shanghai Metals Market (SMM), a un periodista de Cailian Press. "Según nuestra información, a finales de abril, los precios del disprosio y el terbio en Europa ya se habían duplicado o triplicado".
Los expertos de la industria dijeron a un periodista de Cailian Press que, en las actuales circunstancias, todos los pedidos de exportación de productos que contengan las siete categorías mencionadas de artículos relacionados con tierras raras medias y pesadas deben informarse al Ministerio de Comercio y solo pueden exportarse tras su aprobación. Según el "Reglamento sobre el control de exportación de artículos de doble uso", el período de revisión actual de las solicitudes de licencias de exportación para artículos de tierras raras de doble uso es generalmente de 45 a 60 días laborables.
"Si surgen situaciones inesperadas, el período puede ser más largo", dijo un representante de Tianhe Magnetic Material a un periodista de Cailian Press. "El primer lote de productos que nuestra empresa ha obtenido la aprobación para exportar se entregará a Volkswagen". Actualmente, se requiere una solicitud por separado para cada "fórmula". Si el contenido de elementos de tierras raras en el producto difiere, se debe presentar una nueva solicitud. Si posteriormente hay pedidos nuevos adicionales, seguirán en cola para la presentación de la solicitud", dijo un representante de Insteel a un periodista de Caixin.
"De acuerdo con el anuncio sobre el control de exportación de siete categorías de tierras raras medias y pesadas emitido por el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas el 4 de abril, nuestra empresa sí tiene algunos productos que contienen disprosio y terbio que están dentro del ámbito de control. Hemos solicitado licencias de exportación de doble uso según lo requerido. Las licencias se gestionan sobre la base de una licencia por lote y se prohíbe su uso secundario. Actualmente, la empresa ha obtenido gradualmente algunas licencias y los procesos relevantes avanzan sin problemas", dijo un representante de Insteel a un periodista de Caixin.
Un representante de Zhongke Sanhuan también declaró a un periodista de Caixin que la empresa presentó solicitudes tan pronto como se introdujeron las medidas de control de exportación. Actualmente, se han aprobado un pequeño número de pedidos, y las licencias de exportación para más pedidos aún están en revisión. "Las solicitudes se presentan pedido por pedido y luego se aprueban pedido por pedido. Si los materiales no están completos, se rechazarán y el proceso de presentación continuará, lo que alargará todo el ciclo de solicitud", dijo el representante.
Cabe destacar que varias empresas cotizadas en bolsa del sector de los imanes permanentes de tierras raras dijeron a los periodistas de Caixin que, debido al ciclo de aprobación de las licencias de exportación de tierras raras, el desempeño de las empresas en la primera mitad de este año podría verse afectado en cierta medida. "Antes de la introducción de las medidas de control de exportación de tierras raras, los pedidos de exportación podían confirmar los ingresos en un período de tiempo relativamente corto. Ahora, este ciclo se alargará, lo que puede afectar el desempeño en la primera mitad del año", dijeron.
Un representante de Ningbo Yunsheng declaró que, actualmente, solo los productos que contienen artículos relacionados con las siete categorías mencionadas de tierras raras medias y pesadas requieren revisión. Los productos de la empresa que no contienen los siete elementos mencionados se están entregando con normalidad.
Se proyecta que el aumento de las cuotas de minería de tierras raras este año será de alrededor del 3,7 %.
Además de la implementación de controles de exportación sobre siete categorías de artículos relacionados con tierras raras medias y pesadas, los indicadores de control total nacionales de minería de tierras raras de este año también están captando la atención del mercado mundial. Hasta el momento, el primer lote de indicadores de control total de minería de tierras raras de este año aún no se ha emitido. En cambio, el primer lote de indicadores de control total de minería, fundición y separación de tierras raras de 2024 se emitió el 7 de febrero del año pasado. El primer lote de indicadores de tierras raras de este año está, por lo tanto, "tres meses retrasado".
La industria cree que el retraso en la emisión del primer lote de indicadores de control total de minería de tierras raras de este año puede estar relacionado con factores como la compleja situación internacional actual, la débil demanda aguas abajo y la inclusión del mineral importado en el ámbito de la gestión de los indicadores.
Durante una reciente transmisión en vivo sobre las tendencias del mercado de tierras raras de SMM, Yang Jiawen declaró: "Basándose en un análisis de la situación actual del mercado, SMM espera que el total combinado de los dos lotes de cuotas de minería de tierras raras en 2025 alcance las 280.000 toneladas, con un aumento interanual de aproximadamente el 3,7 %. "Entre ellos, la producción de tierras raras de tipo rocoso fue de 261.000 toneladas, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente el 4%; la producción de tierras raras de tipo adsorción iónica fue de 19.000 toneladas, manteniéndose estable interanualmente".
En opinión de Yang Jiawen, desde principios de este año, el suministro de materias primas de tierras raras ha permanecido ajustado. Mientras tanto, el auge de industrias como los robots humanoides y la economía de baja altitud ha traído nueva demanda al sector de las tierras raras. Este año, se espera que la brecha entre la oferta y la demanda globales de óxido de Pr-Nd sea de 3.500 toneladas. La mejora en la relación entre la oferta y la demanda apoyará aún más la recuperación de los precios de las tierras raras. Con la regulación de una serie de políticas de la industria de las tierras raras, se espera que el rango de fluctuación de los precios de la aleación de Pr-Nd se mantenga dentro de los 100.000 yuanes/tonelada, lo que ayudará a garantizar la estabilidad del margen de beneficio de la aleación de Pr-Nd.
En el lado de la oferta, el mineral de adsorción iónica en Myanmar ha reanudado la producción, pero actualmente es la temporada de lluvias, lo que afecta el transporte del mineral de Myanmar. Los proveedores de mineral han mostrado un aumento significativo en la reticencia a vender. Al mismo tiempo, las empresas de NdFeB de la cadena de suministro han entrado en la temporada baja de pedidos, y las plantas metalúrgicas de algunas regiones han comenzado a cerrar hornos y a reducir la producción. Se espera que no haya un aumento significativo en la demanda de uso final a corto plazo en el futuro cercano.
Huang Ping, gerente general de Shenghe Resources, declaró en la Reunión Informativa Anual de Resultados de 2024 celebrada recientemente que, a pesar de las recientes preocupaciones sobre la demanda general de los consumidores provocadas por factores como los aumentos arancelarios, que han llevado a una ligera corrección en los precios de los principales productos de tierras raras, la disminución ha sido limitada. Con la aclaración gradual de las políticas, se espera que mejore el panorama del mercado. La tasa de utilización de la capacidad de la empresa para la fundición y separación de tierras raras, así como para el procesamiento de metales, sigue siendo alta.
