En la temporada de presentación de informes financieros recientemente finalizada, la industria de los módulos fotovoltaicos ha estado en un estado sombrío, y quizás "romper fronteras" se ha convertido desde hace tiempo en una de las estrategias de muchas empresas.
De hecho, este también es un camino inevitable en el marco de la construcción de un nuevo sistema energético, y la integración diversificada probablemente sea la opción unificada para las empresas de energías renovables.
Los cuatro oligarcas de los módulos
La feroz competencia en la industria de fabricación fotovoltaica también es evidente entre las empresas de primer nivel.
Centrándonos en el segmento de los módulos, Polaris publicó anteriormente el ranking de envíos de módulos para el primer trimestre de este año (TOP 20 de envíos de módulos fotovoltaicos en el primer trimestre de 2025) basado en los datos divulgados por las empresas y los resultados de las encuestas. Jinko, LONGi, JA Solar Technology y TrinaSolar se mantuvieron firmemente en las cuatro primeras posiciones. En 2024, los envíos combinados de módulos de Jinko, LONGi, JA Solar Technology y TrinaSolar superaron los 300 GW, lo que representa casi el 60 % de las nuevas instalaciones fotovoltaicas mundiales.
Este patrón se ha mantenido estable desde 2018. Aunque las clasificaciones pueden fluctuar, las cuatro empresas siempre han estado presentes, lo que hace que los cuatro oligarcas de los módulos sean indiscutibles. En los últimos siete años, los envíos anuales de módulos de estos cuatro gigantes han aumentado de menos de 10 GW a más de 70 GW, incluso acercándose a los 100 GW.
De hecho, más allá de la cuota de mercado, las fortalezas de los cuatro oligarcas de los módulos también se basan en el liderazgo tecnológico. En la segunda mitad de 2024, en medio de una tormenta de iteración tecnológica, LONGi tomó la iniciativa de lanzar un nuevo producto de módulo, Hi-MO X10, basado en la tecnología HPBC 2.0, elevando la eficiencia de producción en masa de los módulos al 24,8 %. Inmediatamente después, Jinko, TrinaSolar y JA Solar Technology anunciaron oficialmente nuevos productos, que también alcanzaron el 24,8 %.
Según los informes anuales, LONGi espera que la capacidad de células y módulos HPBC 2.0 alcance los 50 GW a finales de 2025. Jinko espera completar la actualización y transformación de más del 40 % de su capacidad en 2025, formando una capacidad TOPCon de alta potencia de 40-50 GW a finales de año.
Además, las cuatro empresas de primer nivel ya han estado compitiendo por el dominio en las tecnologías industriales de próxima generación. Por ejemplo, la célula en tándem perovskita/TOPCon de Jinko ha logrado una eficiencia de conversión del 34,22 % según las pruebas realizadas por una institución tercera y autorizada. El módulo de célula en tándem de dos terminales de perovskita/silicio cristalino de gran tamaño 210 (con un área de 3,1 m²) desarrollado de forma independiente por TrinaSolar ha sido certificado con una potencia pico de 808 W, lo que lo convierte en el primer producto de módulo fotovoltaico de tamaño estándar industrial del mundo con una potencia superior a 800 W. La célula solar híbrida de silicio cristalino de contacto posterior (HIBC) desarrollada de forma independiente por LONGi ha logrado una eficiencia de conversión superior al 27,81 %, y su célula solar en tándem de silicio cristalino-perovskita ha alcanzado una eficiencia de conversión de hasta el 34,85 %.
Sin embargo, ante el desequilibrio entre oferta y demanda sin resolver en la capacidad y la industria luchando en el fondo del ciclo, incluso las empresas de primer nivel no pueden escapar del destino de las pérdidas. En 2024, excepto Jinko, que mantuvo la rentabilidad, los otros tres gigantes sufrieron importantes pérdidas netas. En el primer trimestre de este año, los beneficios netos de los cuatro gigantes fueron negativos. Por lo tanto, para el objetivo de envío de módulos en 2025, Jinko, LONGi y TrinaSolar solo esperan un ligero aumento interanual.
"Avance" colectivo
Ya sea para salir del atolladero o aprovechar los dividendos del mercado, es evidente que los cuatro gigantes están acelerando su salida de los módulos, y mirando colectivamente hacia los sistemas de almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas en inglés), un socio indispensable para la nueva energía en el futuro sistema eléctrico. Sin duda, esta es también la clave para el segmento rentable poco común en medio de las pérdidas generalizadas de la industria.
Por supuesto, ya sea por sinergia tecnológica o de mercado, la incursión de las empresas fotovoltaicas en los ESS comenzó hace mucho tiempo, especialmente entre las empresas de inversores, y las empresas de módulos sin duda están acelerando esta tendencia.
Entre ellas, Jinko añadió los ESS a su ámbito de negocio ya a finales de 2020. Los informes financieros muestran que los envíos de ESS de Jinko superaron los 1 GWh en 2024, y la empresa pretende aumentar esta cifra a 6 GWh este año, un 500 % más interanual, lo que indica claramente el enfoque de Jinko en 2025.
La incursión de TrinaSolar en los ESS es incluso anterior. En 2015, Gao Jifan lideró el establecimiento de TrinaStorage, marcando la entrada oficial de TrinaSolar en la industria de los ESS. En 2024, los envíos acumulados de cabinas y sistemas de TrinaStorage superaron los 10 GWh, con una capacidad de la cartera de productos de baterías ESS, cabinas de baterías DC y productos AC/DC de 16 GWh. En 2025, TrinaSolar planea alcanzar envíos de sistemas ESS de 8-10 GWh.
Cabe destacar que, en comparación con otras empresas de primer nivel, el "avance" de TrinaSolar es más decidido. Además de los sistemas ESS, negocios como los sistemas de montaje, las soluciones de sistemas y los servicios de energía digital ya han florecido. A partir de este año, TrinaSolar también está avanzando plenamente en su transformación estratégica, comprometida a evolucionar de un fabricante de productos fotovoltaicos a un proveedor integral de soluciones de energía inteligente para energía fotovoltaica y sistemas ESS, demostrando una fuerte determinación al mercado, con ingresos futuros de soluciones de sistemas y servicios de energía digital que se espera superen el 50 %.
JA Solar Technology también está acelerando su negocio de sistemas ESS. Según los informes financieros, JA Solar ha lanzado tres series de productos ESS dirigidos a plantas fotovoltaicas residenciales distribuidas, comerciales distribuidas y centralizadas, aplicables a diversos escenarios en el lado de suministro de energía, el lado de la red eléctrica y el lado del usuario. Aunque JA Solar no ha revelado cifras específicas de rendimiento de los sistemas ESS, desde la perspectiva de la composición de los ingresos, la contribución del negocio de sistemas ESS es mínima.
A diferencia de las tres empresas anteriores, LONGi parece haber permanecido fuera del círculo de los sistemas ESS durante más tiempo. Un registro de comunicación con inversores del año pasado reveló que Li Zhenguo, presidente de LONGi Green Energy, declaró una vez que LONGi consideraría los sistemas ESS como su segunda curva de crecimiento y la energía del hidrógeno como la tercera. Sin embargo, esto fue rápidamente refutado por Zhong Baoshen, presidente de LONGi Green Energy, quien declaró que LONGi sigue comprometida a desarrollar la energía del hidrógeno.
Sin embargo, durante una reciente conversación con los medios, Li Zhenguo volvió a enviar una señal clara. Presentó: "Tenemos una visión más clara de nuestra disposición y posicionamiento en otras áreas de negocio más allá del negocio de módulos. LONGi continuará expandiendo sus aplicaciones basadas en escenarios, incluida la integración con sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y el desarrollo de negocios como el hidrógeno, el amoníaco y el metanol". Li también reveló que el negocio de energía del hidrógeno de la empresa se contraerá este año, pero esto no significa una falta de optimismo.
En comparación con las vacilaciones estratégicas, las acciones de LONGi han sido rápidas. El 22 de abril, Qingdao Shenglong New Energy Co., Ltd. se registró oficialmente con un capital social de un millón de yuanes. Su ámbito de negocio incluye servicios de tecnología de generación de energía y servicios de tecnología de almacenamiento de energía. La empresa es propiedad al 100% de Xi'an LONGi Clean Energy Co., Ltd., lo que la convierte en una empresa bisnieta de propiedad total de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
De hecho, no solo las empresas de primer nivel han estado tomando medidas. Desde principios de este año, varias empresas fotovoltaicas han estado esforzándose por revertir su declive adentrándose en el sector de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS). Por ejemplo, el recién llegado al campo de la heterounión, Liansheng Technology, planea adquirir Century Energy Storage, mientras que Yicheng New Energy ha adquirido una participación del 80% en Henan Pingmei Shenma Energy Storage Co., Ltd., la filial de ESS del accionista mayoritario.
Sin embargo, en medio de la tendencia de altos márgenes brutos que superan el 30%, a pesar de la continua afluencia de entusiastas de los ESS, el mercado se ha saturado, lo que ha llevado a una competencia feroz y a una reorganización del sector. En este contexto, ¿pueden los ESS seguir siendo un nuevo motor para que las empresas fotovoltaicas salgan de sus dificultades?
