El Salón Internacional del Automóvil de Shanghai 2025 se celebró de manera grandiosa en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones, atrayendo a casi mil empresas automotrices de 26 países y regiones. En comparación con 2023, el número de nuevos modelos expuestos disminuyó de 141 a 97, de los cuales 67 eran vehículos de energía nueva (VEN), lo que indica un punto de inflexión hacia un mercado automotriz más racional y tranquilo. La ausencia de numerosas marcas extranjeras, como Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce, Hyundai, Jaguar Land Rover y Subaru, señala que la competencia en el mercado chino ha entrado en una etapa crítica: la supervivencia depende del progreso.
La carga rápida de alto voltaje y la conducción inteligente de extremo a extremo se han convertido en los principales campos de batalla.
1) Las tecnologías de carga rápida de nivel megavatio y baterías +5C~10C hicieron su aparición concentrada en este salón del automóvil.
Modelos insignia, como el Zeekr 9X, la Arquitectura Kunpeng de XPeng, el BYD Seal y el Li Auto i8, cuentan con plataformas superiores a 900V y logran una capacidad de recarga en 10-15 minutos. Este logro no solo refleja avances en la tecnología de las celdas de las baterías, sino que también muestra avances en la gestión térmica del vehículo, las estrategias del BMS y las capacidades colaborativas de la propulsión eléctrica y la electrónica de potencia. La adopción generalizada de capacidades de carga rápida determina directamente el umbral de experiencia del producto para los VEN de gama media a alta.
2) La equidad en la conducción inteligente y la equidad en las plataformas han surgido como nuevos paradigmas.
La conducción inteligente ha entrado en una era de revolución arquitectónica, con las soluciones de extremo a extremo promovidas por Tesla, Li Auto, XPeng y otros, convirtiéndose en la solución óptima en esta etapa. Tradicionalmente, los modelos con un precio inferior a los 100.000 yuanes solo ofrecían funciones básicas, pero ahora modelos como el BYD Qin PLUS, el Chery eQ1 Intelligent Drive y el XPeng MONA han logrado funciones como la NOA urbana, la navegación por autopista y el estacionamiento automático. El núcleo de esto radica en la rápida implementación de una arquitectura de visión + gran modelo + extremo a extremo, que comprime los modelos de costos y rompe la dependencia de la ruta de que "la conducción inteligente solo puede ser de gama alta". Esto representa una verdadera revolución tecnológica que penetra en mercados más profundos. La adaptabilidad de los fabricantes de automóviles a las plataformas de cómputo (como Huawei Ascend, NVIDIA Orin y Horizon Journey) también se ha convertido en un factor competitivo central.Este salón del automóvil marcó la primera vez que empresas de componentes como Bosch, ZF, Desay SV y Horizon Robotics fueron elevadas al puesto de "protagonistas del lanzamiento tecnológico". Esto refleja las capacidades de I+D colaborativas entre los fabricantes de automóviles y sus cadenas de suministro. Desde la arquitectura urbana de extremo a extremo de Horizon Robotics en HSD hasta las capacidades de autoevolución del gran modelo R6 Flywheel de Momenta mediante el aprendizaje por refuerzo, y la entrada integral de Bosch en el sistema modular de conducción inteligente L2++, estos proveedores de primer nivel están formando el centro tecnológico para el diseño y control de sistemas de vehículos inteligentes.
Las marcas nacionales experimentan un fuerte crecimiento.
En el primer trimestre de 2025, la cuota de mercado de las marcas nacionales en el segmento de turismos superó el 63%, con BYD, Geely, Chery y Changan formando un nuevo panorama de las "Cuatro Grandes". Entre ellas, BYD vendió 634.000 unidades en el primer trimestre, un 17% más que el año anterior; Geely le siguió de cerca con una tasa de crecimiento de hasta el 43%.Las marcas de lujo de empresas conjuntas siguen enfrentando presiones: las marcas de lujo de primer nivel (BBA) han experimentado una disminución colectiva, con una caída interanual en las ventas del 10% al 24% en el primer trimestre de 2025, mientras que las marcas de segundo nivel han experimentado una caída generalizada significativa. El debilitamiento de los efectos de marca y el colapso de los sistemas de precios han ocurrido simultáneamente, permitiendo que los automóviles de lujo nacionales (como Xiaomi SU7, Zunjie S800, Yangwang U8L y Zeekr 9X) superen a los tradicionales "símbolos de estatus" a través de experiencias inteligentes. Modelos como el Yangwang U8, el Zeekr 009 y el Li Auto MEGA ya no desafían al lujo a través de la "rentabilidad", sino a través de la superioridad técnica sobre el lujo tradicional en términos de autonomía, conducción inteligente, rendimiento y experiencia de carga.
Entre las 10 principales empresas emergentes de vehículos de energía nueva (VEN), las marcas nacionales ocupan 9 puestos, lo que indica que la inteligencia se está convirtiendo en el principal motor para la rediferenciación de las empresas emergentes de VEN. Vale la pena destacar el efecto de fisión de las marcas afiliadas a Huawei. La "Alianza de Movilidad Inteligente Armonía (HIMA)" ha establecido una matriz multimarca que incluye AITO, LUXEED, STELATO y otra marca (todavía sin nombre), construyendo rápidamente barreras tecnológicas en las capacidades de conducción inteligente y las experiencias de cabina.El modelo de "plataforma de chasis + ecosistema de software" está teniendo un profundo impacto en la lógica del desarrollo de los vehículos.
Líneas rojas de seguridad y límites de mercado redefinidos al mismo tiempo
En el Salón del Automóvil de 2025, la "seguridad" se ha convertido en una prioridad. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) emitió los "Requisitos de seguridad para las baterías de potencia de los vehículos eléctricos" (GB38031-2025), elevando aún más los umbrales de prueba para el fenómeno de fugas térmicas de las baterías, los ciclos de carga rápida y otros aspectos. Al mismo tiempo, se han acelerado políticas como la legislación sobre conducción autónoma, la aclaración de las responsabilidades de los seguros y la gestión de las actualizaciones inalámbricas (OTA) del software, que se espera que proporcionen garantías institucionales para el despliegue de la conducción autónoma de nivel 2+/nivel 3 en los próximos dos años.
Resumen de la participación de las marcas en el Salón del Automóvil
Marcas nacionales
• BYD: Varios modelos nuevos, incluidos el Seal 06 EV/DM-i/Wagon, el Dolphin 06, etc., con actualizaciones tecnológicas integrales;
• Trumpchi: Envision M8/S9, con cabina HarmonyOS + Qiankun ADS;
• Geely Galaxy: SUV Galaxy Battleship, capaz de vadear aguas de hasta 800 mm y compatible con la comunicación vía satélite;
• Chery: Nueva generación de QQ, eQ1 con conducción inteligente, enfatizando la popularización;
• Jetour: SUV híbrido todoterreno Zongheng G700, con una autonomía de conducción declarada oficialmente de 1.400 km;
• Exeed: Prototipo Tianji, con una autonomía de conducción de 2.000 km y carga rápida de 10 minutos.
Marcas extranjeras
• Mercedes-Benz: CLA eléctrico, con plataforma 800V + nivel 2++;
• Audi: Producción inminente del Q6L e-tron, con varios modelos equipados con Huawei ADS;
• Cadillac: SUV de rendimiento LYRIQ-V, SUV de lujo VISTIQ;
• Nissan, Toyota, Volkswagen: Centrándose en plataformas de conducción inteligente y arquitecturas de propulsión eléctrica;
• Lexus: Lanzamiento del nuevo modelo ES, con configuraciones inteligentes mejoradas.
Marcas emergentes de vehículos de energía nueva
• AITO, LUXEED, otra marca (sin nombre aún), Zunjie: Formando la matriz del ecosistema HIMA;
• Yangwang: SUV de clase ejecutiva U8L, con cuatro motores + tecnología "Celestial Eye";
• Zeekr: MPV insignia 9X, con carga rápida 6C + conducción inteligente "Boundless Horizon";
• Xiaomi: Logrando avances en ventas con el único modelo SU7;
• Leap Motor: B10, un modelo de conducción inteligente de alto nivel con un precio de 120.000 yuanes.
Equipo de Investigación de Nueva Energía de SMM
Wang Cong 021-51666838
Ma Rui 021-51595780
Feng Disheng 021-51666714
Lv Yanlin 021-20707875
Zhou Zhicheng 021-51666711
Zhang Haohan 021-51666752
Wang Zihan 021-51666914
Wang Jie 021-51595902
Xu Yang 021-51666760
Yang Lianting 021-51595835
Yang Le 021-51595898
