Noticias de SMM del 7 de mayo:
Hoy, SMM informó que el cátodo de cobre #1 al contado se cotizaba con una prima de 240-280 yuanes/tonelada sobre el contrato 2505 del mes próximo, con una prima promedio de 260 yuanes/tonelada, 25 yuanes/tonelada menos que el día anterior. El precio del cátodo de cobre #1 de SMM osciló entre 78.300 y 78.860 yuanes/tonelada. Impulsado por el sentimiento macroeconómico nacional positivo, el contrato 2505 de cobre de la SHFE subió a 78.800 yuanes/tonelada en la sesión de la mañana antes de recortar ganancias, pero se mantuvo en gran medida por encima del nivel de 78.000 yuanes/tonelada. Durante la primera sesión de negociación, el diferencial de precio BACK entre los contratos de futuros para el próximo mes fluctuó entre 260-300 yuanes/tonelada. Después de entrar en la segunda sesión de negociación, el mercado de futuros retrocedió, lo que provocó que el diferencial de precio se ampliara en casi 400 yuanes/tonelada.
El sentimiento de las transacciones durante el día disminuyó en comparación con el de ayer. Según los datos de SMM, el índice de sentimiento de los proveedores de cátodo de cobre en Shanghai fue de 2,93, mientras que el sentimiento de compra fue de 3,54, disminuyendo 0,15 y 0,21, respectivamente, en comparación con el día anterior. En la sesión de la mañana, los proveedores cotizaron el cobre estándar de calidad principal con una prima de 260-270 yuanes/tonelada, y las transacciones también se concretaron con primas de 260-270 yuanes/tonelada para JCC. Jinchuan (placa) se cotizó con una prima de 280 yuanes/tonelada y el cobre de Guixi con una prima de 300 yuanes/tonelada. Posteriormente, las transacciones se centraron principalmente en Zhongtiaoshan, Tiefeng, Jinguan importado y Dajiang PC, con precios de transacción que oscilaron entre 230-250 yuanes/tonelada. Al entrar en la segunda sesión de negociación, la ampliación del diferencial de precio entre los contratos de futuros suprimió las primas, lo que llevó a los proveedores a ofrecer descuentos para asegurar ganancias de la diferencia alcista. Sin embargo, el sentimiento de compra se debilitó en la segunda sesión de negociación, lo que resultó en un mínimo de transacciones reales.
Actualmente, el interés abierto del contrato de cobre de la SHFE del mes próximo corresponde a un volumen de entrega casi 10 veces mayor que el de los certificados de depósito de futuros existentes. El mercado debe estar alerta ante el riesgo de una mayor ampliación del diferencial de precio entre los contratos de futuros. Se espera que, bajo la influencia del diferencial de precio, las primas al contado se vean presionadas mañana.
