Recientemente, Tesla publicó sus resultados financieros del primer trimestre de 2025. El informe mostró que Tesla alcanzó unos ingresos de 19.335 millones de dólares (aproximadamente 141.100 millones de yuanes) en el primer trimestre, lo que supone una disminución interanual del 9 %. La tasa de crecimiento de su negocio de automoción, un pilar clave de los ingresos, también se ralentizó considerablemente, con ventas de solo 337.000 unidades, lo que supone una disminución interanual del 13 %.
Cabe destacar que, en marcado contraste con la fuerte caída del negocio de automoción, su negocio de almacenamiento de energía experimentó un crecimiento sólido. Los datos mostraron que, en el primer trimestre de este año, sus sistemas globales de almacenamiento de energía alcanzaron nuevas instalaciones de 10,4 GWh, lo que supone un aumento interanual del 156,6 %, alcanzando un récord histórico. Entre ellos, el sistema de almacenamiento de energía Powerwall alcanzó por primera vez despliegues trimestrales superiores a 1 GWh.
Como parte importante de la disposición estratégica de Tesla, su Megafábrica de Almacenamiento de Energía de Shanghái comenzó oficialmente a producir en febrero de este año, y el primer sistema de almacenamiento de energía Megapack salió con éxito de la línea de producción, lo que marca la entrada oficial de la fábrica en la producción en masa con una capacidad anual prevista de 40 GWh.
Poco más de un mes después, el 21 de marzo, el primer lote de sistemas de almacenamiento de energía Megapack de la Megafábrica de Almacenamiento de Energía de Shanghái de Tesla se exportaron a Australia. Se informa que Tesla ha obtenido recientemente un pedido de almacenamiento de energía de 548 MWh del Grupo Orix de Japón y ha alcanzado un acuerdo de cooperación con el proyecto Celda Solar de Chile. Tesla está consolidando continuamente su posición de liderazgo en el sector mundial del almacenamiento de energía.
Además, hay informes de que Tesla planea invertir más de 150 millones de dólares (aproximadamente 1.087 millones de yuanes) para construir una nueva megafábrica de almacenamiento de energía en Texas, Estados Unidos, con una capacidad anual objetivo de 40 GWh.
Desde este punto de vista, se espera que el negocio de almacenamiento de energía se convierta en un nuevo motor de crecimiento para el rendimiento de Tesla. Musk ha enfatizado que el negocio de almacenamiento de energía está en el núcleo de la estrategia de diversificación de Tesla, con el objetivo de un crecimiento interanual superior al 50 % en las instalaciones durante todo 2025. Sin embargo, en la conferencia telefónica sobre resultados del primer trimestre de este año, Musk también declaró claramente que "el negocio de almacenamiento de energía se ve afectado significativamente por los aranceles".
De hecho, aparte de Tesla, según los informes anuales de 2024 publicados recientemente por las principales empresas de baterías de China, varias empresas han demostrado un fuerte impulso de crecimiento en sus negocios de almacenamiento de energía, lo que contribuye significativamente a los ingresos de sus respectivas empresas. El negocio de almacenamiento de energía se ha convertido en su segundo polo de crecimiento.
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EVE y Sunwoda logran un rápido crecimiento en el negocio de almacenamiento de energía
EVE Energy, un actor líder en el sector de las baterías de potencia, obtuvo resultados impresionantes en su negocio de almacenamiento de energía en 2024, ocupando el segundo lugar a nivel mundial en envíos de celdas de almacenamiento de energía.
Según su informe anual de 2024 publicado a mediados de abril, durante el período informado, EVE Energy alcanzó unos ingresos de 48.615 millones de yuanes, lo que supone una ligera disminución interanual del 0,3 %. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 4.076 millones de yuanes, lo que supone un aumento interanual del 0,63 %. El beneficio neto excluyendo ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 3.162 millones de yuanes, lo que supone un aumento interanual del 14,76 %, lo que indica una mejora significativa en su rentabilidad central.
El aspecto más destacable es el salto simultáneo en la escala y el nivel tecnológico de su negocio de almacenamiento de energía. En 2024, sus envíos anuales de baterías de almacenamiento de energía alcanzaron los 50,45 GWh, lo que supone un aumento interanual del 91,90 %, superando con creces la tasa de crecimiento media del sector del 60 %.
En términos de desglose de ingresos, sus negocios de almacenamiento de energía y baterías de potencia comenzaron a "compartir protagonismo". El informe financiero mostró que los ingresos del negocio de baterías de potencia de EVE Energy fueron de 19.667 millones de yuanes, lo que representa el 39,43 % de los ingresos totales, con un margen bruto del 4,21 %. En contraste, los ingresos de su negocio de baterías de almacenamiento de energía fueron de 19.027 millones de yuanes, lo que representa el 39,13 %, con un margen bruto del 14,72 %. En términos de envíos, sus 50,45 GWh de baterías de almacenamiento de energía superaron con creces los 30,29 GWh de envíos de baterías de potencia durante todo el año.
En términos de expansión de capacidad, en diciembre de 2024, la megafábrica de 60 GWh de EVE Energy comenzó a producir, y su producto principal son las celdas de almacenamiento de energía Mr.Big serie 600Ah+, lo que la convierte en la primera empresa del sector en lograr la producción en masa de celdas grandes de 600Ah+ (628Ah). El informe anual mostró que el proyecto de almacenamiento de energía de EVE Energy en su fábrica de Malasia avanza de manera estable según el plan establecido y se espera que comience la producción en masa a principios de 2026, apoyando efectivamente la implementación de su estrategia de entrega global. Vale la pena mencionar que EVE Energy ha obtenido varios pedidos grandes de almacenamiento de energía en el extranjero, incluidos 15 GWh de Powin y 19,5 GWh de AESI.
De manera similar, Sunwoda, uno de los actores líderes en el sector de las baterías de consumo, también logró rápidos avances en su segmento de baterías de almacenamiento de energía en 2024. El informe financiero mostró que, en 2024, las instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía de Sunwoda alcanzaron los 8,88 GWh, lo que supone un aumento interanual del 107 %, logrando una duplicación del crecimiento.
En términos de segmentos de negocio, el negocio de baterías de consumo de Sunwoda representó más del 54 % de los ingresos, ocupando más de "la mitad del mercado". Su negocio de baterías de potencia alcanzó unos ingresos de 15.139 millones de yuanes, lo que supone un aumento interanual del 40,24 %, lo que representa el 27,02 % de los ingresos totales. Los ingresos del sistema de almacenamiento de energía fueron de 1.889 millones de yuanes, lo que supone un aumento interanual del 70,19 %, lo que representa el 3,37 %. En general, aunque su negocio de almacenamiento de energía representa actualmente una parte relativamente pequeña de los ingresos, tanto en términos de instalaciones como de crecimiento de ingresos, el negocio de almacenamiento de energía de Sunwoda está demostrando un fuerte impulso de crecimiento, lo que indica que se ha convertido en un nuevo motor de crecimiento para el rendimiento de la empresa.
Cabe destacar que, en términos de la proporción de envíos de baterías de almacenamiento de energía, Sunwoda declaró recientemente en una entrevista con China Battery Network que, en 2024, sus envíos de baterías de almacenamiento de energía representaron aproximadamente el 20 %, lo que supone un salto significativo desde 2023.
En términos de productos de almacenamiento de energía, la celda de almacenamiento de energía "Xinyue" 625Ah de Sunwoda logró una capacidad de "precisión de 2 kWh" por celda, con una densidad de energía de la celda de 426 Wh/L, y un contenedor de 20 pies logrando una capacidad de 6,8 MWh. Se informa que se espera que la celda "Xinyue" 625Ah alcance la producción en masa en el tercer trimestre de este año. Recientemente, Sunwoda también presentó el primer prototipo de vehículo de almacenamiento de energía móvil integrado refrigerado por líquido de 10 metros de clase mundial de 2 MWh, el "Xinjiyuan 2000", en la industria y planea comenzar oficialmente la producción en masa y la entrega en mayo de este año.
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El almacenamiento de energía surge como un nuevo motor de crecimiento para los ingresos
No se limita a las empresas de baterías mencionadas anteriormente, incluidas CATL, BYD, CALB, REPT Battero y otras empresas de baterías de primer nivel, todas lograron un alto crecimiento en sus negocios de almacenamiento de energía en 2024.
El informe financiero mostró que, en 2024, las ventas de baterías de litio de CATL alcanzaron los 475 GWh, incluidas 93 GWh de ventas de baterías de almacenamiento de energía, lo que supone un aumento interanual del 34,32 %, superando con creces la tasa de crecimiento del 18,85 % de sus baterías de potencia. La proporción de contribución a los ingresos aumentó al 16 %. Los ingresos del sistema de almacenamiento de energía de CALB en 2024 aumentaron un 72,4 % interanual hasta los 8.200 millones de yuanes, y su participación en los ingresos totales saltó del 17,6 % al 29,6 %.
Se entiende que las líneas de producción de almacenamiento de energía de varios productores están funcionando casi a plena capacidad. El informe financiero de 2024 de EVE Energy mostró que la tasa de utilización de la capacidad de la empresa alcanzó el 86,56 %. Además, hay informes de que la tasa de utilización de la capacidad de CATL ha subido al 90 % desde el cuarto trimestre del año pasado, funcionando a plena capacidad.
Esto ha sido seguido por una nueva ronda de "fiebre de expansión de capacidad" entre los fabricantes de baterías. El 8 de abril, EVE Energy anunció que su bisnieta de propiedad total, EVE Hungary, establecería una planta de fabricación de baterías en Debrecen para ampliar aún más la escala de producción de baterías de potencia y almacenamiento de energía. En marzo, CATL reveló públicamente su plan de añadir 40 GWh de capacidad de producción de baterías en Dongying, Shandong, e invertir 500 millones de yuanes para construir una línea de producción de paquetes de almacenamiento de energía ecológicos de 2 GWh para satisfacer las demandas de los mercados nacionales y extranjeros.
También en marzo, comenzó la construcción de la segunda fase del proyecto de CALB en Chengdu, Sichuan, con planes de comenzar la producción en el segundo trimestre de 2026. Una vez finalizado, formará una capacidad de producción anual de aproximadamente 30 GWh para baterías de potencia y sistemas de almacenamiento de energía. En enero, comenzó la construcción del proyecto de sistema de almacenamiento de energía de 10 GWh de REPT Battero en Huai'an, Jiangsu, que abarca módulos de baterías, PACKs, integración de sistemas de almacenamiento de energía, inversores y baterías de almacenamiento de energía.
Cabe destacar que la industria actual de almacenamiento de energía ha entrado en una nueva ronda de período de ajuste en profundidad. Bajo la guerra de precios, la cuota de mercado se está concentrando aún más entre las empresas de primer nivel, que están aprovechando sus ventajas en capital, tecnología, escala y marca para ampliar aún más la capacidad de producción, formando economías de escala y capacidades de entrega rápida.
Mientras tanto, la implementación del "Documento N.º 136" de China ha desencadenado una "fiebre de instalación" en la industria, lo que conduce directamente a un aumento en la demanda de almacenamiento de energía. En opinión de Sunwoda, a largo plazo, las transacciones orientadas al mercado activarán el valor del almacenamiento de energía. El cambio de la "asignación obligatoria de almacenamiento de energía" a la "asignación de almacenamiento de energía a demanda" promoverá el desarrollo saludable y ordenado de la industria. Con el avance de los objetivos de "doble carbono", la demanda de almacenamiento de energía seguirá aumentando.
A largo plazo, el mercado extranjero de almacenamiento de energía está surgiendo rápidamente, y varios mercados emergentes en el sudeste asiático, Oriente Medio y América del Sur experimentan un crecimiento explosivo. Se espera que se liberen más pedidos de almacenamiento de energía en el futuro. Los informes de investigación de Soochow Securities muestran que la certeza de un auge mundial a gran escala del almacenamiento de energía está aumentando, con Estados Unidos manteniendo una trayectoria de alto crecimiento, Europa y los mercados emergentes experimentando picos de conexión a la red, y se espera que esta tendencia continúe hasta 2026. Entre ellos, los grandes proyectos en los mercados emergentes se están implementando por lotes, y se espera que las instalaciones crezcan un 221 % hasta 34 GWh en 2025.En Oriente Medio, se espera que las licitaciones para proyectos de 50-60 GWh se adjudiquen en la primera mitad de 2025, y se prevé que las instalaciones se cuadrupliquen hasta alcanzar los 20 GWh en 2025.
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