En la Cumbre de Energía Fotovoltaica y Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS) de la Ruta hacia la Cero Emisiones de Carbono de SMM 2025 , organizada por SMM, el analista de ESS de SMM, Weijun Li, compartió sus ideas sobre el tema "Oportunidades y desafíos en el mercado global de ESS". Afirmó que, según las estimaciones conservadoras de SMM, de 2025 a 2030, a medida que se complete la planificación global de ESS, el mercado de ESS pasará de ser un mercado incremental a un mercado de existencias. Se espera que la tasa de crecimiento del mercado global de ESS de 2025 a 2030 sea de aproximadamente el 10 %, y la demanda global de ESS podría alcanzar alrededor de 477 GWh para 2030.
Pronóstico de la demanda global de ESS
Diferencias en las necesidades y políticas de transición energética entre países
De 2024 a 2025, debido a los ajustes de políticas, se espera que los envíos del mercado global de ESS de Estados Unidos disminuyan, mientras que otros mercados mantendrán altas tasas de crecimiento.
En China, el Gobierno ha cancelado la política de "asignación obligatoria de almacenamiento de energía en el lado de la generación", lo que ha llevado a una transformación en la demanda de ESS y a una disminución a corto plazo de la demanda.
En Estados Unidos, los múltiples aumentos de aranceles han aumentado el costo de los equipos de ESS, socavando la rentabilidad de los proyectos, y muchos proyectos de ESS podrían retrasarse o cancelarse.
Otras regiones continúan manteniendo altas tasas de crecimiento para absorber la nueva generación de energía y apoyar a la red eléctrica.
De 2025 a 2030, a medida que se complete la planificación global de ESS, el mercado de ESS pasará de ser un mercado incremental a un mercado de existencias. SMM estima de manera conservadora que la tasa de crecimiento del mercado global de ESS de 2025 a 2030 será de aproximadamente el 10 %, y la demanda global de ESS podría alcanzar alrededor de 477 GWh para 2030.
De 2025 a 2030, el mercado global de ESS hará la transición a una fase de existencias, y la mayoría de las regiones completarán la planificación de ESS. Los subsidios a las políticas disminuirán gradualmente, pero la continua disminución de los costos de la energía fotovoltaica y los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) mantendrá una alta viabilidad económica de ESS, impulsando el crecimiento.
Se espera que la actualización del mercado eléctrico de China sea exitosa, y la demanda mantendrá un alto crecimiento. El mercado estadounidense seguirá teniendo demanda de ESS, y se espera que ESS mantenga altas tasas de crecimiento una vez que las políticas se estabilicen.
El mercado de ESS de China se ve afectado por la volatilidad de las políticas
Pronóstico de la demanda de baterías de ESS en China (2024–2030, estimación esperada/conservadora)
De 2024 a 2025, SMM espera que la Política N.º 136 de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, que cancela la "asignación obligatoria de almacenamiento de energía en el lado de la generación", lleve a que la demanda de ESS sea impulsada principalmente por el mercado eléctrico a corto plazo, y la demanda de ESS podría retroceder.
De 2025 a 2028, se espera que la tasa de penetración de ESS en múltiples escenarios de aplicación aumente gradualmente. Combinado con la mejora del mecanismo del mercado de comercio de energía renovable, se espera que la demanda de BESS en China crezca un 8 % anual en los próximos tres años.
Perspectivas para el período clave de 2028 a 2030: Impulsado por el objetivo de pico de carbono, se espera que la industria de ESS de China entre en un ciclo de crecimiento significativo, con una tasa de crecimiento compuesto anual promedio que probablemente alcance el 11 %. Con el desarrollo a gran escala acelerado de la energía fotovoltaica, se espera que la capacidad instalada acumulada supere los 1.200 GW para 2030, generando simultáneamente más de 80 GW/160 GWh de demanda de ESS de nuevo tipo, abriendo un espacio de mercado de billones de yuanes.
Comentarios y perspectivas del mercado de ESS de China
Según las estimaciones conservadoras de SMM, de 2024 a 2025, los envíos anuales de ESS en el lado de la generación y la red eléctrica de China podrían disminuir en aproximadamente un 15 %, el crecimiento de los envíos anuales de ESS industrial y comercial podría alcanzar aproximadamente un 50 %, y el crecimiento de los envíos de ESS doméstico podría ser de alrededor del 7 %.
La demanda de ESS de la red eléctrica de China fluctúa con los cambios de políticas
La Política N.º 136 cancela la "asignación obligatoria de almacenamiento de energía en el lado de la generación".
Cada provincia ha formulado políticas basadas en la Política N.º 136 y sus condiciones locales. Algunas provincias continúan implementando la asignación obligatoria de almacenamiento de energía, mientras que otras han dejado de hacerlo, y la mayoría de las provincias y municipios aún están en proceso de formulación de políticas, y la demanda aún no está totalmente clarificada.
Por provincia:
Provincia de Yunnan: Los nuevos proyectos y la implementación continua de las políticas de asignación obligatoria de almacenamiento requieren un 10 %.
Guizhou: Los proyectos eólicos y solares deben asignar al menos un 10 % de la capacidad instalada para almacenamiento que dure dos horas, mientras que los proyectos con conexión a la red retrasada pueden enfrentar proporciones de asignación de almacenamiento aún más altas (hasta un 30 %).
Mongolia Interior: Las centrales eléctricas de esta región se clasifican uniformemente como centrales eléctricas de ESS independientes. Se proporciona un subsidio de capacidad de 0,35 dólares por kWh, con un período de compensación de hasta 10 años.
El ESS industrial y comercial se convertirá en la principal fuente de crecimiento de la demanda de ESS en China
A medida que la diferencia de precios de la electricidad entre picos y valles continúa ampliándose, los beneficios económicos del ESS industrial y comercial son cada vez más evidentes. Según los datos de ajuste de precios de la electricidad de 2024 publicados por varias provincias, la diferencia de precios de la electricidad entre picos y valles en múltiples provincias y ciudades continúa ampliándose, y 16 provincias y ciudades ya han alcanzado más de 0,7 yuanes por kWh.
Según las estimaciones conservadoras de SMM, para 2030, se espera que la demanda de ESS industrial y comercial alcance alrededor de 30 GWh.
La demanda del mercado de ESS de Estados Unidos se ve afectada por múltiples factores
Pronóstico de la demanda de baterías de ESS en América del Norte (2024–2030, estimación esperada/conservadora)
De 2024 a 2025, Estados Unidos enfrenta dificultades en el despacho de energía interestatal y una alta presión en el consumo de generación de energía renovable intraestatal, con una alta proporción de demanda de almacenamiento de energía de larga duración. Para mantener su ventaja en la fabricación de energía renovable, Estados Unidos ha impuesto múltiples aumentos de aranceles a corto plazo, comprimiendo y retrasando la demanda de ESS.
De 2025 a 2028, las políticas de crédito fiscal IRA e ITC estimularon significativamente la demanda de 2022 a 2025. Sin embargo, a medida que el mercado digiere gradualmente los dividendos de las políticas y los aumentos de aranceles surten efecto, las tasas de crecimiento se están desacelerando.
De 2028 a 2030, los objetivos estatales de instalación de capacidad de ESS por etapas, combinados con mayores inversiones en actualización de la red, apoyarán una integración de ESS a mayor escala, y el mercado de ESS crecerá a una alta tasa del 15 % durante el período de recuperación.
Revisión y perspectivas del mercado de ESS de América del Norte (red eléctrica/industrial y comercial/residencial)
Según las estimaciones conservadoras de SMM, de 2024 a 2028, la tasa de crecimiento de la demanda de ESS de la red eléctrica de América del Norte podría disminuir en aproximadamente un 5 %, el crecimiento de la demanda de ESS industrial y comercial podría alcanzar aproximadamente un 130 %, y el crecimiento de ESS doméstico podría mantenerse en alrededor del 8 %.
Los aranceles excesivos aumentarán los costos de inversión para los propietarios estadounidenses, reducirán la rentabilidad para los proveedores chinos y llevarán a una disminución de la demanda de ESS en Estados Unidos.
Nota: Situación de aranceles al 16 de abril
Aranceles de 2025:
- En febrero, el primer aumento de aranceles del 10 % sobre los productos chinos afectó la entrega de baterías de ESS y BESS, así como los pedidos firmados.
- En marzo, un segundo aumento de aranceles del 10 % sobre los productos chinos elevó el aumento de aranceles acumulado al 20 %, afectando aún más la entrega de baterías de ESS y BESS y los pedidos futuros, ralentizando la velocidad general de envío. Se espera que los propietarios estadounidenses y los proveedores chinos compartan por igual los aranceles adicionales como escenario principal.
- En abril, se firmaron aranceles recíprocos (34 %) y un tercer aumento de aranceles (50 %). La política de aumento de aranceles ha creado barreras comerciales extremadamente altas para las importaciones de ESS de Estados Unidos, comprimiendo gravemente la demanda de BESS estadounidense.
Aranceles de 2026:
- Se espera que la Ley "Sección 301" se implemente según lo previsto a principios de 2026, y los aranceles de la Sección 301 aumentarán al 25 % al momento de la implementación.
Política de subsidios ITC extendida para impulsar la demanda de ESS residencial
El subsidio residencial ITC se ha extendido hasta 2034, mejorando la viabilidad económica de ESS residencial, y se espera que ESS del lado del usuario mantenga una tasa de crecimiento estable.
• Precios de la electricidad residencial: En los últimos años, los precios de la electricidad residencial de Estados Unidos se han mantenido altos, aumentando de 12,55 centavos por kWh en 2016 a 15,96 centavos por kWh en 2024, un aumento del 27,2 %. Los altos precios de la electricidad han impulsado la demanda de "energía fotovoltaica + ESS" residencial.
• Política ITC: La política de subsidios ITC aumentó la proporción de subsidios para ESS residencial en 2023 y la extendió hasta 2034. Esta política ha mejorado los beneficios económicos de ESS residencial.
• Riesgos de interrupción: El envejecimiento de los equipos de la red eléctrica estadounidense hace que las interrupciones sean muy probables durante los períodos de uso máximo. Cuando las temperaturas del verano se disparan, dos tercios de América del Norte enfrentan escasez de energía. Por lo tanto, a medida que aumenta la penetración de la nueva energía, ESS residencial, como una demanda rígida, también aumentará.
Cambios en la demanda del mercado de ESS europeo
Pronóstico de la demanda de baterías de ESS en Europa (2024–2030, estimación esperada/conservadora)
De 2024 a 2025, liderados por el Reino Unido e Italia, se espera que el mercado europeo de ESS de la red eléctrica logre un avance a escala para 2025, con una nueva demanda que alcanza los 28,5 GWh.
De 2025 a 2028, los Estados miembros de la UE acelerarán la eliminación gradual de la energía a carbón. Países emergentes como Bélgica y España están implementando gradualmente proyectos a gran escala de ESS de la red eléctrica, mejorando los beneficios económicos a través de transacciones en el mercado de capacidad y arbitraje de servicios auxiliares, y ESS mantendrá un alto crecimiento.
De 2028 a 2030, para alcanzar el objetivo del 45 % de energía renovable para 2030, ESS se ha convertido en una herramienta central para equilibrar la volatilidad de la energía eólica y solar. Además, la política de arancel al carbono de la UE obliga a la cadena industrial a hacer la transición a prácticas verdes, lo que requiere que las empresas se adapten a las normas de contabilidad de la huella de carbono, y la demanda de ESS mantendrá un rápido crecimiento.
Revisión y perspectivas del mercado de ESS europeo (red eléctrica/industrial y comercial/residencial)
Según las estimaciones conservadoras, SMM espera que de 2024 a 2028, el crecimiento de la demanda de ESS en el lado de la generación y la red eléctrica de Europa pueda alcanzar aproximadamente un 29 %, el crecimiento de la demanda de ESS industrial y comercial pueda alcanzar aproximadamente un 100 %, y el crecimiento de la demanda de ESS doméstico pueda ser de alrededor del 15 %.
Los sistemas de ESS de la red eléctrica europea toman forma, y la planificación de varios países impulsará el futuro crecimiento incremental
Según el análisis de SMM, la transición energética, la volatilidad de los precios de la electricidad y los incentivos políticos están impulsando a los grandes sistemas de ESS de la red eléctrica europea a la vía rápida.
Estructura energética: En los últimos cinco años, la proporción de energía renovable en Europa ha aumentado del 20 % al 47 %. Si bien la nueva generación de energía ha traído electricidad, también ha sobrecargado la red, aumentando la demanda de sistemas de almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas en inglés) en la red para garantizar una generación y transmisión de energía estables.
Importaciones de energía: Gracias a las nuevas políticas energéticas de Europa, el rápido crecimiento de la generación y el almacenamiento de nueva energía ha reducido la dependencia de Europa de las importaciones de energía. En comparación con 2021, se espera que las importaciones de energía en 2024 disminuyan un 9,2 %.
Incentivos políticos: Liderados por el Reino Unido, Alemania, España y Polonia, los países han introducido políticas de incentivos para promover el desarrollo de la industria de ESS, que incluyen subsidios gubernamentales, compensación por picos de demanda y compensación por regulación de frecuencia.
Incentivos políticos para la demanda de ESS en Oriente Medio
Pronóstico de la demanda de baterías ESS en Oriente Medio (Estimación esperada/conservadora para 2024-2030)
De 2024 a 2025, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han establecido ambiciosos objetivos energéticos. Combinado con la débil infraestructura de la red, la demanda de ESS está aumentando.
De 2025 a 2028, después de la entrega concentrada de proyectos de ESS de red a gran escala en Arabia Saudita, el crecimiento de la demanda disminuirá naturalmente y el mercado entrará en una fase de digestión, manteniendo la demanda de ESS una tasa de crecimiento anual compuesto del 9 %.
De 2028 a 2030, la nueva demanda de ESS en los principales países de Oriente Medio se centrará en la optimización y actualización de inventarios, con un espacio incremental que se reduce. Las instalaciones de ESS de red representarán más del 70 %, y el mercado se acercará a la saturación, con un crecimiento que dependerá de proyectos pequeños y medianos o de la penetración en el lado del usuario.
Revisión y perspectivas del mercado de ESS en Oriente Medio (Red/Industrial y comercial/Residencial)
SMM estima de manera conservadora que, de 2024 a 2028, la tasa de crecimiento de la demanda de ESS en el lado de la generación y la red en Oriente Medio puede alcanzar alrededor del 90 %, mientras que el crecimiento de la demanda de ESS industriales y comerciales y de ESS domésticos puede ser de alrededor del 3 %.
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