En la Cumbre de Almacenamiento de Energía y Fotovoltaica de la Ruta hacia la Cero Emisiones de SMM 2025 organizada por SMM, el analista de almacenamiento de energía de SMM, Weijun Li, compartió sus ideas sobre el tema "Oportunidades y desafíos en el mercado mundial de almacenamiento de energía". Afirmó que, según las previsiones de SMM, de 2025 a 2030, a medida que se completen los planes mundiales de almacenamiento de energía, el mercado de almacenamiento de energía pasará de ser un mercado incremental a un mercado de existencias. Se espera que la tasa de crecimiento del mercado mundial de almacenamiento de energía de 2025 a 2030 sea de aproximadamente el 10 %, y la demanda mundial de almacenamiento de energía podría alcanzar alrededor de 477 GWh para 2030.
Previsiones de demanda del sistema de almacenamiento de energía global
Diferencias en las necesidades y políticas de transición energética entre países
De 2024 a 2025, debido a los ajustes de políticas, se espera que la demanda de envíos del mercado estadounidense de almacenamiento de energía global disminuya, mientras que otros mercados mantendrán altas tasas de crecimiento.
En China, la cancelación por parte del Gobierno de la política de "asignación obligatoria de almacenamiento de energía en el lado de la generación" ha llevado a una transformación de la demanda del mercado de almacenamiento de energía, y se espera que la demanda a corto plazo disminuya.
En Estados Unidos, los múltiples aumentos de aranceles han aumentado el costo de los equipos de almacenamiento de energía, socavando la viabilidad económica de los proyectos, y muchos proyectos de almacenamiento de energía pueden retrasarse o cancelarse.
Otras regiones seguirán manteniendo altas tasas de crecimiento para adaptarse a la nueva generación de energía y apoyar a la red eléctrica.
De 2025 a 2030, a medida que se completen los planes mundiales de almacenamiento de energía, el mercado de almacenamiento de energía pasará de ser un mercado incremental a un mercado de existencias. SMM prevé que la tasa de crecimiento del mercado mundial de almacenamiento de energía de 2025 a 2030 será de aproximadamente el 10 %, y la demanda mundial de almacenamiento de energía podría alcanzar alrededor de 477 GWh para 2030.
De 2025 a 2030, el mercado mundial de almacenamiento de energía hará la transición a una fase de existencias, y la mayoría de las regiones habrán completado la planificación del almacenamiento de energía. Los subsidios a las políticas disminuirán gradualmente, pero la continua disminución de los costos de los sistemas de almacenamiento de energía fotovoltaica y de baterías mantendrá una alta viabilidad económica, impulsando el crecimiento.
La actualización del mercado eléctrico de China se ha completado con éxito, y la demanda seguirá manteniendo un alto crecimiento. El mercado estadounidense seguirá teniendo demanda de almacenamiento de energía, y se espera que el almacenamiento de energía mantenga altas tasas de crecimiento una vez que las políticas se estabilicen.
Impacto de las fluctuaciones de las políticas en el mercado de almacenamiento de energía de China
Previsiones de demanda de baterías de almacenamiento de energía de China (2024-2030)
De 2024 a 2025, SMM prevé que la cancelación de la política de "almacenamiento de energía obligatorio en el lado de la generación" en virtud de la Política N.º 136 hará que la demanda de almacenamiento de energía sea impulsada principalmente por el mercado eléctrico a corto plazo, y la demanda de almacenamiento de energía puede retroceder.
De 2025 a 2028, la tasa de penetración del almacenamiento de energía en múltiples escenarios de aplicación aumentará gradualmente. Combinado con la mejora del mecanismo del mercado de comercio de energía renovable, se espera que la demanda de sistemas de almacenamiento de energía de baterías de China alcance una tasa de crecimiento anual del 8 % en los próximos tres años.
Perspectivas para el período clave de 2028 a 2030: Impulsado por el objetivo de pico de carbono, la industria de almacenamiento de energía de China entrará en un ciclo de crecimiento significativo, y se espera que la tasa de crecimiento compuesto anual promedio alcance el 11 %. Con el desarrollo a gran escala acelerado de la energía fotovoltaica, se espera que la capacidad instalada acumulada supere los 1.200 GW para 2030, lo que generará simultáneamente más de 80 GW/160 GWh de demanda de almacenamiento de energía de nuevo tipo, abriendo un espacio de mercado de billones de yuanes.
Comentarios y perspectivas sobre el mercado de almacenamiento de energía de China
SMM prevé que de 2024 a 2025, el volumen de envíos anuales de almacenamiento de energía en el lado de la red puede disminuir en aproximadamente un 15 %, mientras que el volumen de envíos anuales de almacenamiento de energía industrial y comercial puede aumentar en aproximadamente un 50 %, y los envíos de almacenamiento de energía doméstica pueden aumentar en aproximadamente un 7 %.
La demanda de almacenamiento de energía en la red de China fluctúa con los cambios de políticas.
La Política N.º 136 cancela el "almacenamiento de energía obligatorio en el lado de la generación".
Cada provincia ha formulado políticas basadas en la Política N.º 136 y sus condiciones locales. Algunas provincias continúan implementando la asignación obligatoria de almacenamiento de energía, mientras que otras han dejado de hacerlo. La mayoría de las provincias y municipios aún están en proceso de formulación de políticas, y la demanda sigue siendo poco clara.
Por provincia:
Provincia de Yunnan: Los nuevos proyectos y el requisito de continuar implementando las políticas de asignación obligatoria de almacenamiento representan el 10 %.
Guizhou: Los proyectos eólicos y solares deben asignar al menos el 10 % de la capacidad instalada para el almacenamiento de energía durante dos horas, mientras que los proyectos de conexión a la red retrasados pueden enfrentar proporciones de asignación de almacenamiento de energía aún más altas (hasta el 30 %).
Mongolia Interior: Las centrales eléctricas de esta región se clasifican uniformemente como centrales eléctricas de almacenamiento de energía independientes. Se proporciona un subsidio de capacidad de 0,35 dólares por kWh, con un período de compensación de hasta 10 años.
El almacenamiento de energía industrial y comercial se convertirá en la principal fuente de crecimiento de la demanda en el mercado de almacenamiento de energía de China.
A medida que la diferencia de precios entre horas pico y valle de la electricidad continúa ampliándose, los beneficios económicos del almacenamiento de energía industrial y comercial son cada vez más evidentes. Según los datos de ajuste de precios de la electricidad de 2024 publicados por varias provincias, la diferencia de precios entre horas pico y valle de la electricidad ha continuado ampliándose en varias provincias y ciudades, y 16 provincias y ciudades ya han alcanzado una diferencia de precios entre horas pico y valle de la electricidad de más de 0,7 yuanes por kWh.
Para 2030, se espera que la demanda de almacenamiento de energía industrial y comercial alcance aproximadamente 30 GWh.
Factores que afectan la demanda del mercado de almacenamiento de energía en Estados Unidos
Previsiones de demanda de baterías de almacenamiento de energía en América del Norte (2024-2030)
De 2024 a 2025, las dificultades de despacho de energía interestatal en Estados Unidos y la alta presión sobre el consumo de generación de energía renovable intraestatal darán lugar a una alta proporción de demanda de almacenamiento de energía de larga duración. Para mantener su ventaja en la fabricación de energía renovable, Estados Unidos ha impuesto múltiples aumentos de aranceles a corto plazo, comprimiendo y retrasando la demanda de almacenamiento de energía.
De 2025 a 2028, las políticas de crédito fiscal IRA e ITC estimularon significativamente la demanda entre 2022 y 2025. Sin embargo, a medida que el mercado absorbe gradualmente los dividendos de las políticas y el impacto de los aumentos de aranceles, las tasas de crecimiento se están ralentizando.
De 2028 a 2030, los objetivos de instalación de capacidad de almacenamiento de energía por fases establecidos por varios estados, junto con el aumento de las inversiones en actualización de la red, apoyarán una integración de almacenamiento de energía a mayor escala, y el mercado de almacenamiento de energía crecerá a una alta tasa del 15 % durante el período de recuperación.
Revisión y perspectivas del mercado de almacenamiento de energía de América del Norte (red/industrial y comercial/residencial)
SMM prevé que de 2024 a 2028, la tasa de crecimiento de la demanda de almacenamiento de energía en el lado de la red en América del Norte puede disminuir en aproximadamente un 5 %, mientras que la tasa de crecimiento de la demanda de almacenamiento de energía industrial y comercial puede alcanzar aproximadamente un 130 %, y el almacenamiento de energía residencial puede mantener una tasa de crecimiento de aproximadamente un 8 %.
Los aranceles excesivos aumentarán los costos de inversión para los propietarios estadounidenses, reducirán la rentabilidad para los proveedores chinos y llevarán a una disminución de la demanda de almacenamiento de energía en Estados Unidos.
Aranceles de 2025:
- En febrero, el primer aumento de aranceles del 10 % sobre los productos chinos afectó la entrega de baterías de almacenamiento de energía y sistemas de almacenamiento de energía de baterías, así como los pedidos firmados.
- En marzo, un segundo aumento de aranceles del 10 % sobre los productos chinos elevó el aumento de aranceles acumulado al 20 %, afectando aún más la entrega de baterías de almacenamiento de energía y sistemas de almacenamiento de energía de baterías, así como los pedidos futuros, y ralentizando las velocidades de envío generales. Se espera que los propietarios estadounidenses y los proveedores chinos compartan por igual los aranceles adicionales, lo que se convertirá en el escenario principal.
- En abril, se firmaron aranceles recíprocos (34 %) y un tercer aumento de aranceles (50 %). La política de aumento de aranceles ha creado barreras comerciales extremadamente altas para las importaciones de almacenamiento de energía de Estados Unidos, comprimiendo gravemente la demanda de sistemas de almacenamiento de energía de baterías de Estados Unidos.
Aranceles de 2026:
- Se espera que la Ley "Sección 301" se implemente según lo previsto a principios de 2026, y los aranceles de la Sección 301 aumentarán al 25 % al momento de la implementación.
Política de subsidios ITC extendida para promover la demanda de almacenamiento de energía residencial
El subsidio residencial ITC se ha extendido hasta 2034, mejorando la viabilidad económica del almacenamiento de energía residencial. El almacenamiento de energía del lado del usuario mantendrá una tasa de crecimiento estable.
• Precios de la electricidad residencial: En los últimos años, los precios de la electricidad residencial de Estados Unidos se han mantenido altos, aumentando de 12,55 centavos por kWh en 2016 a 15,96 centavos por kWh en 2024, un aumento del 27,2 %. Los altos precios de la electricidad han impulsado la demanda de "fotovoltaica + almacenamiento de energía" residencial.
• Política ITC: La política de subsidios ITC aumentó la proporción de subsidios para el almacenamiento de energía residencial en 2023 y la extendió hasta 2034. Esta política ha mejorado los beneficios económicos del almacenamiento de energía residencial.
• Riesgos de cortes de energía: El envejecimiento de los equipos de la red eléctrica de Estados Unidos hace que los cortes de energía sean muy probables durante los períodos de uso máximo. Cuando las temperaturas del verano se disparan, dos tercios de América del Norte enfrentan el riesgo de escasez de energía. Por lo tanto, a medida que aumenta la tasa de penetración de la nueva energía, el almacenamiento de energía residencial, como una demanda rígida, también aumentará.
Cambios en la demanda del mercado de almacenamiento de energía en Europa
Previsiones de demanda de baterías de almacenamiento de energía en Europa (2024-2030)
De 2024 a 2025, liderados por el Reino Unido e Italia, se espera que el mercado europeo de almacenamiento de energía en la red logre un avance a escala para 2025, y se proyecta que la nueva demanda alcance 28,5 GWh.
De 2025 a 2028, los Estados miembros de la UE acelerarán la eliminación gradual de la energía eléctrica a carbón. Países emergentes como Bélgica y España están implementando gradualmente proyectos a gran escala de almacenamiento de energía en la red, mejorando los beneficios económicos a través de transacciones en el mercado de capacidad y arbitraje de servicios auxiliares. El almacenamiento de energía mantendrá altas tasas de crecimiento.
De 2028 a 2030, para lograr el objetivo de que las energías renovables representen el 45 % para 2030, el almacenamiento de energía se ha convertido en una herramienta central para equilibrar la volatilidad de la energía eólica y solar. Además, la política de aranceles al carbono de la UE está obligando a la cadena industrial a hacer la transición a prácticas verdes, lo que requiere que las empresas se adapten a las normas de contabilidad de la huella de carbono. La demanda de almacenamiento de energía mantendrá un rápido crecimiento.
Revisión y perspectivas del mercado de almacenamiento de energía europeo (red/industrial y comercial/residencial)
De 2024 a 2028, se espera que la tasa de crecimiento de la demanda de almacenamiento de energía en el lado de la red en Europa alcance aproximadamente un 29 %, mientras que la tasa de crecimiento de la demanda de almacenamiento de energía industrial y comercial puede alcanzar hasta un 100 %, y la demanda de almacenamiento de energía residencial puede crecer en aproximadamente un 15 %.
El sistema europeo de almacenamiento de energía en la red está tomando forma, y la planificación en varios países impulsará el crecimiento incremental futuro.
Según el análisis de SMM, la transición energética, la volatilidad de los precios de la electricidad y los incentivos políticos están impulsando el almacenamiento de energía en la red a gran escala en Europa hacia la vía rápida.
Estructura energética: En los últimos cinco años, la proporción de energías renovables en Europa ha aumentado del 20% al 47%. Si bien la generación de nueva energía ha aportado electricidad, también ha aumentado la carga en la red, impulsando la demanda de almacenamiento de energía en la red para garantizar una generación y transmisión de energía estables.
Importaciones de energía: Beneficiándose de las nuevas políticas energéticas de Europa, el rápido crecimiento de la generación y el almacenamiento de nueva energía ha reducido la dependencia de Europa de las importaciones de energía. En comparación con 2021, las importaciones de energía en 2024 han disminuido un 9,2%.
Incentivos políticos: Liderados por el Reino Unido, Alemania, España y Polonia, los países han introducido políticas de incentivos para promover el desarrollo de la industria del almacenamiento de energía, que incluyen subsidios gubernamentales, compensación por picos de demanda y compensación por regulación de frecuencia.
Incentivos políticos para la demanda del mercado de almacenamiento de energía en Oriente Medio
Pronóstico de la demanda de baterías de almacenamiento de energía en Oriente Medio (2024–2030)
De 2024 a 2025, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han establecido ambiciosos objetivos energéticos. Combinado con la débil infraestructura de la red, la demanda de almacenamiento de energía está aumentando.
De 2025 a 2028, después de la entrega concentrada de proyectos de almacenamiento de energía en la red a gran escala en Arabia Saudita, el crecimiento de la demanda disminuirá naturalmente y el mercado entrará en una fase de digestión, manteniendo una tasa de crecimiento anual compuesta de la demanda de almacenamiento de energía del 9%.
De 2028 a 2030, la nueva demanda de almacenamiento de energía en los principales países de Oriente Medio se centrará en la optimización y actualización de inventarios. El espacio incremental se reducirá, con instalaciones de almacenamiento de energía en la red que representarán más del 70%, y el mercado se acercará a la saturación, dependiendo de proyectos pequeños y medianos o de la penetración del lado del usuario para el crecimiento.
Revisión y perspectivas del mercado de almacenamiento de energía en Oriente Medio (Red/Industrial y comercial/Residencial)
SMM pronostica que de 2024 a 2028, la tasa de crecimiento de la demanda de almacenamiento de energía en el lado de la red en Oriente Medio será de aproximadamente el 90%, mientras que las tasas de crecimiento de la demanda de almacenamiento de energía industrial y comercial y doméstica pueden ser de alrededor del 3%.
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