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Último informe: Estudio en profundidad del mercado automotriz del sudeste asiático
abr 16, 2025, at 3:00 pm
Con el telón de fondo de la transformación de la industria automotriz global y las tensiones geopolíticas, los fabricantes de automóviles chinos han emprendido un viaje hacia la globalización, aprovechando sus cadenas de suministro completas, economías de escala y ventajas de costos. Este viaje está impulsado por la transformación de la industria y respaldado por políticas relevantes. Vamos a profundizar en el contexto y las políticas relacionadas con la expansión global de los fabricantes de automóviles chinos.
**Políticas Favorables de China**
- En diciembre de 2019, el Ministerio de Comercio publicó el "Informe sobre el Desarrollo de Calidad de la Industria Automotriz de China", que por primera vez propuso que los vehículos eléctricos (VE) podrían convertirse en un nuevo impulso para las exportaciones de automóviles.
- En 2023, los VE de China entraron en la vía rápida de los mercados extranjeros, con diversos niveles de gobierno introduciendo una serie de políticas para fomentar y promover la exportación de VE chinos.
- En 2023, las "Opiniones sobre el Apoyo al Desarrollo Saludable de la Cooperación Comercial de VE" emitidas conjuntamente por el Ministerio de Comercio y otros siete departamentos es la política más completa e influyente en el campo de la expansión global de VE, proporcionando apoyo y garantías en todos los aspectos y múltiples niveles, y animando a fortalecer la cooperación comercial exterior de VE de China.
**Mejorar las Capacidades y Niveles de Operación Internacional**
**Mejorar los Sistemas Logísticos Internacionales**
**Fortalecer el Apoyo Financiero**
**Optimizar las Actividades de Promoción Comercial**
**Crear un Ambiente Comercial Favorable**
**Mejorar las Capacidades de Prevención de Riesgos**
**Apoyo Político del Sudeste Asiático**
- En 2023, países del Sudeste Asiático como Tailandia, Malasia e Indonesia lanzaron sucesivamente planes de transformación a la electrificación y rutas de implementación, e introdujeron una serie de políticas de incentivo para promover el desarrollo de VE. Al expandir la demanda interna, mejorar la infraestructura, aumentar las exenciones fiscales o subsidios, atrajeron a empresas extranjeras, representadas por productores chinos relacionados con VE, para establecer fábricas y desarrollar vigorosamente las industrias locales de VE.
- A corto plazo, Tailandia, Malasia e Indonesia continuarán introduciendo fuertes políticas para acelerar la cooperación con empresas chinas relacionadas con VE para promover el cultivo de cadenas industriales y mercados locales de VE. Otros países del Sudeste Asiático, como Vietnam y Filipinas, también se están preparando para la transición a VE e introducirán planes nacionales de desarrollo y políticas agresivas relacionadas.
**Presión Política Europea y Estadounidense**
- En los últimos años, los países europeos y estadounidenses han introducido políticas relevantes en áreas como la protección comercial, barreras comerciales y gestión de bajas emisiones para restringir la entrada de la cadena industrial de VE de China en los mercados europeos y estadounidenses, suprimiendo así el desarrollo internacional de la cadena industrial de VE de China.
- A largo plazo, la dirección general de la transformación a la electrificación automotriz en Europa y Estados Unidos no cambiará. Si China puede mantener su posición de liderazgo en tecnología y productos de VE, el impacto negativo de la presión europea y estadounidense en el desarrollo de la industria de VE de China será limitado.
- UE
√ Protección Comercial: Ley de Industria de Emisiones Netas Cero (NZIA), Ley de Materiales Críticos
√ Barreras No Arancelarias: Investigaciones Antisubsidio
√ Barreras Arancelarias: Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM)
√ Gestión de Bajas Emisiones: Nueva Ley de Baterías
- EE.UU.
√ En mayo de 2024, la administración Biden anunció un arancel del 100% sobre los VE importados de China.
√ En abril de 2025, Trump anunció un arancel del 25% sobre los automóviles y camiones importados, efectivo a partir del 3 de abril; un arancel del 25% sobre las piezas de automóviles importadas, efectivo a partir del 3 de mayo.
Mientras tanto, la baja tasa de propiedad de automóviles, la limitada penetración de VE y una gran base poblacional joven proporcionan a los fabricantes de automóviles un vasto espacio de mercado.
**Cómo Obtener el "Informe de Encuesta del Mercado Automotriz del Sudeste Asiático Más Reciente de SMM" de Forma Gratuita**
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En los últimos años, la cadena de suministro de la industria automotriz del Sudeste Asiático ha mostrado una notable resiliencia, con la producción regional de automóviles aumentando un 24,1% desde 2020 hasta 2022. Aunque experimentó una disminución cíclica en 2024 debido a la desaceleración económica global, la disminución de la producción y ventas en Tailandia y el Sudeste Asiático en 2025 ha mostrado una tendencia a reducirse, destacando la capacidad de autorreparación de la cadena de suministro regional.
Como centro regional, Tailandia continúa dominando la industria automotriz del Sudeste Asiático con una cuota de capacidad superior al 40%. Sin embargo, las dobles presiones de la contracción de la demanda interna y las débiles exportaciones han llevado a una disminución interanual continua de la producción durante 19 meses—una disminución del 13,6% interanual en febrero de 2025, significativamente menor que la disminución del 24,6% en enero, lo que indica signos iniciales de estabilización en el ajuste de la cadena de suministro. A corto plazo, Tailandia mantendrá su estatus como centro de producción regional y base de exportación, pero su ventaja competitiva a largo plazo enfrenta desafíos estructurales: la contracción continua de la capacidad local y la actualización de las cadenas de suministro de los países vecinos la obligan a acelerar la transformación tecnológica y la reestructuración de la cadena de suministro.
Al analizar la estrategia de expansión de los fabricantes de automóviles chinos en el Sudeste Asiático, además de los factores ampliamente discutidos anteriormente, el editor considera que los siguientes elementos son también importantes impulsores para que los fabricantes de automóviles chinos se desplieguen activamente en el mercado del Sudeste Asiático (especialmente Tailandia), profundizando y expandiendo continuamente su presencia. Estos elementos están entrelazados y contribuyen sinérgicamente al vigoroso desarrollo de los fabricantes de automóviles chinos en el mercado del Sudeste Asiático.
1. Los países de ASEAN están promoviendo la popularización de VE a través de políticas como reducciones de impuestos, subsidios para la compra de automóviles y apoyo a la cadena de suministro.
2. El gobierno tailandés ha actualizado sus políticas industriales, introduciendo estándares de certificación EV3.5 más estrictos, y promoviendo la disposición profunda de la cadena de suministro de VE al aumentar los requisitos de localización.
3. En términos de vehículos completos, Tailandia mantiene actualmente su estatus como exportador neto de automóviles, con sus exportaciones de vehículos completos dirigidas principalmente al mercado regional del Sudeste Asiático; las exportaciones de China a Tailandia están dominadas por VE, reflejando la estrategia de los fabricantes de automóviles chinos para aprovechar la oportunidad de la electrificación de Tailandia.
4. En términos de piezas:
(1) Tailandia es la principal fuerza en las exportaciones de piezas del Sudeste Asiático, con mercados objetivo en América y Asia.
(2) Las exportaciones de China sirven a los OEM chinos locales, con exportaciones a EE.UU. centradas principalmente en productos localmente ventajosos como ruedas.
El entorno de inversión general en los países del Sudeste Asiático tiene condiciones favorables significativas, con muchas políticas preferenciales y una infraestructura en constante mejora. La demanda del mercado está creciendo con el desarrollo económico y los cambios demográficos, mostrando un gran potencial. Sin embargo, el mercado del Sudeste Asiático enfrenta problemas urgentes: cadenas de suministro incompletas, por ejemplo, la capacidad de acero bruto alcanza 90 millones de toneladas, principalmente productos largos, con una grave escasez de capacidad relacionada con el acero automotriz. Al mismo tiempo, existen factores desfavorables como situaciones políticas complejas, cambios de políticas y sistemas legales y regulatorios incompletos en algunos países.
Lo más importante, las políticas arancelarias son impredecibles y específicas, planteando muchos desafíos a las decisiones de inversión corporativa. En este contexto, la globalización de las empresas automotrices es inminente para diversificar riesgos, integrar recursos y mejorar la competitividad. Para obtener información más detallada sobre el mercado automotriz del Sudeste Asiático, puedes escanear el código para contactar al editor y obtener una copia gratuita del "Informe de Encuesta del Mercado Automotriz del Sudeste Asiático Más Reciente de SMM" en su versión completa.
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