A principios de abril, Estados Unidos anunció una política de "aranceles recíprocos", que impone aranceles de al menos un 10 % a todos los productos exportados a Estados Unidos y tasas más altas a los países con los desequilibrios comerciales más graves. Entre ellos, China enfrentará un arancel del 34 %.
Al mismo tiempo, Estados Unidos impuso aranceles del 24 % al 49 % a los países del sudeste asiático (como Vietnam y Tailandia), bloqueando la estrategia tradicional de reexportación de China a través de terceros países.
El 10 de abril, el Gobierno de Estados Unidos anunció que el arancel "recíproco" sobre los productos chinos exportados a Estados Unidos aumentaría aún más hasta el 125 %.
Cui Dongshu, secretario general de la Asociación de Información del Mercado de Vehículos de Pasajeros de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de China, declaró que la proporción de automóviles chinos exportados a Estados Unidos es insignificante, especialmente para las marcas nacionales, y que no se verán afectadas por el aumento de los aranceles estadounidenses. En 2024, solo se exportaron 116.000 unidades de automóviles chinos a Estados Unidos, lo que representa solo el 1,81 % de las exportaciones totales de automóviles de China.
Anteriormente, la mayoría de las empresas de marcas nacionales chinas ya habían anunciado su retirada del mercado estadounidense. Aunque este ajuste arancelario tiene un impacto relativamente limitado en los fabricantes de vehículos de China, se ha convertido en un punto focal en el sector de autopartes, donde Estados Unidos es uno de los principales destinos de exportación.
Por ejemplo, según los datos publicados por la Administración General de Aduanas, en 2024, Estados Unidos siguió siendo el mayor mercado para las exportaciones de baterías de litio de China, con un valor de exportación de 15.315 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord y representando el 25 % del valor total de exportación de baterías de litio de China, un aumento de 4,2 puntos porcentuales con respecto a 2023.
Según un conjunto de datos compartidos por Cui Dongshu recientemente, desde 2020, las exportaciones de baterías de litio de China han tenido un desempeño relativamente bueno, con exportaciones que alcanzaron los 15.900 millones de dólares en 2020, aumentaron a 28.400 millones de dólares en 2021 y a 50.900 millones de dólares en 2022, y alcanzaron un nivel extremadamente alto de 64.900 millones de dólares en 2023, pero cayeron a 61.100 millones de dólares en 2024. En el primer trimestre de 2024, las exportaciones mensuales de baterías de litio de China se mantuvieron estables en alrededor de 5.000 millones de dólares.
Se puede ver que la política de altos aranceles de Estados Unidos traerá cierta presión a la industria de baterías de energía nueva de China a corto plazo.
Sin embargo, China controla el 80 % de la cadena industrial mundial de baterías (desde las minas de litio hasta la fabricación de equipos). Aunque las empresas de baterías japonesas y surcoreanas han formado una cierta ventaja competitiva en el mercado estadounidense, todavía dependen de los materiales centrales de China para sus fábricas en Estados Unidos.
En el campo de los materiales aguas arriba, los datos de la institución de investigación EVTank muestran que la cuota de mercado global de China en los materiales clave de baterías se encuentra en un nivel alto y está en aumento; en 2024, la cuota de mercado de los materiales de cátodo alcanzó el 89,6 %, los materiales de ánodo el 95,9 %, los electrolitos el 91,9 % y los separadores el 79,4 %, lo que dificulta sacudir su posición dominante a corto plazo.
A medio y largo plazo, EVTank señaló que el futuro desarrollo internacional de la industria de baterías de litio de China cambiará gradualmente de orientarse al comercio a la inversión local y el desarrollo en el extranjero, y de las exportaciones a la globalización.
Según estadísticas incompletas de Battery Network, en 2024, hubo más de 279 proyectos de inversión y expansión en la cadena industrial de baterías de energía nueva, con 229 proyectos anunciando montos de inversión, totalizando 628.188 millones de yuanes. Entre ellos, en 2024, las empresas de la cadena industrial nacional de baterías invirtieron en 27 proyectos en el extranjero, con 25 proyectos anunciando montos de inversión, totalizando alrededor de 97.031 millones de yuanes, lo que representa el 15,45 % de la inversión anual total.
Cabe destacar que los 27 proyectos en el extranjero incluidos en las estadísticas fueron invertidos y construidos por empresas cotizadas en la bolsa de valores de China A, cubriendo casi toda la cadena industrial de baterías, incluidas baterías, materias primas de baterías, materiales de cátodo y ánodo, electrolitos, láminas de cobre, separadores y componentes estructurales, excepto algunos materiales auxiliares.
En términos de destinos en el extranjero, las empresas nacionales se centraron principalmente en lugares como Hungría y España en Europa, Marruecos en África, Tailandia, Malasia e Indonesia en el sudeste asiático, y Estados Unidos en América del Norte.
Actualmente, la incertidumbre causada por los "aranceles recíprocos" sigue fermentando. Según estadísticas aproximadas de Battery Network, solo en abril, más de 12 empresas cotizadas anunciaron nuevos desarrollos en proyectos de baterías y materiales relacionados en el extranjero, acelerando la construcción o el avance de fábricas o proyectos relacionados en el extranjero para evitar las barreras comerciales y acercarse a la demanda del mercado.
Pulite: Entrega de la primera fábrica de celdas en el extranjero de HSD
El 6 de abril, Pulite (002324) celebró una ceremonia de entrega de fábrica y una ceremonia de inicio del proyecto de instalación mecánica y eléctrica para su proyecto de base de producción de baterías de potencia cilíndricas de 2,5 GWh en Malasia, invertido por su filial HSD.
La fábrica malasia de HSD planea completar la instalación y puesta en marcha de la ingeniería y los equipos mecánicos y eléctricos en un plazo de seis meses, y se espera que la producción comience en el tercer trimestre de 2025. Luego se convertirá en la primera fábrica de celdas en el extranjero de HSD en lograr la producción en masa. La fábrica, con una inversión planeada de 750 millones de yuanes, producirá principalmente baterías cilíndricas para herramientas eléctricas, movilidad inteligente y electrodomésticos de limpieza, con una capacidad anual de 2,5 GWh.
¡La inversión se acerca a los 1.000 millones de yuanes! La fábrica en el extranjero de EVE recibe la aprobación
En la mañana del 8 de abril, EVE (300014) anunció que su filial de propiedad total, EVE Power Hungary Kft. (denominada "EVE Hungría"), recientemente recibió una decisión de permiso de construcción del Gobierno de la ciudad de Debrecen en Hungría, lo que permite a EVE Hungría establecer una planta de fabricación de baterías en Debrecen.
EVE declaró que recibir la decisión de permiso de construcción promoverá efectivamente las necesidades de construcción de la empresa en Hungría y facilitará que todas las partes aprovechen plenamente sus recursos y ventajas, ampliando aún más la capacidad de producción de baterías de potencia y ESS, consolidando y mejorando continuamente la influencia, la competitividad integral y el nivel de internacionalización de la empresa en la industria de la energía nueva, y es un paso importante en los esfuerzos de la empresa por mejorar su disposición industrial global.
Según el anuncio de EVE en junio de 2023, su filial de propiedad total, EVE Hungría, planea invertir no más de 9.971 millones de yuanes en la construcción de un gran proyecto de baterías cilíndricas para automóviles de pasajeros.
Capacidad anual de aproximadamente 200.000 toneladas métricas. GEM y ECOPRO de Corea planean construir conjuntamente una planta de materiales de cátodo
El 11 de abril, GEM (002340) anunció que había firmado un acuerdo de cooperación estratégica con ECOPRO de Corea y su filial ECOPRO BM para construir una cadena industrial de "recursos de níquel - materiales de energía nueva". Ambas partes desarrollarán conjuntamente el parque IGIP en Indonesia e implementarán el proyecto IGIP, que cubre la cadena de suministro central de materiales de baterías secundarias, incluidos los recursos de níquel, los precursores y los materiales de cátodo. ECOPRO participará en la empresa de servicios de infraestructura con una participación de no más del 20 %.
GEM y ECOPRO también invertirán conjuntamente en un proyecto de lixiviación a alta presión de níquel laterítico y establecerán una empresa conjunta para construir una planta de materiales de cátodo con una capacidad anual de aproximadamente 200.000 toneladas métricas. Esta cooperación estratégica tiene como objetivo mejorar la posición central de GEM en el campo mundial de la fabricación de precursores de alto níquel, promover el crecimiento futuro del rendimiento de la empresa y alinearse con la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de sus inversores.
CATL: La fábrica alemana ahora es rentable
En la noche del 14 de abril, CATL (300750) publicó su informe financiero del primer trimestre. Durante la presentación de resultados, CATL declaró que, en términos de rentabilidad de las fábricas en el extranjero, las ventas de baterías de potencia de la empresa en el mercado europeo lograron un crecimiento interanual en el primer trimestre. La cuota de mercado de la empresa en el mercado europeo de baterías de potencia aumentó del 17 % en 2021 al 38 % en 2024, ocupando el primer lugar, y la cuota de mercado ha seguido aumentando este año, ampliando la brecha con el segundo lugar. La fábrica alemana de la empresa ha comenzado a obtener beneficios.
Dos empresas cotizadas construirán dos fábricas de baterías de litio en Estados Unidos
Según noticias de CBAT, el 14 de abril, CBAT y KNDI alcanzaron una cooperación estratégica para planificar y construir dos bases de producción de baterías de litio en Estados Unidos por fases.
Actualmente, CBAT y KNDI están evaluando opciones de ubicación del sitio: la primera fase priorizará la construcción de una fábrica de ensamblaje de paquetes de baterías, y los proyectos posteriores de fabricación de celdas se avanzarán en función de las condiciones del mercado. Los dos proyectos se establecerán como empresas conjuntas con estructuras de capital diferenciadas.
¡Alrededor de 5.000 millones de yuanes! La primera fábrica de separadores de baterías de litio de la ASEAN de Shenzhen Senior Technology Material abrirá pronto
Según Shenzhen Senior Technology Material (300568), el 16 de abril, el presidente Xi Jinping, por invitación del Jefe Supremo de Estado de Malasia, Ibrahim Iskandar, realizó una visita de Estado a Malasia. Como representante de las empresas locales chinas de energía nueva, Chen Xiufeng, presidente de Shenzhen Senior Technology Material, fue invitado a asistir a la ceremonia de Estado en el Palacio Nacional de Malasia y al almuerzo de bienvenida.
Shenzhen Senior Technology Material anunció que planea invertir alrededor de 5.000 millones de yuanes para construir una base de producción de separadores de baterías de ion-litio de alto rendimiento en Penang, Malasia. Una vez terminada, tendrá una capacidad de producción de 100 millones de m² de separadores de proceso húmedo y separadores recubiertos. Se informa que esta base será la primera fábrica de separadores de baterías de litio en la región de la ASEAN y se espera que comience la producción a mediados de 2025.
Producción anual de 200.000 toneladas métricas de electrolito. Tinci responde al progreso del proyecto estadounidense
El 16 de abril, Tinci (002709) respondió al progreso de su proyecto estadounidense durante una encuesta institucional. En enero de 2025, la empresa firmó un acuerdo de cooperación con Honeywell para establecer conjuntamente una empresa conjunta, con el objetivo de acelerar la producción a gran escala de electrolitos y LiPF6 en el mercado norteamericano. Ambas partes invertirán conjuntamente en la construcción de proyectos de electrolitos y LiPF6, que actualmente se encuentran en la etapa de preparación preliminar.
Tinci declaró que el proyecto Texas Tinci, que planea construir una capacidad de producción anual de 200.000 toneladas de electrolitos, ha completado la adquisición de terrenos y actualmente está avanzando en el diseño de la fábrica y los procedimientos de evaluación ambiental relacionados.
Shanshan Technology y Falcon desarrollan conjuntamente un proyecto de material de ánodo de grafito natural
El 16 de abril, según "Shanshan News", recientemente, Shanshan Technology, una subsidiaria de Shanshan Co., Ltd. (600884), y Falcon Energy Materials plc. firmaron un acuerdo de cooperación estratégica. Ambas partes se basarán en la base de producción marroquí para desarrollar conjuntamente un proyecto de material de ánodo de grafito natural, acelerando la innovación y la actualización de la cadena de suministro global de materiales de nueva energía. Según el plan, ambas partes tienen como objetivo lograr la producción a escala de grafito natural en la base marroquí en el segundo semestre de 2025, respondiendo rápidamente a la demanda global del mercado de materiales de ánodo de alto rendimiento.
Chuanjinuo: planea invertir 1.934 millones de yuanes en un proyecto químico de fosfato en Egipto
La tarde del 17 de abril, Chuanjinuo (300505) anunció que planea construir un proyecto en Egipto con una capacidad de producción anual de 800.000 toneladas de ácido sulfúrico, 300.000 toneladas de ácido fosfórico crudo industrial por proceso húmedo, 150.000 toneladas de ácido fosfórico al 52 %, 300.000 toneladas de fosfato monoamónico y 20.000 toneladas de fluosilicato de sodio. La inversión total en el proyecto es de 1.934 millones de yuanes, con 1.609 millones de yuanes para activos fijos y 325 millones de yuanes para capital de trabajo, financiados mediante fondos propios de la empresa y préstamos bancarios.
EVE: se espera que la fábrica ESS de Malasia comience la producción en masa a principios del próximo año
La tarde del 17 de abril, EVE (300014) publicó su informe anual de 2024. El informe muestra que en 2024, el proyecto ESS de la fábrica malasia de EVE avanza según lo planeado, y se espera que la producción en masa comience a principios de 2026, apoyando las entregas globales.
Además, en el segmento de baterías cilíndricas pequeñas, la construcción de la fábrica de baterías cilíndricas pequeñas de EVE en Malasia avanza sin problemas, y se espera que la producción comience a principios de 2025, satisfaciendo aún más la demanda de los clientes.
Tengyuan Cobalt planea invertir casi 1.000 millones de yuanes para construir una fundición de cobre y cobalto en la República Democrática del Congo
El 21 de abril, Tengyuan Cobalt (301219) anunció que, para garantizar aún más el suministro de materias primas para las fundiciones de cobalto nacionales después de la expansión de la empresa y para apoyar su plan de desarrollo 2022-2026, la empresa planea comprar nuevos terrenos en la República Democrática del Congo para construir una planta de hidrometalurgia con una capacidad de producción anual de 30.000 toneladas de cobre y 2.000 toneladas de cobalto. La inversión en el proyecto es de 980 millones de yuanes (aproximadamente 136 millones de dólares), con un período de construcción de 18 meses.
...
EVTank recordó que, ante la compleja geopolítica global y los entornos comerciales, especialmente la "cooperación competitiva" entre China y Europa y el "juego competitivo" entre China y Estados Unidos a medio y largo plazo, la expansión global de la industria de baterías de China va "contra el viento" y enfrentará más desafíos.
"Construir fábricas en Estados Unidos está lleno de dificultades. Es posible establecer fábricas en otros mercados extranjeros, como construir cadenas de suministro regionales en el sudeste asiático (Vietnam, Indonesia) y otras regiones, utilizando recursos locales (níquel, cobalto) y mano de obra barata para dispersar las presiones arancelarias. Sin embargo, el 'principio de país de origen' de Estados Unidos restringe la exportación de fábricas extranjeras con capital chino. A medio y largo plazo, es necesario estar alerta contra los riesgos sistémicos provocados por los cambios repetidos en las políticas estadounidenses y la reestructuración de la cadena industrial global". Yu Qingjiao, secretario general de la Alianza de Innovación Tecnológica de Baterías de Nuevo Tipo de Zhongguancun, también declaró que los riesgos geopolíticos en el mercado estadounidense son demasiado altos y que las empresas de baterías de potencia básicamente no consideran construir fábricas en Estados Unidos. Para protegerse contra el impacto de los altos aranceles estadounidenses, se utilizan principalmente estrategias como modelos de licencia de tecnología, modelos FOB para transferir aranceles y la expansión de mercados emergentes para convertir gradualmente los desafíos en oportunidades para consolidar el liderazgo global.
