A medida que EE. UU. continúa escalando su supresión y "bloqueo" injustificados de la industria de chips de China, los analistas de semiconductores extranjeros finalmente se han dado cuenta de que algo anda mal. Advierten que estas políticas podrían tener un efecto boomerang, entregando un "gran regalo" a los productores chinos de chips como Huawei.
La semana pasada, el Departamento de Comercio de EE. UU. anunció repentinamente que las versiones simplificadas de chips diseñados específicamente según las políticas estadounidenses, como el H20 de NVIDIA y el MI308 de AMD, también deben obtener nuevas licencias para ser exportados a China, y esta política es indefinidamente efectiva. Se espera que NVIDIA incurra en costos adicionales de cinco mil quinientos millones de dólares el próximo trimestre debido a esto, mientras que AMD probablemente enfrentará costos adicionales de ochocientos millones de dólares.
Los productores chinos se benefician
Los analistas señalan que, al examinar la situación interna en China, parece que los "cálculos" de Trump no están funcionando.
Jack Gold, analista jefe de la consultora J. Gold Associates, declaró sin rodeos: "De hecho, EE. UU. está entregando a China una gran victoria porque China está empujando fuertemente para desarrollar sus propios chips."
"Una vez que los chips chinos sean competitivos, se venderán a nivel global y la gente los comprará. Una vez que eso suceda, será muy difícil para los productores de chips estadounidenses recuperar la cuota de mercado perdida", advirtió.
Brady Wang, subdirector de la firma de investigación de mercado Counterpoint Research, dijo: "Varias empresas locales chinas están produciendo chips que compiten con NVIDIA, incluyendo a los gigantes tecnológicos Huawei y Cambricon."
Wang agregó que estos competidores locales chinos ahora tienen mayor motivación y oportunidades para desarrollar y mejorar sus soluciones de chips. También espera que la demanda de sus GPUs aumente.
Doug O'Laughlin, analista de la industria de la firma independiente de investigación de semiconductores SemiAnalysis, dijo: " Debido a las restricciones sobre el H20 de NVIDIA y otras GPU avanzadas, los sustitutos nacionales como la serie Ascend de Huawei están ganando impulso." Dado el progreso de Huawei en GPUs y los informes de soluciones alternativas para controles de exportación, muchos expertos dudan de si los controles de exportación de EE. UU. dirigidos a NVIDIA lograrán sus objetivos.
Paul Triolo, socio y vicepresidente senior de China en la firma de consultoría global DGA group, dijo: "Los controles de EE. UU. sobre GPUs y equipos de fabricación de semiconductores perjudican principalmente a las empresas estadounidenses, incluida NVIDIA, mientras que tienen poco impacto en la capacidad de las empresas chinas para desarrollar modelos de IA de vanguardia."
Añadió que, por el contrario, los controles de exportación están incentivando a la industria de semiconductores china a ser más innovadora.
Perspectivas brillantes
También se informó que en los primeros tres meses de este año, las empresas chinas ordenaron al menos dieciséis mil millones de dólares en chips de servidor H20. Wang de Counterpoint dijo que no está claro cuánto tiempo puede durar el inventario existente de diferentes empresas, pero proporciona más tiempo para que los fabricantes de chips chinos aumenten la producción de GPUs.
"A corto plazo, creo que el impacto de los controles es limitado... A medio y largo plazo, dependerá del progreso del desarrollo local de GPUs", añadió.
Se informa que el chip AI Ascend 920 más reciente de Huawei se espera que entre en producción masiva en la segunda mitad de 2025, con expertos diciendo que su rendimiento se acerca al del chip H20.
Un informe reciente de SemiAnalysis señaló que, aunque Huawei "todavía está una generación atrás en procesos de fabricación de chips", la empresa está "haciendo olas" en la industria de semiconductores.
"Aunque aún hay brechas en la madurez del software y la integridad general del ecosistema, el rendimiento del hardware se está cerrando rápidamente", agregó.
