El gigante estadounidense de chips de IA, Nvidia, anunció el lunes que está colaborando con un grupo de proveedores y plantas de fabricación para lograr la localización de la producción de supercomputadoras de IA en EE. UU. en los próximos años.
(Fuente: Nvidia)
Nvidia reveló que ha activado "más de un millón de pies cuadrados" de espacio de producción en Arizona para la fabricación y prueba de chips Blackwell, y está estableciendo una línea de producción de supercomputadoras de IA en Texas con socios.
Como la parte más crítica de toda la cadena de suministro, el chip Blackwell en sí ya ha comenzado su producción en la fábrica de obleas de TSMC en Phoenix.Mientras tanto, Nvidia también está estableciendo bases de fabricación de supercomputadoras en Houston (en colaboración con Foxconn) y Dallas (en colaboración con Wistron), con ambas instalaciones esperadas a aumentar gradualmente la producción en los próximos doce a quince meses.
En el campo del empaquetado y prueba avanzados, Nvidia colaborará con Amkor Technology y SPIL para llevar a cabo cooperación en empaquetado y pruebas en Arizona.
Como una "promesa" a las autoridades estadounidenses, Nvidia también enfatizó en su comunicado que planea producir "hasta quinientos mil millones de dólares" en infraestructura de IA en EE. UU. en los próximos cuatro años con los socios mencionados, lo que se espera genere "cientos de miles" de empleos.
El fundador de Nvidia, Jensen Huang, también declaró en el comunicado de prensa que fabricar por primera vez el motor central de la infraestructura de IA en EE. UU. ayudará a la empresa a satisfacer mejor la creciente demanda del mercado de chips de IA, mientras fortalece la cadena de suministro y mejora la resiliencia ante riesgos. Sin duda, el "riesgo" aquí se refiere a las medidas arancelarias introducidas arbitrariamente por la administración Trump.
Ante la perspectiva de una cadena de suministro colapsada y el mercado de capitales estadounidense, el gobierno de EE. UU. anunció discretamente el viernes pasado que eximiría temporalmente "aranceles recíprocos" sobre importaciones de bienes como teléfonos inteligentes, chips y servidores. Sin embargo, Trump y el Secretario de Comercio Lutnick también declararon durante el fin de semana que podrían imponerse en el futuro diferentes formas de aranceles industriales a la cadena de suministro de semiconductores. Dan Ives, analista de Wedbush Securities, acusó en un informe el domingo pasado que
la constante corriente de noticias desde la Casa Blanca ha creado gran confusión, dejando aturdidos a la industria e inversores, y trayendo incertidumbre y caos significativos a las empresas que intentan planificar sus cadenas de suministro, inventarios y demanda.
Para Nvidia, la "cadena de suministro doméstica de EE. UU." en sí misma podría ser un factor desfavorable para el rendimiento de las acciones. Algunos inversores pueden recordar que, tras publicar un informe de ganancias mayormente mejor de lo esperado a finales de febrero, el precio de las acciones de Nvidia cayó un 8% en un solo día. La interpretación del mercado en ese momento apuntaba a una disminución del 3% interanual en el margen bruto de la empresa, que era del 73%. Nvidia también explicó que la disminución del margen bruto se debió al aumento de la complejidad y costos de los nuevos productos de IA.
Sin embargo, en comparación con la madura cadena de suministro en Asia, "producir chips avanzados en EE. UU." también significa que los costos se descontrolarán. Aun sin mencionar los chips de IA más exigentes, incluso los iPhones de Apple resultarían económicamente inviables para la transición a "Hecho en EE. UU."
Dan Ives advirtió una vez que si Apple fuerza la vuelta de su línea de producción de iPhones a EE. UU., los iPhones de mil dólares hechos en China e India podrían tener que venderse a tres mil dólares.
Por lo tanto, en la conferencia de resultados a finales de mayo, los inversores globales vigilarán de cerca el impacto de "Hecho en EE. UU." en los beneficios comerciales de Nvidia.
Por supuesto, la declaración de Nvidia en sí misma también tiene el potencial de evitar que el gobierno de EE. UU. perturbe aún más la cadena de suministro global de electrónica. Según informes previos de Cailian Press, a principios de abril, Jensen Huang visitó Mar-a-Lago y convenció con éxito a Trump de suspender planes para ampliar restricciones a la exportación de chips H20 a China. Se dice que la condición de Huang fue invertir en la construcción de una cadena de suministro de centros de datos de IA en EE. UU.
