Las acciones de empresas nacionales relacionadas con chips se acercaron a un límite al alza del 20%, y las instituciones realizaron encuestas intensivas sobre empresas cotizadas relacionadas la semana pasada.

Según los datos de Choice, hasta el último domingo, un total de 278 empresas cotizadas en las bolsas de Shanghai y Shenzhen recibieron encuestas institucionales esta semana. Por sectores, electrónica, maquinaria y equipos, y químicos básicos tuvieron la mayor frecuencia de encuestas institucionales. Además, sectores como comunicaciones y alimentos y bebidas ganaron más atención. En términos de segmentos específicos, componentes automotrices, equipos generales y productos químicos fueron los tres más seguidos por las instituciones. Asimismo, los sectores de componentes y equipos informáticos también vieron un aumento en la atención institucional. Entre las empresas cotizadas específicas, Yunnan Baiyao y CIMC Vehicles recibieron la mayor cantidad de encuestas, cada una alcanzando cuatro veces. En cuanto a visitas institucionales, doce empresas recibieron más de cien visitas, con Luxshare Precision, Anker Innovations y Jinpan Technology en los primeros tres lugares, recibiendo quinientas, doscientas sesenta y dos, y doscientas sesenta y dos visitas respectivamente. En el mercado, las acciones de concepto de chips nacionales se desempeñaron activamente esta semana. El viernes, Bright Power Semiconductor publicó un resumen de encuesta institucional, indicando que en 2024, la empresa vio aumentos variables en la cuota de ingresos por ventas de sus chips de fuente de alimentación AC/DC y controladores de motor. Sus chips de fuente de alimentación para computación de alto rendimiento entraron en producción masiva, con un aumento del 1,402.25% en ingresos por ventas interanual. Además, su producto, el controlador digital PWM de doble riel de 16 fases BPD93136, entre otras soluciones combinadas, cumple con las especificaciones de fuente de alimentación OVR16 y OVR4-22 de NVIDIA, convirtiéndose en la primera empresa nacional de chips de fuente de alimentación en entrar en la lista recomendada de proveedores de NVIDIA. Además, la empresa actualmente no importa directamente desde ni exporta a Estados Unidos, con su negocio existente centrado principalmente en ventas domésticas, y la última política arancelaria de EE. UU. no ha tenido un impacto sustancial en su negocio. En el mercado secundario, las acciones de Bright Power Semiconductor cerraron con un alza cercana al 18% el viernes. El miércoles, Maxscend publicó un resumen de encuesta institucional, indicando que su línea de producción de filtros de seis pulgadas ha logrado una disposición integral de productos, con capacidades de producción masiva para duplexer/cuádruplex y filtros monolíticos multibanda, alcanzando la meta de capacidad de la primera fase de diez mil obleas por mes, con la segunda fase planeada para aumentar a dieciséis mil obleas por mes. Módulos de filtro autoproducidos e integrados y otros productos han sido introducidos exitosamente a múltiples clientes de marca y están escalando continuamente. Además, para finales de 2024, se espera que la línea de producción de obleas de doce pulgadas de la empresa alcance una capacidad de cinco mil obleas por mes. Además, basándose en el autoabastecimiento y la construcción de capacidades tecnológicas, las políticas arancelarias relevantes han tenido un impacto relativamente pequeño en las operaciones de la empresa. En el mercado secundario, las acciones de Maxscend cerraron con un alza superior al 13% el viernes. El jueves, Chipsea publicó un resumen de encuesta institucional, indicando que en el campo de la robótica, la empresa ha explorado y cooperado con clientes relevantes en aplicaciones clave como piel electrónica y sensores de fuerza de seis dimensiones. Además, la empresa ha roto mercados monopolizados durante mucho tiempo por empresas extranjeras en áreas como teléfonos móviles, portátiles y drones, con múltiples chips logrando la sustitución nacional, como chips ADC de alta precisión, chips EC, chips PD, chips BMS y chips de acondicionamiento de sensores. En el mercado secundario, las acciones de Chipsea cerraron con un alza superior al 10% el viernes. El viernes, MicroChip publicó un resumen de encuesta institucional, indicando que el campo de la electrónica automotriz es un enfoque clave para la empresa, con aproximadamente siete millones de productos MCU de grado automotriz enviados en 2024. En 2025, los productos de primera generación de grado automotriz comenzaron a escalar, y los de segunda generación ya se produjeron. Además, para los mercados de aplicaciones de gama media y alta, los aranceles recíprocos han aumentado el precio de los chips importados, reduciendo su competitividad y proporcionando oportunidades para los chips nacionales, potencialmente acelerando el proceso de sustitución nacional. Por lo tanto, la política de aranceles recíprocos presenta una oportunidad única para que los productos de la empresa entren en los mercados de aplicaciones de gama media y alta. El viernes, ZKLink publicó un resumen de encuesta institucional, indicando que los chips BLE de la empresa se utilizan actualmente en productos de cuidado personal y salud deportiva de Honor. Plataformas en la nube como Tencent y Honor se han conectado y logrado envíos de producción masiva. En el sector de wearables inteligentes, los chips AB569x de la empresa se han aplicado en relojes inteligentes de la submarca Fastrack de Titan en India. Además, basándose en el seguimiento y comunicación de la empresa con clientes de nivel inferior, los clientes finales extranjeros están principalmente distribuidos en países del Tercer Mundo y mercados emergentes como India, Sudeste Asiático y África, con una pequeña proporción exportada a EE. UU., y el reciente aumento de aranceles del gobierno de EE. UU. a China ha tenido un impacto relativamente pequeño en el negocio general de la empresa. El viernes, Raytron publicó un resumen de encuesta institucional, indicando que en 2024, la empresa continuó profundizando su enfoque en IA, logrando varios avances importantes desde el diseño de chips hasta los productos finales. El chip de procesamiento de imágenes ASIC de segunda generación se ha introducido completamente en nuevos productos. Se ha completado el desarrollo de prototipos del chip SOC de procesamiento de imágenes infrarrojas de tercera generación, reconstruyendo el algoritmo AI-ISP para el procesamiento de imágenes infrarrojas, mejorando significativamente la calidad general de la imagen y la adaptabilidad a la escena, mientras se actualiza iterativamente el algoritmo de superresolución AI para una mejor presentación de contraste y detalles de la imagen. El viernes, Lihe Micro publicó un resumen de encuesta institucional, indicando que los productos de chips de la empresa tienen un vasto espacio de mercado en el campo de la energía solar. En el campo de la energía solar inteligente, la empresa ha desarrollado independientemente un chip y módulo de apagado rápido de paneles solares de comunicación por línea de potencia PLC que cumple con el estándar de protocolo SUNSPEC, convirtiéndose en el primer chip nacional en obtener la certificación de la agencia de pruebas y certificación internacional CSA, y ha recibido la certificación de conformidad con la especificación de comunicación SUNSPEC para apagado rápido a nivel de panel solar. La empresa ha lanzado un chip y módulo SoC PLC de banda estrecha con un MCU Risc-V de 32 bits incorporado que cumple con el estándar EN50065-1 para el mercado europeo, satisfaciendo las necesidades de aplicación de la transmisión de comunicación PLC para la inteligencia de la energía solar en el mercado europeo.

SMM

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