Recientemente, bajo la supuesta orden ejecutiva de "aranceles recíprocos", Estados Unidos anunció que impondrá un "aranceles mínimos de referencia" del 10% a sus socios comerciales y aranceles más altos a algunos de ellos. Estos "aranceles recíprocos" entrarán en vigor el 9 de abril.
El arancel del 82,4% significa que la "transformación" en la cadena industrial de las baterías de litio es inminente.
En este punto, el arancel acumulativo sobre las exportaciones de baterías de litio de China a Estados Unidos alcanzará el 82,4%, un récord histórico. Específicamente, este arancel se compone de varios aranceles, entre los que se incluyen:
34% - "Arancel Recíproco": Esta vez, Estados Unidos impuso un arancel del 34% a todos los productos exportados desde China a Estados Unidos, citando el superávit comercial de China con Estados Unidos.
20% - Arancel Impuesto Anteriormente: Desde febrero hasta marzo de 2025, Estados Unidos impuso un arancel del 20% a los productos exportados desde China a Estados Unidos por razones relacionadas con ***.
3,4% - Arancel de Referencia: El arancel regular sobre los productos de baterías importados en Estados Unidos.
25% - Arancel de la Sección 301: Este es un arancel especial dirigido a la industria de energía nueva de China, que se ha aplicado a las baterías de litio para vehículos eléctricos importadas desde China desde septiembre de 2024 y se ampliará al sector de baterías de almacenamiento de energía (ESS) para 2026.
Los expertos de la industria señalaron que este arancel provocará una disminución significativa de la competitividad de los precios de los productos de baterías de litio de China en Estados Unidos, reduciendo los beneficios de las empresas exportadoras y obligando a algunas empresas a acelerar el ajuste de sus estrategias de mercado en el extranjero.
Mientras tanto, aunque el arancel integral sobre las baterías ESS aumentará al 82,4% para 2026, con la adición del "arancel recíproco", su arancel integral también alcanzará un máximo del 57,4% a partir del 9 de abril de 2025, lo que puede tener un impacto significativo en el panorama de la cadena industrial con anticipación.
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El "impacto" en la cadena industrial de energía nueva es inevitable
Los analistas señalaron que el alto arancel del 82,4% se dirige directamente a las ventajas de costos de la industria de baterías de China, intentando debilitar la competitividad de la industria de baterías de China en el mercado estadounidense a través de barreras sistemáticas. Sin embargo, esta "tormenta arancelaria" no es un ataque unilateral, y la cadena industrial de energía nueva de Estados Unidos también tendrá dificultades para escapar del efecto dominó de los aranceles.
Objetivamente, para las empresas de baterías chinas, actualmente se enfrentan a un dilema: en el mercado estadounidense, si mantienen su estrategia de precios original, sus pérdidas serán insoportables; si optan por aumentar los precios y transferir las presiones de costos, se enfrentan al riesgo de perder clientes.
Para la industria de energía nueva de Estados Unidos, aunque Estados Unidos declaró que quiere traer la fabricación de vuelta a través de "aranceles recíprocos", su cadena industrial y de suministro de energía nueva están altamente globalizadas, y no es realista buscar mejores alternativas a las baterías chinas y el suministro de la cadena industrial en el corto plazo.
Según las estimaciones de la industria, para satisfacer la demanda del mercado estadounidense de baterías, la construcción de capacidad local de baterías llevará al menos 3-5 años; los costos laborales locales son altos, y se estima que los costos de fabricación de baterías serán 2-3 veces mayores que los de China; la falta de materiales para baterías y el aumento de los costos de importación limitarán severamente el desarrollo de los vehículos eléctricos locales y las industrias de ESS.
La cadena de suministro local no se puede construir de la noche a la mañana, y un aumento significativo de los aranceles hará que el costo de las autopartes importadas y las baterías ESS en Estados Unidos se disparen, reduciendo la competitividad de los vehículos y dañando los beneficios económicos de los proyectos ESS.
Tomando como ejemplo el sector de ESS, con ventajas como alta seguridad, alto rendimiento y bajo costo, los principales integradores estadounidenses de ESS han estado comprando baterías chinas de ESS a gran escala en los últimos años. Sin embargo, la próxima tasa arancelaria del 57,4% puede hacer que algunos proyectos estadounidenses de ESS enfrenten aumentos significativos de costos.
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El "avance" de las empresas chinas en curso
En esta tormenta, la cadena de suministro global de baterías está acelerando los cambios, y las empresas chinas pueden lograr "avances" en los siguientes aspectos.
Técnicamente, desde 2025, las empresas chinas de baterías han acelerado la I+D y la instalación de baterías de estado sólido, y se espera que formen nuevas ventajas líderes y una fuerte competitividad de mercado a través de ventajas generacionales en la próxima ola de tecnología de baterías.
Al mismo tiempo, las baterías de ion-sodio han mostrado una tendencia de aumento de volumen en China este año. A medida que su aplicación masiva impulsa la reducción de costos a través de la escala, el costo de fabricación a largo plazo será menor que el de las baterías de litio, y se espera que en el futuro eviten las restricciones arancelarias de las baterías de litio, abriendo una nueva pista para las empresas chinas de baterías en el mercado internacional.
En términos de estrategias de localización, las empresas de la cadena industrial de baterías chinas están avanzando continuamente en sus estrategias de localización en Estados Unidos.
Entre ellas, CATL, en un modelo de licencia de tecnología, está cooperando con Ford para construir una fábrica de baterías en Estados Unidos, planeando producir baterías LFP.
Gotion High-tech, además de avanzar ordenadamente en su proyecto de baterías de litio en Illinois, Estados Unidos, también planea construir otra fábrica de baterías y una fábrica de materiales para baterías en Estados Unidos.
Basado en el modelo de negocio de cooperación global CLS, la fábrica de baterías invertida conjuntamente por EVE, Cummins, Daimler Trucks y PACCAR comenzó la construcción en Estados Unidos en 2024. La fábrica tiene una capacidad anual planeada de aproximadamente 21 GWh y se espera que comience a enviar productos en 2026. Las baterías prismáticas LFP producidas se utilizarán principalmente en el campo designado de vehículos comerciales de América del Norte.
Hithium también anunció en 2024 que invertirá en la construcción de una fábrica de módulos de baterías ESS y una fábrica de integración de sistemas con una capacidad anual de 10 GWh en Mesquite, Texas, Estados Unidos; en el mismo año, su centro de marketing de Fremont en Estados Unidos fue inaugurado oficialmente.
En septiembre de 2024, la filial estadounidense de REPT Battero abrió en Irvine, California, acelerando su estrategia de globalización.
Además de las empresas de baterías, la empresa de materiales Wanrun New Energy también reveló en septiembre de 2024 que su filial de propiedad total planea invertir en el "Proyecto de Centro de I+D de Materiales de Cátodo para Nueva Energía e Industrialización de Wanrun New Energy en Estados Unidos". El proyecto tiene una capacidad anual planeada de 50.000 toneladas de LFP, con una primera fase de 9.000 toneladas/año.
En términos de modelos de negocio diversificados, algunas empresas chinas se están centrando en el negocio local de reciclaje de baterías en Estados Unidos para "abastecerse localmente" en el futuro, evitando así las restricciones relacionadas a la importación de materias primas.
Otros expertos de la industria señalaron que el modelo de "arrendamiento de baterías + servicio ESS" ha surgido en China. A través de modelos innovadores como ESS compartidos y arrendamiento de ESS, mientras reduce el umbral de inversión para los propietarios de ESS, maximiza la tasa de utilización de los equipos ESS. Combinado con las exportaciones, este modelo puede transformar las exportaciones de baterías en exportaciones de servicios, y sus baterías al final de su vida útil también pueden reciclarse y reutilizarse localmente.
Además, el ya popular modelo de intercambio de baterías de vehículos eléctricos en China, si encuentra escenarios de aplicación adecuados en el mercado estadounidense, también tiene un buen potencial de desarrollo.
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"No poner todos los huevos en una sola canasta"
Cabe mencionar que Estados Unidos está imponiendo aranceles a todos los países en esta ocasión, especialmente a países del sudeste asiático y el sur de Asia como Vietnam, Tailandia, India, Indonesia y Malasia, con altos "aranceles recíprocos" del 24%-46%, lo que trae mayores desafíos a la ruta de exportación "indirecta" anterior de las empresas chinas de baterías a Estados Unidos. Se espera que cada vez más empresas expandan activamente los escenarios prácticos de aplicación de los mercados globales diversificados fuera de Estados Unidos.
De hecho, a principios de este año, CATL y BYD obtuvieron respectivamente grandes proyectos/órdenes de ESS de 19 GWh en los Emiratos Árabes Unidos y 12,5 GWh en Arabia Saudita, lo que es evidencia de la diversificación del mercado de las empresas chinas.
Según estadísticas incompletas, en los últimos años, las empresas chinas de baterías han estado implementando capacidades de producción en varios mercados extranjeros:
La fábrica alemana de CATL ya está en producción, y sus fábricas en Hungría y España también están en construcción/preparación; AESC ha planeado su fábrica en España; EVE está construyendo activamente su fábrica de baterías en Hungría, y su fábrica de baterías en Malasia entró en producción en el primer trimestre de este año; la fábrica de Farasis Energy en Turquía ya está en producción; Gotion High-tech declaró en diciembre de 2024 que planea invertir en Marruecos y Eslovaquia para construir proyectos anuales de 20 GWh de baterías de litio de alto rendimiento y proyectos de apoyo, y su proyecto en Estados Unidos avanza ordenadamente.
En términos de mercado, ante el contexto de altas "barreras arancelarias" en el mercado estadounidense, el sudeste asiático, Oriente Medio, Europa, Australia y Sudáfrica son considerados los "altos" del crecimiento del mercado global de energía nueva (ESS + energía).
Por lo tanto, las empresas chinas de baterías y de la cadena industrial pueden mantener una mayor flexibilidad comercial en el futuro, construyendo aún más un panorama global de suministro de mercados diversificados para mejorar continuamente su resiliencia en el desarrollo industrial.
Bajo esta "tormenta arancelaria", los consumidores estadounidenses pueden tener que pagar decenas de miles de dólares estadounidenses más por la compra de vehículos eléctricos, y los propietarios de ESS también tendrán que soportar los resultados de retrasos en los proyectos y aumentos de costos; la construcción de la cadena de suministro global de la industria de energía nueva se verá gravemente afectada. Estados Unidos intenta remodelar las reglas de su industria de energía nueva estableciendo barreras arancelarias, mientras que las empresas chinas responderán con iteraciones tecnológicas, estrategias de localización y diseños diversificados. Este "juego ofensivo y defensivo" puede continuar reescribiendo la cadena de suministro global de la industria de energía nueva y el panorama de la cadena industrial.
Notas: Esta noticia proviene de http://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html y ha sido traducida por SMM.
