En el primer trimestre de este año, el mercado de ESS mostró alta actividad, con las principales empresas de baterías acelerando su nueva disposición de capacidad.
En el mercado de licitaciones y ofertas de ESS, los datos institucionales muestran que la escala de licitación doméstica de ESS alcanzó 30GWh y 31GWh en enero y febrero respectivamente, incluyendo múltiples proyectos de licitación centralizada de celdas/sistemas de baterías de ESS. La escala total de adquisiciones y ejecución de licitaciones de enero a febrero superó 70GWh.
En cuanto al precio, el precio promedio de oferta ganadora para ESS de batería de litio en enero y febrero fue de 0,5 yuan/Wh y 0,49 yuan/Wh respectivamente, con los precios de ESS continuando en declive. Por ejemplo, en la reciente apertura de la licitación del proyecto de adquisición centralizada de 6GWh de ESS (2h, 4h ESS, capacidad de celda de batería ≥314Ah) del Grupo China Huadian, el precio de oferta ganadora de los 9 candidatos preseleccionados ha caído al rango de 0,458-0,486 yuan/Wh.
Para satisfacer la demanda de ESS en constante mejora, múltiples empresas de baterías han actualizado su progreso de expansión de capacidad.
El 20 de marzo, EVE Energy anunció planes para emitir 5 mil millones de yuanes en bonos convertibles en el Mercado STAR para impulsar su capacidad de ESS y baterías de potencia. Se informa que los fondos recaudados se utilizarán en su totalidad para dos proyectos centrales: un proyecto de 23GWh de ESS y baterías de potencia cilíndricas LFP, y un proyecto de 21GWh de baterías de potencia para vehículos de pasajeros de gran cilindro. El proyecto de 23GWh de ESS y baterías de potencia cilíndricas LFP se dirige principalmente a escenarios como ESS eléctrico, ESS marítimo, equipado con su propia batería LFP grande MB56 desarrollada internamente.
Se entiende que, hasta septiembre del año pasado, EVE había asegurado 81GWh de pedidos intencionados de baterías de ESS para los próximos 5 años, con clientes que incluyen a los principales integradores de ESS como Huawei Digital Power y Sungrow. En febrero de este año, EVE también estableció una relación estratégica de compra y venta de productos de celdas de batería con HyperStrong para 2025-2027, con un volumen total de compra esperado de 50GWh.
El 15 de marzo, CATL anunció su plan de agregar 40GWh de capacidad de batería en Dongying, Shandong, con el proyecto a construir según los estándares de "fábrica de cero carbono + fábrica faro". Al mismo tiempo, el primer proyecto bajo la cooperación estratégica entre CATL y la ciudad de Dongying - una nueva línea de producción de paquetes ecológicos de ESS de 2GWh con una inversión de 500 millones de yuanes - está en construcción.
De hecho, desde principios de este año, CATL ha visto la implementación de múltiples proyectos de planificación de capacidad. En enero, CATL anunció que construiría una base de baterías de 40GWh en el área A de Songshan de la Zona de Inversión Taiwanesa de Fuzhou; en marzo, el proyecto de la súper fábrica número 5 en el sitio de producción de Fuding se completó, con 4 nuevas líneas de producción de baterías de energía y equipos de fabricación inteligente, con una capacidad anual de 25GWh; recientemente, los proyectos de las fases tercera y cuarta de la base de Luoyang de CATL comenzaron la construcción. Se entiende que el primer lote de celdas de batería de la base ya ha sido enviado desde el almacén, el proyecto de la segunda fase está avanzando, y los proyectos de las fases tercera y cuarta que comenzaron la construcción esta vez están planeados para ser completados y puestos en uso a fines de octubre de 2026.
Obviamente, la "expansión masiva" de CATL está respaldada por su enorme volumen de pedidos. Los informes financieros muestran que las ventas del sistema de batería de ESS de CATL en 2024 fueron 93GWh, un aumento del 34,32% interanual. En términos de tasa de utilización de la capacidad, se entiende que la capacidad del sistema de batería de CATL en 2024 fue de 676GWh/año, con una producción de 516GWh, y una tasa de utilización de la capacidad del 76,33%.
En febrero, Ganfeng LiEnergy lanzó un proyecto anual de 10GWh de baterías, cubriendo baterías de litio de ESS de nuevo tipo, 400,000 baterías de litio para consumo y baterías sólidas. En enero, el proyecto de la fase II de la súper fábrica de baterías de AESC en Cangzhou comenzó la construcción, con una capacidad anual planificada de 20GWh, produciendo productos de baterías de potencia y ESS, y se espera que entre en producción en 2026. El proyecto de integración de sistemas de 10GWh de ESS de Lanjun New Energy de REPT Battero también comenzó la construcción en Huaian, Jiangsu, en enero de este año.
En los mercados extranjeros, Sunwoda anunció que su fábrica en Tailandia ha sido aprobada para una inversión de más de 50 mil millones de baht (alrededor de 10 mil millones de yuanes), que se utilizará para la producción de baterías para EV y ESS, y se espera que entre en producción dentro de este año; REPT Battero anunció que construirá una fábrica de baterías en Indonesia, involucrando I+D, fabricación y ventas de baterías de potencia y ESS, con una capacidad anual planificada de 8GWh en la primera fase.
Las principales empresas de baterías, con ventajas en capital, tecnología, escala y marca, están acelerando constantemente su disposición de capacidad para consolidar su cuota de mercado. Esto también indica que la concentración de mercado de ESS sigue concentrándose hacia la cima. Los datos institucionales muestran que en el mercado doméstico de ESS en 2024, la tasa de concentración (CR10) de la industria de baterías de ESS alcanzó el 94%, y la tasa de concentración (CR10) de los integradores alcanzó el 82%, y se espera que la tasa de integración de los integradores aumente aún más al 85% en 2025.
Nota: Esta noticia proviene de http://www.cbea.com/ y fue traducida por SMM.
