La capacidad global de baterías alcanzó tres teravatios-hora, ¿se triplicará en los próximos cinco años?

Recientemente, la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó su último informe, señalando que con un aumento repentino en la demanda y una disminución constante de los precios, el tamaño del mercado global de baterías está expandiéndose rápidamente. Los datos de la AIE muestran que en 2024, las ventas globales de vehículos eléctricos (VE) aumentarán un 25% a diecisiete millones de unidades, con una demanda anual de baterías superando por primera vez los 1 TWh; la capacidad global de baterías alcanzará 3 TWh, y si se completan todos los proyectos anunciados, la capacidad de baterías se espera que se triplique en los próximos cinco años. Mientras tanto, el precio promedio de las baterías de VE ha caído por debajo de cien dólares por kWh, lo que significa que los VE pueden competir ahora con los vehículos de motor de combustión interna en términos de costos. El análisis de la AIE indica que, además de la fuerte demanda de VE, la disminución en los precios de los materiales clave para las baterías, especialmente el litio, que ha caído más del 85% desde su pico en 2022, es un factor importante en la reducción de costos. Los avances tecnológicos también han contribuido a la tendencia a la baja en los precios de las baterías. La AIE afirma que la disminución de los precios de las materias primas y la innovación tecnológica continua están impulsando la industria global de baterías hacia una nueva fase de desarrollo, acelerando la transición de mercados regionales a mercados globales. En el futuro, factores como las economías de escala, la colaboración en la cadena de suministro, la eficiencia en la fabricación y la innovación tecnológica acelerarán la integración de la industria de baterías a mayor escala. Al mismo tiempo, la localización de la fabricación impulsada por el gobierno está reconfigurando la cadena de suministro de baterías. En el mercado chino, la disminución de los precios de las baterías se está ralentizando. En 2024, China representará más de tres cuartas partes de las ventas globales de baterías. Además, el precio promedio de las baterías chinas está disminuyendo más rápido, con una caída de casi el 30%, haciéndolas más del 30% y 20% más baratas que las producidas en Europa y Norteamérica, respectivamente. Algunos VE producidos en China ya tienen precios inferiores a los vehículos de motor de combustión interna. La AIE cree que las ventajas de costos de las empresas chinas se deben a cuatro factores principales: la innovación tecnológica impulsada por los efectos de escala, altos niveles de integración en la cadena de suministro, el crecimiento de la cuota de mercado de LFP y la intensificación de la competencia feroz. Específicamente, más del 70% de las baterías de VE acumuladas en el mundo se producen en China, con gigantes como CATL y BYD concentrando recursos industriales e impulsando la innovación. Estas empresas expanden la producción más rápido y eficientemente que sus competidores, logrando mayores rendimientos. Además, el ecosistema de baterías chino abarca todos los pasos de la cadena de suministro, desde la minería y refinación de metales hasta el equipo de fabricación de baterías, precursores y otros componentes, así como la producción final de baterías y VE, lo que lleva a una reducción más rápida y mayor en los costos de fabricación. Además, las empresas chinas de baterías tienen una clara ventaja en la producción de baterías LFP de menor costo, que ahora representan casi la mitad del mercado global de VE, con precios alrededor del 30% más bajos que las baterías NMC dominantes actualmente. La AIE también señala que, frente a la intensa competencia en el mercado chino, algunas empresas han estado comprimiendo márgenes de beneficio, vendiendo baterías a precios más bajos para consolidar y expandir su cuota de mercado. Sin embargo, se espera que la tendencia a la baja de los precios de las baterías en el mercado chino se ralentice. Bajo la intensa competencia del mercado y los márgenes de beneficio continuamente decrecientes, algunos productores de baterías serán eliminados, mientras que otros ganarán mayor influencia y poder de fijación de precios. No obstante, se espera que China siga siendo el mayor productor mundial de baterías durante la próxima década. Fuera de China, la producción de baterías se está acelerando en otros mercados. La AIE señala que, aunque China domina actualmente el mercado de baterías, la producción de baterías en otras regiones también está avanzando rápidamente. Las empresas japonesas y surcoreanas son actores importantes en la industria global de baterías, principalmente produciendo baterías NMC. Aunque su capacidad es limitada, son fabricantes tradicionales de baterías con inversiones significativas en el extranjero. La capacidad de baterías surcoreana en el extranjero es cercana a los cuatrocientos GWh, muy superior a Japón (sesenta GWh) y China (treinta GWh). El principal desafío para las baterías surcoreanas es su retraso en la transición a LFP, pero han comenzado a aumentar su presencia en este área en los últimos años. Desde la implementación de créditos fiscales para la producción de baterías en 2022, la capacidad de baterías en EE. UU. se ha duplicado, alcanzando más de doscientos GWh en 2024, con setecientos GWh adicionales en construcción. Aproximadamente el 40% de la capacidad existente se opera o se desarrolla a través de una estrecha cooperación entre fabricantes establecidos de baterías y fabricantes de automóviles. Sin embargo, el progreso en la fabricación de baterías en EE. UU. es más lento, con materiales de cátodo y ánodo que dependen principalmente de importaciones. En los últimos dos años, aunque la demanda de ESS ha sido relativamente pequeña, ha crecido más del 60% anualmente, convirtiéndose en un punto de crecimiento importante fuera de los VE. Además, varios países del sudeste asiático y Marruecos están emergiendo como centros potenciales para la producción de baterías y componentes. Indonesia, que posee la mitad de los minerales de níquel del mundo, comenzará a producir sus primeras baterías para VE y fábricas de anodos de grafito en 2024. Marruecos, con las reservas más grandes de fosfato, es una fuente crucial de materias primas para las baterías LFP. Con respecto al mercado europeo, la AIE menciona que "la producción de baterías en Europa enfrenta un momento decisivo". Los costos de producción de baterías en Europa son aproximadamente un 50% más altos que en China, y el ecosistema de la cadena de suministro de baterías es relativamente débil, con una grave escasez de talento especializado. Muchos productores de baterías europeos han retrasado o cancelado planes de expansión debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad. La AIE cita el ejemplo de Northvolt, el mayor productor de baterías de Europa, que ha solicitado protección por bancarrota, destacando la brecha en escala y tecnología entre las empresas europeas y asiáticas en la fabricación de baterías. La AIE también señala que, a pesar de los desafíos actuales, Europa aún tiene el potencial de desarrollar una industria de baterías más competitiva. Algunas empresas surcoreanas ya han comenzado a invertir en la producción de baterías LFP en Europa para competir mejor con los productores chinos. Los fabricantes chinos de baterías pueden seguir expandiendo su presencia en Europa. Finalmente, la AIE advierte que, a pesar de la rápida disminución de los precios de las baterías y la innovación continua, la concentración de la cadena de suministro de baterías en los últimos años ha planteado preocupaciones de seguridad en algunos países. La AIE cree que en los mercados emergentes, los VE son el único impulso fuerte para la producción a gran escala, pero la demanda local puede no ser suficiente. Introducir empresas de baterías maduras a través de joint ventures o licencias de tecnología puede acortar el ciclo para la producción y desarrollo de la cadena de suministro local. Al mismo tiempo, se necesita una mayor cooperación internacional. El tamaño de mercado de algunos países es demasiado pequeño para atraer suficiente inversión en el sector de baterías, requiriendo una profunda cooperación en VE y baterías con otros países, así como con naciones ricas en recursos en Sudamérica, África, Australia e Indonesia, para lograr el objetivo de la producción localizada de baterías.

SMM

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