Situación de suministro, por favor consulte la publicación anterior~[SMM Tema Caliente] Análisis del Estado Actual de la Industria del Acero en el Sudeste Asiático — Tailandia (Parte 1) | SMM
Situación de la Demanda de Acero en Tailandia
Desde la perspectiva de la estructura de consumo de acero terminado, en 2023, el consumo de acero plano en Tailandia fue de 10,1 millones de toneladas, y el consumo de acero largo fue de 6,2 millones de toneladas, representando el 62% y el 38% de la demanda, respectivamente. Debido a las actividades de construcción, se espera que la demanda interna de acero aumente un 1,1% interanual en 2025.
Figura 7 - Demanda de Acero en Tailandia por Producto (millones de toneladas) en los Últimos 7 Años
Fuente de Datos: ISIT, SMM
Específicamente, Tailandia tiene una alta tasa de autosuficiencia en acero largo, mientras que el acero plano depende más de las importaciones, con una tasa de autosuficiencia del 74,19% para el acero largo y solo del 24,51% para el acero plano.
Tabla 2 - Autosuficiencia de Acero Plano y Largo en Tailandia (10,000 toneladas) en 2022
En enero de 2025, debido al aumento de la demanda de acero plano y largo, el consumo de acero terminado en Tailandia aumentó. Según el Instituto de Hierro y Acero de Tailandia (ISIT), Tailandia consumió 1,45 millones de toneladas de acero terminado en enero, un aumento del 2% interanual. De esto, la demanda de acero plano creció un 1,9% a 893,920 toneladas, y la demanda de acero largo aumentó un 2,3% a 550,910 toneladas. Se entiende que el consumo de la mayoría de los tipos de acero mostró una tendencia al alza, mientras que algunos productos experimentaron una disminución. Estos productos incluyen alambrón (bajó un 14,9% interanual), chapa laminada en caliente (bajó un 5,3% interanual) y chapa galvanizada (bajó un 7,3% interanual).
Figura 8 - Demanda de Acero Plano y Largo en Tailandia en Enero de 2025 (10,000 toneladas)
Fuente de Datos: ISIT, SMM
Según datos del Instituto de Hierro y Acero del Sudeste Asiático, el principal mercado de usuarios finales en Tailandia es actualmente el mercado de materiales de construcción, representando aproximadamente el 60%, mientras que sectores manufactureros como automóviles, electrodomésticos y equipos de maquinaria representan alrededor del 40%.
Figura 9 - Consumo de Acero en Tailandia por Industria
Fuente de Datos: ISIT, SMM
Se espera que la industria de la construcción en Tailandia muestre un crecimiento moderado en los próximos años, y por lo tanto, impulsada por el desarrollo del sector de la construcción, la demanda de acero en Tailandia también crecerá de manera constante. Además, la industria automotriz representa el 17% del uso total de acero en Tailandia, y bajo la Visión Tailandia 4.0, el sector automotriz es uno de los cinco sectores industriales clave, que se espera se convierta en una fuente significativa de aumento de la demanda de acero en el futuro.
Figura 10 - Datos de Producción de Automóviles en Tailandia (unidades) 2022-2024
Fuente de Datos: Federación de Industrias Tailandesas, SMM
Figura 11 - Datos de Ventas de Automóviles en Tailandia (unidades) 2022-2024
Fuente de Datos: Federación de Industrias Tailandesas, SMM
Según estadísticas y cálculos de oficinas estadísticas nacionales y sitios web de aduanas, el consumo per cápita de acero crudo en el Sudeste Asiático es de alrededor de 110 kg/persona, con Malasia, Vietnam y Tailandia teniendo niveles de consumo relativamente más altos, superando los 200 kg/persona. En 2023, esta cifra fue de 242 kg. Worada Jangbangsakae, analista de la industria en el Instituto de Hierro y Acero de Tailandia, espera que el consumo aparente de acero en Tailandia aumente un 1,9% interanual en 2025, alcanzando 16,64 millones de toneladas.
Situación de Importación y Exportación de Acero en Tailandia
Importaciones
Tailandia no tiene grandes acerías integradas, y el crecimiento de la capacidad doméstica es limitado, requiriendo una gran cantidad de importaciones de acero anualmente para satisfacer las necesidades de las industrias de construcción, fabricación de maquinaria y otras. Las importaciones superaron los 10 millones de toneladas tanto en 2023 como en 2024.
En diciembre de 2024, el valor de las importaciones de acero en Tailandia alcanzó los $975 millones, un aumento del 22,64% interanual. De enero a diciembre de 2024, el valor de las importaciones de acero fue de $10,975 millones, una disminución del 5,5% interanual. En diciembre de 2024, el volumen de importaciones de acero fue de 1,297 millones de toneladas, un aumento del 57,02% interanual. De enero a diciembre de 2024, el volumen de importaciones de acero fue de 11,345,400 toneladas, una disminución del 6,66% interanual.
Figura 12 - Tendencia Mensual del Valor y Volumen de Importaciones de Acero en Tailandia 2023-2024
Fuente de Datos: Aduanas de Tailandia, SMM
En términos de fuentes de importación, los 5 principales socios comerciales para las importaciones de acero en Tailandia en 2024 por valor fueron China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, China e Indonesia. Los 5 principales socios comerciales para las importaciones de acero en Tailandia en 2024 por volumen fueron China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, China y Malasia.
Figura 13 - Principales 5 Socios Comerciales para las Importaciones de Acero en Tailandia por Valor y Tendencias Históricas (US$ mil millones)
Fuente de Datos: Aduanas de Tailandia, SMM
Figura 14 - Principales 5 Socios Comerciales para las Importaciones de Acero en Tailandia por Volumen y Tendencias Históricas (10,000 toneladas)
Fuente de Datos: Aduanas de Tailandia, SMM
Por tipo de producto, la variedad más importada en 2024 fueron chapas y placas, totalizando 8,21 millones de toneladas, representando el 68% del total de importaciones, seguidas por barras, totalizando 2,08 millones de toneladas, representando el 17% del total de importaciones, y luego alambrón, totalizando 270,000 toneladas, representando el 2% del total de importaciones.
Figura 15 - Importación de Acero en Tailandia por Tipo de Producto
Fuente de Datos: Aduanas de Tailandia, SMM
Exportaciones
En diciembre de 2024, el valor de las exportaciones de acero en Tailandia fue de $140 millones, un aumento del 12,72% interanual. De enero a diciembre de 2024, el valor de las exportaciones de acero fue de $1,742 millones, un aumento del 12,65% interanual. En diciembre de 2024, el volumen de exportaciones de acero fue de 232,400 toneladas, un aumento del 74,13% interanual. De enero a diciembre de 2024, el volumen de exportaciones de acero fue de 1,810,200 toneladas, un aumento del 11,40% interanual.
Figura 16 - Tendencia Mensual del Valor y Volumen de Exportaciones de Acero en Tailandia 2023-2024
Fuente de Datos: Aduanas de Tailandia, SMM
En términos de destinos de exportación, los 7 principales socios comerciales para las exportaciones de acero en Tailandia en 2024 por valor fueron India, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, EE.UU., Laos y Vietnam. Los 7 principales socios comerciales para las exportaciones de acero en Tailandia en 2024 por volumen fueron India, Malasia, Vietnam, Myanmar, Filipinas, Corea del Sur y Laos.
Figura 17 - Principales 7 Socios Comerciales para las Exportaciones de Acero en Tailandia por Valor y Tendencias Históricas (US$ mil millones)
Fuente de Datos: Aduanas de Tailandia, SMM
Figura 18 - Principales 7 Socios Comerciales para las Exportaciones de Acero en Tailandia por Volumen y Tendencias Históricas (10,000 toneladas)
Fuente de Datos: Aduanas de Tailandia, SMM
Por tipo de producto, la escala de exportaciones de productos de acero en Tailandia es relativamente pequeña, con una distribución equilibrada entre varios tipos. En 2024, la variedad más exportada fueron barras, totalizando 380,000 toneladas, representando el 21% del total de exportaciones, seguidas por ángulos, totalizando 320,000 toneladas, representando el 18% del total de exportaciones, y luego tubos y barras de refuerzo, cada uno totalizando 320,000 toneladas, representando cada uno el 17% del total de exportaciones.
Figura 19 - Exportación de Acero en Tailandia por Tipo de Producto
Fuente de Datos: Aduanas de Tailandia, SMM
Resumen
Según una encuesta de la Asociación Mundial del Acero (WSA), la principal razón de la tasa consistentemente baja de utilización de capacidad de acero en Tailandia se debe a la fiabilidad, eficiencia y costo de producción en las acerías. En 2024, la tasa de utilización de capacidad de acero local en Tailandia fue inferior al 30%, requiriendo aún una gran cantidad de importaciones para satisfacer la demanda interna de acero, manteniendo al país en una posición de importador neto. Al mismo tiempo, el valor absoluto del consumo per cápita de acero crudo en Tailandia sigue siendo relativamente bajo, con un margen significativo para el crecimiento. Con una baja utilización de capacidad local de acero crudo, en enero de 2025, la Junta de Inversiones (BOI) de Tailandia anunció la última versión de las directrices de promoción de inversiones, indicando la cancelación de nuevas solicitudes de proyectos para productos de acero largo y plano, permitiendo solo que los proyectos existentes soliciten incentivos de inversión basados en estándares industriales inteligentes y sostenibles, y ajustando el nivel de incentivo del antiguo grado A4 o B al grado B, reflejando la dificultad de aumentar la nueva capacidad de acero. Por lo tanto, aunque se han iniciado algunas investigaciones antidumping, el estatus como importador neto puede ser difícil de cambiar a corto plazo.
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