I. Bố cục năng lượng của Ấn Độ
Trước đây, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách của cả chính phủ trung ương và địa phương, tỷ lệ sản xuất điện từ nhiên liệu phi hóa thạch ở Ấn Độ đã vượt quá 50%, đạt được mục tiêu tự đặt ra của nước này vào năm 2030 theo Thỏa thuận Paris sớm hơn 5 năm so với kế hoạch. Ấn Độ đang tăng tốc trên con đường đa dạng hóa cơ cấu năng lượng của mình.
II. Hợp tác giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Ấn Độ trong lĩnh vực Hydro
Hydro, là một thành phần quan trọng của năng lượng sạch, cũng đã thu hút sự quan tâm từ các bộ phận chính phủ Ấn Độ có liên quan. Một quan chức từ bộ phận Ấn Độ cho biết, Ấn Độ nhằm mục đích chiếm lấy gần 10% thị trường hydro xanh toàn cầu, định vị mình là một nhà sản xuất lớn và là nhà cung cấp hydro xanh toàn cầu đáng tin cậy. Trong lĩnh vực hydro, các công ty liên quan đến năng lượng của Ấn Độ đã tham gia vào hợp tác và trao đổi kỹ thuật và dự án rộng rãi với các doanh nghiệp điện phân Trung Quốc:
Vào tháng 1 năm 2025, SunHydrogen đã ký hợp đồng cung cấp thành công với Tập đoàn ACME của Ấn Độ, trở thành công ty có thị phần lớn nhất trong dự án amoniac xanh 320MW tại Oman cho các hệ thống sản xuất hydro bằng điện phân nước. Theo hợp đồng, SunHydrogen sẽ cung cấp nhiều bộ thiết bị sản xuất hydro ALK 1000Nm³/h và một giải pháp sản xuất hydro linh hoạt toàn chu kỳ sống cho dự án, với thời gian giao hàng dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025.
Vào tháng 2 năm 2025, lô thiết bị sản xuất hydro bằng điện phân nước kiềm 1MW đầu tiên do Guofu Hydrogen cung cấp cho Advait Energy Transitions Limited, có trụ sở tại Ahmedabad, Ấn Độ, đã được vận chuyển thành công từ Cảng Trương Gia Cương.
Một loạt các bố cục chiến lược của chính phủ Ấn Độ không chỉ có thể định hình lại bố cục năng lượng toàn cầu mà còn đặt các doanh nghiệp điện phân Trung Quốc vào một ngã ba đường của cơ hội và thách thức.
III. Cơ hội chiến lược
1. Nhu cầu tăng trưởng bùng nổ tạo ra tình trạng thiếu hụt thiết bị
Ấn Độ dự định đạt được công suất sản xuất hydro xanh hàng năm là 5 triệu tấn vào năm 2030, điều này có nghĩa là nước này cần ít nhất 15GW lắp đặt điện phân. Hiện nay, công suất điện phân trong nước của Ấn Độ gần như bằng không và các đơn hàng của các nhà cung cấp toàn cầu lớn đã được đặt cho đến năm 2025. Dự án 320MW tại Oman do SunHydrogen và Tập đoàn ACME ký kết và thiết bị 1MW do Guofu Hydrogen cung cấp cho Advait là những ví dụ điển hình của các doanh nghiệp Trung Quốc lấp đầy khoảng trống này. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tận dụng lợi thế về quy mô để trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
2. Lợi ích chính sách và cơ hội phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp chung
Nhiệm vụ Hydrogen Xanh Quốc gia của Ấn Độ cung cấp trợ cấp 17,49 tỷ rupee, mặc dù thấp hơn so với mức trợ cấp 3 đô la/kg theo Đạo luật Giảm thiểu Lạm phát (IRA) của Mỹ, nhưng vẫn tạo ra giá trị đầu tư dài hạn cho các doanh nghiệp Trung Quốc khi kết hợp với chính sách giảm phí truyền tải trong 25 năm. Căn cứ sản xuất điện phân 300MW được xây dựng chung bởi Guofu Hydrogen và Advait là một chiến lược điển hình nhằm nắm bắt cơ hội từ Chương trình Khuyến khích Liên kết Sản xuất (PLI) của Ấn Độ.
III. Rủi ro và Thách thức
1. Rủi ro thay thế công nghệ: Hiện tại, chi phí hydrogen xanh ở Ấn Độ khoảng 3,5-4,5 đô la/kg, gấp hơn hai lần so với chi phí hydrogen sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch. Mặc dù giá điện phân của Trung Quốc thấp hơn 30%-50% so với châu Âu và Mỹ, chính phủ Ấn Độ vẫn yêu cầu giảm giá thêm.
2. Cạnh tranh địa chính trị: Đức đã ký bản ghi nhớ hợp tác về hydrogen với Ấn Độ, dự định nhập khẩu hydrogen xanh lâu dài thông qua Kế hoạch Hydrogen. Trong khi đó, các công ty Mỹ, được hỗ trợ bởi lợi thế trợ cấp từ Đạo luật Giảm thiểu Lạm phát (IRA), đang sẵn sàng hành động. Ngoài ra, đáng chú ý là Ấn Độ có thể theo chân EU thực hiện Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon, yêu cầu các sản phẩm điện phân nhập khẩu phải cung cấp bằng chứng về dấu chân carbon toàn bộ vòng đời, điều này sẽ làm tăng đáng kể chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp Trung Quốc.
Kết luận
Cuộc cạnh tranh trên thị trường hydrogen của Ấn Độ, về bản chất, là cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát câu chuyện chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Các công ty điện phân Trung Quốc phải nắm bắt cơ hội chiến lược từ việc mở rộng công suất đồng thời cảnh giác trước nhiều thách thức từ sự thay thế công nghệ, cạnh tranh về chi phí và động lực địa chính trị. Chỉ thông qua cách tiếp cận ba mũi nhọn là đổi mới công nghệ, xây dựng hệ sinh thái và bản địa hóa sâu rộng, họ mới có thể viết chương mới cho câu chuyện về ngành công nghiệp hydro của Trung Quốc trong cuộc chơi then chốt này, sẽ định hình cảnh quan năng lượng tương lai.
