Theo dữ liệu được biên soạn bởi Viện Nghiên cứu Ô tô Gasgoo, thị trường linh kiện ADAS tại Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025 cho thấy hai xu hướng chính: sự tập trung ngày càng tăng giữa các nhà lãnh đạo thị trường và sự nổi lên nhanh chóng của các công ty địa phương Trung Quốc.
Trong thị trường LiDAR, Hesai Technology (30,5%), Huawei Technologies (30,3%) và RoboSense (29,0%) cùng chiếm gần 90% tổng thị phần. Các công ty địa phương Trung Quốc như KH Automotive Technologies (37,5%), Baolong Automotive (27,5%) và Tuopu Group (24,3%) thống trị thị trường hệ thống treo khí nén với tổng thị phần hơn 89%. Trong khi đó, ASENSING dẫn đầu thị trường hệ thống định vị chính xác cao với thị phần 50,5% áp đảo.
Việc địa phương hóa đang thu được đà phát triển, với các nhà cung cấp Trung Quốc dẫn đầu trong các phân khúc chính. Hesai Technology, Huawei Technologies và KH Automotive Technologies thống trị trong các lĩnh vực riêng của họ, trong khi BYD đóng một vai trò trung tâm trong ADAS chuyên dụng cho lái xe (9,7%) và giải pháp APA (14,0%). AutoNavi giữ thị phần 55,9% áp đảo trong thị trường bản đồ HD, làm nổi bật sự chuyển đổi từ sự thống trị toàn cầu sang địa phương. Nhìn về tương lai, động lực thị trường sẽ được định hình bởi sự lặp lại công nghệ liên tục, áp lực tối ưu hóa chi phí và hợp tác sâu hơn với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).
Các nhà cung cấp LiDAR hàng đầu
Hesai Technology: 148.507 bộ được lắp đặt, thị phần 30,5%.
Huawei Technologies: 147.849 bộ được lắp đặt, thị phần 30,3%.
RoboSense: 141.157 bộ được lắp đặt, thị phần 29,0%.
Seyond: 49.648 bộ được lắp đặt, thị phần 10,2%.
Các nhà cung cấp khác: 41 bộ được lắp đặt, thị phần 0,01%.
Thị trường LiDAR ngày càng tập trung vào một số ít nhà cung cấp thống trị. Hesai Technology, Huawei Technologies và RoboSense cùng kiểm soát hơn 89% thị trường, được hỗ trợ bởi khả năng công nghệ và quan hệ đối tác mạnh mẽ. Seyond chiếm thị phần khiêm tốn, trong khi các nhà cung cấp khác hầu như không có mặt, tạo nên một bối cảnh hợp nhất cao. Tiến về phía trước, cuộc cạnh tranh sẽ tập trung vào sự tinh chỉnh công nghệ, kiểm soát chi phí và hợp tác OEM sâu hơn - hoặc là củng cố hệ thống phân cấp hiện tại hoặc là mở đường cho sự đột phá.
Các nhà cung cấp hệ thống treo khí nén hàng đầu
KH Automotive Technologies: 86.021 bộ được lắp đặt, thị phần 37,5%.
Baolong Automotive: 63.019 bộ đã lắp đặt, chiếm 27,5% thị phần.
Tuopu Group: 55.590 bộ đã lắp đặt, chiếm 24,3% thị phần.
Vibracoustic: 13.840 bộ đã lắp đặt, chiếm 6,0% thị phần.
Continental: 10.339 bộ đã lắp đặt, chiếm 4,5% thị phần.
Những công ty khác: 295 bộ đã lắp đặt, chiếm 0,1% thị phần.
Các thương hiệu Trung Quốc đang định hình lại thị trường hệ thống treo khí nén. KH Automotive Technologies, Baolong Automotive và Tuopu Group cùng chiếm hơn 89% thị phần, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ và sự hội nhập mạnh mẽ tại địa phương. Các công ty toàn cầu như Vibracoustic và Continental đang dần mất vị thế, trong khi những công ty “khác” gần như không có chỗ đứng. Khi sự tập trung thị trường gia tăng và sự thống trị của các công ty địa phương được củng cố, cuộc cạnh tranh trong tương lai có thể sẽ xoay quanh việc nâng cấp công nghệ và kiểm soát chi phí — buộc các thương hiệu toàn cầu phải đẩy nhanh quá trình địa phương hóa.
Những nhà cung cấp camera hướng về phía trước hàng đầu
Bosch: 694.428 bộ đã lắp đặt, chiếm 16,4% thị phần.
DENSO: 383.620 bộ đã lắp đặt, chiếm 9,1% thị phần.
BYD Semiconductor: 323.016 bộ đã lắp đặt, chiếm 7,6% thị phần.
ZF: 319.809 bộ đã lắp đặt, chiếm 7,6% thị phần.
Freetech: 304.953 bộ đã lắp đặt, chiếm 7,2% thị phần.
Sunny Smartlead: 273.268 bộ đã lắp đặt, chiếm 6,5% thị phần.
Veoneer: 227.168 bộ đã lắp đặt, chiếm 5,4% thị phần.
Valeo: 174.764 bộ đã lắp đặt, chiếm 4,1% thị phần.
Tesla: 164.550 bộ đã lắp đặt, chiếm 3,9% thị phần.
Aptiv: 164.846 bộ đã lắp đặt, chiếm 3,9% thị phần.
Bosch dẫn đầu thị trường camera hướng về phía trước với 16,4% thị phần, tận dụng khả năng tích hợp công nghệ và hệ thống mạnh mẽ của mình. Trong khi các công ty toàn cầu như DENSO tiếp tục giữ vị trí quan trọng, các công ty địa phương của Trung Quốc như BYD Semiconductor và Freetech đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. BYD Semiconductor và ZF mỗi công ty chiếm 7,6% thị phần, làm nổi bật những thế mạnh về công nghệ, hiệu quả chi phí và khả năng thích nghi tại địa phương đang thúc đẩy sự thay thế hàng nhập khẩu. Thị trường vẫn cạnh tranh khốc liệt, với các công ty hàng đầu toàn cầu thống trị ở cấp cao nhất trong khi các công ty địa phương nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Với sự tích hợp mạnh mẽ tại địa phương và mối quan hệ ngày càng tăng với các nhà sản xuất xe điện, các thương hiệu Trung Quốc sẵn sàng giành thêm thị phần và tái định hình cảnh quan cạnh tranh.
Nhà cung cấp ADAS chuyên về lái xe hàng đầu
Bosch: 700.439 bộ được lắp đặt, chiếm 16,6% thị phần.
BYD: 410.465 bộ được lắp đặt, chiếm 9,7% thị phần.
DENSO: 380.203 bộ được lắp đặt, chiếm 9,0% thị phần.
ZF: 306.834 bộ được lắp đặt, chiếm 7,3% thị phần.
Freetech: 305.739 bộ được lắp đặt, chiếm 7,2% thị phần.
Veoneer: 197.615 bộ được lắp đặt, chiếm 4,7% thị phần.
Valeo: 182.297 bộ được lắp đặt, chiếm 4,3% thị phần.
Tesla: 164.550 bộ được lắp đặt, chiếm 3,9% thị phần.
Aptiv: 154.547 bộ được lắp đặt, chiếm 3,7% thị phần.
Huawei: 154.359 bộ được lắp đặt, chiếm 3,7% thị phần.
Bosch dẫn đầu thị trường ADAS chuyên về lái xe với 16,6% thị phần, được hỗ trợ bởi công nghệ mạnh mẽ và khả năng tương thích rộng rãi với nhiều mẫu xe. BYD nắm giữ 9,7% thị phần, phản ánh sức mạnh trong tích hợp dọc, trong khi DENSO duy trì 9% thị phần. Các nhà cung cấp Trung Quốc như Freetech và ZF mỗi người đều vượt quá 7% thị phần, nhờ hiệu suất chi phí cao và khả năng thích ứng địa phương mạnh mẽ. Tesla và Huawei tận dụng công nghệ thông minh, mỗi người nắm giữ khoảng 4% thị phần. Thị trường được đánh dấu bởi các nhà lãnh đạo toàn cầu cùng với làn sóng đổi mới địa phương. Khi giải pháp tích hợp phía trước trở thành xu hướng chính, nâng cấp công nghệ, kiểm soát chi phí và hợp tác sâu hơn với OEM sẽ là những yếu tố thúc đẩy chính—tái định hình cảnh quan cạnh tranh có lợi cho các thương hiệu địa phương và các đối thủ mới nổi.
Nhà cung cấp giải pháp APA hàng đầu
Bosch: 313.749 bộ được lắp đặt, chiếm 15,7% thị phần.
BYD: 279.800 bộ được lắp đặt, chiếm 14,0% thị phần.
Valeo: 255.444 bộ được lắp đặt, chiếm 12,8% thị phần.
Huawei: 154.359 bộ được lắp đặt, chiếm 7,7% thị phần.
Li Auto: 127.909 bộ được lắp đặt, chiếm 6,4% thị phần.
XPENG: 119,886 bộ lắp đặt, thị phần 6.0%.
TungThih Electronic: 107,748 bộ lắp đặt, thị phần 5.4%.
Xiaomi: 104,552 bộ lắp đặt, thị phần 5.2%.
Leapmotor: 72,153 bộ lắp đặt, thị phần 3.6%.
Momenta: 63,705 bộ lắp đặt, thị phần 3.2%.
Các hãng toàn cầu Bosch và Valeo tiếp tục dẫn đầu thị trường giải pháp APA. Các thương hiệu Trung Quốc như BYD (14%), Huawei (7.7%) và Li Auto (6.4%) đang rapidly expanding thị phần, phản ánh quá trình thay thế nội địa hóa và chiến lược công nghệ đa dạng hóa. Top 10 nhà cung cấp bao gồm Tier 1, OEM độc lập và công ty công nghệ, cho thấy phân tầng cạnh tranh rõ rệt. Cải tiến local như tối ưu thuật toán, kiểm soát chi phí cùng hợp tác sâu với OEM dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hiện diện của các hãng Trung Quốc và định hình lại cấu trúc thị trường.
Top HD map suppliers
AutoNavi: 312,147 bộ lắp đặt, thị phần 55.9%.
Langge Technology: 52,714 bộ lắp đặt, thị phần 9.4%.
Tencent: 48,054 bộ lắp đặt, thị phần 8.6%.
NavInfo: 46,367 bộ lắp đặt, thị phần 8.3%.
Others: 98,636 bộ lắp đặt, thị phần 17.7%.
AutoNavi thống trị thị trường bản đồ HD với 55.9% thị phần nhờ tích lũy dữ liệu lớn và hệ sinh thái mạnh. Langge Technology (9.4%), Tencent (8.6%) và NavInfo (8.3%) theo sau, mỗi hãng có lợi thế công nghệ riêng. Các hãng còn lại chiếm tổng 17.7% thị phần.
Top suppliers of high precision positioning system
ASENSING: 488,729 bộ lắp đặt, thị phần 50.5%.
Huawei: 154.146 bộ đã lắp đặt, chiếm 15,9% thị phần.
CHC Navigation: 104.736 bộ đã lắp đặt, chiếm 10,8% thị phần.
XPENG: 56.924 bộ đã lắp đặt, chiếm 5,9% thị phần.
Qianxun SI: 13.638 bộ đã lắp đặt, chiếm 1,4% thị phần.
Các công ty khác: 150.138 bộ đã lắp đặt, chiếm 15,5% thị phần.
ASENSING dẫn đầu thị trường định vị chính xác cao với 50,5% thị phần, tiếp theo là Huawei (15,9%) và CHC Navigation (10,8%). XPENG chiếm 5,9% thị phần, một phần nhờ vào sự tích hợp theo chiều dọc của mình. Các công ty còn lại cùng chiếm 15,5%. Thị trường tập trung cao vào các công ty hàng đầu, nhưng vẫn mở cửa cho nhiều đối tượng tham gia khác nhau. Những thay đổi về thị phần trong tương lai sẽ phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ và sự hợp tác sâu hơn với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), với các công ty hiện có củng cố vị trí của mình và các công ty mới tham gia đột phá thông qua tùy chỉnh theo từng tình huống cụ thể.
