Báo cáo SMM ngày 19 tháng 6:
Thị trường kim loại:
Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường trong nước tăng giá chung, trong đó thiếc SHFE tăng 0,27%. Đồng SHFE giảm nhẹ. Niken SHFE tăng 0,6%. Chì SHFE và nhôm SHFE tăng nhẹ, trong khi kẽm SHFE giảm 0,18%. Ngoài ra, hợp đồng tương lai alumina giao dịch nhiều nhất tăng 0,41% và hợp đồng tương lai nhôm liên tục giao dịch nhiều nhất để đúc tăng 0,76%.
Qua đêm, chuỗi kim loại sắt thép chủ yếu tăng giá, trong đó quặng sắt tăng 0,29%, thép không gỉ tăng 0,6%, thép cây tăng 0,13% và thép cán nóng tăng 0,13%. Về than cốc và cốc than: than cốc giảm 0,82% và cốc than giảm 0,84%.
Qua đêm, trên thị trường kim loại quốc tế, kim loại cơ bản LME tăng giá chung, trong đó đồng LME giảm 0,19%, nhôm LME giảm 0,16%, chì LME tăng 0,68%, kẽm LME tăng 0,19%, thiếc LME tăng 0,14% và niken LME tăng 1,15%.
Qua đêm, trên thị trường kim loại quý: vàng COMEX giảm 0,6%; bạc COMEX giảm 1,05%. Qua đêm, vàng SHFE tăng 0,35% và bạc SHFE giảm 0,47%.
Tính đến 8:06 ngày 19 tháng 6, giá đóng cửa qua đêm
》Nhấp vào đây để xem Bảng điều khiển Dữ liệu Hợp đồng tương lai SMM
Mặt trận kinh tế vĩ mô
Diễn biến trong nước:
[Ủy ban Tài chính Trung ương ban hành "Ý kiến về Hỗ trợ Xây dựng Tăng tốc Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải"] Theo Tân Hoa Xã, để thực hiện các yêu cầu triển khai của Hội nghị Toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX về "tăng tốc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải" và Hội nghị Công tác Tài chính Trung ương về "nâng cao năng lực cạnh tranh và ảnh hưởng của Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải", Ủy ban Tài chính Trung ương gần đây đã ban hành "Ý kiến về Hỗ trợ Xây dựng Tăng tốc Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải" (sau đây gọi tắt là "Ý kiến"). Ý kiến chỉ ra rằng, hiện tại và trong thời gian tới, việc tăng tốc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải nên được hướng dẫn bởi Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội Đặc sắc Trung Quốc trong Thời đại Mới, luôn tuân thủ "tám nguyên tắc", đi theo con đường phát triển tài chính có đặc sắc Trung Quốc, nắm chắc các yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và ảnh hưởng, lấy việc cải cách sâu rộng hệ thống tài chính làm động lực, lấy việc nâng cao quốc tế hóa tài chính làm bước đột phá và tập trung xây dựng một hệ thống tài chính hiện đại có đặc sắc Trung Quốc. Cần thực hiện vững chắc “nhiệm vụ lớn” về dịch vụ tài chính cho nền kinh tế thực, tăng cường phát triển phối hợp “năm trung tâm”, tăng cường giám sát tài chính và phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, nuôi dưỡng văn hóa tài chính có đặc điểm Trung Quốc, để đóng góp nhiều hơn vào việc tạo ra tình hình mới trong công tác tài chính và thúc đẩy hiện đại hóa theo kiểu Trung Quốc. Các ý kiến nêu rõ, sau 5-10 năm xây dựng, năng lượng của Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải sẽ được nâng cao toàn diện, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh và tính bao trùm của hệ thống tài chính hiện đại sẽ được cải thiện đáng kể, chức năng của Thượng Hải là trung tâm mở cửa tài chính sẽ được tăng cường đáng kể, và vị thế của Thượng Hải là trung tâm phân bổ tài sản và quản lý rủi ro bằng đồng nhân dân tệ toàn cầu sẽ được nâng cao đáng kể, về cơ bản xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế phù hợp với sức mạnh quốc gia toàn diện và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc.
[CSRC: Sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia giao dịch quyền chọn ETF trên sàn bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 năm 2025]Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) gần đây đã thông báo rằng, sau khi tham khảo ý kiến với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, CSRC sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia giao dịch quyền chọn ETF trên sàn bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 năm 2025, với mục đích giao dịch chỉ giới hạn trong phòng ngừa rủi ro. Đây là một trong những biện pháp cụ thể mà CSRC thực hiện để thực hiện các sắp xếp quyết sách của Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX về “tối ưu hóa hệ thống nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện”. Kể từ đầu năm nay, CSRC đã liên tiếp nới lỏng các hạn chế đối với việc các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia vào các sản phẩm như hợp đồng tương lai hàng hóa, quyền chọn hàng hóa và quyền chọn ETF trong nước. Động thái này nhằm không ngừng mở rộng phạm vi đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện, tận dụng lợi thế và sức hấp dẫn của hệ thống nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, đặc biệt là các quỹ tập trung vào phân bổ, sử dụng các công cụ quản lý rủi ro thích hợp. Điều này có lợi cho việc nâng cao tính ổn định của hành vi đầu tư nước ngoài và thúc đẩy đầu tư dài hạn của họ vào cổ phiếu A. Sau đó, CSRC cũng sẽ đưa ra nhiều biện pháp cải cách hơn để tối ưu hóa hệ thống nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện, thúc đẩy mạnh mẽ mở cửa thể chế cấp cao của thị trường vốn.
[Sở Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE): Bổ sung hợp đồng tương lai và quyền chọn cao su tự nhiên, chì và thiếc cho các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch]SHFE đã ban hành thông báo để tiếp tục mở rộng phạm vi giao dịch hàng hóa tương lai và quyền chọn cho các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện. Bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 20 tháng 6 năm 2025 (tức là phiên đêm ngày 19 tháng 6), Sở Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi các loại hợp đồng có thể giao dịch cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện và các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện sử dụng đồng Nhân dân tệ (gọi chung là các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện), bổ sung các hợp đồng tương lai và quyền chọn hàng hóa sau đây để giao dịch: 1. Các hợp đồng tương lai cao su tự nhiên, chì và thiếc. 2. Các hợp đồng quyền chọn cao su tự nhiên, chì và thiếc.
[Sở Giao dịch Hàng hóa Trịnh Châu: Bổ sung hợp đồng tương lai và quyền chọn thủy tinh, soda và ferrosilicon cho các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch]Sở Giao dịch Hàng hóa Trịnh Châu thông báo rằng, bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 20 tháng 6 năm 2025 (tức là phiên đêm ngày 19 tháng 6), Sở sẽ mở rộng phạm vi các loại hợp đồng có thể giao dịch cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện và các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện sử dụng đồng Nhân dân tệ (gọi chung là các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện), bổ sung các hợp đồng tương lai và quyền chọn hàng hóa sau đây để giao dịch: 1. Các hợp đồng tương lai thủy tinh, soda và ferrosilicon. 2. Các hợp đồng quyền chọn thủy tinh, soda và ferrosilicon.
[Hiệp hội Ô tô Hành khách Trung Quốc (CPCA): 402.000 xe chở khách năng lượng mới được bán tại thị trường ô tô năng lượng mới quốc gia của Trung Quốc từ ngày 1-15 tháng 6, tăng 38% so với cùng kỳ tháng 6 năm ngoái]Dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Hành khách Trung Quốc (CPCA) cho thấy từ ngày 1-15 tháng 6, đã có 402.000 xe chở khách năng lượng mới được bán tại thị trường ô tô năng lượng mới quốc gia của Trung Quốc, tăng 38% so với cùng kỳ tháng 6 năm ngoái và không thay đổi so với cùng kỳ tháng trước. Tỷ lệ thâm nhập thị trường bán lẻ của thị trường ô tô năng lượng mới quốc gia là 57%. Kể từ đầu năm nay, tổng cộng đã có 4,76 triệu xe năng lượng mới được bán, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ ngày 1-15 tháng 6, các nhà sản xuất xe chở khách đã bán sỉ 369.000 xe năng lượng mới trên toàn quốc, tăng 18% so với cùng kỳ tháng 6 năm ngoái và giảm 2% so với cùng kỳ tháng trước. Tỷ lệ thâm nhập thị trường bán sỉ của các nhà sản xuất ô tô năng lượng mới quốc gia là 51,7%. Kể từ đầu năm nay, tổng cộng có 5,576 triệu xe năng lượng mới đã được bán sỉ, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đô la Mỹ:
Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,04% qua đêm, đóng cửa ở mức 98,86. Sáng sớm thứ Năm (ngày 19 tháng 6) theo giờ Bắc Kinh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo sẽ duy trì mục tiêu phạm vi lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 4,25% đến 4,50%, đánh dấu quyết định thứ tư liên tiếp giữ nguyên lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách của Fed cho biết chi phí vay vẫn có thể giảm trong năm nay, nhưng tốc độ cắt giảm lãi suất dự kiến trong tương lai đã chậm lại do dự báo lạm phát tăng do các kế hoạch thuế quan của chính quyền Trump. Biểu đồ "điểm" dự báo lãi suất được theo dõi chặt chẽ cho thấy mức lãi suất trung bình của 19 nhà hoạch định chính sách vào cuối năm 2024 nằm trong khoảng 3,75% đến 4,00%, ngụ ý mức cắt giảm 50 điểm cơ bản tích lũy so với mức hiện tại vào cuối năm, phù hợp với kết quả cuộc họp tháng Ba. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn dự đoán cắt giảm 50 điểm cơ bản trong năm nay, như họ đã làm vào tháng Ba và tháng Mười Hai, nhưng họ đã chậm lại tốc độ dự kiến một chút, với mức cắt giảm 25 điểm cơ bản vào năm 2026 và 2027 để khôi phục lạm phát về mục tiêu 2%.
Các loại tiền tệ khác:
Vào thứ Ba (ngày 17 tháng 6), Eurostat, văn phòng thống kê của Liên minh châu Âu, đã công bố dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng Hài hòa (HICP) của khu vực đồng euro cho tháng Năm. Lạm phát tổng thể trong khu vực đồng euro vẫn không đổi so với tháng trước trong tháng Năm và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Lạm phát cơ bản (không bao gồm năng lượng và thực phẩm chưa chế biến) tăng 0,1% so với tháng trước và 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá vẫn không đổi so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá năng lượng giảm 1,2% so với tháng trước và 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo lạm phát tổng thể xuống. Giá thực phẩm, rượu và thuốc lá tăng 0,4% so với tháng trước và 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. (Nguồn: Huitong Finance)
Dữ liệu:
Hôm nay, dữ liệu bao gồm giao dịch ngoại hối RBA tháng Năm của Úc - kênh thị trường, tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng Năm của Úc, thay đổi số người có việc làm tháng Năm của Úc, lãi suất chính sách của ngân hàng trung ương Thụy Sĩ tháng Sáu, tổng lượng điện tiêu thụ tháng Năm của Trung Quốc - hàng tháng và lãi suất chuẩn của ngân hàng trung ương Anh tháng Sáu sẽ được công bố. Ngoài ra, các sự kiện đáng chú ý bao gồm: Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed công bố quyết định lãi suất và Tóm tắt Dự báo Kinh tế; Chủ tịch Fed Powell tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ (nhấn mạnh lại); Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ công bố quyết định lãi suất; Ngân hàng Anh công bố quyết định lãi suất; và Diễn đàn Lujiazui 2025 được tổ chức tại Thượng Hải.
Dầu thô:
Cả hợp đồng tương lai dầu thô WTI và Brent đều giảm, với WTI giảm 0,22% và Brent giảm 0,48%. Thị trường đang cân nhắc khả năng gián đoạn nguồn cung do xung đột Iran - Israel và khả năng Mỹ can thiệp trực tiếp.
Cục Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết hôm thứ Tư rằng tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ đã giảm trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6, trong khi tồn kho xăng và dầu tinh chế tăng. Trong tuần, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 11,5 triệu thùng, mức giảm lớn nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024, vượt quá kỳ vọng của thị trường là giảm 1,8 triệu thùng. Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm xuống còn 420,9 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 1. Tỷ lệ sử dụng công suất của các nhà máy lọc dầu Mỹ giảm 1,1 điểm phần trăm xuống còn 93,2%. Trong tuần, tồn kho xăng của Mỹ tăng 209.000 thùng lên 230 triệu thùng, vượt quá kỳ vọng của thị trường là tăng 600.000 thùng. Tồn kho dầu tinh chế, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 514.000 thùng lên 109,4 triệu thùng, vượt quá kỳ vọng của thị trường là tăng 400.000 thùng. (Webstock Inc.)
