Tin tức SMM ngày 18/6:
Thị trường kim loại:
Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ban ngày, kim loại cơ bản trên thị trường trong nước tăng giá chung, trong đó nhôm SHFE dẫn đầu mức tăng với 1,35%. Kẽm SHFE tăng 0,85%, trong khi chì SHFE giảm 0,68% và niken SHFE giảm 0,42%. Các kim loại còn lại có biến động tăng nhẹ. Hợp đồng alumina chính tăng 2,31%, ghi nhận mức tăng 2 ngày liên tiếp. Hợp đồng nhôm đúc chính tăng 0,95%.
Ngoài ra, carbonat lithium tăng 0,1%, polysilicon giảm 2% và kim loại silicon tăng 1,09%. Hợp đồng vận tải container châu Âu chính tăng 3,18%.
Trong nhóm kim loại màu, quặng sắt giảm 0,5%, thép cán nóng tăng 0,32%. Trong lĩnh vực than cốc và cốc, than cốc giảm 0,57%, trong khi cốc tăng 0,62%.
Trên thị trường quốc tế, tính đến 15:02, kim loại cơ bản trên thị trường quốc tế tăng giá chung, trong đó thiếc LME dẫn đầu mức tăng với 0,94%. Kẽm LME tăng 0,63% và đồng LME tăng 0,48%. Các kim loại còn lại có biến động tăng nhẹ.
Trong kim loại quý, tính đến 15:02, vàng COMEX giảm 0,13%, trong khi bạc COMEX tăng 0,39%, đạt mức cao 37,405 USD/ounce trong phiên, mức cao kỷ lục kể từ tháng 3/2012. Trong nước, vàng SHFE giảm 0,21%, trong khi bạc SHFE tăng 2,35%. Đáng chú ý, bạc SHFE tăng vọt lên mức cao 9.075 nhân dân tệ/kg trong phiên, mức cao kỷ lục kể từ khi niêm yết.
Tình hình thị trường tính đến 15:02 hôm nay
》Nhấn vào đây để xem Bảng điều khiển thị trường SMM
Mặt trận kinh tế vĩ mô
Trong nước:
[Số lượng doanh nghiệp Mỹ tham gia Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc lần thứ 3 tăng 15% so với lần trước] Theo CCTV News, tại Diễn đàn Lujiazui 2025, Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã công bố tám chính sách tài chính lớn. Đầu tiên là thành lập kho lưu trữ giao dịch cho thị trường liên ngân hàng. Điều này sẽ liên quan đến việc tổng hợp dữ liệu giao dịch có tần suất cao và phân tích có hệ thống từ các thị trường tài chính phụ khác nhau, bao gồm trái phiếu liên ngân hàng, tiền tệ, phái sinh, vàng và hối phiếu, để phục vụ các tổ chức tài chính, điều tiết kinh tế vĩ mô và giám sát thị trường tài chính. Thứ hai là thành lập một trung tâm vận hành quốc tế cho đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Điều này sẽ thúc đẩy vận hành quốc tế của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và phát triển các doanh nghiệp thị trường tài chính, phục vụ cho đổi mới tài chính kỹ thuật số. Thứ ba là thành lập các cơ quan báo cáo tín dụng cá nhân. Các cơ quan này sẽ cung cấp các sản phẩm báo cáo tín dụng cá nhân đa dạng và khác biệt cho các tổ chức tài chính, tiếp tục cải thiện hệ thống báo cáo tín dụng xã hội. 》Nhấp để xem chi tiết
[Lý Vân Trạch: Sẽ cùng với Chính quyền thành phố Thượng Hải công bố kế hoạch hành động hỗ trợ xây dựng Thượng Hải thành trung tâm tài chính quốc tế] Hôm nay, tại Diễn đàn Lục Giác Khẩu 2025, Lý Vân Trạch, Cục trưởng Cục Quản lý Tài chính Quốc gia, tuyên bố rằng trong những năm gần đây, việc xây dựng Thượng Hải thành trung tâm tài chính quốc tế đã đạt được một loạt tiến bộ và đột phá mới. Trong khuôn khổ diễn đàn, Cục Quản lý Tài chính Quốc gia và Chính quyền thành phố Thượng Hải sẽ cùng công bố kế hoạch hành động hỗ trợ xây dựng Thượng Hải thành trung tâm tài chính quốc tế, giới thiệu một loạt các biện pháp triển khai. Những biện pháp này bao gồm khuyến khích Thượng Hải thực hiện các dự án thí điểm đổi mới trong các lĩnh vực tài chính công nghệ và tài chính xuyên biên giới, hỗ trợ các ngân hàng quốc gia đủ điều kiện thành lập các công ty đầu tư tài sản tài chính tại Thượng Hải, và nâng cao năng lực tái bảo hiểm quốc tế và bảo hiểm vận tải biển cũng như mức độ dịch vụ toàn cầu của Thượng Hải. (Cailian Press)
[Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước sẽ triển khai một gói chính sách ngoại hối đổi mới tại các khu thương mại tự do thí điểm] Chu Hạc Tín, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, tuyên bố tại Diễn đàn Lục Giác Khẩu 2025 rằng Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước sẽ triển khai một gói chính sách ngoại hối đổi mới tại các khu thương mại tự do thí điểm. Những chính sách này bao gồm 10 chính sách tạo điều kiện, như tối ưu hóa thanh toán cho thương mại quốc tế mới và mở rộng chương trình thí điểm Đối tác hữu hạn nước ngoài đủ điều kiện (QFLP), tích cực hỗ trợ chiến lược nâng cao các khu thương mại tự do thí điểm.
[Cục An toàn Khai thác Mỏ Quốc gia: Lấy ý kiến công chúng về "Danh mục R&D trọng điểm cho Robot mỏ thông minh"] Để thực hiện triệt để "Ý kiến chỉ đạo về thúc đẩy sâu rộng xây dựng mỏ thông minh và tạo điều kiện cho phát triển an toàn mỏ" do Cục An toàn Khai thác Mỏ Quốc gia và bảy bộ phận khác ban hành, và để đẩy nhanh việc xây dựng mỏ thông minh cũng như R&D và ứng dụng robot, Văn phòng Tổng cục Cục An toàn Khai thác Mỏ Quốc gia, phối hợp với các bộ phận liên quan, đã soạn thảo "Danh mục R&D trọng điểm cho Robot mỏ thông minh (Dự thảo lấy ý kiến công chúng)", hiện đang mở cửa để lấy ý kiến công chúng.
Đô la Mỹ:
Tính đến 15:02, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,25% xuống còn 98,57. Thị trường chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất lần này, nhưng kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm đã tăng lên. Cần chú ý đến quan điểm chính sách và dự báo xu hướng kinh tế tương lai của Cục Dự trữ Liên bang vào sáng sớm ngày mai. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lãi suất chuẩn trong khoảng từ 4,25%-4,50%. Tuy nhiên, nhà phân tích thị trường IG Tony Sycamore cho biết rủi ro từ xung đột Trung Đông và sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Bảy, sớm hơn so với kỳ vọng hiện tại là tháng Chín.
Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng Năm ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất kể từ đầu năm, cho thấy thuế quan mới đã hạn chế chi tiêu tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô. Dữ liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố vào thứ Ba cho thấy doanh số bán lẻ, chưa điều chỉnh theo lạm phát, giảm 0,9% so với tháng trước trong tháng Năm, sau khi điều chỉnh giảm 0,1% trong tháng Tư. Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô giảm 0,3%.
Vĩ mô:
Hôm nay, các dữ liệu như CPI tháng Năm của Anh so với cùng kỳ năm trước, CPI cốt lõi tháng Năm của Anh so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá bán lẻ tháng Năm của Anh so với cùng kỳ năm trước, CPI hài hòa tháng Năm của Khu vực đồng euro so với cùng kỳ năm trước - giá trị cuối cùng chưa điều chỉnh, CPI cốt lõi hài hòa tháng Năm của Khu vực đồng euro so với cùng kỳ năm trước - giá trị cuối cùng chưa điều chỉnh, tỷ lệ cấp phép xây dựng sơ bộ tháng Năm của Mỹ, tổng số giấy phép xây dựng sơ bộ hàng năm hóa tháng Năm của Mỹ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ tính đến ngày 14 tháng Sáu, đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục của Mỹ tính đến ngày 7 tháng Sáu, tỷ lệ khởi công xây dựng hàng năm hóa tháng Năm của Mỹ, và tổng số khởi công xây dựng hàng năm hóa tháng Năm của Mỹ sẽ được công bố. Ngoài ra, đáng chú ý là Ngân hàng Canada sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ; Thống đốc Ngân hàng Canada Macklem sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế, xu hướng lạm phát và lãi suất của Canada; và Diễn đàn Lujiazui 2025 sẽ được tổ chức tại Thượng Hải.
Dầu thô:
Tính đến 15:02, cả giá dầu thô WTI và Brent đều giảm 0,2%. Xung đột giữa Israel và Iran đã mang lại những bất ổn mới cho thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ngoài ra, các nhà phân tích đã chỉ ra rằng thị trường chủ yếu lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung thông qua eo biển Hormuz, nơi có một phần năm lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua.
Từ góc độ tồn kho, theo báo cáo do Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố vào sáng sớm, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm mạnh 10,133 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6. Sự sụt giảm này không chỉ vượt xa mong đợi của thị trường mà còn đánh dấu mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. Trong khi đó, tồn kho xăng giảm nhẹ 202.000 thùng, trong khi tồn kho dầu diesel tăng 318.000 thùng. Trước khi dữ liệu của API được công bố, các nhà phân tích thường dự đoán tồn kho dầu thô sẽ giảm khoảng 1,8 triệu thùng, tồn kho xăng sẽ tăng khoảng 600.000 thùng và tồn kho dầu diesel sẽ tăng khoảng 400.000 thùng trong tuần. Báo cáo của API phản ánh rằng với sự đến của mùa tiêu thụ dầu mùa hè truyền thống, nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm dầu mỏ đang phục hồi, và sự sụt giảm đáng kể trong tồn kho dầu thô cho thấy xu hướng giảm tồn kho hiện tại có thể tiếp tục trong một thời gian. Chịu ảnh hưởng của các yếu tố tích cực này, giá tăng của hợp đồng tương lai dầu thô trong và ngoài nước đã tăng đáng kể.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố báo cáo hàng tháng của mình cho tháng 6, hạ nhẹ dự báo nhu cầu và tăng đáng kể dự báo tăng trưởng nguồn cung. IEA tin rằng cuộc xung đột Israel - Iran đang diễn ra ở Trung Đông đặt ra rủi ro cho thị trường nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến nguồn cung. Nếu rủi ro địa chính trị không vượt khỏi tầm kiểm soát, áp lực thặng dư sẽ tiếp tục tăng. Dữ liệu cụ thể cho thấy IEA đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trung bình năm 2025 xuống còn 720.000 thùng/ngày, so với ước tính trước đó là 740.000 thùng/ngày, và năm 2026 xuống còn 740.000 thùng/ngày, so với ước tính trước đó là 760.000 thùng/ngày.
Từ góc độ tồn kho, theo báo cáo do Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố vào sáng sớm, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm mạnh 10,133 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6. Sự sụt giảm này không chỉ vượt xa mong đợi của thị trường mà còn đánh dấu mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. Trong khi đó, tồn kho xăng giảm nhẹ 202.000 thùng, trong khi tồn kho dầu diesel tăng 318.000 thùng. Trước khi dữ liệu của API được công bố, các nhà phân tích thường dự đoán tồn kho dầu thô sẽ giảm khoảng 1,8 triệu thùng, tồn kho xăng sẽ tăng khoảng 600.000 thùng và tồn kho dầu nhiên liệu chưng cất sẽ tăng khoảng 400.000 thùng trong tuần. Báo cáo của API phản ánh rằng khi mùa cao điểm tiêu thụ dầu truyền thống vào mùa hè đang đến gần, nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm dầu mỏ đang hồi phục. Sự sụt giảm đáng kể trong tồn kho dầu thô cho thấy xu hướng giảm tồn kho hiện tại có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian. Chịu ảnh hưởng của các yếu tố tích cực này, sự tăng giá của giá dầu thô kỳ hạn ở cả thị trường trong nước và nước ngoài đã tăng đáng kể.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố báo cáo hàng tháng của tháng 6, trong đó hạ thấp một chút dự báo nhu cầu và tăng đáng kể ước tính tăng trưởng nguồn cung. IEA cho rằng cuộc xung đột Israel - Iran đang diễn ra ở Trung Đông đặt ra rủi ro cho thị trường, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến nguồn cung. Nếu các rủi ro địa chính trị không vượt khỏi tầm kiểm soát, áp lực thặng dư sẽ càng gia tăng. Dữ liệu cụ thể cho thấy IEA đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trung bình năm 2025 xuống còn 720.000 thùng/ngày, từ mức ước tính trước đó là 740.000 thùng/ngày, và điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trung bình năm 2026 xuống còn 740.000 thùng/ngày, từ mức ước tính trước đó là 760.000 thùng/ngày. (Wenhua Comprehensive)
Tổng quan hàng ngày của SMM
►[Tổng quan hàng ngày của SMM về Niken Sunfat] Ngày 18 tháng 6: Giá muối niken duy trì xu hướng giảm
►[Tổng quan hàng ngày của SMM về MHP] Ngày 18 tháng 6: Giá MHP của Indonesia giảm nhẹ
►Các nhà giao dịch hạ báo giá, giá đất hiếm giảm nhẹ [Tổng quan hàng ngày của SMM về đất hiếm]
