Vào ngày 12 tháng 6, tại Diễn đàn chính của Hội nghị Công nghiệp kim loại quý hiếm SMM (lần thứ 13) năm 2025 do Công ty Luyện kim Humon Sơn Đông và Công ty Công nghệ và Thông tin SMM đồng tổ chức, ông Triệu Vũ Trang, cựu Phó Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính sách của Hiệp hội Công nghiệp Kim loại màu Trung Quốc, đã chia sẻ những hiểu biết về chủ đề "Kiểm soát xuất khẩu hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự" với các đại biểu. Ông cho biết: Trong những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mạnh hơn đối với các kim loại quý hiếm như indi, germani và gali, dựa trên các văn bản pháp lý quốc tế bao gồm các công ước cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt như không phổ biến vũ khí hạt nhân và danh mục quản lý hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự đã được thiết lập. Tính đến nay, Trung Quốc quản lý xuất khẩu 15 kim loại màu theo kiểm soát hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, bao gồm bốn kim loại quý hiếm (indi, gali, germani, telluri), bốn kim loại hiếm (vonfram, molypden, antimon, bitmut) và bảy kim loại đất hiếm (samari, gadolini, terbi, dysprosi, luteti, scandi và itri).
I. Kiểm soát xuất khẩu hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự
Kiểm soát xuất khẩu, là một thực tiễn phổ biến trên thế giới, đề cập đến các biện pháp cấm hoặc hạn chế áp dụng đối với xuất khẩu hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, sản phẩm quân sự, vật liệu hạt nhân và các hàng hóa, công nghệ và dịch vụ khác liên quan đến bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia hoặc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí. Nó là một phương tiện quan trọng để duy trì chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển và các cam kết quốc tế của quốc gia. Phạm vi kiểm soát xuất khẩu hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự rất rộng. Trung Quốc đã xây dựng danh sách kiểm soát xuất khẩu tương ứng đối với các mặt hàng nhạy cảm và sản phẩm quân sự liên quan đến các lĩnh vực hạt nhân, sinh học, hóa học và tên lửa. Ngoài Danh sách kiểm soát xuất khẩu sản phẩm quân sự, các mặt hàng được liệt kê khác được Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan thống nhất đưa vào Danh mục quản lý giấy phép xuất khẩu hàng hóa và công nghệ có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, với mã hàng hóa hải quan tương ứng được chỉ định để quản lý.
Hiện nay, Bộ Thương mại cấp giấy phép xuất khẩu hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự cho hơn 1.000 doanh nghiệp mỗi năm, với giá trị hơn 20 tỷ USD. Điều này phản ánh cam kết và khả năng của Trung Quốc trong việc thực hiện nghĩa vụ không phổ biến vũ khí trong tình hình mới, bảo vệ an ninh quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong thương mại quốc tế. Nó cũng đặt ra các yêu cầu và kỳ vọng cao hơn đối với các doanh nghiệp trong việc thiết lập cơ chế tuân thủ kiểm soát xuất khẩu vững chắc, tăng cường năng lực của đội ngũ tuân thủ, nâng cao quản lý toàn bộ quy trình đối với các mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, và thúc đẩy phát triển chất lượng cao của thương mại ngoại thương Trung Quốc.
Việc quản lý kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự của Trung Quốc bắt đầu tương đối muộn. Vào đầu những năm 1990, Cục Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Hợp tác Kinh tế Ngoại thương đã thành lập một văn phòng chuyên trách để xử lý công tác quản lý kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Đến cuối năm 2005, "Biện pháp quản lý giấy phép xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng và công nghệ có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự" (Sắc lệnh số 29 năm 2005 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan) đã được ban hành, với các phụ lục bao gồm "Danh mục quản lý giấy phép xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng và công nghệ có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự". Kể từ năm 2012, "Danh mục quản lý" đã được cập nhật hàng năm. Phiên bản hiện tại là "Danh sách kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" (sau đây gọi tắt là "Danh sách kiểm soát các mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự"), được công bố vào ngày 15 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2024.
"Danh sách kiểm soát các mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự" bao gồm hầu hết các kim loại màu, và phạm vi của các kim loại màu này có thể được mở rộng và mở rộng theo nhu cầu. Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan có thể xây dựng các biện pháp quản lý xuất khẩu khác nhau theo nhu cầu. Các biện pháp này có thể được nhắm vào một quốc gia cụ thể hoặc vào tất cả các sản phẩm được xuất khẩu theo một mã thuế quan cụ thể. Ví dụ, vào ngày 4 tháng 2 năm 2025, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan đã ban hành một thông báo quyết định thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến vonfram, telur, bismut, molypden và indi. Các nhà kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng liên quan phải nộp đơn xin giấy phép từ cơ quan thương mại có thẩm quyền của Quốc vụ viện theo các quy định có liên quan của "Luật Kiểm soát Xuất khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Kiểm soát Xuất khẩu các Mặt hàng có thể Sử dụng cho cả Mục đích Dân sự và Quân sự". Vào ngày 3 tháng 12 năm 2024, Bộ Thương mại đã ban hành "Thông báo về Tăng cường Kiểm soát Xuất khẩu các Mặt hàng có thể Sử dụng cho cả Mục đích Dân sự và Quân sự Liên quan đến Mỹ", cấm xuất khẩu các mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự cho người dùng quân sự hoặc cho mục đích quân sự tại Mỹ. Về nguyên tắc, sẽ không cấp giấy phép xuất khẩu các mặt hàng song dụng liên quan đến gali, germani, antimon và vật liệu siêu cứng sang Mỹ; sẽ thực hiện rà soát người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối chặt chẽ hơn đối với xuất khẩu các mặt hàng song dụng graphit sang Mỹ.
Việc kiểm soát các mặt hàng song dụng cũng được thực hiện ở nước ngoài. Các nền kinh tế phát triển có bốn cơ chế kiểm soát đa phương quốc tế: "Thỏa thuận Wassenaar", "Nhóm Nhà cung cấp Hạt nhân", "Chế độ Kiểm soát Công nghệ Tên lửa" và "Nhóm Australia", được gọi chung là "Bốn Cơ chế Lớn". Đây là các cơ chế kiểm soát đa phương có ảnh hưởng mạnh mẽ ở cấp độ quốc tế. Trong đó, "Thỏa thuận Wassenaar" bao gồm vũ khí thông thường, "Nhóm Nhà cung cấp Hạt nhân và Chế độ Kiểm soát Công nghệ Tên lửa" bao gồm các mặt hàng liên quan đến hạt nhân và tên lửa, và "Nhóm Australia" bao gồm các mặt hàng sinh hóa. Cả bốn cơ chế này đều kiểm soát các mặt hàng và công nghệ tiên tiến và nhạy cảm thông qua danh sách và đảm bảo thông tin liên lạc và rà soát đánh giá tình hình kiểm soát giữa các nước thành viên thông qua các cuộc họp thường kỳ và trao đổi thông tin. Các nước thành viên thực hiện kiểm soát thông qua luật pháp trong nước. Về lực ràng buộc, Thỏa thuận Wassenaar và Nhóm Nhà cung cấp Hạt nhân có lực ràng buộc mạnh hơn, tiếp theo là Nhóm Australia và Chế độ Kiểm soát Công nghệ Tên lửa. Nguồn gốc của "Danh sách Kiểm soát Mặt hàng Song dụng" của Trung Quốc xuất phát từ "Bốn Cơ chế Lớn".
II. Tác động của việc tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng song dụng
Việc tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với các kim loại đất hiếm như indi, gali, germani, telluri, vonfram, molypden, antimon, bismut, cũng như samari, gadolini, terbi, dysprosi, luteti, scandi và yttri chắc chắn sẽ có tác động đến các doanh nghiệp trong nước có liên quan và các quốc gia có liên quan trên toàn thế giới. Lấy việc kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm gali và germani được công bố vào ngày 3 tháng 7 năm 2023 làm ví dụ, trong hai năm qua, xuất khẩu các sản phẩm gali và germani của Trung Quốc đã trải qua giai đoạn điều chỉnh từ không thích ứng ban đầu sang thích ứng sau đó. Vào tháng 7 năm 2023, sau khi công bố các chính sách kiểm soát, xuất khẩu gali và germani của Trung Quốc đã giảm mạnh, với xuất khẩu bằng không được ghi nhận vào tháng 8 và tháng 9. Xuất khẩu dần được nối lại sau khi cấp lô giấy phép đầu tiên vào tháng 10. Năm 2024, xuất khẩu các sản phẩm galli và germani của Trung Quốc nói chung diễn ra bình thường, với một lần xuất khẩu galli kim loại đạt 8 tấn, vượt mức xuất khẩu đơn lẻ tối đa trước khi áp dụng các biện pháp kiểm soát.
Trong hai năm tăng cường kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm galli và germani, từ góc độ tích cực, trước hết, quyền định giá xuất khẩu của các doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng lên. Năm 2024, giá xuất khẩu galli của Trung Quốc cao hơn hơn 60% so với giá thị trường trong nước, và giá xuất khẩu germani cao hơn hơn 20%, với giá xuất khẩu vượt giá thị trường trong nước. Thứ hai, các đơn hàng xuất khẩu đã tập trung vào các doanh nghiệp có lợi thế, thể hiện hiệu quả của việc hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp mạnh. Thứ ba, chuỗi công nghiệp hạ nguồn đã chuyển dịch về phía Trung Quốc, thúc đẩy nâng cấp công nghiệp các lĩnh vực galli và germani của Trung Quốc. Biểu hiện cụ thể bao gồm tăng đáng kể thị phần xuất khẩu của ống kính hồng ngoại và các thiết bị hồng ngoại hoàn chỉnh; chuyển giao công suất đóng gói LED và sản xuất chất xúc tác germani của thế giới sang Trung Quốc đại lục; và việc các nhà sản xuất galli tinh khiết cao của Trung Quốc mở rộng sang sản xuất vật liệu tinh thể hạ nguồn, cũng như việc các nhà sản xuất vật liệu nền mở rộng sang sản xuất thiết bị.
Việc tăng cường kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm galli và germani ở Trung Quốc chắc chắn sẽ có một số tác động tiêu cực. Thứ nhất, các nước ngoài đã tăng cường nỗ lực khai thác tài nguyên và đạt được tiến bộ. Ví dụ, Mỹ đang thúc đẩy việc khai thác galli và germani từ luyện kim chì-kẽm; và đến cuối năm 2024, Cộng hòa Dân chủ Congo đã sản xuất được sản phẩm tinh quặng germani. Thứ hai, sự phát triển của các công nghệ thay thế đã được đẩy nhanh. Được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng công nghệ mới, sự thay thế lẫn nhau của các vật liệu là không thể tránh khỏi, miễn là không tính đến sự khác biệt về hiệu suất và hiệu quả kinh tế. Ví dụ, các sản phẩm germani hồng ngoại trong lĩnh vực dân dụng đang được thay thế bằng các vật liệu hồng ngoại dựa trên silicon và telluri. Cần nhận thức đầy đủ về điều này. Thứ ba, buôn lậu hoặc trốn thuế dưới hình thức ngụy trang đã xảy ra thường xuyên.
III. Một số quan sát
Thứ nhất, giới thiệu các chính sách hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp bán sản phẩm. Việc thực hiện kiểm soát xuất khẩu chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng mất cân bằng cung - cầu tạm thời đối với các sản phẩm. Do đó, trong khi tận dụng tốt các chính sách dự trữ chiến lược quốc gia, cần phải khám phá thêm các phương thức dự trữ thương mại linh hoạt hơn với sự hỗ trợ của các chính sách quốc gia, tận dụng vai trò cơ bản của cơ chế thị trường, giải quyết tình trạng mất cân bằng cung - cầu thị trường tạm thời và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và ổn định của doanh nghiệp.
Thứ hai, đơn giản hóa và tối ưu hóa quy trình phê duyệt để cung cấp dịch vụ thuận tiện cho doanh nghiệp. Cải thiện hệ thống đánh giá tư cách doanh nghiệp, cấp cho các doanh nghiệp đã vượt qua đánh giá tín nhiệm ngành một số quy trình phê duyệt xuất khẩu được đơn giản hóa. Đồng thời, thiết lập các kênh đặc biệt cho các đơn hàng kiểm tra hoặc chứng nhận với số lượng/khối lượng nhỏ, làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra và xác minh định kỳ, đơn giản hóa và tối ưu hóa quy trình phê duyệt.
Thứ ba, cập nhật danh sách các mặt hàng bị kiểm soát kịp thời theo tình hình thay đổi. "Danh sách kiểm soát hàng hóa đa dụng" quốc gia là động và cần điều chỉnh dựa trên hiệu quả kiểm soát, cũng như các yếu tố động như nguồn cung cấp tài nguyên và tiến bộ công nghệ.
Thứ tư, thiết lập và cải thiện hệ thống theo dõi vật liệu. Để đảm bảo hiệu quả của kiểm soát và răn đe chính sách, cũng như ngăn chặn doanh nghiệp vô tình vi phạm quy định, cần thiết lập một hệ thống theo dõi các mặt hàng bị kiểm soát từ nguồn, nâng cao nhận thức về giám sát dòng chảy sản phẩm trên toàn chuỗi công nghiệp, thực hiện nguyên tắc "ai xuất khẩu, người đó chịu trách nhiệm" và giảm thiểu tác động của các hành vi vi phạm cá nhân đối với toàn ngành.
》Nhấp để xem báo cáo đặc biệt về Hội nghị Công nghiệp kim loại quý hiếm SMM (lần thứ 13) năm 2025
