Vào ngày 16 tháng 4, tại Diễn đàn Nhôm và Nguyên liệu Nhôm thuộc Hội nghị và Triển lãm Công nghiệp Nhôm AICE 2025 SMM (lần thứ 20) do Công ty TNHH Thông tin và Công nghệ SMM (SMM), Trung tâm Giao dịch Kim loại SMM và Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Aisi Sơn Đông tổ chức, và đồng tổ chức bởi Công ty TNHH Công nghệ Zhongyifeng Jinyi (Tô Châu) và Công ty TNHH Dịch vụ Xúc tiến Đầu tư Qianrun huyện Lạc Trí, Ông Ding Long, Tổng Giám đốc Phòng Thị trường Châu Á của Metro Mining Limited, Úc, đã giới thiệu tổng quan về Metro Mining và chia sẻ những hiểu biết về tác động tiềm năng của sản lượng alumina mới của Indonesia đối với thị trường alumina Trung Quốc.
Công suất và Kế hoạch Alumina của Indonesia
Tính đến năm 2025, Indonesia có 11 dự án alumina đang xây dựng hoặc lên kế hoạch, với tổng công suất 25,5 triệu tấn.
Thời điểm quan trọng: 2024-2025: Khoảng 8,5 triệu tấn công suất mới (bao gồm cả việc nối lại sản xuất). Sau năm 2025: Dự kiến có hơn 10 triệu tấn công suất mới.
Phân bố khu vực và tiến độ công suất alumina của Indonesia
Khu vực chính: Tây Kalimantan (chiếm hơn 60% các dự án đã lên kế hoạch).
Các dự án có tiến độ nhanh:
•Nhà máy luyện alumina Mempawah (3 triệu tấn, giai đoạn 1 với công suất 1 triệu tấn đã đi vào hoạt động vào tháng 9 năm 2024).
•Căn cứ Indonesia của Nanshan Aluminum: Tổng công suất alumina đã đạt 2 triệu tấn (mỗi giai đoạn 1 và 2 là 1 triệu tấn), với sản lượng thực tế đạt 1,91 triệu tấn vào năm 2023, chiếm 34,9% thị phần Đông Nam Á. Dự án mở rộng alumina 2 triệu tấn mới đang tiến triển theo kế hoạch và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.
•PT BAP của Tập đoàn Jinjiang: Tổng công suất dự kiến là 4,5 triệu tấn/năm. Giai đoạn 1, một nhà máy luyện alumina 1 triệu tấn/năm, đã chính thức đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2025 và đang bước vào giai đoạn tăng công suất; Giai đoạn 2 (2 triệu tấn/năm) dự kiến bắt đầu vào năm 2026.
•Một giám đốc điều hành cấp cao của Xinfa tiết lộ rằng Xinfa đang chuẩn bị hợp tác với các doanh nghiệp địa phương của Indonesia để xây dựng các nhà máy điện và doanh nghiệp nhôm. Các nghiên cứu khả thi hiện đang được tiến hành.
Tập đoàn East Hope đầu tư vào ngành công nghiệp nhôm của Indonesia
Khu vực chính: Tây Kalimantan (chiếm hơn 60% các dự án đã lên kế hoạch).
Tập đoàn East Hope:
Sẽ triển khai dự án alumina 6 triệu tấn và nhôm 2,4 triệu tấn tại Tây Kalimantan, Indonesia.
Dự án alumina 6 triệu tấn, nằm ở Pontianak, Tây Kalimantan, sẽ tận dụng lợi thế địa lý "gần cảng và gần mỏ" bằng cách xây dựng bến cảng và nhà máy điện riêng, tạo thành một hệ thống khép kín "khai thác bauxite - luyện alumina - sản xuất nhôm".
Dự án sẽ áp dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới để đảm bảo "phát thải cực thấp" và sản xuất xanh, tạo ra 3.000-3.500 việc làm.
Dự án sẽ được xây dựng thành ba giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên có công suất 2 triệu tấn dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2028. Điều này sẽ trực tiếp giảm chi phí mua nguyên liệu thô của các doanh nghiệp nhôm trong nước khoảng 15% và giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng liên quan đến sự tập trung quá mức của các nguồn bauxite ở Guinea.
Rủi ro và Thách thức khi Đầu tư vào Ngành Công nghiệp Alumina của Indonesia
Hạ tầng lạc hậu: Cung cấp điện không ổn định và chi phí vận chuyển và hậu cần cao ở các khu vực khai thác xa xôi ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và chi phí vận hành.
Áp lực môi trường: Các quy định môi trường nghiêm ngặt của chính phủ đòi hỏi đầu tư đáng kể vào nâng cấp cơ sở vật chất bảo vệ môi trường, chẳng hạn như xử lý chất thải (ví dụ: bùn đỏ) để đáp ứng các tiêu chuẩn.
Rủi ro chính sách và phê duyệt: Các dự án cần được phê duyệt bởi cả chính phủ Indonesia và trong nước, và điều chỉnh chính sách có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc chấm dứt dự án.
Bất ổn chính trị và kinh tế: Bao gồm ly khai địa phương, biến động tỷ giá hối đoái, rủi ro lạm phát và bất ổn chính sách.
Giới hạn kỹ năng lao động: Sản xuất alumina đòi hỏi công nhân lành nghề, nhưng kỹ năng lao động địa phương không đủ, và các hạn chế đối với lao động nước ngoài làm tăng chi phí việc làm.
Thách thức chuỗi cung ứng: Quản lý kém trong khai thác bauxite có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung, và hậu cần kém hiệu quả ảnh hưởng đến vận chuyển nguyên liệu thô.
Rủi ro thiên tai: Indonesia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, và các thiên tai như động đất và sóng thần có thể đe dọa an toàn dự án.
Úc Có Ngành Công nghiệp Nhôm Tích Hợp Đầy Đủ
Nhưng có lượng bauxite dư thừa để xuất khẩu sang Trung Quốc.
Lịch sử Khai thác Bauxite trên Cao nguyên Weipa
COMALCO bắt đầu sản xuất tại Weipa vào năm 1963; ký hợp đồng bauxite dài hạn đầu tiên với Trung Quốc từ Weipa vào năm 2008; vào năm 2018, Metro thành lập Mỏ Alumina Hill cách Weipa 100 km về phía bắc; Độ tinh khiết bauxite Cao nguyên Weipa: 50%+ alumina, 8%-12% silica; Metro có 130 triệu tấn tài nguyên; bauxite có hàm lượng alumina cao, quặng có thể vận chuyển trực tiếp; Mục tiêu năm 2025 là mở rộng sản lượng hàng năm lên 7 triệu tấn; Metro là nhà sản xuất bauxite nguyên chất duy nhất của Úc, không sản xuất alumina để cạnh tranh với khách hàng của mình trên thị trường.
Bauxite Bắc Úc Mang lại Lợi thế Hàng hải Đáng kể
Thời gian vận chuyển đến Trung Quốc: 45 ngày từ Guinea so với 10 ngày từ bắc Úc.
Tài nguyên Bauxite của Úc
Ngoài ra, họ cũng đã cung cấp tổng quan về sự gián đoạn thị trường alumina năm 2024.
Thương mại Alumina của Trung Quốc
Nhập khẩu alumina của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm. Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc cân bằng thị trường alumina ROW. Trong thời kỳ thiếu hụt nghiêm trọng, như đã thấy vào năm 2018, Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu ròng. Sau khi Úc thực hiện lệnh cấm xuất khẩu alumina vào năm 2022, Trung Quốc cũng đã tăng xuất khẩu alumina sang Nga.
4-6 tấn bauxite có thể sản xuất ra 1 tấn nhôm
Nhu cầu nhôm toàn cầu dự kiến sẽ tăng khoảng 40% vào năm 2030
Nhôm là một kim loại quan trọng cho sản xuất/lưu trữ năng lượng tái tạo, xe điện và điện khí hóa dài hạn.
"Đến năm 2030, việc sử dụng nhôm trong sản xuất điện sẽ gấp đôi so với đồng" – IEA
Nhôm cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của thế giới sẽ vượt quá mức tiêu thụ hiện tại của ngành điện lên 50%.
Sản xuất điện năng lượng mặt trời PV dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong bốn năm tới. Theo trọng lượng, nhôm chiếm 85% vật liệu được sử dụng trong các tấm pin mặt trời.
Đến năm 2050, tua bin gió sẽ cần 35 triệu tấn nhôm mỗi năm (4% vật liệu được sử dụng).
Ngành công nghiệp EV sẽ tăng mức tiêu thụ nhôm toàn cầu lên 60% lên 31,7 triệu tấn vào năm 2030.
Đến năm 2030, tiêu thụ nhôm của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 12,3 triệu tấn lên 56,1 triệu tấn (47% nhu cầu toàn cầu).
Tiêu thụ nhôm của châu Á (ngoại trừ Trung Quốc) dự kiến sẽ tăng 8,6 triệu tấn vào năm 2030, với khoảng 61% đến từ Ấn Độ (35%), Trung Đông (19%) và Nhật Bản (7%).
Nhôm: Đã Trở nên Cần thiết trong Xã hội Hiện đại, "Quan trọng" đối với Công nghệ Chuyển đổi Năng lượng
•Nhu cầu đa dạng về nhôm trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch;
•Tăng trưởng nhu cầu nhôm 40% từ năm 2020 đến năm 2030;
•Tăng trưởng hàng năm 3-4%, cao hơn tăng trưởng GDP tiềm năng.
Ngành công nghiệp EV sẽ tăng mức tiêu thụ nhôm toàn cầu trong giao thông lên 60% lên 31,7 triệu tấn vào năm 2030
Nhôm có đặc điểm nhẹ, chống ăn mòn, bền, cường độ cao, chi phí thấp và dẫn điện cao
•Dự kiến đến năm 2030, việc sử dụng nhôm trong xe hơi châu Âu (cả xe xăng và xe điện) sẽ tăng từ 197 kg hiện tại lên 256 kg.
•Xe điện có hàm lượng nhôm cao hơn so với xe động cơ đốt trong, cao hơn khoảng 30%
Ví dụ, khung gầm toàn nhôm của Tesla là một ví dụ đáng chú ý.
•Đến năm 2030, đội xe EV toàn cầu dự kiến sẽ đạt 40 triệu chiếc, một sự chuyển đổi sẽ cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô và thúc đẩy đáng kể nhu cầu nhôm.
•Trong pin EV, nhôm là nguyên tố kim loại quan trọng thứ hai, chiếm khoảng 20% trọng lượng pin.
Nhôm được sử dụng rộng rãi trong các thành phần pin như vỏ, cực âm và tấm thu điện.
•Cơ sở hạ tầng sạc EV cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào nhôm cho cáp truyền tải, vỏ, tản nhiệt và lỗ vít.
Giới thiệu về Metro Mining Limited
Kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2018, Metro Mining Limited đã trở thành nhà sản xuất bauxite độc lập và đáng tin cậy lớn thứ hai của Úc, có trụ sở tại Brisbane, Queensland, với các hoạt động khai thác trên Cao nguyên Weipa. Dưới sự lãnh đạo của đội ngũ quản lý do ông Simon Wensley, Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm vào tháng 7 năm 2021, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Úc này đã tạo dựng được danh tiếng về việc cung cấp bauxite kịp thời trên thị trường tài chính quốc tế, đặc biệt là trên thị trường bauxite Trung Quốc.
Metro: Tóm tắt và Cập nhật
Mặc dù chịu ảnh hưởng đáng kể từ bão, sản lượng và lượng hàng xuất xưởng năm 2023 đã đạt mức kỷ lục 4,6 triệu tấn ướt (WMT).
Tổng lượng hàng xuất xưởng năm 2024 đạt 5,7 triệu WMT, một kỷ lục hàng năm, tăng 24% so với năm 2023.
Ikamba đã chứng minh khả năng phục hồi hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi vào nửa cuối tháng 12.
Mục tiêu xuất xưởng năm 2025 là 6,5 triệu đến 7 triệu WMT.
Sản xuất đã bắt đầu. Lô hàng bauxite đầu tiên năm 2025 bắt đầu được nạp vào ngày 20 tháng 3.
Ngoài ra, họ cũng đã cung cấp tổng quan về quy trình sản xuất của Metro, việc đưa vào sử dụng các máy nạp băng tải và máy sàng rung, bắt đầu hoạt động tại Ikamba – bến nổi ngoài khơi, và đội ngũ lãnh đạo và ban giám đốc có kinh nghiệm.
