Cuộc chiến thuế quan tiếp tục leo thang, với hơn mười hai công ty niêm yết công bố sự phát triển mới trong việc xây dựng nhà máy ở nước ngoài trong hai mươi ngày qua!

Vào đầu tháng Tư, Hoa Kỳ đã công bố chính sách thuế quan "đối tác tương hỗ", áp đặt ít nhất 10% thuế đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ và tỷ lệ cao hơn đối với các nước có mất cân đối thương mại nghiêm trọng. Trong đó, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế 34%. Đồng thời, Hoa Kỳ áp dụng thuế bổ sung từ 24%-49% đối với các nước Đông Nam Á (như Việt Nam và Thái Lan), chặn đứng chiến lược chuyển tải truyền thống của Trung Quốc thông qua các nước thứ ba. Ngày 10 tháng 4, chính phủ Hoa Kỳ thông báo rằng mức thuế "đối tác tương hỗ" đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ được tăng lên 125%. Cui Dongshu, Tổng Thư ký Hiệp hội Thông tin Thị trường Xe Hơi Dưới sự quản lý của Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc, cho biết tỷ lệ xe hơi Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ là không đáng kể, đặc biệt là đối với các thương hiệu nội địa, sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế của Hoa Kỳ. Năm 2024, chỉ có 116.000 chiếc xe hơi Trung Quốc được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, chiếm 1,81% tổng lượng xuất khẩu xe hơi của Trung Quốc. Trước đây, hầu hết các công ty thương hiệu nội địa ở Trung Quốc đã thông báo rút khỏi thị trường Hoa Kỳ. Mặc dù điều chỉnh thuế này có tác động tương đối hạn chế đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, nhưng về phụ tùng ô tô, Hoa Kỳ là một trong những thị trường xuất khẩu chính, trở thành điểm nóng. Lấy pin lithium làm ví dụ, dữ liệu do Tổng cục Hải quan tiết lộ cho thấy, năm 2024, Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu pin lithium của Trung Quốc, với giá trị xuất khẩu đạt 15,315 tỷ đô la, thiết lập kỷ lục mới, chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu pin lithium nội địa, tăng 4,2 điểm phần trăm so với năm 2023. Theo một bộ dữ liệu mà Cui Dongshu chia sẻ gần đây, kể từ năm 2020, xuất khẩu pin lithium của Trung Quốc đã hoạt động khá tốt, với xuất khẩu đạt 15,9 tỷ đô la vào năm 2020, sau đó tăng lên 28,4 tỷ đô la vào năm 2021 và 50,9 tỷ đô la vào năm 2022, và đạt mức cực kỳ cao 64,9 tỷ đô la vào năm 2023, nhưng giảm xuống 61,1 tỷ đô la vào năm 2024. Trong quý I năm nay, xuất khẩu pin lithium của Trung Quốc vẫn ổn định ở mức khoảng 5 tỷ đô la mỗi tháng. Có thể thấy, chính sách thuế cao của Hoa Kỳ sẽ mang lại một số áp lực cho ngành pin và năng lượng mới của Trung Quốc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Trung Quốc kiểm soát 80% chuỗi ngành công nghiệp pin toàn cầu (từ quặng lithium đến sản xuất thiết bị). Mặc dù các công ty pin Nhật Bản và Hàn Quốc đã hình thành một lợi thế cạnh tranh nhất định trên thị trường Hoa Kỳ, họ vẫn phụ thuộc vào vật liệu cốt lõi từ Trung Quốc cho các nhà máy của họ tại Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực vật liệu thượng nguồn, dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu EVTank cho thấy thị phần toàn cầu của Trung Quốc về các vật liệu pin quan trọng đang ở mức cao và đang tăng; năm 2024, vật liệu dương cực đạt 89,6%, vật liệu âm cực 95,9%, chất điện phân 91,9%, và màng cách ly 79,4%, khiến vị trí chủ đạo của họ khó bị lung lay trong ngắn hạn. Trong trung và dài hạn, EVTank chỉ ra rằng sự phát triển quốc tế trong tương lai của ngành công nghiệp pin lithium Trung Quốc sẽ dần chuyển từ hướng thương mại sang đầu tư và phát triển địa phương ở nước ngoài, và từ xuất khẩu sang toàn cầu. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Mạng lưới Pin, năm 2024, có hơn 279 dự án đầu tư và mở rộng trong chuỗi ngành công nghiệp pin và năng lượng mới, với 229 dự án thông báo số tiền đầu tư, tổng cộng 628,188 tỷ nhân dân tệ. Năm 2024, các công ty trong chuỗi ngành công nghiệp pin nội địa đã đầu tư vào 27 dự án ở nước ngoài, với 25 dự án thông báo số tiền đầu tư, tổng cộng khoảng 97,031 tỷ nhân dân tệ, chiếm 15,45% tổng đầu tư hàng năm. Đáng chú ý, tất cả 27 dự án ở nước ngoài được thống kê đều do các công ty niêm yết cổ phiếu A xây dựng, bao gồm pin, nguyên liệu pin, vật liệu dương cực và âm cực, chất điện phân, đồng phôi, màng cách ly, và các thành phần cấu trúc, gần như bao phủ toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp pin, ngoại trừ một số vật liệu phụ trợ. Về địa điểm ở nước ngoài, các công ty nội địa chủ yếu tập trung vào các địa điểm như Hungary và Tây Ban Nha ở châu Âu; Morocco ở châu Phi; Thái Lan, Malaysia, và Indonesia ở Đông Nam Á; và Hoa Kỳ ở Bắc Mỹ. Hiện tại, sự bất ổn do "thuế quan đối tác tương hỗ" vẫn đang diễn ra. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Mạng lưới Pin, chỉ riêng trong tháng Tư, hơn 12 công ty niêm yết đã thông báo các phát triển mới trong các dự án liên quan đến pin và vật liệu ở nước ngoài, đẩy nhanh việc xây dựng hoặc tiến trình các nhà máy hoặc dự án liên quan ở nước ngoài để tránh rào cản thương mại và tiếp cận gần hơn với nhu cầu thị trường. Pret: Nhà máy Pin Đầu tiên ở Nước Ngoài của Haisida Được Giao Ngày 6 tháng 4, Haisida, một công ty con của Pret (002324), đã tổ chức lễ giao nhà máy và lễ khởi công dự án lắp đặt cơ khí và điện cho dự án cơ sở sản xuất pin trụ động lực 2,5GWh ở Malaysia. Nhà máy Haisida Malaysia dự kiến hoàn thành việc lắp đặt và vận hành cơ khí và điện trong sáu tháng, với sản xuất dự kiến bắt đầu vào quý III năm 2025. Nó sẽ trở thành nhà máy pin đầu tiên ở nước ngoài của Haisida đạt sản xuất hàng loạt. Nhà máy này dự kiến đầu tư 750 triệu nhân dân tệ, chủ yếu sản xuất pin trụ cho các công cụ điện, di chuyển thông minh, và thiết bị vệ sinh, với công suất sản xuất hàng năm là 2,5GWh. Đầu tư Gần 10 Tỷ Nhân dân tệ! EVE Nhận Phê duyệt cho Nhà máy Này ở Nước Ngoài Sáng ngày 8 tháng 4, EVE (300014) thông báo rằng công ty con toàn quyền sở hữu của mình, EVE Power Hungary Kft. (gọi tắt là "EVE Hungary"), gần đây đã nhận được quyết định cấp phép xây dựng từ chính quyền thành phố Debrecen, cho phép EVE Hungary thành lập nhà máy sản xuất pin ở Debrecen. EVE cho biết việc nhận được quyết định cấp phép xây dựng sẽ thúc đẩy hiệu quả nhu cầu xây dựng của công ty ở Hungary và giúp các bên tận dụng tối đa tài nguyên và lợi thế của họ, mở rộng thêm công suất sản xuất pin và pin ESS, liên tục củng cố và nâng cao sức ảnh hưởng, sức cạnh tranh tổng hợp, và mức độ quốc tế hóa của công ty trong ngành công nghiệp năng lượng mới, và là bước đi quan trọng trong nỗ lực cải thiện bố cục công nghiệp toàn cầu của công ty. Theo thông báo của EVE vào tháng 6 năm 2023, công ty con toàn quyền sở hữu của mình, EVE Hungary, dự định đầu tư không quá 9,971 tỷ nhân dân tệ vào dự án pin trụ lớn cho xe hơi. Công suất Hàng năm Khoảng 200.000 tấn! GEM và ECOPRO Hàn Quốc Kế hoạch Xây dựng Nhà máy Vật liệu Dương cực Ngày 11 tháng 4, GEM (002340) thông báo rằng công ty và ECOPRO Hàn Quốc cùng công ty con ECOPRO BM đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược để xây dựng chuỗi ngành công nghiệp "tài nguyên nickel - vật liệu năng lượng mới". Cả hai bên sẽ cùng xây dựng khu công nghiệp IGIP ở Indonesia và thực hiện dự án IGIP, bao gồm chuỗi cung ứng cốt lõi của ngành công nghiệp vật liệu pin thứ cấp, bao gồm tài nguyên nickel, tiền chất, và vật liệu dương cực. ECOPRO sẽ tham gia công ty dịch vụ hạ tầng với cổ phần không quá 20%. GEM và ECOPRO cũng sẽ cùng đầu tư vào dự án thủy luyện quặng nickel laterite và thành lập công ty liên doanh để xây dựng nhà máy vật liệu dương cực với công suất hàng năm khoảng 200.000 tấn. Sự hợp tác chiến lược này nhằm nâng cao vị trí cốt lõi của GEM trong lĩnh vực sản xuất tiền chất nickel cao toàn cầu, thúc đẩy sự tăng trưởng kết quả kinh doanh trong tương lai của công ty, và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn và lợi ích của các nhà đầu tư của công ty. CATL: Nhà máy Đức Bây giờ Đã Có Lợi nhuận Tối 14 tháng 4, CATL (300750) đã công bố báo cáo quý I. Trong cuộc họp báo về kết quả kinh doanh, CATL cho biết về khả năng sinh lời của các nhà máy ở nước ngoài, doanh số bán pin động lực của công ty trên thị trường châu Âu đã tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước trong quý I. Thị phần của công ty trên thị trường pin động lực châu Âu đã tăng từ 17% vào năm 2021 lên 38% vào năm 2024, xếp hạng đầu, và thị phần tiếp tục tăng, mở rộng khoảng cách với vị trí thứ hai. Nhà máy của công ty ở Đức đã bắt đầu có lợi nhuận. Hai Công ty Niêm yết Sẽ Xây dựng Hai Nhà máy Pin Lithium ở Hoa Kỳ Theo tin tức từ China-Bak Battery (CBAT), ngày 14 tháng 4, China-Bak Battery và Kandi Group (KNDI) đã đạt được hợp tác chiến lược để quy hoạch và xây dựng hai cơ sở sản xuất pin lithium ở Hoa Kỳ theo từng giai đoạn. Hiện tại, China-Bak Battery và Kandi Group đang đánh giá các lựa chọn địa điểm: giai đoạn đầu sẽ ưu tiên xây dựng nhà máy lắp ráp pin, và các dự án sản xuất cell sau đó sẽ được thúc đẩy dựa trên tình hình thị trường. Hai dự án này sẽ được thành lập dưới dạng công ty liên doanh với cấu trúc cổ phần khác biệt. Khoảng 5 Tỷ Nhân dân tệ! Nhà máy Màng Cách ly Pin Lithium Đầu tiên của Xingyuan Technology ở ASEAN Sắp Mở cửa Theo Xingyuan Technology (300568), ngày 16 tháng 4, Chủ tịch Tập Cận Bình, theo lời mời của Nguyên thủ Tối cao Malaysia, Ibrahim Iskandar, đã thăm chính thức Malaysia. Là đại diện của các doanh nghiệp năng lượng mới Trung Quốc địa phương, Chủ tịch Chen Xiufeng của Xingyuan Technology đã được mời tham dự buổi lễ quốc gia tại Cung điện Quốc gia Malaysia và bữa trưa chào mừng. Xingyuan Technology thông báo rằng công ty dự định đầu tư khoảng 5 tỷ nhân dân tệ để xây dựng cơ sở sản xuất màng cách ly pin lithium hiệu suất cao ở Penang, Malaysia. Sau khi hoàn thành, nó sẽ có công suất sản xuất 100 triệu mét vuông màng cách ly ướt và màng cách ly phủ. Theo báo cáo, đây sẽ là nhà máy màng cách ly pin lithium đầu tiên ở khu vực ASEAN, dự kiến bắt đầu sản xuất vào giữa năm 2025. Công suất Sản xuất Hàng năm 200.000 tấn Chất Điện phân! Tinci Phản hồi về Tiến trình Dự án ở Hoa Kỳ Ngày 16 tháng 4, Tinci (002709) đã phản hồi về tiến trình dự án ở Hoa Kỳ trong cuộc khảo sát tổ chức. Tháng 1 năm 2025, công ty đã ký thỏa thuận hợp tác với Honeywell để cùng thành lập công ty liên doanh nhằm thúc đẩy sản xuất quy mô lớn chất điện phân và LiPF6 trên thị trường Bắc Mỹ. Cả hai bên sẽ cùng đầu tư xây dựng dự án chất điện phân và LiPF6, hiện đang ở giai đoạn chuẩn bị ban đầu. Tinci cho biết dự án Tinci Texas, dự kiến sản xuất 200.000 tấn chất điện phân hàng năm, đã hoàn thành việc mua đất và đang thúc đẩy thiết kế nhà máy và các thủ tục đánh giá môi trường liên quan. Shanshan Technology và Falcon Cùng Phát triển Dự án Vật liệu Âm cực Graphite Thiên nhiên Ngày 16 tháng 4, theo "Shanshan Tong", Shanshan Technology, một công ty con của Shanshan Co., Ltd. (600884), và Falcon Energy Materials plc. đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.Hai bên sẽ dựa vào cơ sở sản xuất tại Maroc để cùng phát triển dự án vật liệu anôt graphite tự nhiên, thúc đẩy đổi mới và nâng cấp chuỗi cung ứng vật liệu năng lượng mới toàn cầu. Theo kế hoạch, cả hai bên nhằm đạt được sản xuất thử nghiệm quy mô lớn graphite tự nhiên tại cơ sở Maroc vào H2 2025, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường toàn cầu về vật liệu anôt hiệu suất cao. Chuanjinuo: Kế hoạch đầu tư 1,934 tỷ nhân dân tệ vào dự án hóa chất photphat ở Ai Cập Vào tối ngày 17 tháng 4, Chuanjinuo (300505) thông báo công ty có kế hoạch xây dựng dự án tại Ai Cập với công suất sản xuất hàng năm là 800.000 tấn axit sulfuric, 300.000 tấn axit photphoric thô công nghiệp bằng phương pháp ướt, 150.000 tấn axit photphoric 52%, 300.000 tấn monophotphat amon, và 20.000 tấn fluosilicat natri. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 1,934 tỷ nhân dân tệ, trong đó 1,609 tỷ nhân dân tệ cho đầu tư tài sản cố định và 325 triệu nhân dân tệ cho vốn lưu động, được tài trợ bởi nguồn tự huy động của doanh nghiệp và vay ngân hàng. EVE: Nhà máy ESS Malaysia dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt đầu năm tới Vào tối ngày 17 tháng 4, EVE (300014) công bố báo cáo thường niên 2024. Báo cáo cho thấy, trong năm 2024, dự án ESS tại nhà máy Malaysia của EVE đang tiến triển theo kế hoạch, dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào đầu năm 2026, hỗ trợ giao hàng toàn cầu. Ngoài ra, trong phân khúc pin trụ nhỏ, việc xây dựng nhà máy pin trụ nhỏ của EVE tại Malaysia đang diễn ra suôn sẻ, dự kiến bắt đầu sản xuất vào đầu năm 2025, tiếp tục đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tengyuan Cobalt có kế hoạch đầu tư gần 1 tỷ nhân dân tệ để xây dựng lò luyện đồng và coban tại DRC Ngày 21 tháng 4, Tengyuan Cobalt (301219) thông báo, để đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho các lò luyện coban trong nước sau khi công ty mở rộng và hỗ trợ kế hoạch phát triển 2022-2026 của công ty, công ty có kế hoạch mua đất mới tại DRC để xây dựng nhà máy thủy luyện với công suất sản xuất hàng năm là 30.000 tấn đồng và 2.000 tấn coban. Số tiền đầu tư cho dự án là 980 triệu nhân dân tệ (khoảng 136 triệu đô la), thời gian xây dựng là 18 tháng. EVTank nhắc nhở rằng, đối mặt với môi trường địa chính trị và thương mại toàn cầu phức tạp, đặc biệt là "hợp tác cạnh tranh" giữa Trung Quốc và châu Âu và "trò chơi cạnh tranh" giữa Trung Quốc và Mỹ trong trung và dài hạn, sự mở rộng toàn cầu của ngành công nghiệp pin Trung Quốc đang "đi ngược gió" và sẽ gặp nhiều thách thức hơn. "Xây dựng nhà máy ở Mỹ đầy khó khăn. Có thể thành lập nhà máy ở các thị trường nước ngoài khác, như xây dựng chuỗi cung ứng khu vực ở Đông Nam Á (Việt Nam, Indonesia) và các khu vực khác, tận dụng tài nguyên địa phương (niken, coban) và lao động giá rẻ để phân tán áp lực thuế quan. Tuy nhiên, nguyên tắc 'quốc gia xuất xứ' của Mỹ hạn chế xuất khẩu từ các nhà máy nước ngoài do Trung Quốc đầu tư. Trong trung và dài hạn, cần cảnh giác trước rủi ro hệ thống do sự thay đổi liên tục trong chính sách của Mỹ và tái cấu trúc chuỗi công nghiệp toàn cầu." Yu Qingjiao, Thư ký Liên minh Sáng tạo Công nghệ Pin Mới Zhongguancun, cũng tuyên bố rằng rủi ro địa chính trị trên thị trường Mỹ quá cao, và doanh nghiệp pin năng lượng cơ bản không xem xét xây dựng nhà máy ở Mỹ. Để đối phó với tác động của thuế quan Mỹ cao, chủ yếu sử dụng chiến lược như mô hình cấp phép công nghệ, mô hình FOB để chuyển thuế, và mở rộng thị trường mới nổi để dần biến thách thức thành cơ hội nhằm củng cố vị trí lãnh đạo toàn cầu.

SMM

Cuộc chiến thuế quan tiếp tục leo thang, với hơn mười hai công ty niêm yết công bố sự phát triển mới trong việc xây dựng nhà máy ở nước ngoài trong hai mươi ngày qua!

【Tóm tắt cuộc họp sáng SMM thép】Giá quặng sắt dự kiến sẽ duy trì tốt

Tin tức nóng! Cục Năng lượng Quốc gia báo cáo 24 vấn đề về điện mặt trời phân tán ở 11 tỉnh